Организация предприятия по производству каркасно-модульных зданий в г. Ярославле.
Модульные здания могут использоваться в качестве бытовок, мобильных офисных зданий, торговых павильонов, дачных домиков, а также полноценных жилых зданий.
Преимущества модульных зданий
- Мобильность – здание может разбираться и транспортироваться до десяти раз;
- Низкая стоимость – использование в конструкции экономичных материалов позволяет снизить стоимость по сравнению с деревянными или каменными (кирпичными, газоблоковыми) зданиями.
Показатели эффективности проекта
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Срок окупаемости | 6 месяцев |
| Дисконтированный срок окупаемости | 6 месяцев |
| Чистая приведенная стоимость | 2 772 740 рублей |
| Коэффициент рентабельности инвестиций | 25,64% |
| Внутренняя норма прибыли | 24,73% |
Рынок строительных материалов
Рынок строительных материалов в первом полугодии 2016 года был подвержен следующим влияниям:
- Сокращение объемов жилого строительства;
- Некоторый рост нежилого строительства;
- Снижение объемов производства базовых строительных материалов;
- Рост объемов производства отделочных материалов.
Анализ рынка
- Перманентное снижение объема продаж на рынке первичного жилья с декабря 2014 года;
- Сокращение объемов строительства коммерческой недвижимости, увеличилась доля сельскохозяйственных и промышленных зданий;
- Традиционно более 60% инвестиций в основные средства в России относится к строительной отрасли.
Драйверы роста
- Рост объемов ремонтных работ на фоне снижения объемов строительства;
- Сокращение доли импортных комплектующих на рынке пластиковых окон с 35% в 2006 году до 2% в 2015 году.
Конкуренция
Конкуренция в отрасли на сегодняшний день относительно невысока за счет небольшого количества игроков и установившихся сфер влияния.
Производство планируется организовать в городе Ярославле, а рынок сбыта будет расположен в Центральном федеральном округе. Целевая аудитория проекта довольно широка: это могут быть торговые организации (малый и средний бизнес), физические лица с дачными участками, люди с низким уровнем дохода, нуждающиеся в жилье и так далее.
Ярославль — город в центральной части России с населением около 606 тысяч человек. Он является важным транспортным узлом. Центральный федеральный округ, население которого превышает 39 миллионов человек, имеет относительно небольшую территорию и высокую плотность населения. Таким образом, рынок обладает высокой емкостью и потенциалом для высокого спроса.
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Предприятие производит каркасно-модульные здания, которые имеют широкий спектр применений:
- торговые павильоны
- контрольно-пропускные пункты
- бытовки на строительных площадках или для охраны объектов
- дачные домики
- жилые дома
Из готовых модулей можно создать здание любой конфигурации, максимальная этажность — два этажа. Любой модуль может быть оснащен системой отопления, водоснабжения и канализации. Продукция не имеет ограничений по сфере применения.
Модули производятся по индивидуальному заказу в соответствии с типовыми проектами. При необходимости модули дорабатываются для соответствия конкретным требованиям. Готовые решения представлены в каталоге на сайте предприятия. Цена зависит от конфигурации и площади здания; минимальная стоимость составляет 7500 рублей за квадратный метр. В эту цену включены производство, доставка и монтаж. Отделочные работы, подключение к коммунальным услугам и прочее не включено в стоимость, так как проект не предусматривает их выполнение.
Таблица 2. Характеристики модульных домов
| Конструктивный элемент | Характеристика |
|---|---|
| Каркас | Металлический швеллер 100×50 мм, брус сосновый 100×50 мм (стойки, лаги пола и потолка), брусок 50×50 мм (обрешетка) |
| Кровля | Двускатная, металлическая черепица |
| Пол | Черновой — доска 25×100 мм, 25×150 мм; чистовой — ДСП 16 мм |
| Утеплитель | Фольгированный пенофол (2 слоя), минеральная вата (50 мм) |
| Гидроизоляция пола | Гидроизол |
| Внешняя отделка | Окрашенный профлист С-8 |
| Внутренняя отделка | ЛДСП |
| Окна | ПВХ 60 мм, однокамерный стеклопакет 24 мм |
| Входная дверь | Металл, сувальдный замок, изготовление в России |
| Межкомнатная дверь | ДГ 21-8, ламинат |
Таблица 3. Ассортимент готовых решений и цены
| № | Наименование/назначение | Площадь, м² | Цена, руб. за ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | КПП/пост ГИБДД/торговый павильон | 16,8 | 135 118 |
| 2 | Бытовка/торговый павильон | 28,8 | 250 675 |
| 3 | Торговый павильон/дом | 40,3 | 335 296 |
| 4 | Дом жилой №1 | 50,4 | 435 456 |
| 5 | Дом жилой №2 | 60,0 | 518 400 |
| 6 | Дом жилой №3 | 72,2 | 587 277 |
4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Целевую аудиторию проекта можно разделить на следующие сегменты:
- Государственные предприятия и структуры (МЧС, ГИБДД, производственные и строительные организации)
- Строительные компании (не государственные) различной специализации (жилищное и коммерческое строительство, дорожное строительство, энергетика и т. д.)
- Розничные торговые точки
- Автостоянки
- Производственные предприятия
- Физические лица, имеющие дачные участки, в возрасте 35-60 лет
- Физические лица с низким уровнем дохода (до 60 тысяч рублей в месяц), не имеющие собственного жилья
Для продвижения продукции предприятие использует два направления: онлайн и офлайн. Для онлайн-маркетинга создается веб-сайт компании, используется социальные сети. Также применяется контекстная и таргетированная реклама.
Офлайн-продвижение включает в себя выставление образцов продукции на двух крупнейших строительных рынках города. Каждый экспонат сопровождается подробным описанием с указанием цены и контактной информации производства.
Работу с коммерческими и государственными организациями осуществляют торговые представители. Они проводят переговоры, заключают договоры, участвуют в тендерах и аукционах.
Заявки на заказ каркасно-модульных зданий принимаются по телефону и через веб-сайт. Заинтересованные лица могут также посетить производство для ознакомления с процессом создания и возможностей компании. Для более подробного обсуждения индивидуальных потребностей заказчика, технический специалист предприятия выезжает к нему.
В качестве дополнительной услуги, предприятие предоставляет контакты надежных подрядчиков для монтажа инженерных систем и отделочных работ. Это удобно для клиентов, так как они могут выбрать подходящих специалистов для завершения проекта.
Уровень цен на продукцию конкурентоспособный и соответствует среднерыночным показателям. Анализ рынка показывает, что в рассматриваемом регионе низок уровень конкуренции в этой сфере. Во всем ЦФО насчитывается не более десяти подобных производителей, а в Ярославле — всего один прямой конкурент. Конкурентное преимущество предприятия обеспечивается благодаря высокой скорости выполнения работ, удобному расположению и доступным ценам.
Спрос на каркасно-модульные здания имеет выраженную сезонность, которая совпадает с периодом активного строительства. Однако, по сравнению со строительством традиционных зданий, этот сезон более долгий из-за способности модулей выдерживать низкие температуры при монтаже.
Таблица 4: План продаж (на примере четырех основных видов продукции)
| № | Тип продукта/услуги | Средний плановый объем продаж за месяц | Цена за единицу | Выручка в рублях | Переменные расходы в рублях |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПП (пост ГИБДД) | 7 единиц | 135 118 руб. | 945 825 руб. | 762 762 руб. |
| 2 | Бытовка/торговый павильон | 12 единиц | 250 675 руб. | 3 008 102 руб. | 2 211 840 руб. |
| 3 | Торговый павильон/дом | 7 единиц | 335 296 руб. | 2 347 072 руб. | 1 805 440 руб. |
| 4 | Дом жилой №1 | 3 единицы | 435 456 руб. | 1 306 368 руб. | 967 680 руб. |
| 5 | Дом жилой №2 | 2 единицы | 518 400 руб. | 1 036 800 руб. | 768 000 руб. |
| 6 | Дом жилой №3 | 1 единица | 587 277 руб. | 587 277 руб. | 435 020 руб. |
План производства:
— Производственная площадка расположена на окраине города, на открытой площадке производственной территории.
— Площадь производственного участка — 250 м², также имеется арендованное офисное помещение для торгового и административного персонала (30 м²).
— Для производства требуется стандартный ручной инструмент, специализированного оборудования нет.
— Процесс производства осуществляется в соответствии с типовыми чертежами модулей и пожеланиями заказчика относительно конфигурации здания. Срок выполнения заказа — от 4 до 8 недель в зависимости от сложности и количества модулей.
— Готовая продукция складируется на специально отведенном месте на производственной площадке, что позволяет экономить пространство благодаря стопке модулей.
— Доставка продукции к месту монтажа осуществляется специальным автотранспортом. Стоимость доставки в пределах Ярославской области включена в стоимость модуля, для более дальних расстояний цена рассчитывается отдельно.
— Монтаж подразумевает скрепление модулей между собой на строительной площадке. Обычно этот процесс занимает не более 3-4 дней.
Организационный план:
— Для реализации проекта создается общество с ограниченной ответственностью, учредитель выступает в роли директора и выполняет функциональные обязанности.
— Учредитель обладает необходимыми знаниями и опытом в области предпринимательства и строительства, имеет высшее строительное образование и опыт работы в сфере инфраструктурных проектов.
— Проектная документация разрабатывается самим учредителем.
— Подготовительный этап минимально затратный: проект уже готов к началу работ, поэтому включает закупку необходимого инструмента, подбор персонала и создание веб-сайта.
Таблица 5: Штатное расписание и фонд оплаты труда (на примере ключевых сотрудников)
Схема организационной структуры предприятия
| Должность | Оклад, руб. | Количество, чел. | Фактическая заработная плата, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| * Административные* | ||||
| 1 | Бухгалтер | 4500 | 1 | 4500 |
| 2 | Директор | 45000 | 1 | 45000 |
| Производственные | ||||
| 6 | Бригадир производства | 28000 | 1 | 28000 |
| 7 | Бригадир монтажного звена | 28000 | 1 | 28000 |
| 8 | Рабочий-сборщик | 25000 | 3 | 75000 |
| 9 | Монтажник | 25000 | 2 | 50000 |
| Торговые | ||||
| 13 | Специалист по продажам | 22000 | 1 | 22000 |
| 14 | Торговый представитель | 30000 | 1 | 30000 |
| Вспомогательные | ||||
| 18 | Складский работник | 23000 | 1 | 23000 |
| 19 | Грузчик | 15000 | 1 | 15000 |
Итого: 320500 | Социальные отчисления: 96150 | Итого с отчислениями: 416650
Финансовый план проекта
Проект не ограничен по времени. В качестве горизонта финансового планирования выбран срок в пять лет. Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами понимается выручка от операционной деятельности; доходы от инвестиционной деятельности и реализации активов не учитываются.
Инвестиционные затраты: 2050000 руб. (таблица 6), из которых собственные средства инициатора проекта — 1700000 руб. Недостаток денежных средств планируется покрыть за счет привлечения банковского кредита под 18% годовых на срок 24 месяца. Кредитные каникулы — три месяца.
Таблица 6. Инвестиционные затраты
| Наименование | Сумма, руб. | |
|---|---|---|
| Недвижимость | ||
| 1 | Оборудование офиса | 100000 |
| Оборудование | ||
| 2 | Инструментальный набор | 700000 |
| Нематериальные активы | ||
| 3 | Разработка веб-сайта | 150000 |
| Операционные средства | ||
| 4 | Операционные средства | 1100000 |
Собственные средства: 1700000, Требуемые заемные средства: 350000, Ставка: 18%, Срок (мес.): 24.
Переменные затраты включают расходы на приобретение материалов для строительства и монтажа (таблица 7). Постоянные затраты: аренда производственной площадки, офиса, реклама, коммунальные платежи, амортизация и прочие (таблица 8). Сумма амортизационных отчислений рассчитана линейным методом, срок полезного использования основных средств и нематериальных активов — пять лет. Подробный финансовый план представлен в приложении 1.
Таблица 7. Переменные затраты
| Товар/услуга | Стоимость единицы, руб. | Торговая наценка, % | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КПП / пост ГИБДД | 135118 | 24% | 108966 |
| 2 | Бытовка / торговый павильон | 250675 | 36% | 184320 |
| 3 | Торговый павильон / дом | 335296 | 30% | 257920 |
| 4 | Дом жилой №1 | 435456 | 35% | 322560 |
| 5 | Дом жилой №2 | 518400 | 35% | 384000 |
| 6 | Дом жилой №3 | 587277 | 35% | 435020 |
Итого: 2262222.
Таблица 8. Постоянные затраты
| Наименование | Сумма в месяцах, руб. | |
|---|---|---|
| 1 | Арендная плата (площадка) | 10000 |
| 2 | Арендная плата (офис) | 18000 |
| 3 | Коммунальные платежи | 9000 |
| 4 | Интернет и связь | 4500 |
| 5 | Хостинг и поддержка сайта | 1500 |
| 6 | Реклама | 35000 |
| 7 | Амортизация | 15800 |
| 8 | Коммерческие расходы | 5000 |
| 9 | Административные расходы | 3000 |
Итого: 101800.
Оценка эффективности проекта
Оценка эффективности проекта проводится на основе анализа финансового плана, денежных потоков, а также простых и комплексных показателей эффективности (таблица 1). Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков. Принята ставка дисконтирования — 12%.
Ежегодная выручка предприятия после достижения плановых показателей составляет 63,7 миллиона рублей, а чистая прибыль (после уплаты налогов) — 7,6 миллиона рублей. Простой и дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 6 месяцев.
Чистая приведенная стоимость (NPV) этого бизнеса высоко и составляет 2 772 740 рублей, что свидетельствует об эффективности проекта. Внутренняя норма доходности (IRR) равна 24,73%, а индекс доходности (PI) — 1,35, что также указывает на прибыльность инвестиции.
9. ГАРАНТИИ И РИСКИ
При оценке рисков, связанных с реализацией проекта, необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы. К внутренним рискам могут привести низкое качество продукции из-за некачественных комплектующих или технологий сборки, а также недостаточное обеспечение прибыли в результате неэффективной работы отдела продаж. Для нейтрализации этих рисков важно проводить постоянный мониторинг качества продукции и контролировать работу всех подразделений под руководством директора.
К внешним факторам риска относятся:
- действия конкурентов, включая ценовую войну среди существующих игроков и возможное появление новых конкурентов; необходимо быстро укреплять позиции предприятия и развивать отношения с корпоративными клиентами
- снижение спроса из-за снижения платежеспособности населения. В этом случае может быть необходимое снижение цены реализации за счет сокращения рентабельности, а также оптимизация производства и закупок для снижения себестоимости продукции.
Свежие комментарии