Бизнес-план: Телевизионные охранные системы

1. Резюме

Основная идея проекта — выход с профессиональными видеосистемами безопасности — Neutral Intelligent Security System (NISS) на рынок частных домов и мелкого бизнеса. Новая ниша.

Сильные стороны проекта:

• Функциональные возможности системы соответствуют системам профессионального уровня для банков и промышленных объектов.

• Возможность использования непрофессиональными пользователями.

• Низкая стоимость за счет наличия «ноу-хау» в программном обеспечении — специальной математики, позволяющей сделать продукт значительно дешевле конкурентного с сохранением высоких функциональных возможностей.

• Простота производства, все компоненты — стандартные детали для ПК, требуется только сборка и тестирование.

• Высокая надежность — могут быть использованы только компоненты индустриального класса, ведущих сертифицированных производителей.

• Детекторы, камеры и аксессуары могут быть использованы от любого brand name производителя.

• Использование модульного принципа расширения функций: от простых систем для охраны квартиры до сложных многофункциональных систем для охраны крупных, многоэтажных особняков.

• Появление и быстрый рост класса людей, имеющих уровень доходов выше среднего и являющихся владельцами или строящих загородные коттеджи.

• Сложна** криминальная ситуация, быстрый рост рынка технических средств безопасности.

• Возможность проведения низкозатратного маркетинга (прямой маркетинг).

Основные потенциальные потребители продукции:

• Владельцы собственных загородных особняков.

• Небольшие фирмы, магазины.

Конкуренция

Основными конкурентами являются российские поставщики систем видеонаблюдения производства зарубежных стран (Япония, Германия, США). Имеется довольно четкое разграничение на профессиональные системы и бытовые.

Профессиональные системы стоимостью от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов предназначены для обеспечения безопасности банков и фирм. Бытовые системы значительно отличаются от профессиональных систем по набору функций и надежности.

Таким образом, на рынке образовалась ниша для высокотехнологичных систем, соответствующих по своим возможностям системам профессионального класса, простых в использовании и имеющих более привлекательную цену.

Под производством понимается организация процесса сборки (не отличающаяся по технологии от процесса сборки компьютеров) из импортируемых комплектующих.

Единственная электронная плата — мультиплексор видеоканалов производится в России, но полностью из импортируемых комплектующих. Он также выполняет роль ключа, позволяющего сохранить «ноу-хау», реализованное в программном обеспечении.

В 2000 году мы планируем реализовать 244 установки NISS1 по цене 2800 долл., NISS2 — 82 шт. по цене 5500 долл., NISS3 — 41 шт. по цене 10000 долл., NISS PROCESSOR — 36 шт. по цене 1600 долл.

Финансирование

Для реализации проекта будет создано новое предприятие.

Денежные средства необходимы для обеспечения оборотного капитала и покрытия начальных затрат на маркетинг.

Вкладом авторов проекта является «ноу-хау», реализованное в виде программного обеспечения, зарегистрированного в Российском агентстве по авторским пра-

вам, и оцениваемое в сумму 400000 долларов. Также необходим кредит на сумму 200000 долларов на срок 3 года под 20% годовых.

Предприятие

Предприятие «Алгоритм» было создано группой ведущих специалистов НПО «Светлана» в сентябре 1998 года в форме общества с ограниченной ответственностью, с уставным капиталом 10000 руб.

Основным учредителем предприятия выступил:

Гражданин РФ Байрахтарян С.Г.

Финансирование предприятия осуществляется за счет заказов, получаемых от клиентов.

Основным достижением предприятия является создание высокотехнологичного и конкурентоспособного продукта — интеллектуальной системы безопасности NISS, а также четырехлетний опыт реальной работы на рынке систем безопасности. Основной проблемой предприятия сегодня является необходимость расширения производства новых систем и, как следствие этого, потребность в оборотном капитале для финансирования производства и маркетинга.

2. Описание товара, обоснование выбора

1. Отрасль

Производство технических средств безопасности. Системы видеоконтроля и многофункциональные системы для банков, промышленных предприятий, для малых фирм, а также для частных жилых особняков.

Основными представителями отрасли являются зарубежные фирмы, которые сегодня занимают лидирующее положение на рынке. Однако ни одна из фирм, присутствующих на рынке, пока не занимает доминирующего положения.

Отрасль производства систем безопасности интенсивно развивается, этому способствуют три основных фактора:

• тяжелая криминальная ситуация в стране;

• бурное развитие предпринимательства, появление новых компаний, строительство новых офисов и частных особняков, а следовательно, появление новых потенциальных потребителей продукции;

• появление новых достижений в области информационных технологий и электроники, появление новых эффективных технических приложений в области безопасности.

Прогнозируется значительный рост отрасли в целом и особенно высокотехнологичных, многофункциональных систем безопасности.

Основными преимуществами продукции фирмы «Алгоритм» являются более широкие функциональные возможности, возможность установки как на небольшие объекты, так и на крупные предприятия и территории, а также относительно более низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.

2. Продукция — Neutral Intelligent Security System (NISS)

Это принципиально новые профессиональные телевизионные охранные системы для частного рынка — широкого круга непрофессиональных пользователей. Благодаря использованию компьютерной платформы, нам удалось перенести высокие технологии современных больших систем охранного телевидения на экономическую основу. Сохранив все преимущества, которые эти системы имеют, мы предлагаем те же функции по более привлекательной цене.

Новейшие достижения охранного телевидения могут теперь войти в каждый дом.

Теперь у людей есть возможность по стоимости персонального компьютера приобрести совершенную систему, функциональные аналоги которой обычно стоят десятки тысяч долларов. Системы с такими широкими функциональными возможностями до сих пор применялись лишь на объектах особой важности, и у многих не было возможности применять системы такого рода.

IR-пульт управления системой позволяет вам на своем телевизоре или дополнительном мониторе выбирать и просматривать запомненные видеокадры. При этом на экране имитируется панель управления видеомагнитофоном и набор видеокассет, соответствующих каждому дню недели. На каждую такую видеокассету можно записать до 10000 видеокадров. Кассеты никогда не переполняются, так как имитируют кольцо. Это позволяет всегда иметь свежую видеоинформацию. Просмотр видеоданных упорядочивается выбором интересующего нас номера камеры и дня недели. Предусмотрен непрерывный и пошаговый просмотр кадров в прямом и обратном направлении.

Цифровые методы обработки изображений, заложенные в системе, позволяют улучшать качество получаемых снимков, увеличивать и подчеркивать интересующие вас детали. Например, после многократного увеличения вы сможете разглядеть номер автомобиля, проезжавшего мимо вашего дома, или лицо прохожего.

В зависимости от размера вашего дома исходя из требований к безопасности и из экономических соображений, вы можете построить охранную систему различной сложности. Мы предлагаем три модификации процессорного блока, различающихся по мощности. Кроме того, вам предлагается большое количество опций и аксессуаров, в выборе которых помогут наши специалисты.

Процессорный блок поставляется в следующих модификациях:

	Система 1	Система 2	Система 3
Максимальное число видеовходов	2	4	8
Видеовход	1	1	1
Общее число входов тревоги	3	6	8
Инфракрасный пульт управления	1	1	1
Инфракрасный приемник	1	1	1
Радиопульт управления	до 3	до 3	до 3

Кроме того, пользователь может выбрать опции, позволяющие решать следующие задачи.

а)Устройства оповещения. NISS способна не только выявлять возникающие криминальные ситуации, но и реагировать на них заранее заданным образом. Для этого необходимо заранее установить соответствия между возможными нарушениями охранных зон и включением средств оповещения в целях охраны. В качестве средств оповещения вами могут быть использованы приборы звуковой и световой сигнализации, устройства автодозвона и речевого оповещения о тревогах по телефону. Для привлечения внимания с улицы обычно используются внешняя сирена и стробоскопический фонарь для привлечения внимания в ночное время.

б) Устройство голосового управления. Для исключения возможности подбора ключей к вашей входной двери система может быть укомплектована устройством опознания хозяина по голому. Устройство изготовлено в виде обычного домофона и размещается на входной двери. Оно позволяет распознавать голосовые команды хозяев и не пропускает посторонних. Такая возможность управления дверью особенно удобна для детей, которые часто теряют ключи.

в) Телекамера — дверной глазок. Оборудование двери специальной телевизионной камерой-глазком позволяет получать крупные электронные фотографии лиц всех посетителей, даже если они не смогли пройти к вам в дом в ваше отсутствие.

Комната, где находятся ваши ценности, может быть оборудована камерой скрытого наблюдения. Это позволит запротоколировать возможные преступные действия. В случае внезапного нападения незаметное включение скрытой видеозаписи может существенно облегчить последующий поиск преступника.

3. Анализ товара

Анализ конкурентоспособности

№ п/п	Основные выполняемые функции	NISS	Видеодомофон	VTR+ +MUX	Видео детекторы
1	Детекция движений в помещениях	есть	нет	нет	есть
2	Детекция движений вне помещений	есть	нет	нет	Ненадежн.
3	Многоканальная видеокоммуникация	есть	нет	есть	нет
4	Тотальная многоканальная видеозапись	есть	нет	есть	нет
5	Мгновенная запись 1-х кадров тревоги	есть	нет	нет	нет
6	Оповещение голосом о тревоге	есть	нет	нет	нет
7	Дополнительный контроль за охранными датчиками	до 16	1-2 датч.	есть	нет
8	Управление сканерами и оптикой телекамер	есть	нет	нет	нет
9	Управление устройством контроля доступа	ДО 10	эл ./замок	нет	нет
10	Цифровое качество видеозаписи	есть	есть	нет	нет
11	Возможность электронного улучшения и увеличения видеокадров	есть	нет	нет	нет
12	Возможность дистанционного просмотра видеоархива из авто	есть	нет	нет	нет
13	Легкость управления для непрофессионалов	высокая	высокая	низкая	низкая
14	Цена	1500	2000	4000	7000

3. Оценка рынков сбыта

Рынок не насыщен. Специалисты отдела маркетинга нашей компании предполагают, что выходя на рынок с профессиональными видеосистемами безопасности, мы займем новую нишу. Интенсивное строительство в пригородах Москвы даст нам новых потенциальных потребителей. Таким образом, в ближайшей перспективе спрос будет увеличиваться.

Сегменты рынка, на котором работает компания:

1. Владельцы коттеджей и загородных резиденций.

2. Владельцы престижных квартир в домах, не имеющих общей системы охраны.

3. Престижные магазины и салоны.

4. Малые производственные предприятия.

5. Офисы компаний.

6. Банки, финансовые компании и их отделения.

7. Кабинеты руководящих работников.

8. государственные и ведомственные дачи и пансионаты.

9. Крупные промышленные предприятия.

10. Объекты государственной важности.

Привлекательность сегментов рынка (год первый). (Критерии привлекательности оценены по 10-балльной шкале)

№	Критерии привлекательности	Вес	Номера секторов рынка
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Потенциал роста	15%	10	10	8	10	9	2	3	1	2	2
2	Размер рынка (Россия)	15%	10	10	8	10	9	6	3	3	9	9
3	Прибыльность	30%	8	7	6	5	5	5	10	10	7	7
4	Отсутствие конкуренции	10%	8	8	6	6	5	3	7	6	5	6
5	Используемость NISS-технологии	10%	10	10	9	9	10	10	10	10	10	10
6	Нечувствительность к ценам	10%	8	8	5	5	6	7	8	8	5	9
7	Устойчивость спроса	10%	98,9	108,7	76,9	97.4	77	75,4	46,8	46,4	6,15	46,65

Привлекательность сегментов рынка (год пятый) (Критерии привлекательности оценены по 10-балльной шкале)

№ Критерии привлекательности Вес Номера секторов рынка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Потенциал роста 15% 7 6 4 9 7 1 5 8 3 2 2 Размер рынка (Россия) 15% 10 8 5 10 5 4 3 2 9 9 3 Прибыльность 30% 6 6 5 6 5 5 9 8 5 7 4 Отсутствие конкуренции 10% 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 Используемость NISS-технологии 10% 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 6 Нечувствительность к ценам 1U% 5 5 5 5 5 6 7 5 4 7 7 Устойчивость спроса 1U% 77,05 76,6 65,3 77,25 65,9 64,75 36,2 45 55,7 46,35

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА

1. Владельцы коттеджей и загородных домов, так как прогнозируется строительство частных особняков — самый перспективный рынок сбыта.

2. Владельцы престижных квартир в домах, не имеющих общей системы охраны.

3.1Ъсударственные и ведомственные дачи и пансионаты. Их привлекает по данным анализа качество, не уступающее зарубежным аналогам, и более низкая цена.

Результаты сегментного анализа

№	Объем продаж
сегмента	год 1	год 2	год 3	год 4	год 5	ИТОГО
1	187500	625500	1250000	1625000	1750000	5437500
2	125000	500000	750000	1000000	1250000	3625000
3	75000	250000	500000	625000	750000	2200000
4	50000	125000	250000	375000	500000	1300000
5	75000	250000	500000	625000	750000	2200000
6	75000	250000	375000	450000	500000	1650000
7	200000	625000	750000	800000	825000	3200000
8	250000	625000	750000	800000	825000	3250000
9	250000	500000	750000	825000	875000	3200000
10	250000	500000	750000	825000	875000	3200000
ИТОГО	1537500	4250000	6625000	7950000	8900000	29262500

Физический объем сбыта

Продукт 1999 год 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NISS1 0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 39 43 NISS2 0 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 15 NISS3 0 1 1 1 2 2 3 4 5 6 6 7 MISS-PRO CESSOR 0 0 0 1 2 2 3 4 5 6 6 7

Продукт	01/1999-12/1999	01/2000-12/2000	01/2001-12/2001	01/2002-12/2002
NISS1	828	1411	1792	1800
NISS2	276	470	597	600
NISS3	137	236	299	300
NISS-PRO
CESSOR	151	268	355	360

Конкретные покупатели для первого года продаж и размеры заказов Дачный поселок «Жаворонки»

Продукт 02/1999 03/1999 04/1999 05/1999 06/1999 07/1999 Итого NISS1 1 2 5 7 3 17 35 NISS2 2 3 NISS3 NISS-PRO CESSOR Итого 1 2 5 9 3 17 37

Коттеджный комплекс «Ласточка»

Продукт 02/1999 03/1999 04/1999 05/1999 06/1999 07/1999 Итого NISS1 1 4 5 3 5 5 23 NISS2 2 2 3 7 NISS3 NISS-PRO CESSOR 1 1 Итого 1 6 5 S 5 8 31

ООО «Салют»

Продукт	02/1999	03/1999	04/1999	05/1999	06/1999	07/1999	Итого
NISS1
NISS2			1		2	4	7
NISS3		1			2		3
NISS-PRO
CESSOR					2		2
Итого		1	1		6	4	12
Пансионат «Волжский прибой»
Продукт	02/1999	03/1999	04/1999	05/1999	06/1999	07/1999	Итого
NISS1				4			4
NISS2	1						1
NISS3				2			2
NISS-PRO							1
CESSOR				1
Итого	1			7			8
НПО «Взлет»
Продукт	02/1999	03/1999	04/1999	05/1999	06/1999	07/1999	Итого
N1SS1
N1SS2					1		1
N1SS3			1		1	2	4
NIBS-PRO
CESSOR					1	1
Итого			1		2	3	6
Банк «Алина»
Продукт	02/1999	03/1999	04/1999	05/1999	06/1999	07/1999	Итого
N1SS1					2		2
N1SS2					3		3
N1SS3	1						1
N1SS-PR0
CESSOR	1			1	2
Итого	1		1		5	1	8
Супермаркет "Гиперкор"
Продукт	02/1999	03/1999	04/1999	05/1999	06/1999	07/1999	Итого
N1SS1					8		8
N1SS2			2	1			3
N1SS3				1		1	2
N1SS-PRO
CESSOR	1	1
Итого			2	2	8	2	14

4. Оценка конкурентов

На всех сегментах рынка интеллектуальных средств видеоконтроля фирма имеет одних и тех же трех сильнейших конкурентов — фирмы «Рецепт безопасности», «Гамма-прибор», «Телетехника».

Фирма «Рецепт безопасности» существует уже 5 лет. Свою последнюю модель систем безопасности для закрытых помещений (VTR+MUX) они выпустили в этом году. Цена этой системы составляет 1200 долларов, эта цена ниже нашей, но эта установка уступает нашей по качеству. Кроме того, фирма «Рецепт безопасности» осуществляет гарантийный ремонт только на своем предприятии, что не выгодно потребителю. Эта фирма специализируется на банках, офисах компаний и объектах государственной важности.

Московская фирма «Гамма-прибор» выпускает свою продукцию в течение 8 лет. Последнее свое новшество (CTR-20) они ввели год назад. годовой объем продаж составляет 150 приборов по цене 2500 $. Основными потребителями продукции являются малые производственные предприятия, государственные и ведомственные дачи и пансионаты. Основной недостаток данной компании — неналаженность сбыта и высокая цена при устаревающей технологии, используемой в производстве продукта CTR-20. Но поскольку данная фирма давно присутствует на рынке, она приобрела широкую известность и хорошую репутацию.

5. План маркетинга

Задачи компании:

1. Развитие и продвижение на рынке интеллектуальных средств видеоконтроля NISS для различных его сегментов.

2. Развитие сервисной службы для оказания комплексных услуг по установке и обслуживанию систем на базе изделий NISS.

3. Развитие дистрибьюторской сети для продвижения изделий NISS в регионах.

4. Сертификация NISS-изделий и услуг компании для их продвижения на рынок государственных, в том числе оборонных заказов.

5. Завоевание лидирующих позиций на рынке видеоохранных средств за три года. Объем продаж изделий и услуг в 2001 году должен составить не менее 20% от всего объема рынка.

Учитывая специфику продукта и основываясь на проведенном выше анализе, было принято решение сосредоточить основные усилия на прямом маркетинге.

Реклама

Основной упор будет делаться на прямую почтовую рассылку предложений потенциальным клиентам. Сотрудники компании будут регулярно посещать коттеджные поселки, расположенные в окрестностях Москвы, и предлагать потенциальным клиентам ознакомиться с системой. Только под Москвой построено и строится до 5000 престижных коттеджей стоимостью более 500000 долларов.

ЗАО «Алгоритм» проводит интенсивные переговоры с фирмами, специализирующимися на строительстве особняков. В процессе разработки проекта дома клиенту может быть предложено оснащение системой безопасности и предложены соответствующие рекламные материалы. Некоторые из них уже проявили интерес к сотрудничеству.

Система распределения.

В течение первого года большинство продаж будет осуществляться непосредственно сотрудниками фирмы. Однако потенциальными и действующими дилерами систем являются фирмы, осуществляющие монтаж и наладку систем безопасности, соответствующие подразделения МВД, объем продаж через которые будет возрастать.

Стимулирование спроса

Одним из наиболее сильных стимулирующих факторов является возможность предложения клиенту базовой комплектации системы с широким набором допол-нительных опций. Таким образом, система может быть предложена клиенту в минимальной комплектации с возможностью последующего расширения функций.

Принимая во внимание достаточно высокую стоимость систем, фирма будет активно предлагать клиентам возможность временной, бесплатной установки системы на срок до трех дней для тестирования и принятия решения о покупке. Данная стратегия будет косвенным образом обеспечивать рекламу системы соседям потенциальных клиентов.

Развитие маркетинга

По мере развития проекта (начиная со второго года и далее) и создания дистрибьюторской сети в объеме продаж будет возрастать доля процессорных блоков NISS. Это потребует перехода на более широкую и агрессивную рекламу в различных средствах массовой информации.

Предполагаемый объем продаж

Приведенные далее расчеты базируются на пессимистичном варианте развития событий. Было принято, что объем продаж будет одинаков из года в год и составит не более 1400000 долларов в год. Учитывая, что рынок систем безопасности активно развивается, а продукт превосходит основных конкурентов по большому числу параметров, реальный объем продаж будет значительно выше.

6. Производственный и организационный план

Основой технологического процесса является сборочное производство. Принимая во внимание небольшие объемы продаж в начальный период времени, специальное технологическое оборудование не требуется. Комплектующие будут закупаться на Тайване, в США и Западной Европе. Впоследствии, после увеличения объема продаж, производство может быть поручено сторонней фирме или будет создано специальное производственное подразделение. Для осуществления монтажа и наладки систем по заказам клиентов имеется квалифицированная группа рабочих-монтажников, обладающая необходимым опытом работы.

Конструкция NISS фактически представляет собой процессорный блок персонального компьютера, к которому подключены камеры, датчики и бытовой телевизор. Другими словами, она разработана таким образом, что процедуры инсталляции могут быть выполнены даже неспециалистом.

В приведенных далее расчетах затраты на производство процессорных модулей NISS представлены как услуги сторонней организации. В прямых производственных расходах учтены также затраты на инсталляцию систем на объекте клиента.

Прямые издержки:

Продукт NISS 1

Наименование	Сумма, $ США
Кабель	50
Процессорный блок	950
Объектив T0412CS ручной широкоугольный	31
Объектив TG2616CS автоматический, сверхширокоугольный	128
ВК-140 кронштейн для телекамеры	9
ПЗС-камера	310
Настенный кронштейн наружного исполнения	17
Климатический кожух телевизионной камеры	150
Источник питания	60
Установка	300
Всего	2005

Продукт NISS 2

Наименование Сумма, $ США Объектив HG1814FCS автоматический узкоугольный 117 Кабель 150 Процессорный блок 1100 Объектив T041-CS ручной широкоугольный 31 Объектив TG-616CS автоматический, сверх широкоугольный 256 BK-I40 кронштейн для телекамеры 9 ПЗС-камера 620 Настенный кронштейн наружного исполнения 51 Климатический кожух телевизионной камеры 450 Источник питания 60 Установка 500 Всего 3344 Продукт NISS 3 Наименование Сумма, $ США Кронштейн 65 Кабель 500 Процессорный блок 1100 Объектив T0412CS ручной широкоугольный 93 Объектив TG26I6CS автоматический, сверх широкоугольный 256 BK-I40 кронштейн дня телекамеры 27 ПЗС-камера 124U Объектив HG1814FCS автоматический узкоугольный 351 Настенный кронштейн наружного исполнения 51 Климатический кожух телевизионной камеры 750 Источник питания 120 Инфракрасный прожектор 1115 Питание инфракрасной лампы 185 Наружный защитный кожух прожектора 165 Установка 1000 Всего 7018 Продукт NISS-PROCESSOR Наименование Сумма, $ США Процессорный блок 1100 Запасы комплектующих изделий Продукт Запас.% NISS1 5 N1SS2 5 N1SS3 5 MISS-PROCESSOR 5

Общие издержки

Управление

Наименование	$США	Выплаты	В течение…
Содержание офиса	5000	ежемесячно	всего проекта
Связь, почта, телефон	3000	ежемесячно	со 2 по 60 мес.
Командировки	3000	ежемесячно	со 2 по 60 мес

Наименование	$США	Выплаты	В течение…
Коммунальные услуги Транспорт	6000 3000	ежемесячно ежемесячно	всего проекта со 2 по 60 мес.
Маркетинг
Наименование	$США	Выплаты	В течение…
Прямая почтовая рассылка Реклама	2000 5000	ежемесячно ежемесячно	всего проекта со 2 по 60 мес-
План персонала
Управление
Должность	Количество (чел)	$США	Выплаты
Управляющий Бухгалтер	1 1	2000 1000	ежемесячно ежемесячно
Производство
Должность	Количество(чел)	$США	Выплаты
Инженерно-технический персонал	3	600	ежемесячно
Маркетинг
Должность	Количество(чел)	$США	Выплаты
Отдел маркетинга	3	600	ежемесячно

7. Финансовый план

Прогноз объемов реализации

Продукт	1999												2000				2001
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	04-6	07-9	10-12	1-12
NISS1	0	2	6	10	14	18	22	26	30	34	39	43	227	148	253	200	1411
NISS2	0	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	15	56	78	62	80	470
N1SS3	0	1	1	1	3	3	3	5	5	5	7	7	14	25	48	50	236
N1SS-
PROCE-
SSOR	0	0	0		2	2	3	4	5	6	6	7	35	19	39	58	268

Стратегия финансирования

Финансирование проекта осуществляется в виде кредита в размере 200000 долларов, полученного в банке на три года под 20 % годовых. Внесенное в уставный фонд предприятия «ноу-хау» (специальное управляющее программное обеспечение) оценивается 400000 долларов и отражено как произведенные ранее затраты на НИОКР.

Обоснование стоимости «ноу-хау»

Стоимость работы коллектива специалистов и ученых в течение 5 лет (при средней заработной плате одного специалиста 500 долларов в месяц) с учетом налогов на ФЗП и дополнительных отчислений составляет 210000 долларов.

Затраты на оборудование, комплектующие, содержание офиса и другие накладные расходы оцениваются в 190000 долларов.

После организации предприятия «ноу-хау» и техническая документация по созданию NISS будут являться исключительной собственностью нового предприятия, реализующего настоящий проект.

Капитал

Кредиты

Наименование $US Дата Срок Кредит в банке 200000 01.01.1999 г. 36 Акционерный капитал Наименование $US Дата KNOW-HOW 400000 01.01.1999 г.

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ РАСХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ

Планирование движения денежных средств ($США) январь 1999 г.- октябрь 1999 г.

Наименование статьи	01/99	02/99	03/99	04/99	05/99	06/99	07/99	08/99	09/99	10/99
Поступления от сбыта продукции	0	1655:	38650	60000	102361	133238	154560	196921	229080	251040
Прямые производственные издержки	5464	16911	28541	50741	72745	83824	106026	128037	140496	162633
Затраты на сдельную зарплату	1103	3045	4735	7748	10697	12335	15348	15295	19935	23105
Общие (постоян.) издержки	20400	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000
Налоги	0	-83833	-2383	450	983	6056	10035	10569	15641	19604
Кэш-фло от оперативной деятельности	-26967	41759	-31213	-37939	-21064	-7977	-15849	1017	14008	6698
Другие издержки подготовит периода	493450	2750	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-193450	-2750	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Займы	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от финансовой деятельности	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	79583	118592	87379	44440	28376	20399	4550	5567	19575
Баланс наличности на конец периода	79583	118592	87379	49440	28376	20399	4550	5567	19575	26273

Планирование движения денежных средств ($США) ноябрь 1999 г.- август 2000 г.

Наименование статьи	11/99	12/99	01/00	02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00
Поступления от сбыта продукции	294359	331400	351161	391319	427880	447641	486520	522440	542201	582359
Прямые производственные издержки	187120	199613	219877	243697	256222	276482	298911	311506	331772	355585
Затраты на сдельную зарплату	26468	28085	30835	34061	35685	38435	41660	43285	46035	49260
Общие (постоянные) издержки	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000
Налоги	20255	25193	30165	30561	34964	39849	40246	44669	49435	68107
Кэш-фло от оперативной деятельности	2I5I6	39509	31284	44000	62009	53875	66703	83980	75959	70407
Выплаты % по займам	0	0	47942	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333
Кэш-фло от финансовой деятельности	0	0	-47942	-3333	-3333	-3333	-3333	-3333	-3333	-3333
Баланс наличности на начало периода	26273	47789	87298	70640	111307	169983	220525	283895	364542	437168
Баланс наличности на конец периода	47789	87298	70640	111307	169983	220525	283895	364542	437168	504242

Планирование движения денежных средств ($США) сентябрь 2000 г.- декабрь 2003 г.

Наименование статьи	09/00	10/00	11/00	12/00	01-12/01	1-12/02	01-12/03
Поступления от сбыта продукции	618919	645401	680920	713480	11061039	14203198 14299200
Прямые производственные издержки	38620	390644	410688	427151	6616734	8340775	8201055
Затраты на сдельную зарплату	51410	54135	56835	59010	911449	1092500	1137258
Общие (постоянные) издержки	39000	39000	39000	39000	468000	468000	468000
Налоги	89417	96167	100179	107431	1744294	2391382	2328632
Кэш-фло от оперативной деятельности	65455	67230	74218	80888	1320562	1865783	2109013
Выплаты в погашение займов	0	0	0	0	0	200000	0
Выплаты % по займам	3333	3333	3333	3333	39996	0	0
Кэш-фло от финансовой деятельности	-3333	-3333	-3333	-3333	-39996	-200000	0
Баланс наличности на начало периода	504242	568139	630261	701146	778701	2059267	3725050
Баланс наличности на конец периода	568139	630261	701146	778701	2059267	3725050	5834063
Доходы и затраты ($США)
Наименование статьи	01-12/99	01-12/00		01-12/01	01-12/02		01-12/03
Валовой объем продаж (В)	1601800	5448000		9324600	11859100		11916000
Чистый объем продаж	1601800	5448000		9324600	11859100		11916000
Комплектующие изделия	935566	3187250		5457483	6943110		6976800
Сдельная заработная плата	217280	732760		1252020	1589140		1596000
Суммарные прямые издержки (С-V)	1152846	3920010		6709503	8532250		8572800
Валовая прибыль	448954	1527990		2615097	3326850		3343200
Оперативные издержки	135240	138240		138240	138240		138240
Торговые издержки	106720	114240		114240	114240		114240
Административные издержки	176400	182400		182400	182400		182400
Суммарные постоянные издержки (С)	418360	434880		434880	434880		434880
% по кредитам	0	84605		39996	0		0
Суммарные калькуляционные издержки	0	84605		39996	0		0
Другие затраты	413500	0		0	0		0
Прибыль до выплаты налога	-382906	1008505		2140221	2891970		2908320
Налог на прибыль	0	218958		749071	1012188		1017912
Чистая прибыль	-382906	789541		1391139	1879780		1890408

Начисленные налоги

Наименование статьи 01-12/99 01-12/00 01-12/01 01-12/02 01-12/03 Налог на прибыль 0 218959 749078 1012190 1017912 НДС -40305 354509 675921 912270 951558 Налоги на зарплату и другие 93040 241040 389400 485720 487680 ВСЕГО 52735 814508 1814399 2410180 2457150 Сводный баланс актива и пассива предприятия ($США) Наименование статьи 01-12/99 01-12/00 01-12/01 01-12/02 01-12/03 Средства на счете 87298 778701 2059267 3725050 5834063 Счета к получению 94699 200832 307898 330999 330999 Товарно-материальные запасы 9640 20486 31421 33796 33798 Предоплаченные расходы 55618 120096 182769 190088 0 Суммарные текущие активы 247255 1120115 2581355 4279933 6198858 СУММАРНЫЙ АКТИВ 247255 1120115 2561355 4279933 6798858 Отсроченные налоговые платежи 30165 113483 183588 202386 230904 Краткосрочн. кредиты 0 0 200000 0 0 Суммарные краткосрочные обязательства 30165 113483 383588 202386 230904 Долгосрочные займы 200000 200000 0 0 0 Акционерный капитал 400000 400000 400000 400000 400000 Нераспределенная прибыль -382906 406641 1797784 3677564 5567972 Суммарный собственный капитал 17094 806641 2197784 4077564 5967972 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 247255 1120115 2587355 4279933 6798858

К_безуб. = С/(Ц-V_уд.),

где Ц — цена, $ США; V — удельные переменные затраты, $ США.

График безубыточности (исходные данные взяты из таблицы доходов и затрат)

График прибыльности

8. Оценка рисков

При разработке мероприятий по выходу предприятия на внутренний рынок необходимо определить возможные рисковые ситуации, которые могут возникнуть в период осуществления данного проекта, т. е. произвести расчет рисков.

8.1. Подготовительная стадия

1. Удаленность от транспортных узлов.

2. Удаленность от инженерных сетей.

3. Отношение местных властей.

4. Доступность подрядчиков на месте.

5. Наличие альтернативных источников сырья.

6. Недобросовестность имеющихся поставщиков сырья.

8.2. Строительство

1. Платежеспособность заказчика.

2. Непредвиденные затраты, в том числе инфляция

3. Недостатки проектно-изыскательных работ.

4. Несвоевременная поставка комплектующих.

5. Недобросовестность подрядчика

8.3. Функционирование

А) Финансово-экономические риски

1. Неустойчивость спроса.

2. Появление альтернативного продукта.

3. Снижение цен конкурента.

4. Рост производства у конкурента.

5. Рост налогов.

6. Платежеспособность потребителей.

7. Рост цен на сырье, материалы, перевозки.

8. Зависимость от поставщиков.

9. Недостаток оборотных средств.

Б) Риски управления

1. Отсутствие у руководства стратегии развития предприятия.

2. Неграмотность кадровой политики.

3. Наличие трений в руководящем звене предприятия.

4. Непрофессиональная финансово-экономическая политика.

5. Неправильная стратегия маркетинга по рынку.

В) Социальные риски

1. Трудности с набором квалифицированной рабочей силы.

2. Угроза забастовки.

3. Отношение местных властей.

4. Недостаточный уровень заработной платы, текучесть кадров.

5. Квалификация кадров.

6. Социальная инфраструктура.

Г) Технические риски

1. Изношенность оборудования.

2. Нестабильность качества сырья.

3. Новизна технологии.

4. Недостаточная надежность.

5. Отсутствие резерва мощности.

Д) Экологические риски

1. Вероятность залповых выбросов.

2. Выбросы в атмосферу, сбросы в воду.

3. Близость населенного пункта.

4. Вредность производства.

5. Складирование отходов.

Анализ риска проекта

Технический риск

Технический и научный риск в проекте отсутствует полностью. В основе проекта не лежит НИР с неизвестными результатами. Сегодня уже имеется готовый продукт, полностью состоящий из стандартных элементов высокой надежности, который уже продается на рынке. Дополнительные НИОКР направлены только на снижение себестоимости продукции и связаны с выбором более совершенной элементной базы и операционной системы.

Риск управления

Администрация предприятия будет сформирована из ведущих специалистов предприятия «Алгоритм», который обладают не только высоким научно-техническим потенциалом, но и пятилетним опытом работы на рынке систем безопасности.

9. Заключение

Фирма «Алгоритм» успешно функционирует на рынке систем безопасности более пяти лет. Ее продукция пользуется устойчивым спросом. Новый проект удовлетворит назревающие запросы потребителей. На рынке систем безопасности появится новый продукт профессионального качества для потребителей, не обладающих специальными навыками. Таким образом, фирма «Алгоритм» займет новую нишу на рынке систем безопасности.

Данный проект рассчитан на период 1…60 месяцев, срок его окупаемости 24 месяца.