1. Резюме
Основная идея проекта — выход с профессиональными видеосистемами безопасности — Neutral Intelligent Security System (NISS) на рынок частных домов и мелкого бизнеса. Новая ниша.
Сильные стороны проекта:
• Функциональные возможности системы соответствуют системам профессионального уровня для банков и промышленных объектов.
• Возможность использования непрофессиональными пользователями.
• Низкая стоимость за счет наличия «ноу-хау» в программном обеспечении — специальной математики, позволяющей сделать продукт значительно дешевле конкурентного с сохранением высоких функциональных возможностей.
• Простота производства, все компоненты — стандартные детали для ПК, требуется только сборка и тестирование.
• Высокая надежность — могут быть использованы только компоненты индустриального класса, ведущих сертифицированных производителей.
• Детекторы, камеры и аксессуары могут быть использованы от любого brand name производителя.
• Использование модульного принципа расширения функций: от простых систем для охраны квартиры до сложных многофункциональных систем для охраны крупных, многоэтажных особняков.
• Появление и быстрый рост класса людей, имеющих уровень доходов выше среднего и являющихся владельцами или строящих загородные коттеджи.
• Сложна** криминальная ситуация, быстрый рост рынка технических средств безопасности.
• Возможность проведения низкозатратного маркетинга (прямой маркетинг).
Основные потенциальные потребители продукции:
• Владельцы собственных загородных особняков.
• Небольшие фирмы, магазины.
Конкуренция
Основными конкурентами являются российские поставщики систем видеонаблюдения производства зарубежных стран (Япония, Германия, США). Имеется довольно четкое разграничение на профессиональные системы и бытовые.
Профессиональные системы стоимостью от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов предназначены для обеспечения безопасности банков и фирм. Бытовые системы значительно отличаются от профессиональных систем по набору функций и надежности.
Таким образом, на рынке образовалась ниша для высокотехнологичных систем, соответствующих по своим возможностям системам профессионального класса, простых в использовании и имеющих более привлекательную цену.
Под производством понимается организация процесса сборки (не отличающаяся по технологии от процесса сборки компьютеров) из импортируемых комплектующих.
Единственная электронная плата — мультиплексор видеоканалов производится в России, но полностью из импортируемых комплектующих. Он также выполняет роль ключа, позволяющего сохранить «ноу-хау», реализованное в программном обеспечении.
В 2000 году мы планируем реализовать 244 установки NISS1 по цене 2800 долл., NISS2 — 82 шт. по цене 5500 долл., NISS3 — 41 шт. по цене 10000 долл., NISS PROCESSOR — 36 шт. по цене 1600 долл.
Финансирование
Для реализации проекта будет создано новое предприятие.
Денежные средства необходимы для обеспечения оборотного капитала и покрытия начальных затрат на маркетинг.
Вкладом авторов проекта является «ноу-хау», реализованное в виде программного обеспечения, зарегистрированного в Российском агентстве по авторским пра-
вам, и оцениваемое в сумму 400000 долларов. Также необходим кредит на сумму 200000 долларов на срок 3 года под 20% годовых.
Предприятие
Предприятие «Алгоритм» было создано группой ведущих специалистов НПО «Светлана» в сентябре 1998 года в форме общества с ограниченной ответственностью, с уставным капиталом 10000 руб.
Основным учредителем предприятия выступил:
Гражданин РФ Байрахтарян С.Г.
Финансирование предприятия осуществляется за счет заказов, получаемых от клиентов.
Основным достижением предприятия является создание высокотехнологичного и конкурентоспособного продукта — интеллектуальной системы безопасности NISS, а также четырехлетний опыт реальной работы на рынке систем безопасности. Основной проблемой предприятия сегодня является необходимость расширения производства новых систем и, как следствие этого, потребность в оборотном капитале для финансирования производства и маркетинга.
2. Описание товара, обоснование выбора
1. Отрасль
Производство технических средств безопасности. Системы видеоконтроля и многофункциональные системы для банков, промышленных предприятий, для малых фирм, а также для частных жилых особняков.
Основными представителями отрасли являются зарубежные фирмы, которые сегодня занимают лидирующее положение на рынке. Однако ни одна из фирм, присутствующих на рынке, пока не занимает доминирующего положения.
Отрасль производства систем безопасности интенсивно развивается, этому способствуют три основных фактора:
• тяжелая криминальная ситуация в стране;
• бурное развитие предпринимательства, появление новых компаний, строительство новых офисов и частных особняков, а следовательно, появление новых потенциальных потребителей продукции;
• появление новых достижений в области информационных технологий и электроники, появление новых эффективных технических приложений в области безопасности.
Прогнозируется значительный рост отрасли в целом и особенно высокотехнологичных, многофункциональных систем безопасности.
Основными преимуществами продукции фирмы «Алгоритм» являются более широкие функциональные возможности, возможность установки как на небольшие объекты, так и на крупные предприятия и территории, а также относительно более низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.
2. Продукция — Neutral Intelligent Security System (NISS)
Это принципиально новые профессиональные телевизионные охранные системы для частного рынка — широкого круга непрофессиональных пользователей. Благодаря использованию компьютерной платформы, нам удалось перенести высокие технологии современных больших систем охранного телевидения на экономическую основу. Сохранив все преимущества, которые эти системы имеют, мы предлагаем те же функции по более привлекательной цене.
Новейшие достижения охранного телевидения могут теперь войти в каждый дом.
Теперь у людей есть возможность по стоимости персонального компьютера приобрести совершенную систему, функциональные аналоги которой обычно стоят десятки тысяч долларов. Системы с такими широкими функциональными возможностями до сих пор применялись лишь на объектах особой важности, и у многих не было возможности применять системы такого рода.
IR-пульт управления системой позволяет вам на своем телевизоре или дополнительном мониторе выбирать и просматривать запомненные видеокадры. При этом на экране имитируется панель управления видеомагнитофоном и набор видеокассет, соответствующих каждому дню недели. На каждую такую видеокассету можно записать до 10000 видеокадров. Кассеты никогда не переполняются, так как имитируют кольцо. Это позволяет всегда иметь свежую видеоинформацию. Просмотр видеоданных упорядочивается выбором интересующего нас номера камеры и дня недели. Предусмотрен непрерывный и пошаговый просмотр кадров в прямом и обратном направлении.
Цифровые методы обработки изображений, заложенные в системе, позволяют улучшать качество получаемых снимков, увеличивать и подчеркивать интересующие вас детали. Например, после многократного увеличения вы сможете разглядеть номер автомобиля, проезжавшего мимо вашего дома, или лицо прохожего.
В зависимости от размера вашего дома исходя из требований к безопасности и из экономических соображений, вы можете построить охранную систему различной сложности. Мы предлагаем три модификации процессорного блока, различающихся по мощности. Кроме того, вам предлагается большое количество опций и аксессуаров, в выборе которых помогут наши специалисты.
Процессорный блок поставляется в следующих модификациях:
|
Система 1 |
Система 2 |
Система 3 |
|
|
Максимальное число видеовходов |
2 |
4 |
8 |
|
Видеовход |
1 |
1 |
1 |
|
Общее число входов тревоги |
3 |
6 |
8 |
|
Инфракрасный пульт управления |
1 |
1 |
1 |
|
Инфракрасный приемник |
1 |
1 |
1 |
|
Радиопульт управления |
до 3 |
до 3 |
до 3 |
Кроме того, пользователь может выбрать опции, позволяющие решать следующие задачи.
а)Устройства оповещения. NISS способна не только выявлять возникающие криминальные ситуации, но и реагировать на них заранее заданным образом. Для этого необходимо заранее установить соответствия между возможными нарушениями охранных зон и включением средств оповещения в целях охраны. В качестве средств оповещения вами могут быть использованы приборы звуковой и световой сигнализации, устройства автодозвона и речевого оповещения о тревогах по телефону. Для привлечения внимания с улицы обычно используются внешняя сирена и стробоскопический фонарь для привлечения внимания в ночное время.
б) Устройство голосового управления. Для исключения возможности подбора ключей к вашей входной двери система может быть укомплектована устройством опознания хозяина по голому. Устройство изготовлено в виде обычного домофона и размещается на входной двери. Оно позволяет распознавать голосовые команды хозяев и не пропускает посторонних. Такая возможность управления дверью особенно удобна для детей, которые часто теряют ключи.
в) Телекамера — дверной глазок. Оборудование двери специальной телевизионной камерой-глазком позволяет получать крупные электронные фотографии лиц всех посетителей, даже если они не смогли пройти к вам в дом в ваше отсутствие.
Комната, где находятся ваши ценности, может быть оборудована камерой скрытого наблюдения. Это позволит запротоколировать возможные преступные действия. В случае внезапного нападения незаметное включение скрытой видеозаписи может существенно облегчить последующий поиск преступника.
3. Анализ товара
Анализ конкурентоспособности
|
№ п/п |
Основные выполняемые функции |
NISS |
Видеодомофон |
VTR+ +MUX |
Видео детекторы |
|
1 |
Детекция движений в помещениях |
есть |
нет |
нет |
есть |
|
2 |
Детекция движений вне помещений |
есть |
нет |
нет |
Ненадежн. |
|
3 |
Многоканальная видеокоммуникация |
есть |
нет |
есть |
нет |
|
4 |
Тотальная многоканальная видеозапись |
есть |
нет |
есть |
нет |
|
5 |
Мгновенная запись 1-х кадров тревоги |
есть |
нет |
нет |
нет |
|
6 |
Оповещение голосом о тревоге |
есть |
нет |
нет |
нет |
|
7 |
Дополнительный контроль за охранными датчиками |
до 16 |
1-2 датч. |
есть |
нет |
|
8 |
Управление сканерами и оптикой телекамер |
есть |
нет |
нет |
нет |
|
9 |
Управление устройством контроля доступа |
ДО 10 |
эл ./замок |
нет |
нет |
|
10 |
Цифровое качество видеозаписи |
есть |
есть |
нет |
нет |
|
11 |
Возможность электронного улучшения и увеличения видеокадров |
есть |
нет |
нет |
нет |
|
12 |
Возможность дистанционного просмотра видеоархива из авто |
есть |
нет |
нет |
нет |
|
13 |
Легкость управления для непрофессионалов |
высокая |
высокая |
низкая |
низкая |
|
14 |
Цена |
1500 |
2000 |
4000 |
7000 |
3. Оценка рынков сбыта
Рынок не насыщен. Специалисты отдела маркетинга нашей компании предполагают, что выходя на рынок с профессиональными видеосистемами безопасности, мы займем новую нишу. Интенсивное строительство в пригородах Москвы даст нам новых потенциальных потребителей. Таким образом, в ближайшей перспективе спрос будет увеличиваться.
Сегменты рынка, на котором работает компания:
1. Владельцы коттеджей и загородных резиденций.
2. Владельцы престижных квартир в домах, не имеющих общей системы охраны.
3. Престижные магазины и салоны.
4. Малые производственные предприятия.
5. Офисы компаний.
6. Банки, финансовые компании и их отделения.
7. Кабинеты руководящих работников.
8. государственные и ведомственные дачи и пансионаты.
9. Крупные промышленные предприятия.
10. Объекты государственной важности.
Привлекательность сегментов рынка (год первый). (Критерии привлекательности оценены по 10-балльной шкале)
|
№ |
Критерии привлекательности |
Вес |
Номера секторов рынка |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
1 |
Потенциал роста |
15% |
10 |
10 |
8 |
10 |
9 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
|
2 |
Размер рынка (Россия) |
15% |
10 |
10 |
8 |
10 |
9 |
6 |
3 |
3 |
9 |
9 |
|
3 |
Прибыльность |
30% |
8 |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
7 |
7 |
|
4 |
Отсутствие конкуренции |
10% |
8 |
8 |
6 |
6 |
5 |
3 |
7 |
6 |
5 |
6 |
|
5 |
Используемость NISS-технологии |
10% |
10 |
10 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
6 |
Нечувствительность к ценам |
10% |
8 |
8 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
5 |
9 |
|
7 |
Устойчивость спроса |
10% |
98,9 |
108,7 |
76,9 |
97.4 |
77 |
75,4 |
46,8 |
46,4 |
6,15 |
46,65 |
Привлекательность сегментов рынка (год пятый) (Критерии привлекательности оценены по 10-балльной шкале)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Владельцы коттеджей и загородных домов, так как прогнозируется строительство частных особняков — самый перспективный рынок сбыта.
2. Владельцы престижных квартир в домах, не имеющих общей системы охраны.
3.1Ъсударственные и ведомственные дачи и пансионаты. Их привлекает по данным анализа качество, не уступающее зарубежным аналогам, и более низкая цена.
Результаты сегментного анализа
|
№ |
Объем продаж |
|||||
|
сегмента |
год 1 |
год 2 |
год 3 |
год 4 |
год 5 |
ИТОГО |
|
1 |
187500 |
625500 |
1250000 |
1625000 |
1750000 |
5437500 |
|
2 |
125000 |
500000 |
750000 |
1000000 |
1250000 |
3625000 |
|
3 |
75000 |
250000 |
500000 |
625000 |
750000 |
2200000 |
|
4 |
50000 |
125000 |
250000 |
375000 |
500000 |
1300000 |
|
5 |
75000 |
250000 |
500000 |
625000 |
750000 |
2200000 |
|
6 |
75000 |
250000 |
375000 |
450000 |
500000 |
1650000 |
|
7 |
200000 |
625000 |
750000 |
800000 |
825000 |
3200000 |
|
8 |
250000 |
625000 |
750000 |
800000 |
825000 |
3250000 |
|
9 |
250000 |
500000 |
750000 |
825000 |
875000 |
3200000 |
|
10 |
250000 |
500000 |
750000 |
825000 |
875000 |
3200000 |
|
ИТОГО |
1537500 |
4250000 |
6625000 |
7950000 |
8900000 |
29262500 |
|
Физический объем сбыта |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продукт |
01/1999-12/1999 |
01/2000-12/2000 |
01/2001-12/2001 |
01/2002-12/2002 |
|
NISS1 |
828 |
1411 |
1792 |
1800 |
|
NISS2 |
276 |
470 |
597 |
600 |
|
NISS3 |
137 |
236 |
299 |
300 |
|
NISS-PRO |
||||
|
CESSOR |
151 |
268 |
355 |
360 |
|
Конкретные покупатели для первого года продаж и размеры заказов Дачный поселок «Жаворонки» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Коттеджный комплекс «Ласточка» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ООО «Салют»
|
Продукт |
02/1999 |
03/1999 |
04/1999 |
05/1999 |
06/1999 |
07/1999 |
Итого |
|
NISS1 |
|||||||
|
NISS2 |
1 |
2 |
4 |
7 |
|||
|
NISS3 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
NISS-PRO |
|||||||
|
CESSOR |
2 |
2 |
|||||
|
Итого |
1 |
1 |
6 |
4 |
12 |
||
|
Пансионат «Волжский прибой» |
|||||||
|
Продукт |
02/1999 |
03/1999 |
04/1999 |
05/1999 |
06/1999 |
07/1999 |
Итого |
|
NISS1 |
4 |
4 |
|||||
|
NISS2 |
1 |
1 |
|||||
|
NISS3 |
2 |
2 |
|||||
|
NISS-PRO |
1 |
||||||
|
CESSOR |
1 |
||||||
|
Итого |
1 |
7 |
8 |
||||
|
НПО «Взлет» |
|||||||
|
Продукт |
02/1999 |
03/1999 |
04/1999 |
05/1999 |
06/1999 |
07/1999 |
Итого |
|
N1SS1 |
|||||||
|
N1SS2 |
1 |
1 |
|||||
|
N1SS3 |
1 |
1 |
2 |
4 |
|||
|
NIBS-PRO |
|||||||
|
CESSOR |
1 |
1 |
|||||
|
Итого |
1 |
2 |
3 |
6 |
|||
|
Банк «Алина» |
|||||||
|
Продукт |
02/1999 |
03/1999 |
04/1999 |
05/1999 |
06/1999 |
07/1999 |
Итого |
|
N1SS1 |
2 |
2 |
|||||
|
N1SS2 |
3 |
3 |
|||||
|
N1SS3 |
1 |
1 |
|||||
|
N1SS-PR0 |
|||||||
|
CESSOR |
1 |
1 |
2 |
||||
|
Итого |
1 |
1 |
5 |
1 |
8 |
||
|
Супермаркет "Гиперкор" |
|||||||
|
Продукт |
02/1999 |
03/1999 |
04/1999 |
05/1999 |
06/1999 |
07/1999 |
Итого |
|
N1SS1 |
8 |
8 |
|||||
|
N1SS2 |
2 |
1 |
3 |
||||
|
N1SS3 |
1 |
1 |
2 |
||||
|
N1SS-PRO |
|||||||
|
CESSOR |
1 |
1 |
|||||
|
Итого |
2 |
2 |
8 |
2 |
14 |
||
4. Оценка конкурентов
На всех сегментах рынка интеллектуальных средств видеоконтроля фирма имеет одних и тех же трех сильнейших конкурентов — фирмы «Рецепт безопасности», «Гамма-прибор», «Телетехника».
Фирма «Рецепт безопасности» существует уже 5 лет. Свою последнюю модель систем безопасности для закрытых помещений (VTR+MUX) они выпустили в этом году. Цена этой системы составляет 1200 долларов, эта цена ниже нашей, но эта установка уступает нашей по качеству. Кроме того, фирма «Рецепт безопасности» осуществляет гарантийный ремонт только на своем предприятии, что не выгодно потребителю. Эта фирма специализируется на банках, офисах компаний и объектах государственной важности.
Московская фирма «Гамма-прибор» выпускает свою продукцию в течение 8 лет. Последнее свое новшество (CTR-20) они ввели год назад. годовой объем продаж составляет 150 приборов по цене 2500 $. Основными потребителями продукции являются малые производственные предприятия, государственные и ведомственные дачи и пансионаты. Основной недостаток данной компании — неналаженность сбыта и высокая цена при устаревающей технологии, используемой в производстве продукта CTR-20. Но поскольку данная фирма давно присутствует на рынке, она приобрела широкую известность и хорошую репутацию.
5. План маркетинга
Задачи компании:
1. Развитие и продвижение на рынке интеллектуальных средств видеоконтроля NISS для различных его сегментов.
2. Развитие сервисной службы для оказания комплексных услуг по установке и обслуживанию систем на базе изделий NISS.
3. Развитие дистрибьюторской сети для продвижения изделий NISS в регионах.
4. Сертификация NISS-изделий и услуг компании для их продвижения на рынок государственных, в том числе оборонных заказов.
5. Завоевание лидирующих позиций на рынке видеоохранных средств за три года. Объем продаж изделий и услуг в 2001 году должен составить не менее 20% от всего объема рынка.
Учитывая специфику продукта и основываясь на проведенном выше анализе, было принято решение сосредоточить основные усилия на прямом маркетинге.
Реклама
Основной упор будет делаться на прямую почтовую рассылку предложений потенциальным клиентам. Сотрудники компании будут регулярно посещать коттеджные поселки, расположенные в окрестностях Москвы, и предлагать потенциальным клиентам ознакомиться с системой. Только под Москвой построено и строится до 5000 престижных коттеджей стоимостью более 500000 долларов.
ЗАО «Алгоритм» проводит интенсивные переговоры с фирмами, специализирующимися на строительстве особняков. В процессе разработки проекта дома клиенту может быть предложено оснащение системой безопасности и предложены соответствующие рекламные материалы. Некоторые из них уже проявили интерес к сотрудничеству.
Система распределения.
В течение первого года большинство продаж будет осуществляться непосредственно сотрудниками фирмы. Однако потенциальными и действующими дилерами систем являются фирмы, осуществляющие монтаж и наладку систем безопасности, соответствующие подразделения МВД, объем продаж через которые будет возрастать.
Стимулирование спроса
Одним из наиболее сильных стимулирующих факторов является возможность предложения клиенту базовой комплектации системы с широким набором допол-нительных опций. Таким образом, система может быть предложена клиенту в минимальной комплектации с возможностью последующего расширения функций.
Принимая во внимание достаточно высокую стоимость систем, фирма будет активно предлагать клиентам возможность временной, бесплатной установки системы на срок до трех дней для тестирования и принятия решения о покупке. Данная стратегия будет косвенным образом обеспечивать рекламу системы соседям потенциальных клиентов.
Развитие маркетинга
По мере развития проекта (начиная со второго года и далее) и создания дистрибьюторской сети в объеме продаж будет возрастать доля процессорных блоков NISS. Это потребует перехода на более широкую и агрессивную рекламу в различных средствах массовой информации.
Предполагаемый объем продаж
Приведенные далее расчеты базируются на пессимистичном варианте развития событий. Было принято, что объем продаж будет одинаков из года в год и составит не более 1400000 долларов в год. Учитывая, что рынок систем безопасности активно развивается, а продукт превосходит основных конкурентов по большому числу параметров, реальный объем продаж будет значительно выше.
6. Производственный и организационный план
Основой технологического процесса является сборочное производство. Принимая во внимание небольшие объемы продаж в начальный период времени, специальное технологическое оборудование не требуется. Комплектующие будут закупаться на Тайване, в США и Западной Европе. Впоследствии, после увеличения объема продаж, производство может быть поручено сторонней фирме или будет создано специальное производственное подразделение. Для осуществления монтажа и наладки систем по заказам клиентов имеется квалифицированная группа рабочих-монтажников, обладающая необходимым опытом работы.
Конструкция NISS фактически представляет собой процессорный блок персонального компьютера, к которому подключены камеры, датчики и бытовой телевизор. Другими словами, она разработана таким образом, что процедуры инсталляции могут быть выполнены даже неспециалистом.
В приведенных далее расчетах затраты на производство процессорных модулей NISS представлены как услуги сторонней организации. В прямых производственных расходах учтены также затраты на инсталляцию систем на объекте клиента.
Прямые издержки:
Продукт NISS 1
|
Наименование |
Сумма, $ США |
|
Кабель |
50 |
|
Процессорный блок |
950 |
|
Объектив T0412CS ручной широкоугольный |
31 |
|
Объектив TG2616CS автоматический, сверхширокоугольный |
128 |
|
ВК-140 кронштейн для телекамеры |
9 |
|
ПЗС-камера |
310 |
|
Настенный кронштейн наружного исполнения |
17 |
|
Климатический кожух телевизионной камеры |
150 |
|
Источник питания |
60 |
|
Установка |
300 |
|
Всего |
2005 |
|
Продукт NISS 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие издержки
Управление
|
Наименование |
$США |
Выплаты |
В течение… |
|
Содержание офиса |
5000 |
ежемесячно |
всего проекта |
|
Связь, почта, телефон |
3000 |
ежемесячно |
со 2 по 60 мес. |
|
Командировки |
3000 |
ежемесячно |
со 2 по 60 мес |
|
Наименование |
$США |
Выплаты |
В течение… |
|
Коммунальные услуги Транспорт |
6000 3000 |
ежемесячно ежемесячно |
всего проекта со 2 по 60 мес. |
|
Маркетинг |
|||
|
Наименование |
$США |
Выплаты |
В течение… |
|
Прямая почтовая рассылка Реклама |
2000 5000 |
ежемесячно ежемесячно |
всего проекта со 2 по 60 мес- |
|
План персонала |
|||
|
Управление |
|||
|
Должность |
Количество (чел) |
$США |
Выплаты |
|
Управляющий Бухгалтер |
1 1 |
2000 1000 |
ежемесячно ежемесячно |
|
Производство |
|||
|
Должность |
Количество(чел) |
$США |
Выплаты |
|
Инженерно-технический персонал |
3 |
600 |
ежемесячно |
|
Маркетинг |
|||
|
Должность |
Количество(чел) |
$США |
Выплаты |
|
Отдел маркетинга |
3 |
600 |
ежемесячно |
7. Финансовый план
Прогноз объемов реализации
|
Продукт |
1999 |
2000 |
2001 |
||||||||||||||
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
01 |
04-6 |
07-9 |
10-12 |
1-12 |
|
|
NISS1 |
0 |
2 |
6 |
10 |
14 |
18 |
22 |
26 |
30 |
34 |
39 |
43 |
227 |
148 |
253 |
200 |
1411 |
|
NISS2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
13 |
15 |
56 |
78 |
62 |
80 |
470 |
|
N1SS3 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
7 |
7 |
14 |
25 |
48 |
50 |
236 |
|
N1SS- |
|||||||||||||||||
|
PROCE- |
|||||||||||||||||
|
SSOR |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
35 |
19 |
39 |
58 |
268 |
|
Стратегия финансирования
Финансирование проекта осуществляется в виде кредита в размере 200000 долларов, полученного в банке на три года под 20 % годовых. Внесенное в уставный фонд предприятия «ноу-хау» (специальное управляющее программное обеспечение) оценивается 400000 долларов и отражено как произведенные ранее затраты на НИОКР.
Обоснование стоимости «ноу-хау»
Стоимость работы коллектива специалистов и ученых в течение 5 лет (при средней заработной плате одного специалиста 500 долларов в месяц) с учетом налогов на ФЗП и дополнительных отчислений составляет 210000 долларов.
Затраты на оборудование, комплектующие, содержание офиса и другие накладные расходы оцениваются в 190000 долларов.
После организации предприятия «ноу-хау» и техническая документация по созданию NISS будут являться исключительной собственностью нового предприятия, реализующего настоящий проект.
Капитал
|
Кредиты |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ РАСХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ
Планирование движения денежных средств ($США) январь 1999 г.- октябрь 1999 г.
|
Наименование статьи |
01/99 |
02/99 |
03/99 |
04/99 |
05/99 |
06/99 |
07/99 |
08/99 |
09/99 |
10/99 |
|
Поступления от сбыта продукции |
0 |
1655: |
38650 |
60000 |
102361 |
133238 |
154560 |
196921 |
229080 |
251040 |
|
Прямые производственные издержки |
5464 |
16911 |
28541 |
50741 |
72745 |
83824 |
106026 |
128037 |
140496 |
162633 |
|
Затраты на сдельную зарплату |
1103 |
3045 |
4735 |
7748 |
10697 |
12335 |
15348 |
15295 |
19935 |
23105 |
|
Общие (постоян.) издержки |
20400 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
39000 |
|
Налоги |
0 |
-83833 |
-2383 |
450 |
983 |
6056 |
10035 |
10569 |
15641 |
19604 |
|
Кэш-фло от оперативной деятельности |
-26967 |
41759 |
-31213 |
-37939 |
-21064 |
-7977 |
-15849 |
1017 |
14008 |
6698 |
|
Другие издержки подготовит периода |
493450 |
2750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-193450 |
-2750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Собственный (акционерный) капитал |
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Займы |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0 |
79583 |
118592 |
87379 |
44440 |
28376 |
20399 |
4550 |
5567 |
19575 |
|
Баланс наличности на конец периода |
79583 |
118592 |
87379 |
49440 |
28376 |
20399 |
4550 |
5567 |
19575 |
26273 |
Планирование движения денежных средств ($США) ноябрь 1999 г.- август 2000 г.
|
Наименование статьи |
11/99 |
12/99 |
01/00 |
02/00 |
03/00 |
04/00 |
05/00 |
06/00 |
07/00 |
08/00 |
|
Поступления от сбыта продукции |
294359 |
331400 |
351161 |
391319 |
427880 |
447641 |
486520 |
522440 |
542201 |
582359 |
|
Прямые производственные издержки |
187120 |
199613 |