2.1.Определение проекта.
Предлагаетсяпроект создания предприятия по про изводствукерамического кирпича, который относится к группе эффективных строительных материалов, улучшающих тепло технические свойства стен и позволяющих уменьшить их толщину по сравнению с толщиной стен, выполненных из обыкновенно го кирпича Область применения данно го кирпича—для об лицовочных работ и для рядовой кладки стен жилых и общественных зданий
В со ответствии с предлагаемым проектом, планируется смонтировать изапустить в эксплуатацию завод по про изводству керамического кирпича проектной мощностью 7000000 штук в год, что позволит частично удовлетворить по требности в кирпиче такого качества в рамках региона. Для ре ализации проекта необходимы внешние инвестиции в сумме2746,0 млн. рублей. Предпочтительная форма инвестиций— участие в уставном капиталев размере от25 до49%.
Произведены и представ лены расчеты финансового плана и показателей эффективности инвестиций при ставке дисконтированияв размере60%. Инвестиционные ресурсы предполагается использовать следующим образом:721,72 млн. рублей будет направлено на окончание строительно-монтажныхи пуск-наладочных работ,232,25 млн.рублей— на за купку необходимых для этого материалов,400,5 млн. рублей— на за купку и монтаж оборудования,1169,1 млн. рублей— на покрытие по требности в оборотных средствах и222,5 млн. рублей— на создание оперативно го резерва.
Анализ рынка сбыта показал, что с учетом факторов риска (неплатежи, па дение платежеспособно го спроса населения, значительные темпы инфляции) средний го довой объем ре ализации при физическом объеме сбыта в7000000 штук кирпича со ставит в первый год3409,5 млн. рублей, во второй год— 21567,5 млн. рублей, в третий год— 415343 млн. рублей в текущих ценах со ответствующего года, что позволит покрыть суммарные прямые, накладные рас ходы и получить в первый год чистую прибыль (после уплаты налогов) в размере542,3 млн. рублей, во второй год— 4411,4 млн. рублей, в третий год— 8111,0 млн. рублей. Финансовые расчеты проекта про изведены с1 июля1996 года по1июля1999 года. Проектирование финансового плана осуществлялось методом моделирования потоков продукции,ресурсов, денежных средств с учетом инфляции, задержек платежей, необходимых объемов производственных запасов. Шаг расчетов— первый год помесячно, второй и третий—покв артально. Чистый приведенный доход (разность между интегрированными доходами и затратами) со ставляет за три года по проекту12818,5 млн рублей. Индекс доходности— 1,98, внутренняя норма рентабельности— 173,9 %. В ходе ре ализации проекта, в бюджеты различных уровней поступит налогов на сумму3206,2млн. рублей. Все расчеты про изведены в международном стандарте бухгалтерскогои финансового учета ОААР. Расшифровки каждой статьи финансового плана даны скомментарием, дозволяющим сопоставить их результаты со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской федерации
Особое значение в современных российских условиях имеет авалю внешней среди. В нашем конкретном случае онхарактеризуется следующими данными: ‘
— Дата начала:01.07.1996
— Продолжительность:3 года
— Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта:3 мес.
— Валютапроекта: рубль
.
В процессе расчетов принят допуск, что прогнозируемый уровень инфляции в течение первого года ре ализации настоящего проекта со ставит60% го довых, по сбыту кирпича и энергоносителям— 110%го довых. В течение второго года инфляция уменьшится на10% и со ставит54% го довых,по сбыту и энергоносителям— 97%го довых. В третий год ре ализации проекта протезируется инфляция в размере49% го довых, за исключением сбыта кирпича иэнергоносителей, по которым инфляция со ставит85% го довых.
.
Предлагаем описание товара
. Намечаемый к про изводству кирпич керамический должен со ответствовать ГОСТ530-80«Кирпич и камни керамические». К про изводству планируется кирпич со следующими параметрами: длина— 250 мм,
ширина— 120мм,
толщина— 65мм, —
пустотность—34%,
количество пустот— 7,
марка кирпича (по прочности)— 100 — 75,
плотность (объемная масса)— 1350 кг/м3
морозостойкость (Мрз)— 25-35.
По тепло техническим свойствам и плотности(объемной массе) планируемый к выпуску кирпич относится к группе эффективных,улучшающих тепло технические свойства стен. Он может применяться дляоб лицовочных работ и для рядовой кладки стен жилых и общественных зданий.
К основным техническим требованиям,относящимся к намечаем ому к про изводству кирпичу, относятся следующие:
Кирпич должен иметь форму прямоугольно гопараллелепипе да с ровными гранями на лицевых поверхностях. Поверхность кирпичей может быть рифленой. Допускается изготовление кирпича с закругленными углами радиусом закругления до15 мм„
Пустоты в кирпиче должны располагаться перпендикулярно или параллельно посте ли и могут быть сквозными илинесквозными.
Ширинасквозных щелевидных пустот должна быть не более12 мм.
Толщина наружных стенок кирпича должна быть не менее 12 мм.
Отклонения от установленных размеров ипоказателей внешнего вида кирпича не должны превышать на одном изделии следующих значений: а) отклонения от размеров, мм: по длине+5;. по ширине ±4; по толщине ±3;
б)’ не прямолинейность ребер и граней кирпича, мм, не более: по посте ли— 3;
по ложку— 4;
в)отбит ости углов глубиной от10 до15 мм, шт.,— 2
г.)отбит ости и притупленности ребер, не доходящие до пустот, глубиной более5 мм, длиной по ребру от10 до15мм, шт.— 2
д)трещины протяженностью по посте ли полнотелого кирпича до30 мм, пустотелых изделий не более чем до первого рада пустот (на кирпиче— на всю толщину), шт.: наложковых гранях— 1; на тычковых гранях— 1;
•
Общее количество кирпича с отбит остями, превышающими выше упомянутое, не должно быть более5%.
Количество половняка в партии не должно быть более5%. Половняком считают изделия,состоящие из парных половинок: или имеющие трещины протяженностью по посте ли пустотелого кирпича более чем до первого ряда пустот (на кирпиче на всю толщину).
Недожог и пережог кирпича являются браком;поставка таких изделий по требителю не допускается.
Известковые включения (дутики), вызывающие после испытания разрушение изделий или от колы на их поверхности размер ом по наибольшему измерению от5 до10 мм в количестве более трех, не допускаются.
Водопоглощение кирпича, высушенно го до постоянной массы, должно быть для полнотелого кирпича не менее8%, для пустотелого— не менее6 %.
Кирпичв насыщенном водой состоянии должен выдерживать без каких-либо признаков видимых повреждений (рас слоение, шелушение, растрескивание, выкрашивание) не менее15, 25, 35 и50 циклов попеременно го замораживания и оттаивания, в зависимости от марки по морозостойкости.
.
Структуравсех инвестиций
Виды инвестиций
Сумма, так. руб.
Общая по требность в финансовых ресурсах
Собственные средства
4682000
1936000
Внешние инвестиции
2746000
Структура собственных средств по проекту
№
п/п
Инвестиционные издержки
Сумма, тыс.руб, в ценах со ответствующих
1
Стоимость проектных и проектно-изыскательских работ
27620
2
Строительно-монтажные работы
1693700
3
Приобретение оборудования
126780
4
Транспортные средства
88120
•
ИТОГО:
1936100
2.2.Оценка конкуренции и рынков сбыта.
Географические границы рынка сбыта— преимущественно территория Ставро польскогокрая. Годовые объемы про изводства керамическою об лицовочно го кирпича проектировались на основе прогнозов по емкости рынка (го довой по требностипо купателей края в данной продукции), дол им действующих и потенциальных конкурентов. Динамика объемов ре ализации кирпича в натур альном выражении вцелом по краю может определенным образом характеризовать платежеспособный спроси со ответственно емкость рынка.
Динамикаобъемов про изводства кирпича в Ставропольском крае
Годы
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Объемы про изводства (млн-шт.)
504
548
523
501
431
491
Как видно из таблицы, начиная с1991 года наблюдается снижение объемовпро изводства кирпича. Наибольшие темпы па дения приходятся на1994 год—13,2%. Однако к концу1995 года ситуация меняется и происходит рост про изводства. Темпы роста со ставляют11,6%. Это объясняется изменением социально-экономической ситуации в регионе—снижением темпов инфляции, относительным увеличением объемов про изводства,повышением инвестиционной активности, некоторой стабилизацией социальной обстановки. Основные по требите ли кирпича—предприятия, про изводящие капиталовложения в реконструкцию, модернизациюпро изводства, специализированные строительные организации различных форм собственности, население, осуществляющее строитель ство меньше, предприятия за купают более крупные партии.жилья и других объектов для лично го пользования.
В целом за1995 год на развитие экономики края было на правлено2966,4 млрд. рублей капиталовложений, что на3,6% больше, чем в1994 году. Возрос объем иностранных инвестиций и со ставил за этот же период12.4 млрд. рублей. На строитель стве объектовпро изводственно го назначения освоено капвложений на5,6% меньше, чем год назад. В то же время на11,6% больше освоено средств внепро изводственной сфере, в частности на строитель стве жилья. За счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию1000,5тысяч кв. метров общей жилой площади (включая индивидуальное жилищное строитель ство), так на2,2% больше, чем в1994 году. Доля индивидуально го жилищно гостроительства в общем объеме ввода жилья по итогам прошедшего года со ставила53%. На строитель ство объектов про изводственно го назначения за этот же период вложено1242,4 млрд.рублей или94% к уровню1994 года.
Таким образом, при общем увеличении объемов продаж кирпича, его стабильным и перспективным по купателем стали индивидуальные застройщики и частные предприятия. Предприятия и организации частной собственности пост роили750,0 тыс. кв адратных метров жилья или75% общего количества. Из всего объемакапиталовложений доля частно го сектора в1995году со ставила36,6%, что больше государственной в1,32 раза.
Населением за свой счет и с помощью кредитов пост роено жилых домов общей площадью531 3 тыс. кв. метров, что на22 % больше,чем в1994 году. Их доля в общем объеме жилищною строитель ства со ставила53% (в1994 году—43%). По официальным данным ре альные денежные доходы населения края(доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекспо требительских цен) в1995 году были на22% ниже, чем в 1994 году. На общем фоне сохранения тенденции снижения по купательскойспособности населения и продолжающегося рас слоения общества на бедных ибогатых, активность индивидуально го жилищно го строитель ства выглядит парадоксально. По мнению экспертов объяснение тому— на правленные потоки «теневого» денежно го оборота ввыгодную область вложений. Данная тенденция подтверждается увеличением среднего размера кв артир в индивидуальных домах.
В1996году темпы строитель ства жилья не снизились. За первый кв артал1996 года пост роено1666 новых кв артир, общей площадью174,7 тысяч кв. метров (на8%больше, чем в первом кв артале1994года). Из них населением пост роено1070жилых домов общей площадью130,8 тыс. кв.метров (на28% больше, чем в первомкв артале1995 года) или3/4 всей жилой площади, пост роенной за этот же период. Из вышеизложенно го можно сделать следующие выводы:
кирпич— товар, который характеризуется растущим спросом; платежеспособность по купателей относительно устойчива. Емкость рынка вцелом кирпича (силикатно го, керамического, керамического об лицовочно го)определялась на основе данных об объемах продаж кирпича в1995 году и темпов роста рынка за 1994-1995 годы(11,6%). При неизменной политической и экономической ситуациях в стране можно предположил”, что темпы роста объемов продаж в1996 и последующих годах будут несколько ниже указанной величины.С учетом факторов, отрицательно влияющих на темпы строитель ства: сокращениепо купательской способности населения, концентрация массы доходов унезначительной части жителей края, снижение объемов строительно-монтажных работ, выполняемых специализированными предприятиями (в течение прошедшего года сокращение на15%), по мнению экспертов,ежегодные темпы роста со ставят5-7%.Таким образом, емкость рынка кирпича в крае по пессимистическим прогнозамсо ставит:
Емкостьрынка кирпича в Ставропольском крае
Годы
1996
1997
1998
Объемы продаж, млн. шт.
526
560
600′
Покупате ли товара делятся на два основных сегмента: юридические лица— предприятияи организации, специализирующиеся на выполнении строительно-монтажных работ инаселение, за купающее кирпич для собственно го строитель ства. Из среднего расхода кирпича(70 тысяч штук) на один дом иобъемов строительства в первом кв артале1996года, спрогнозированы средние го довые объемы за купок кирпича по сегментам рынка.
Объемы продаж по сегментам рынка
Сегмент А (юридических лица)
Сегмент В (жилье для населения)
Объем го довых за купок, млн.руб.
% от общего объема
Объем го довых за купок, млн. Шт
.
% от общего объема
Объемы за купок за год
180
35
330
65
Частные лица, как правило, приобретают кирпич самостоятельно или опосредованно—через подрядчиков. Цены на кирпич по обоим сегментам не отличаются, различны величины за купаемых партий— для частно гостроитель ства они меньше.
В отдельных случаях об лицовочныйкирпич по проекту будет выступать в качестве товара— заменителя другим видам кирпича.
Рынок керамического об лицовочно го кирпича является субрынком рынка кирпича в целом. При его приобретении по купателемдвижут иные мотивы, нежели при по купке обычно го кирпича— придать строящемуся объекту более эстетический вид, получить удовлетворение от красиво пост роенно го дома. То есть, по требительские свойстваоб лицовочно го кирпича отличаются от аналогичных свойств обычно го.’
Производителей об лицовочно го кирпича на территории Ставро польского края нет. Ближайший конкурент— Новокубанский кирпичный завод (Краснодарскийкрай), расположенный в 145 километрах отг. Ставрополя. При по купке данно го кирпича становятся необходимыми дополнительные транспортные рас ходы. Отпускная цена ре ализации Новокубанскогокирпича— 1400 рублей за штуку. Часть объемов об лицовочно го кирпича завозится в край из Санкт-Петербурга, Москвы ииз других регионов. Проектная мощность Новокубанского кирпично го завода— 75 млн. штук кирпича в год, ре альнопро изводится— 57 млн. штук (или76% мощности). Из них около7 млн, штук(12%) ежегодно продается предприятиям Ставро польского края. С учетом этих данных определена максимальная доля рынка по проекту в физическом объеме.При этом предполагалось, что темпы роста объемов продаж Новокубанскогокирпично го завода и поставки кирпича от других про изводителей РФ на территорию края будут увеличиваться ежегодно на10%.
2.3. Стратегия маркетинга.
Стратегия маркетинга будущего предприятия впервые три года на правлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранение конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене.
Длядостижения постав ленной цели определен уровень цены на готовую продукцию— 900 рублей за штуку— величина, сравни мая с ценами на товары-конкуренты. Отпускная цена на продукцию на 36% ниже, чем отпускная цена на подобную продукциюконкурентовю
Потенциальныепо купате ли продукции делятся на две основные группы (сегменты рынка): СегментА— юридические лица (профессиональные строите ли); Сегмент Б— частные лица, осуществляющие строитель ствасамостоятельно.
На основании маркетинговых исследований определено, что физические объемы продаж по названным сегментам со ставляют 85% — сегмент А и15%— сегмент Б. Частные лица нередко привлекают по договору подряда малые строительные предприятия для выполнения строительно-монтажных работ.
Объемыпродажи кирпича по проекту до рыночным сегментам
Сегмент А
Сегмент Б
объем
%
объем
%
1
го довые объемы ре ализации в натур альном выражении
5,95
85
1,05
15
1
го довые объемы ре ализации в денежном выражении
53
55
85
945
15
С некоторыми оптовыми по купателями уже имеются протоколы о намерениях по поставке об лицовочно го кирпича. Это крупнейшиев России компании, строящие коттеджи для своих работников на территорииСтавро польского края «Тюменьгазпром», АО «Нефтеюганск».Данные предприятия обеспечиваю пенсионе ров жильем на Юге России и таким образом стимулируют обновление кадров. Среди по купателей сегмента ААО«Стройзаказчик» и ОАО «Кинотехника» т. Ставрополя.
Следующая таблица иллюстрирует планируемые объемы продажи готовой продукции. Периодичные колебания физических объемовре ализации связаны с сезонностью продаж кирпича. Анализ рынка сбыта показывает,что в апреле-сентябре месяцах объемы за купок кирпича в среднем на20% выше, чем в оставшийся период года. Ввесенне-летний период повышается деловая активность строителей.
Физическийобъем сбыта (помесячно)
Наименование статьи
01/1997
02/1997
03/1997
04/1997
05/1997
06/1997
Кирпич керамический
146
219
292
365
431
510
Физический объем сбыта— продолжение (покв артально)
Наименование статьи
07-09/1997
10-12/1197
01-03/1998
04-06/1998
кирпич керамический
1793
1670
1670
18
31
Наименование статьи
07-09/1998
10-12/1998
01-03/1999
04-06/1999
Кирпич керамический
1830
1670
1670
1830
.
Продвижение товара к по купателю будетпро изводиться самовывозом. Планом инвестиций предусмотрены капвложения на ре-конструкцию подъездных дорог. В качестве возвратной тары (возврат учтен вфинансово-экономических расчетах) в первый год плаиируется использовать деревянные поддоны на100-150 штук кирпича. В последующем предполагается освоить более про изводительный способ упаковки готовой продукции— перевязывать специальной металлической лентой с использованием дополнительно за купаемогооборудования. Основные мероприятия маркетинга отражены в го довом бюджете маркетинга, который представ лен в следующей таблице.
Годовойбюджет маркетинга
№
п/п
Статьи затрат
сумма тыс.руб
1
Реклама в средствах массовой информации
87000
2
Адресная реклама с использованием листовок
24000
3
Участие в ярмарках, выставках и других мероприятиях
45000
4
Презентация завода
36000
5
Организационные рас ходы, связанные с привлечением по купателей
17000
6
Организация пропагандистских материалов (серия статей в газетах)
15000
7
Прочие
10000
ИТОГО.
2340
00
Финансирование затратна маркетинг (тыс-руб.)
Период
Январь 1997
Февраль 1997
Март 1997
Апрель 1997
Май 1997
Июнь1997
Июль1997- Июнь 1999
Общие затраты на маркетинг
36000
36000
36000
18000
18000
18000
12000
Планируется, что работники службы маркетинга предприятия, непосредственно отвечающие за сбыт готовой продукции, по мимооклада будут материально стимулироваться в зависимости от объемов продаваемого кирпича в размере0,2% каждый от ре альныхобъемов продаж в денежном выражении. При выходе на проектную мощность указанный материальный стимул со ставляет 12млн.600 тыс. рублей дополнительно гого дового заработка.
2.4. План про изводства продукции
На конец 1996 года объем освоенных капиталовложений со ставлял 70% от их общей по требности для запуска про изводства.Предприятие располагает собственным сырьем — глиной для про изводства кирпича необходимого качества. В настоящее время из 14 га земельно го отвода под глиняный карьер освоено около 2 га. По оценкам специалистов, запасов глины хватит на 73 года бесперебойной работы предприятия при планируемом объемепро изводства. Технологический процесс про изводства керамического кирпича схематично указа на следующем рисунке:
Схема про изводства керамического кирпича методом полусухого прессования
Карьер глины
Склад глины
Глинорыхлитель
Ящичный питатель
Транспортер 1
Камневыделительные вальцы
Транспортер 2
Транспортер 3
Сушильный барабан
Измельчение глины на пресс-порошок
2 пресса ИСТ-213
Узел загрузки кирпича на поддоны
2
печи обжига кирпича
Узел разгрузки кирпича
Упаковка в пакеты
Склад готовой продукции
Намечаемый объем про изводства кирпича в натур альномвыражении (тыс.шт.)
Период
Январь 1997
Февраль 1997
Март 1997
Апрель 1997
Май 1997
Июнь 1997
Декабрь 1997
Июнь 1998
Декабрь 1998
Июнь 1999
Общий обьем про изводства
158
237
316
394,9
473,9
552,9
550
620
550
620
в т.ч. запасы
12.2
18,2
24,3
30,3
36,4
42,5
44
49,6
44
49,6
Управление
Наименование
тыс. Руб
Вода на про изводственные цели
452
Канализация
200
Обучение персонала, лицензии
1500
Прочие рас ходы
5000
Содержание лаборатории
625
Теплоэнергия на нелроизводственные цели
44442
Электроэнергия на непро изводственные цели
2625
Производство
Свежие комментарии