ООО «Ландыш» — начинающая компания с одним владельцем, которая планирует открыть интернет-магазин книг в г. Тольятти.
Маркетинговые исследования
Проведенные маркетинговые исследования показали высокий потенциал рынка и растущий спрос на услуги интернет-магазина.
Инвестиции
Для успешного начала бизнеса необходимы инвестиции в размере 3 167 тыс. руб. Общая стоимость проекта составляет 3 167 тыс. руб., из которых:
| Расходы | Сумма |
|---|---|
| Закупка товаров | 2 500 тыс. руб. |
| Организация и реклама | 667 тыс. руб. |
План развития
Компания планирует начать свою деятельность с продажи традиционных книг, но в будущем намерена расширить ассортимент и продавать электронные книги.
Перспективы рынка
Услуги книжных интернет-магазинов мало распространены в России. В конце августа 1996 года издательство «Символ-Плюс» сообщило об открытии первого в России книжного Интернет-магазина.
Издательство было образовано весной 1995 года Александром Галуновым, ранее руководившим издательством «Питер». С первых дней издательство ориентировано преимущественно на выпуск специализированной литературы о компьютерах.
Многие могут обратить внимание на серию книг об Интернете, вышедших за последний год. В их числе «Электронная почта в системе MS-DOS. Официальное руководство компании Relcom» Анатолия Волкова и «Факс-модем: от покупки и подключения до выхода в Интернет» Дмитрия Кирсанова. Теперь по адресу http://www.symbol.ru можно получить информацию обо всех новинках с возможностью их заказа.
Посещение сервера показало, что, зайдя в интернет-магазин, можно не только ознакомиться со сотрудниками издательства, но и узнать о ближайших планах фирмы, выбрать книгу, увидеть ее оглавление и даже прочитать отрывок «на пробу». При заказе оплата осуществляется путем перечисления на банковский счет или наличными при доставке. Доставка товаров осуществляется обычной почтой. Как было объявлено в пресс-релизе, читатель из любого региона России мог покупать книги издательства по тем же ценам, что и в «Доме книги» на Невском проспекте, за исключением, конечно, расходов на почтовую доставку.
Открытие такого магазина стало толчком к развитию данного сектора рынка. Успешными интернет-магазинами сегодня можно считать www.bukva.in.ua, www.bookler.ru, www.ibook.com.ua, www.it-book.com.ua, www.bookmarket.in.ua, www.ozon.ru и этот список может быть очень длинным.
Однако все эти магазины расположены далеко от Тольятти. Это означает, что доставка книг из них займет больше времени, чем из магазина, расположенного в самом городе.
По нашим данным, в Тольятти есть только один офисный магазин «Авоська». Магазины «Чакона» и «Метида», хотя и являются оффлайн-магазинами, также предлагают свою продукцию через интернет.
Понятно, что для Тольятти три интернет-магазина — это недостаточно. Спрос на такие услуги по-прежнему высок, но клиенты стали более требовательными. Сейчас главным критерием является скорость доставки и качество продукции. Клиенты предпочитают получать новые книги быстро.
Проведенные маркетинговые исследования показывают высокий потенциал рынка.
Определение спроса
Компания планирует открыть офис интернет-магазина в Тольятти.
Руководство компании ожидает расширения рынка интернет-услуг в ближайшие пять лет. В дальнейшем мы планируем расширить деятельность магазина и начать продажу электронных книг.
Особенностью рынка потребителей является его дифференцирование по половому признаку. Потенциальными клиентами интернет-магазина, главным образом, являются занятые люди.
Целевые группы потребителей, на которые компания надеется выйти:
- офисные работники (бизнесмены);
- школьники;
- другие возрастные категории.
Люди, проводящие на рабочем месте больше половины своего времени, также читают книги. Они стараются быть в курсе последних публикаций, но часто им не хватает времени, чтобы дойти до книжного магазина, а в выходные дни дома слишком много дел. Именно такие занятые люди и станут основными клиентами интернет-магазина.
Основная возрастная группа наших покупателей: 25-45 лет.
Кроме того, нашими покупателями может быть молодежь. Иногда считается, что они потеряли интерес к чтению, но это не так — просто сейчас дети читают другую литературу. Спрос на учебную литературу остается традиционным и в наше время. Мы поможем молодым людям сэкономить время, вместо того чтобы ходить в скучный книжный магазин, они смогут пойти погулять! Основная возрастная группа этих покупателей может быть до 18 лет.
Прогноз объема продаж по основным группам клиентов:
| Услуги | Основные группы клиентов | Объем продаж в 1-й год (миллионы рублей) | Вероятность успеха |
|---|---|---|---|
| Интернет-магазин | Офисные рабочие | 12 | Высокая |
| Школьники | 7 | Средняя | |
| Другие возрастные группы | 2 | Средняя |
Книжные интернет-магазины России: преимущества и конкуренты
Преимущества интернет-магазинов-старожилов:
- Наличие постоянных клиентов, готовых ждать любое время доставки.
- Расположение в основном в Москве и Санкт-Петербурге.
- Ценовая политика и продвижение идеи скорости и выгодности по сравнению с конкурентами.
Существующие книжные интернет-магазины в Тольятти:
- Один чисто интернет-магазин.
- Два оффлайн-магазина, продающие книги онлайн. Они представляют собой самую серьезную угрозу, так как имеют ресурсы для долгосрочной конкуренции.
Таблица 2: основные конкуренты и их стратегии
| Конкурент | Ценовая политика | Преимущества |
|---|---|---|
| «Авоська» | Средняя цена | Наличие лояльных клиентов |
| «Чакона» | Ценовой лидер | Оффлайн-магазин, онлайн-присутствие |
| «Метида» | Низкая цена | Оффлайн-магазин, онлайн-присутствие |
Ценообразование:
- Нейтральная ценовая политика в первый год.
- Увеличение цен на 10-15% во второй год из-за улучшения сервиса.
- Ожидается, что это не приведет к оттоку клиентов и позволит расширить ассортимент услуг, включая продажу цифровых книг.
Стратегия маркетинга:
- Рекламная кампания с использованием различных каналов:
- Рассылка проспектов по почтовым ящикам
- Распространение купонов в институтах, школах
- Размещение рекламы в журналах и онлайн-СМИ
- Использование социальных сетей («В Контакте», «Twitter»)
- Сарафанное радио
Таблица 3: программа рекламной деятельности и продвижения
| Вид рекламы | Метод рекламирования | Описание |
|---|---|---|
| Проспекты | Рассылка по почтовым ящикам | Информирование о магазине |
| Купоны | Распространение в институтах, школах | Информирование и предоставление скидки |
| Реклама | Размещение в журналах « телесемь», «Деловая дама», «Миллионер», «Force» | Информирование о магазине |
| Интернет-реклама | Размещение на популярных сайтах | Информирование о магазине |
| Социальные сети | «В Контакте», «Twitter» | Информирование и взаимодействие с клиентами |
| Сарафанное радио | Распространение слухов | Информирование через рекомендации |
Рекламная кампания включает в себя:
- Рекламу в Интернете
- Информацию и купоны в журналах
- Сарафанное радио
- Проспекты
Важность всевозможных льгот и скидок для привлечения клиентов. Распространение информации через «сарафанное радио» является эффективным и недорогим способом рекламы.
Таблица 4: расходы на рекламу и продвижение
| Вид рекламы | Расходы, руб. |
|---|---|
| Продвижение | 21000 (1-й квартал), 25000 (II—IV кварталы) (1-й год) |
| Интернет-рассылка | 5000 (1-й и 2-й годы) |
| Реклама в журналах | 15000 (1-й год), 10000 (2-й год) |
| Проспекты | Отсутствуют (1-й год), 5000 (2-й и 3-й годы) |
| Купоны | Отсутствуют (1-й год), 5000 (2-й и 3-й годы) |
| Сарафанное радио | 1000 (1-й и 2-й годы), 2000 (3-й год) |
| ИТОГО | 25000 (1-й год), 28500 (2-й год) |
Оперативный план:
Затраты на производство услуг. Исследования и переговоры позволили компании составить оценку затрат на открытие интернет-магазина.
Таблица 5: характеристики используемого помещения
| статьи затрат | затраты, руб. |
|---|---|
| Аренда (80 кв. м) | аренда — аренда |
| Стоимость аренды и коммунальных услуг | 30000 (1-й и 2-й годы) |
| Ремонт и проводка сети | 2000 (1-й год), 0 (2-й год) |
| Мебель | 3300 (1-й год), 0 (2-й год) |
| Страхование | 5000 (1-й и 2-й годы) |
| ИТОГО | 40300 (1-й год), 35000 (2-й год) |
| Из них: капитальные затраты | 5300 (1-й год), 0 (2-й год) |
| Текущие затраты | 35000 (1-й и 2-й годы) |
Характеристики используемого оборудования:
| Перечень необходимого оборудования | Оценка потребности | Расходы, руб. |
|---|---|---|
| Компьютерное оборудование | Минимум 2 персональных компьютера | 0 |
| Программное обеспечение | Необходимые программные продукты | 2000 |
| Сканер | 1 | 0 |
| Принтер | 1 | 0 |
| Холодильник | 1 | 0 |
| Ремонт | Гарантия; резерв предстоящих затрат по ремонту основных средств | — |
| Всего | 2000 | — |
Таблица 7. Затраты на создание онлайн-магазина:
| Затраты в руб. |
|---|
| Первый год |
| Покупка домена и хостинга. Регистрация домена в зоне RU |
| Разработка сайта |
| Ежемесячная плата за телефонные линии, доступ в Интернет |
| Офисные расходы |
| Покупка книг для склада |
| Всего |
Таблица 8.
Перечень возможных поставщиков:
| Предмет поставки | Поставщик | Адрес поставщика | Условия поставки |
|---|---|---|---|
| Интернет | CITYLINE | Комсомольский пр-т, д. 4; тел. (095) 232-0289 | Доставка за счет поставщика |
| Напитки | Доставка за счет поставщика | ||
| Книги: | Издательства: «Эксмо», «Аст», «Владос», «Молот» др. | Доставка за наш счёт | |
| ИП Сучков О.А. | Революционная 46. тел: 50-26-47 | Доставка за счет поставщика |
Организационный план:
На первом этапе владелец магазина может совмещать функции контент-менеджера (менеджера, отвечающего за наполнение интернет-магазина товарами, новостями, полезной информацией и пр.), менеджера по заказам, администратора интернет-магазина, менеджера по закупкам, бухгалтера и даже курьера. Со временем на эти должности желательно нанимать отдельных исполнителей. В качестве альтернативы можно нанять собственных курьеров (школьников), можно использовать специальные курьерские службы для доставки товаров по городу.
Структура управления:
Таблица 9.
| Фамилия, инициалы | Занимаемое положение | Процент собственное |
|---|---|---|
| Точкова А.А. | Генеральный директор | 100% |
| Точкова А.А. | Главный бухгалтер | |
| Точкова А.А. | Топ-менеджер |
Таблица 10.
Штатное расписание:
| Должность | Обязанности | Количество людей |
|---|---|---|
| Директор | Связь с поставщиками; контроль за управлением; связь с банком; административные вопросы | 1 |
| Бухгалтер | Бухгалтерский учет; выверка банковских счетов; связь с банком | 1 |
| Администрация | Контроль за оборудованием; контроль за персоналом; общение с клиентами: повседневная связь с банком | 0 |
| Обслуживающий персонал | Обслуживание клиентов | 2 |
| Охрана | Охрана помещения и поддержание порядка | 2 |
| Уборщик помещения | Уборка помещения | 1 |
| Курьерская служба | Доставка книг | 3 |
| Итого | 10 |
Заработная плата и доплаты:
| Должность | Размер оклада, руб. | Обязательные доплаты, руб. | Прочие доплаты, руб. |
|---|---|---|---|
| Директор | 20000 | Участие в прибылях | |
| Бухгалтер | 15000 | ||
| Администрация | 11000 | ||
| Обслуживающий персонал зала | 10000 | ||
| Охрана | 10000 | ||
| Уборщик помещения | 5000 | ||
| Курьер | 5000 | ||
| Итого | 92500 |
Финансовый план:
Финансовые прогнозы. Ниже приводятся финансовые прогнозы для первых двух лет работы. Эти прогнозы представляют собой наиболее вероятные оценки будущих финансовых результатов компании, рассчитанные ее руководством.
Компания ожидает прибыль уже в первом квартале первого года деятельности и рассчитывает быть прибыльной в течение всего этого и следующего годов.
Таблица 12.
Отчет о прибылях и убытках:
| статьи | 1-й год (квартал) | II-й квартал (квартал) | III-й квартал (квартал) | VI-й квартал (квартал) |
|---|---|---|---|---|
| Выручка от предоставления услуг | 450000 | 550000 | 750000 | 1250000 |
| НДС (16%) | 72000 | 88000 | 120000 | 200000 |
| Выручка без НДС | 378000 | 462000 | 630000 | 1050000 |
| Прямые затраты | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Затраты на продажу | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Административные расходы | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Амортизация | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Резерв на ремонт основных средств | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Статьи | 1-й год | 2-й квартал | 3-й квартал | 6-й квартал |
|---|---|---|---|---|
| Проценты по кредиту | 32542 | 32542 | 32542 | 32542 |
| Налог на прибыль | 28000 | 58200 | 98200 | 198200 |
| Отчисления во внебюджетные фонды | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Прочие местные налоги | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Чистая прибыль в рублях | 10200 | 222800 | 382800 | 782800 |
Таблица 13:
План по инвестированию на этапе создания предприятия
| Статьи затрат | Сумма затрат, руб. |
|---|---|
| Регистрация предприятия, домена | 50000 |
| Переустройство, ремонт помещения и проведение сети | 2000 |
| Оборудование | 2000 |
| Товар | 3000000 |
| Мебель | 3000 |
| Оплата труда | 30000 |
| Реклама | 70000 |
| Прочие расходы на открытие | 10000 |
| Итого | 3167000 |
Уставный капитал Компании — 25000 руб.
Таблица 14:
Нормы амортизации
| Вид активов | Годовая норма амортизации, % |
|---|---|
| Компьютерное оборудование | 30 |
| Холодильник | 25 |
| Мебель | 25 |
Таблица 15:
Отчет по займу (сумма кредита — 3142000.)
| Год | Сумма погашения кредита, долл. | Проценты, ставка = 12 % |
|---|---|---|
| 1-й год | 3142000 | 1308168,5 |
| 2-й год | 1833831 | 1308168,5 |
| 3-й год | 525662 | — |
Индекс доходности (при г = 15 %).
Индекс доходности характеризует отдачу от проекта на вложенные в него средства.
Внутренняя норма доходности
Внутренняя норма доходности представляет собой дисконтированный показатель ценности проекта — ставку дисконтирования, при которой достигается безубыточность проекта.
NPV
г = 20 %.
Таблица 17:
Упрощенный отчет о прибылях и убытках
| Показатели | 1-й год. | 2-й год. |
|---|---|---|
| 1. Выручка от реализации (без НДС) | 3480000 | 3480000 |
| 2. Условно-переменные затраты | 120000 | 110000 |
| 3. Условно-постоянные затраты (в том числе проценты за кредит) | 1890000 | 1890000 |
| 4. Валовая прибыль (1 — 2) | 3360000 | 3410400 |
| 5. Прибыль (4 — 3) | 1470000 | 1480000 |
| 6. Коэффициент валовой прибыли (4/1) | 0,96 | 0,98 |
| 7. Порог рентабельности (3/6) | 1968750 | 1928571 |
| 8. Запас финансовой прочности (1 — 7) | 1511250 | 1551428 |
Анализ безубыточности
Расчет порога рентабельности — величины выручки от реализации, при которой валовая маржа равна постоянным затратам и прибыль от реализации равно нулю, и запаса финансовой прочности.
Таблица 18:
Риски и гарантии
| Риски | Гарантии |
|---|---|
| Потери материальных объектов | Страховка, амортизационные отчисления |
| Аренда | Договор об аренде |
| Потеря здания в случае пожара | Страховка + договор аренды |
| Прочие случаи потери арендуемого помещения | Договор аренды |
| Невыплата ссуды | Залог активов |
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Свежие комментарии