1. Резюме
• ООО « Цветная печать» планирует печать широкоформатных рекламных плакатов и выход с ним на рынок г. Москвы. Фирма планирует занять 2 % рынка за 1 год 8 % во 2 год 14 % в 3 год. Основными конкурентами являются «Ви ар са-инт принт» и «Калор трэйд». По сравнению с ними продукция нашей фирмы обладает рядом преимуществ — более быстрое оформление заказов и оперативность их выполнения.
• План продвижения товара на рынок. Применяется подход к ценообразованию цена ниже, чем у конкурентов. Упор делается на проведение интенсивной рекламной компании и качественном обслуживании клиентов, В рекламе рассматриваются наличие уникальных свойств применяемых материалов и техники. Рекламная компания должна проводиться под лозунгом «Мы осуществим Ваше желание в самых ярких красках и любых размерах».
• Каналы сбыта. Планируется продажа товара через дилерскую сеть со скидками 10 %,
• Стимулирование сбыта. Наша фирма будет предоставлять рассрочку при производстве от 10 плакатов сроком до 1 месяца.
• Оценка риска проекта. В разделе 6 проведена экспертная оценка возможных рисков. Для рисков балл которых Wi * Vi (где Wi — вес риска Vi — средняя вероятность возникновения) >10 разработаны меры противодействия.
• Коэффициенты финансовой оценки проекта.
• Рентабельность продукции = Прибыль реализации / Полная себестоимость = 574.6 / 2227.4 = 0.25
• Рентабельность изделия = Прибыль реализации / Себестоимость переработки = 574.6 / 679.4 = 0.84
• Рентабельность продаж = Балансовая прибыль / Выручка = 574.6 / 2802 = 0.2
• Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 402.2 / 2 700 = 0.14
• Себестоимость продукции составила 474 тыс. рублей, безубыточность производства достигается при выпуске 3200 единиц продукции.
• Необходимо инвестиций 2 500 млн. руб. Возврат средств с учетом дисконтирования (банковский процент 10 %) за 2 года 9 месяцев,
2. Существо проекта
2.1. Описание товара
Рекламные плакаты появились на Российском рынке достаточно недавно и сразу же стали пользоваться огромным спросом. Этот товар до сих пор актуален и, как показывает практика, спрос на него не падает, и будет оставаться высоким еще очень долго.
Реклама, как известно, двигатель торговли и наш товар непосредственно способствует дальнейшему развитию торгового бизнеса и его совершенствованию. Привлекать покупателей к плакатам, изготовляемым нашим предприятием, мы будем методом использования нового и технически усовершенствованного оборудования, качественного и оперативного обслуживания.
Технические характеристики
«Цветная печать» к услугам покупателей будет предоставлять 3 вида рекламных плакатов:
— тканевые (фронклит);
— самоклеящаяся пленка;
— бумажные.
Проанализировав деятельность наших конкурентов, стало ясно, что тканевые плакаты пользуются большим спросом, так как они очень практичны и долговечны.
Качество печати плакатов может быть 18 точек на 1 мл; 150 точек; 300 точек Размеры нашего товара могут быть любые, по желанию клиентов.
2.2. Возможные покупатели товара
Основными покупателями нашей продукции являются юридические лица, но иногда это могут быть и физические лица. Например, политические деятели, рекламирующие свои кандидатуры для предстоящих выборов.
2.3. Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов
На Российском рынке существует несколько фирм производителей аналогичной продукции: « Ви ар сайнт принт», « Калор трейд». Их продукция широко известна, признана и обладает высоким качеством. Но очень высокая цена (около 784р за 1 кв. м.) препятствует широкому распространению товара. Плакаты нашей фирмы практически не уступают по качеству этим аналогам, при этом имеют более низкую цену (около 474р за 1 кв. м.). По сравнению с продукцией « Ви ар сайнт принт» наш продукт имеет больший срок службы. Для печати своих плакатов мы используем принтеры с наилучшим разрешением.
3. План Маркетинга
3.1. Анализ рынка
Проводился опрос крупнейших фирм, занимающихся печатью рекламных плакатов. Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукта, о темпах роста количества покупателей с прошлого 2000 года и о предпочтениях. Эти компании охватывают 90 % рынка рекламных плакатов в г Москве. На основании анкет составлена таблица 2
|
Таблица 2 |
||||||||
|
3.2. Анализ сегмента рынка фирм занимающихся печатью рекламных плакатов.
Метод анализа описан в [2] и был основан на распространении анкет. В результате обработки данных были получены следующие результаты по сегменту рынка в г. Москве:
Таблица 3
|
Кол-во фирм в данном сегменте |
8 (*) |
|
Объем продаж плакатов (в руб.) за 1999 г |
1 250 млн. |
|
Темпы роста объема продаж плакатов с конца 1999 по начало 2001 |
11 % |
3.3. Сегменты рынка
Наша фирма планирует действовать на следующих сегментах рынка:
• Рынок юридических лиц;
• Рынок физических лиц
• Общий объем рынка на который выходит фирма составляет 144 млрд. руб. + 1.250 млрд. руб. = 145.250 млрд. руб. со средними темпами роста (11% + 21%)/2=16.5 % в год (цифры из таблиц 2, 3) Рынок является перспективным и быстрорастущим. По исследованием консалтинговой фирмы Гарант подобные темпы роста сохранятся на ближайшие 2-3 года
3.4. Вхождение фирмы на рынок
• На сегодняшний день потребности покупателей на рынке рекламных плакатов удовлетворяются в основном за счет фирмы «Ви ар сайнт принт» как видно из диаграммы 1 она занимает 46 % рынка. Наша фирма предполагает выходить на рынок с ценой продукта ниже, чем у этого производителя, но значительно большим сроком службы. Это как мы считаем позволит нам несколько потеснить эту фирму. Однако могут существовать следующие проблемы вступления на рынок
• Барьер мощности предприятия
• Широкая известность марки «Ви ар сайнт принт» и относительно малая известность нашей марки
Пути решения этих проблем в агрессивной маркетинговой стратегии и тактики.
3.5. Конкуренция на рынке сбыта
На рынке основными конкурентами нашей фирмы являются «Ви ар сайнт принт» и «Калор трейд». В таблице 4 приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от О (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции) Для проведения экспертной оценки была сформирована группа из наиболее квалифицированных работников фирмы
|
Таблица 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таким образом по мнению экспертов конкурентоспособность нашей продукции на уровне конкурентоспособности фирм выше на (1-29/38)* 100= 24 % Конкурен-
тоспособность нашей продукции в основном за счет высоких ТЭП и высокого уровня обслуживания. Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы, (см раздел 5)
3.6. Цели и Стратегии Маркетинга
Перед фирмой стоит задача войти на рынок рекламных плакатов в г. Москвы, в первый год занять 2 % рынка. Данный сегмент отличает высокие уровни доходов покупателей, поэтому как считает фирма основной упор в реализации продукции должен делаться на качество и большой срок эксплуатации. В данном сегменте присутствуют два основных конкурента: «Ви ар сайнт принт» и «Калор трейд» Возможные противодействия нашему вступлению со стороны «Ви ар сайнт принт» может быть резкое снижение цены (ценовой прессинг) вследствие достаточно больших производственных мощностей этой фирмы. Ответным действием может быть усиление рекламной компании и высокий уровень обслуживания.
3.7. Ценообразование
Наша фирма применяет подход к ценообразованию: цены в зависимости от цен конкурентов Основным конкурентом является «Ви ар сайнт принт». Выходить на рынок мы планируем с ценой 474 рубля за 1 кв. м. Мы считаем что такая цена позволяет нашей продукции быть конкурентоспособной (подробнее в разделе 4) и соответствует имиджу фирмы как производителю качественной и надежной продукции.
• Постоянным клиентам фирма устанавливает скидки 10 %
3.8. Проведение Рекламной кампании
Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств материалов и техники. Рекламная компания должна проводиться под лозунгом «Мы осуществим Ваше желание в самых ярких красках и любых размерах «.
Реализация рекламы
• Рекламные объявления в журналах и газетах
• Теле и радио реклама
• Издание рекламных проспектов
4. Риски проекта
4.1. Перечень рисков
|
Простые риски |
Веса Wi |
|
Платежеспособность заказчика |
1/5 |
|
Непредвиденные затраты в том числе из — за инфляции |
1/5 |
|
Несвоевременная подготовка рабочих |
1/5 |
|
Недобросовестность подрядчика |
1/5 |
|
Стадия функционирования финансово — экономические риски |
|
|
Простые риски |
Веса Wi |
|
Неустойчивость спроса |
1/7 |
|
Появление альтернативного продукта |
1/7 |
|
Снижение цен конкурентами |
1/7 |
|
Увеличение производства у конкурентов |
1/7 |
|
Рост налогов |
1/7 |
|
Неплатежеспособность потребителей |
1/7 |
|
Рост цен на сырье материалы перевозки |
1/7 |
|
Стадия функционирования социальные риски |
|
|
Простые риски |
Веса Wi |
|
Трудности с набором квалифицированной силы |
1/4 |
|
Угроза забастовки |
1/4 |
|
Недостаточный уровень зарплаты |
1/4 |
|
Квалификация кадров |
1/4 |
|
Стадия функционирования технические риски |
|
|
Простые риски |
Веса Wi |
|
Изношенность оборудования |
1/3 |
|
Нестабильность качества материалов |
1/3 |
|
Отсутствие резерва мощности |
1/3 |
|
Стадия функционирования экологические риски |
|
|
Простые риски |
Веса Wi |
|
Вредность производства |
1/5 |
|
Складирование отходов |
1/5 |
6.2. Оценка рисков
Методика оценки описана в [3] Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы
(О — Риск несущественен 25 — риск скорее всего не реализуется 50 — о наступлении события ничего сказать нельзя 75 — риск скорее всего появиться 100 — риск наверняка реализуется)
|
Таблица 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Статьи затрат |
Сумма тыс. руб. |
Обоснование |
|
Итого косвенных расходов |
96.1 |
С7-11 |
|
|
11 |
Плановая себестоимость |
357.8 |
01-11 |
|
12 |
Оборотные налоги |
18,15 |
4 % от общ стоим работ (*) |
|
13 |
Полная себестоимость |
375.95 |
с 12 -13 |
(*) Общая стоимость работ = Плановая себестоимость + Прибыль (плановая) 20 % от плановой себестоимости + Налог на прибыль (30 % от прибыли) Общая стоимость работ = 357.8 + 71.6 + 21.48 = 450.88 тыс. рублей Себестоимость переработки = Плановая себестоимость — Затраты на материалы — Затраты на работы сторонних организаций
Себестоимость переработки = 357.8 (11 из таблицы 8) — 190 (1 из таблицы 8 ) -25 (2 из таблицы 8 ) = 142.8 тыс. руб.
|
Таблица 8.1 Обоснование расходов на сырье материалы и полуфабрикаты на 1 кв. м. готового плаката |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(*) Кол — во рабочих * Оклад |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблица 8.3 (Обоснование амортизационных расходов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет общей суммы проводился за месяц
5.2. Прогноз объемов производства и реализации продукции
Динамика вступления фирмы на рынок 2001-2003 г Положение на рынке до вступления, в 2001 г
Положение на рынке через год, в 2002г
По данным диаграмм построена таблица 9 (Прогноз реализации товара)
|
Таблица 9 |
||||||||||||||||
|
Таблица 9.1
|
Годы |
Квартал или месяц |
Объем пр-ва натур единицы |
Цена за единицу (*) тыс. руб. |
Выручка Цена * Объем млн. руб. |
|
2001 |
1 |
300 |
470 |
141 |
|
2 |
300 |
470 |
141 |
|
|
3 |
300 |
470 |
141 |
|
|
4 |
300 |
470 |
141 |
|
|
5 |
500 |
468 |
234 |
|
|
6 |
500 |
468 |
234 |
|
|
7 |
500 |
468 |
234 |
|
|
8 |
500 |
468 |
234 |
|
|
9 |
700 |
465 |
325.5 |
|
|
10 |
700 |
465 |
325.5 |
|
|
11 |
700 |
465 |
325.5 |
|
|
12 |
700 |
465 |
325.5 |
|
|
Итого |
6000 |
2802 |
||
|
2002 |
I |
2500 |
465 |
1162.5 |
|
II |
6500 |
465 |
3022.5 |
|
|
III |
6500 |
465 |
3022.5 |
|
|
IV |
6500 |
465 |
3022.5 |
|
|
Итого |
22000 |
10230 |
||
|
2003 |
12 |
28000 |
465 |
13032 |
|
Таблица 10 (Вспомогательная таблица расчетов новой себестоимости) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расчет новой себестоимости проводился по формуле С нов = С стар (j А стар /А нов + (1-j) ] где А — объем производства j — Доля условно — постоянных затрат (3 %)Цена за единицу = Полная себестоимость + Прибыль (20 % от полной себестоимости) + Налог на прибыль (30 % от прибыли) = 375.9 + 75.18 + 22.55 = 474 тыс. рублей
|
5.3. Счет прибылей /убытков на 2000 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.4. Баланс доходов / расходов по чистой прибыли Таблица 12
|
№ п п |
Показатели |
Доход млн. руб. |
Расход млн. руб. |
|
1 |
Чистая прибыль |
402.2 |
|
|
2 |
Санкции / штрафы |
— |
|
|
3 |
Отчисления в резерв |
200 |
|
|
4 |
Фонд развития пр-ва |
100 |
|
|
5 |
Фонд соц. культуры и жил стр-ва |
— |
|
|
6 |
Долевой фонд |
— |
|
|
7 |
Нераспределен, прибыль |
102.2 |
|
|
Итого |
402.2 |
402.2 |
График достижения безубыточности
При цене 474 тыс. рублей безубыточность достигается при пр-ве 3200 плакатов
5.5. Расчет коэффициентов финансовой оценки
• Рентабельность продукции = Прибыль реализации / Полная себестоимость = 574.6 / 2227.4 = 0.25
• Рентабельность изделия = Прибыль реализации / Себестоимость переработки = 574.6 / 679.4 = 0.84
• Рентабельность продаж = Балансовая прибыль / Выручка = 574.6 / 2802 = 0.2
• Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 402.2 / 2 700 = 0.14
5.6. Расчет срока окупаемости
Расчет коэффициентов дисконтирования по годам по формуле. Предположим банковский процент = 10 % тогда
• К1 года = 1 /(1 +0.1) = 0.91
• К2года = 1/(1 + 0.1) * (1 + 0.1) = 0.826
• КЗгода = 1 /(1 + 0.1) * (1 + 0.1) * (1 + 0.1) — 0.751
Дисконтные доходы 1 год = Чистая прибыль * К1года = 402.2 * 0.91 = 366.2 млн. руб.
Дисконтные доходы 2 год = Чистая прибыль * К2года = 1 287.04* 0,826 = 1063.09млн. руб.
Дисконтные доходы 3 год = Чистая прибыль * КЗгода = 1608.8 * 0.751 = 1208.2 млн. руб.
Необходимо инвестиций 2 663.2 млн. руб. Доходы за 2 года = 366,2 + 1063.9 = 1430.5 млн. руб. Остаток инвестиций 2 500 — 1430.5 = 1069.5млн. руб. 1069.5 / 1208.2 = 0.88 3-го года. Следовательно срок окупаемости проекта 2 года 9 месяцев
Свежие комментарии