СОДЕРЖАНИЕ
1. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ………………………………………………………………………………………………………
1.1. Цель инвестиций……………………………………………………………………………………………………………….
1.2. Основные соисполнители……………………………………………………………………………………………………
1.3. Основные тех нико-экономические данные……………………………………………………………………………
1.4. Общие данные…………………………………………………………………………………………………………………..
1.5. Оценка рынка……………………………………………………………………………………………………………………
1.6. Возможности производства…………………………………………………………………………………………………
1.7. Финансовые показатели (см. раздел 8)………………………………………………………………………………….
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ………………………………..
2.1. Организационно-правовая форма предприятия………………………………………………………………………
2.2. Производственная характеристика НИИ Химичес кого машиностроения……………………………………..
2.3. Структура основных фондов………………………………………………………………………………………………..
2.4. Основание для реализации проекта……………………………………………………………………………………..
3. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ………………………………………………………………………………………………………………
4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА…………………………………………………………………………………………………………..
4.1. Уникальность проекта………………………………………………………………………………………………………..
4.2. Сочетание факторов, способствующих осуществлению проекта…………………………………………………
4.2.1. Внешних…………………………………………………………………………………………………………………….
4.2.2. Внутренних……………………………………………………………………………………………………………….
4.3. Техническая сущность проекта…………………………………………………………………………………………….
4.4. Экспорт…………………………………………………………………………………………………………………………….
4.5. Размещение производства…………………………………………………………………………………………………..
4.6. Экологическая оценка………………………………………………………………………………………………………..
4.7. Риски проекта по стадиям и меры их снижения……………………………………………………………………….
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС……………………………………………………………………………………………
5.1. Отделение подготовки технологических газов и сырья………………………………………………………………
5.2. Отделение пиролиза……………………………………………………………………………………………………………
5.3. Отделение выделения, концентрирования, грануляции и упаковки тех ничес кого углерода (сажи)…….
5.4. Отделение выделения, ком премирования и очистки водорода…………………………………………………..
6. ПЛАН МАРКЕТИНГА……………………………………………………………………………………………………………..
6.1. Тенденции развития рынка тех ничес кого углерода……………………………………………………………………
6.2. Работа с конкурентами………………………………………………………………………………………………………..
6.3. Реклама……………………………………………………………………………………………………………………………
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН…………………………………………………………………………………………………
7.1. Форма собственности — смешанная………………………………………………………………………………………..
7.2. Акционерный ка питал…………………………………………………………………………………………………………
8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………………………
8.1 Общие замечания……………………………………………………………………………………………………………….
8.2 Объем производства и реализации продукции………………………………………………………………………….
8.3. Порядок определения стоимостных показателей……………………………………………………………………..
8.4. Индексы инфляции…………………………………………………………………………………………………………….
8.5. Потребляемые сырье и материалы для производства…………………………………………………………………
8.6. Потребляемые энергоресурсы для производства………………………………………………………………………
8.7. Фонд оплаты труда работающих на производстве………………………………………………………………….
8.8. Налогообложение…………………………………………………………………………………………………………….
8.9. Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам) в фиксированных ценах……….
8.10. Размер и распределение инвестиционных издержек……………………………………………………………….
8.11. Основные фонды и амортизационные отчисления………………………………………………………………..
8.12. Источники финансирования……………………………………………………………………………………………..
8.13. Основные финансово-экономические показатели проекта…………………………………………………….
8.14. Выводы и рекомендации………………………………………………………………………………………………….
1. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ
1.1. Цель инвестиций
Целью инвестиционного обоснования является создание в РФ нового эффективного производства тех ничес кого углерода (сажи) в коммерческих целях и газообразного водорода по новой экологически безопасной и более дешевой технологии глубокого пиролиза природного газа с последующим ожижением водорода с целью обеспечения испытаний кислородно-водородных ЖРД по программе “Ангара”.
Внедрение новой технологии позволит обеспечить потребности в жидком водороде при одновременном значительном снижении ка питальных затрат и обеспечении окупаемости проекта за счет реализации дефицитного сырью — тех ничес кого углерода.
1.2. Основные соисполнители
Строительство осуществляет ген подрядная организация “Спецстрой”, совместно с НИИХИММАШ, вы полняющим функции заказчика.
ЗАО “Синплаз” обеспечивает разработку директивной технологии процесса, авторский надзор за разработкой и реализацией технологической части проекта, разработку и поставку технологичес кого оборудования, авторский надзор за монтажом и пусконаладочными работами.
АО “Ипромашпром” вы полняет генеральное проектирование комплекса и осуществляет авторский надзор за строительством.
1.3. Основные тех нико-экономические данные.
Годовая программа выпуска продукции (производственная мощность) проектируемого комплекса составляет:
· тех нический углерод 13000.0 т/год (1.7 т/час)
· водород газообразный 16.0 млн. куб. м (2000 куб. м/час)
Основной ка питал в фиксированных ценах на 01.04.96 г. составляет 177.000 млн. руб,в том числе:
· стоимость строительства новых объектов (инвестиционные вложения) — 75.000 млн. руб.,
· при этом стоимость оборудования составит — (37.000 млн. руб.)
· балансовая стоимость собственных средств НИИХИММАШ для размещения производства тех ничес кого углерода 2.000 млн.руб.
· пред производственные расходы (стоимость лицензии на создание производства) 100.000 млн. руб.
Строительство завода предполагается завершить в течение двух лет и вести в две очереди:
· 1-я очередь — строительство объектов по производству тех ничес кого
углерода, срок 1 год.
· 2-я очередь — строительство объектов по производству газообразного
водорода (срок 2 года параллельно 1- ой очереди).
Срок окупаемости ка питальных затрат в фиксированных ценах составит 3.8 года от начала строительства. Финансирование — целевой кредит с учетом инфляции — 148331 млн. руб.
1.4. Общие данные
Название предприятия: | НИИХИММАШ |
Организационно-правовая форма: | Государственное предприятие |
Наименование проекта: | “Создание комплекса по созданию водорода и тех ничес кого углерода (сажи) пиролизом природного газа” |
Сумма инвестиционных затрат: | |
в фиксированных ценах | 177.000 млн. руб. |
в том числе | |
сумма собственных средств: | 2000 млн. руб. |
(стоимость лицензии на производства): | 100 000 млн.руб. |
Форма участия ИНВЕСТОРА в кредит проекте: определяется при рассмотрении “Инвестиционного обоснования”.
1.5. Оценка рынка.
Цена сырья: природный газ | 269.9руб./куб. м |
Цена реализации продукта: водород | 4500 руб./куб. м |
Объем сбыта: | 16.0 млн. куб. м/год |
в стоимостном выражении: | 73000 млн. руб./год |
Технический углерод | 7.5 млн. руб. /1т |
объем сбыта | 13000 т/год |
в стоимостном выражении: | 97500 млн. руб./год |
1.6. Возможности производства
Стоимость вновь вводимых основных средств 75000 млн. руб.
Количество работающих, всего | 71 чел. |
в том числе: | |
рабочих | 55 чел. |
служащих | 10 чел. |
ИТР | 6 чел. |
1.7. Финансовые показатели (см. раздел 8)
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ
2.1. Организационно-правовая форма предприятия
Научно-исследовательский институт химичес кого машиностроения (НИИХИММАШ) государственное предприятие, являющееся Федеральной собственностью РКА.
2.2. Производственная характеристика НИИ Химичес кого машиностроения
В настоящее время НИИХИММАШ осуществляет:
· испытания и поставку заказчикам жидкостных ракетных двигателей различной тяги;
· изготовление продукции для медицинской промышленности.
2.3. Структура основных фондов
Основные фонды НИИ Химичес кого машиностроения включают в себя:
· производственные мощности для испытаний изделий ракетной тех ники;
· кислородный и водородный заводы;
· производства медицинской тех ники.
2.4. Основание для реализации проекта
Приказ Госкомоборонпрома # 820 от 18.09.96 года по программе “Ангара”.
3. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ
В настоящее время в России отсутствует современная база по производству недорогого водорода, необходимого для обеспечения создания и эксплуатации ракетного комплекса “Ангара”.
Имеющееся производство водорода в НИИХИММАШе, г. Сергиев Посад, основанное на электролизе воды, работает с шестидесятых годов.
Оборудование отработало установленный ресурс и требует значительных ка питальных вложений в реконструкцию.
Предлагаемая АО “ГИАП” технология по лучения водорода из природного газа путем каталитической конверсии природного газа расходует безвозвратно на производство 1000 куб. м газообразного водорода 400 куб. м природного газа, 160 кВт. электроэнергии и 200 куб. м кислорода. Капитальные затраты на производство, оцененные на 01.01.96 г. составляют более 60-70 млрд. руб. или 15.5 млн. долларов США (без учета ожижения водорода), и не компенсируются, т.к. единственным продуктом является газообразный водород. Эта технология требует не компенсируемых затрат такого масштаба, что реализация ее в настоящее время весьма проблематична.
При по лучении глубоким пиролизом природного газа тех ничес кого углерода (сажи) водород по лучается как побочный продукт синтеза.
Удельные энергозатраты на 1 куб. м водорода могут считаться менее 1 кВт.час. Получаемый продукт — тех нический углерод имеет чистоту 99.9% вес. Массовое производство тех ничес кого углерода такого качества не имеет аналогов в РФ и за рубежом. В то же время такой продукт требуется во многих современных отраслях промышленности: в производстве источников тока, электротех нической и кабельной промышленностях, в производстве лаков и красок, производстве композиционных материалов, синтезе алмазов и т.д.
Технический углерод — твердый гранулированный продукт высокой чистоты (не менее 99% вес, не содержит серы), удельная поверхность — более 120 кв. м/г, что характеризуют его высокую дисперсность.
4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
4.1. Уникальность проекта
Разработанная технология производства водорода и одновременно тех ничес кого углерода не имеет аналогов. Новая технология экологически чистая. Твердые выбросы и жидкие стоки отсутствуют. Газовые выбросы — продукты сжигания смеси СО, Н 2 и азота в котельной.
При сжигании этой смеси выбросы оксидов азота понижены в 2-3 раза по сравнению с сжиганием природного газа. Суммарные выбросы оксидов азота менее 50 мг/м3 .
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 января 1996 г. # 14 Правительство Российской Федерации Постановлением от 26 августа 1996 г. # 829 “О мерах по обеспечению создания космичес кого ракетного комплекса “Ангара” обязало Министерство обороны Российской Федерации, Российское космическое агентство, Государственный комитет Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности с учетом других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить проведение работ по созданию космичес кого ракетного комплекса “Ангара” с началом летных испытаний в 2005 году на Первом Государственном испытательном космодроме Министерства обороны Российской Федерации (космодроме Плесецк).
Приказом # 820 от 18 сентября 1995 года Государственным комитетом Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности принято решение, что создание космичес кого ракетного комплекса “Ангара” является задачей особой государственной важности, а НИИХИММАШ г. Сергиев Посад Московской области включен в перечень основных исполнителей работ по созданию космичес кого ракетного комплекса “Ангара”.
Технические возможности испытательной базы НИИХИММАША, обеспеченность ожижительным водородным комплексом, сырьем, квалифицированными специалистами, позволяют обеспечить испытания:
· кислородно-водородных двигателей для второй ступени ракеты-носителя “Ангара”;
· полно размерных баков окислителя и горючего с использованием криогенных жидкостей кислорода и водорода;
· полно размерного блока второй ступени ракеты-носителя “Ангара” с кислородно-водородным двигателем;
· кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя “Ангара”;
Кроме этого указанная база позволяет обеспечить поставки жидкого водорода космодрому Плесецк для эксплуатации космичес кого ракетного комплекса “Ангара”.
При создании универсальной ракетно-космической системы “Энергия” поставка жидкого водорода НИИ Машиностроения г. Н. Салда и на космодром Байконур осуществлялись производственными объединениями “Электрохимпром” г. Чирчик (Узбекистан), “Азот” г. Днепропетровск (Украина) и НИИ Химичес кого машиностроения г. Сергиев Посад.
Одно из исходных положений проектирования ракетного комплекса “Ангара” состоит в том, что комплекс должен быть российским, а следовательно, создание и эксплуатация комплекса должны осуществляться с учетом российских предприятий.
Жидкий водород — относительно дорогой продукт. Цена водорода, производимого в США из природного газа для обеспечения полетов многоразовых космических кораблей “Space Shattle” составляет около 3000$ за одну тонну.
Поэтому важнейшей задачей при создании космичес кого ракетного комплекса “Ангара” является разработка технологий и освоение производства относительно дешевого водорода. Одним из наиболее перспективных методов по лучения дешевого газообразного водорода является глубокий пиролиз природного газа с по лучением тех ничес кого углерода.
Учитывая, что затраты на производство газообразного водорода как побочного продукта будут относиться на стоимость тех ничес кого углерода, то в цену газообразного водорода, как ракетного горючего, будут включены только затраты по ком премированию и очистке газообразного водорода.
Это создает условия для производства газообразного водорода стоимостью около 2500 руб. за куб. м и обеспечения относительно недорогим жидким водородом программы создания и эксплуатации космичес кого ракетного комплекса “Ангара”. Финансирование работ по созданию в НИИХИММАШе комплекса по по лучению тех ничес кого углерода водорода предусматривается в счет “ Государственной программы конверсии оборонной промышленности на 1995-1997 годы с привлечением коммерческих кредитов”.
Основной продукт, по лученный при глубоком пиролизе природного газа- тех нический углерод будет использован в различных отраслях промышленности. В сравнении с традиционной технологией по лучения водорода из природного газа, рассматриваемая технология имеет следующие преимущества:
· себестоимость водорода, по лучаемого пиролизом природного газа в 4-5 раз ниже себестоимости водорода, по лучаемого электролизом воды и в два раза ниже себестоимости водорода, по лучаемого пароводяной конверсией природного газа;
· использование не дефицитного сырья — природного газа;
· в новой технологии отсутствуют экологически опасные твердые, жидкие и газообразные продукты.
4.2. Сочетание факторов, способствующих осуществлению проекта
4.2.1. Внешних
· наличие внешнего рынка потребителей тех ничес кого углерода высокого качества;
· дефицит тех ничес кого углерода высокого качества, низкая цена.
4.2.2. Внутренних
НИИ Химичес кого машиностроения располагает:
· производственными мощностями, используемыми под строительство комплекса по лучения водорода и тех ничес кого углерода, удаленными на безопасное расстояние от жилой зоны, наличием строительной базы;
· службами эксплуатации пожаро-взрывоопасных производств;
· основными фондами, которые можно использовать для создания комплекса по по лучению водорода и тех ничес кого углерода;
· транспортными коммуникациями для вывоза тех ничес кого углерода потребителю;
· комплексом по сжижению газообразного водорода;
· испытательной базой;
· инфраструктурой, обеспечивающей производство водорода и тех ничес кого углерода, природным газом, электроэнергией, теплом и т.д.
Все это создает благоприятные предпосылки для строительства в НИИХИММАШе производства водорода и тех ничес кого углерода по прогрессивной технологии на основе плазмохимичес кого пиролиза природного газа.
4.3. Техническая сущность проекта
В космическом ракетном комплексе “Ангара” предусматривается использование горючего — жидкого водорода. Ориентировочный объем потребления водорода по годам для создания и эксплуатации КРК “Ангара” показаны на рисунке ниже.
Для сжижения, хранения и выдачи (при необходимости) водорода планируется использовать существующий завод по ожижению водорода мощностью 900 т/год, существующую систему хранения и выдачи посторонним потребителям жидкого водорода. Производительность проектируемой установки по газообразному водороду 2000 куб. м/час принята оптимальной из условия обеспечения работоспособности отделений ком премирования и ожижения существующего водородного производства, а также обеспечения потребностей в газообразном водороде.
4.4. Экспорт
Предполагается:
· экспорт в виде продажи лицензии на производство особо чистого тех ничес кого углерода;
· экспорт особо чистого тех ничес кого углерода;
· организация совместных предприятий.
4.5. Размещение производства
Производства водорода и тех ничес кого углерода планируется разместить на промышленной территории НИИ Химичес кого машиностроения г. Сергиев Посад, Московской области, на площадке к востоку от экспериментального производства в районе воздухозабора вентсистемы ХСГ.
Расстояние от водородного производства приблизительно 500 метров, до котельной — 150 м.
Наличие вблизи места строительства комплекса по производству водорода и тех ничес кого углерода:
· системы теплоснабжения;
· системы электроснабжения;
· транспортной системы;
· развитой инфраструктуры;
· зданий и сооружений для размещения строительной и монтажной организаций;
· систем обеспечения промышленной водой, создает условия для строительства в короткие сроки
4.6. Экологическая оценка
В предложенном проекте по лучения водорода и тех ничес кого углерода отсутствуют твердые отходы и жидкие стоки. Газовые выбросы — продукты сжигания СО, Н2 , N2 в котельной. При сжигании этой смеси выбросы оксидов азота понижаются в 2-3 раза по сравнению с сжигания природного газа.
4.7. Риски проекта по стадиям и меры их снижения
На стадии подготовки проекта риск минимален, связан с возможностью переноса площадки под строительство, в этом случае потребуется привязка к новой площадке.
На стадии функционирования возможно падение платежеспособного спроса на один из видов продукции: тех ничес кого углерода или водорода.
О стратегии продвижения товара на рынок см. раздел Маркетинг”.
Гибкость ценовой политики обеспечивается более низкой себестоимостью продукции по сравнению с конкурентами. Трудности с сырьем практически исключены. В подборе кадров — тоже. График работ, при условии запрашиваемого финансирования, вы полним. Возможный риск — небольшая задержка ввода комплекса в эксплуатацию (1-2 месяца). Для определения риска, в зависимости от конъюнктуры цен на продукцию и сырье, в разделе “Финансово-экономическая часть” проведен анализ эластичности предприятия, в котором приведены расчеты эффективности производства при изменении цен реализуемой продукции и потребляемого сырья при различных их сочетаниях.
Результаты показывают достаточно устойчивое финансовое положение предприятия при возможном изменении конъюнктуры спроса и предложения на продукцию по потребляемому сырью.
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
Наиболее рациональным способом по лучения водорода из природного газа (метана) является его полный пиролиз до углерода и водорода, поскольку в этом случае возможно достижение наиболее полного использования потенциала этого не возобновляемого сырья.
Комплекс состоит из четырех отделений:
· отделение подготовки тех нических газов и сырья;
· отделение пиролиза;
· отделение концентрирования, выделения, грануляции и упаковки тех ничес кого углерода;
· отделение выделения, ком премирования и очистки водорода.
Полученный товарный водород особой чистоты — 99,999 об. % транспортируется по трубопроводу к существующей установке ожижения.
Готовый гранулированный тех нический углерод расфасовывается в специальную упаковку (биг-бэги) весом по 0,8т.
Хранится либо в расфасовочном бункере, либо на складе для хранения готовой продукции.
5.1. Отделение подготовки технологических газов и сырья.
Для нагрева сырья (природного газа) с целью пиролиза используется воздух (окислитель) и природный газ. Перед сжиганием в реакторе воздух предварительно нагревается до температуры 600-650 град. С, а природный газ до 400 град. С. Природный газ, используемый в качестве сырья для пиролиза, также предварительно подогревается до 400 град. С. Для этого воздух под давлением 0,16 МПа подается в теплообменник-рекуператор тепла отходящих газов, где нагревается до 600-650 град. С, а затем поступает на вход реактора.
Природный газ из сети с давлением 0,3-0,5 МПа поступает под давлением 0,16 МПа в теплообменник, нагреваемый водяным паром (с температурой около 160 град. С) до 120 град. С, а затем поступает в теплообменник-рекуператор тепла отходящих газов, где догревается до 400 град. С. После этого поток разделяется на две части. Одна часть предназначена для нагрева потока теплоносителя путем сжигания в воздухе, а вторая — в качестве сырья на пиролиз.
5.2. Отделение пиролиза.
Пиролиз природного газа (сырья) производится в реакторе после впрыска сырья в высокотемпературный поток продуктов сжигания топлива в воздухе. После завершения пиролиза, в поток газо-саже вой смеси вводится вода с температурой 50-60 град. С для закалки продуктов. Для закалки потока в реакторе используется вода, циркулирующая через рубашку газоохладителя. Продукты после закалки и до полнительного охлаждения в рекуперативных теплообменниках и в теплообменнике — охладителе поступают в отделение концентрирования, выделения и очистки продуктов.
5.3. Отделение выделения, концентрирования, грануляции и упаковки тех ничес кого углерода (сажи).
Смесь газообразных продуктов и сажи после охладителя поступает в циклон, а затем в рукавный фильтр, где происходит выделение тех ничес кого углерода. После фильтра пиролизные газы, не содержащие сажи (остаточная концентрация не превышает 50мг/куб. м.) поступают в отделение очистки и концентрирования водорода. Выделившаяся в циклоне и рукавном фильтре сажа после микромельчителя подхватывается потоком газов, циркулирующих между рукавным фильтром и циклоном с помощью вентилятора. В циклоне происходит ее уплотнение и окончательное выделение уплотненных частиц из потока. Из циклона циркулирующий газ с ультрадисперсными частицами сажи возвращается снова в рукавный фильтр для дальнейшего ее выделения.
После выхода из циклона сажа попадает в гранулятор, увлажняется водой, поступающей из конденсатора, гранулируется в гранулы диаметром 3-5мм. и поступает в сушильный барабан.
После осушки гранулированный углерод ковшовым элеватором, после охлаждения в охладителе, подается в бункер для расфасовки.
Расфасовка производится автоматизированной системой в специальные мешки (биг-бэги). После этого готовый продукт — тех углерод может быть отправлен непосредственно потребителю. Емкость бункеров достаточна для хранения продукта, наработанного примерно за 10 суток.
5.4. Отделение выделения, ком премирования и очистки водорода.
Поток очищенных от сажи газов, содержащих водород, азот, окись углерода, углекислый газ и пары воды после рукавного фильтра при температуре около 350 град. С поступает в теплообменник-конденсатор, где происходит конденсация воды.
Наличие небольшого количество сажи в потоке (менее 50мг/м3 ) способствует интенсификации процесса конденсации. Основная масса сконденсированной воды нагревается в рубашке газоохлодителя и поступает на закалку, а остальная часть в смеситель — гранулятор.
В результате остатки сажи и пары воды полностью удаляются из потока и возвращаются в процесс. Осушенный и очищенный от частиц углерода газ, содержащий водород ( 40% об. ) в количестве, необходимом для производства чистого водорода, после делителя потока поступает в компрессор, где сжимается до давления 3,6 МПа и подается в блок мембранного обогащения водорода. Поток газа протекает над поверхностью селективной мембраны. Водород, преимущественно, протекает сквозь нее. Поток водорода, прошедший через мембрану, представляющий собой тех нический водород чистотой 99,999% об., направляется на ожижение в существующий ожижительный комплекс сооружений водородного производства. Расход тех ничес кого водорода регулируется расходомером — регулятором и размерами площади мембраны (аппарат модульного типа), что позволяет легко регулировать производительность от нуля до 2000 мЗ /час. Прошедший через мембрану водород одновременно полностью до осушается, так как пары воды не проходят сквозь гидрофобную полимерную мембрану.
Прошедший в мембранных блоках поток хвостовых газов, содержит от 38 до 45 % об. водорода и до 13 -16 % СО, возвращается в ресивер, где смешивается с избыточной частью газов, поступающих из делителя.
Смесь газов теплотворной способностью 1400 — 1500 Ккал на куб. м. и суммарным расходом 18-23 тыс. куб. м. в час поступает на дожигание в существующую котельную.
Таким образом, технологическая схема позволяет удовлетворить все требования ТЗ и дает кроме чистого водорода (99,999% об. ) с расходом от 500 до 2000 куб. м. в час еще 13-14 тыс. тонн тех ничес кого углерода в год, при этом состав тех ничес кого оборудования для производства тех ничес кого углерода остается неизменным.
6. ПЛАН МАРКЕТИНГА.
6.1. Тенденции развития рынка тех ничес кого углерода.
Широкий спектр потребителей высококачественного тех ничес кого углерода, его дефицит на рынке сырья, высокая технологичность процесса, отсутствие у производителей тех ничес кого углерода высокой чистоты продукта, надежный источник сырья позволяют рассматривать предлагаемый комплекс как надежное высокоэффективное производство.
Область применения тех ничес кого углерода и его потребности в различных отраслях промышленности.
Электротех ническая промышленность — заводы по производству кабельной продукции, химических источников тока, экраны и т. д.
Потребность заводов, производящих кабельную продукцию составляет 3-4 тыс. тонн в год. Для источников тока — 2-1,5 тыс. тонн в год (имеются письма от Томского кабельного завода, потребность — 700 т/год) Елецкого, Новокузнецкого и Свирского заводов химических источников тока, потребность — 1, 0 тыс. тонн в год.
Получение чистого кремния для микроэлектронной промышленности и производства солнечных батарей, потребность — 2 тыс. тонн в год.
Синтез карбидов металлов и элементов потребность — 4-5 тыс. тонн в год.
Синтез искусственных алмазов, потребность — 2 тыс. тонн в год.
Металлургия — 15 тыс. тонн в год (потребность одного из заводов).
Лаки, краски, композиционные материалы и т. д.
Уникальные композиционные материалы и другие продукты на основе особо чистого углерода могут быть произведены непосредственно на проектируемом комплексе без больших ка питальных вложений.
Цена тех ничес кого углерода особой частоты колеблется от 5 до 20 млн. руб. за тонну. Полная потребность в производимом высококачественном тех ническом углероде только по РФ без учета металлургии составляет более 12 тыс. тонн в год.
6.2. Работа с конкурентами.
Явные преимущества нового производства (низкая себестоимость, экологическая чистота, надежный источник сырья, гибкость производства) дают возможность противопоставить конкурентам снижение цен на продукцию (до 30 — 50%), позволяют применять кроме ценовой политики и экстенсивный путь вовлечения новых регионов.
6.3. Реклама.
Рекламная компания планируется по завершении строительства. До этого времени пройдут встречи с руководителями различных предприятий с целью заключения договоров на поставку продукции. Основная рекламная компания начнется с объявлений по ТВ, в газетах и на радио. Издержки на маркетинг и рекламу составляют 4% инвестиций. Они могут вырасти, при необходимости, на стадии функционирования производства за счет прибыли от деятельности предприятия.
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.
7.1. Форма собственности — смешанная.
7.2. Акционерный ка питал.
Данные по разделу будут определены после проведения Техничес кого совета в НИИХИММАШе по рассмотрению инвестиций.
8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
8.1 Общие замечания.
Горизонт финансово-экономичес кого планирования, принятый для настоящих предложений, определен в 12 этапов. Продолжительность этапа 1 год.
Основным параметром, определяющим горизонт финансовых расчетов, был принят средний срок службы основного технологичес кого оборудования, составляющий 10 лет.
Указать конкретно время начала реализации настоящих предложений достаточно сложно. Однако, учитывая, что все финансово-экономические расчеты строятся по динамической модели, нами принято: начало строительства осуществить с января 1997 года в два этапа. Объект по производству тех ничес кого углерода в эксплуатацию вводится через год, а через два года от начала строительства вводится в эксплуатацию объект по производству газообразного водорода. В этом случае расчетные этапы совпадут с календарными годами, где первый этап строительства в расчетах будет соответствовать 1997 году.
8.2 Объем производства и реализации продукции.
Годовая программа выпуска продукции (производственная мощность) проектируемого завода составляет:
· тех нический углерод — 13000 тонн (1,7 т/час)
· водород газообразный — 16,0 млн. куб. м. (2000 куб. м/час)
Период освоения производственной мощности принят один год с начала ввода в эксплуатацию объектов строительства по этапам:
· 1 этап — ввод в эксплуатацию объектов по производству тех ничес кого углерода;
· 2 этап — ввод в эксплуатацию объектов по производству водорода газообразного.
Годовой объем производства в период освоения принят с коэффициентом 0,75 от производственной мощности по обоим продуктам:
· тех нический углерод — 9750 тонн
· водород газообразный — 12,0 млн. куб. м.
Базовые цены продукции на 1 апреля 1997г. составляют:
· тех нический углерод — 7,5 млн. руб./т ( по данным АО “Синплаз”)
· газообразный водород — 4500 руб./куб. м. ( по данным заказчика)
Для финансовых расчетов принимаются объемы реализации равными выпуску продукции.
Подробно все элементы производственной программы приведены в таб. 1,1 приложение №1.
8.3. Порядок определения стоимостных показателей.
Расчеты по определению параметров эффективности проекта приводятся в двух ценовых уровнях:
· в фиксированных (неизменных) ценах, сложившихся на 1 апреля 1997 года, которые приняты в расчетах как базисные на основании данных заказчика.
В случае “смещения” сроков строительства базисные цены должны быть либо уточнены заказчиком, либо проиндексированы с учетом реальных сроков строительства и его продолжительности.
· в прогнозируемых динамических ценах, рассчитываемых на основании относительных индексов инфляции по отношению к предыдущему расчетному периоду (году).
8.4. Индексы инфляции.
При формировании перспективных показателей на все 12 расчетных периодов были приняты индексы инфляции, величина и динамика которых определялись следующими обстоятельствами:
· Для всех элементов затрат (включая инвестиции в основной ка питал) и товарной продукции приняты различные индексы на базе статистики, сложившейся за 1995 — 1997г.г. и прогнозируемой перспективы на 1998 и 1999г.г.;
· Все принятые индексы имеют общую тенденцию к снижению в перспективе 3 — 5 лет;
· Наиболее заметная динамика инфляционных индексов принята для первых 4 — 5 периодов, которые можно считать достаточно прогнозируемыми;
· Для отдаленных по времени (трудно прогнозируемых) периодов (свыше 5-ти лет) приняты одинаковые индексы, индивидуальные для каждой позиции, на уровне последнего достоверного года;
· Учитывая общегосударственные стратегические перспективы, намечен опережающий рост заработной платы по сравнению с остальными элементами затрат.
Динамику индексов см. приложение №2, таб. 2.2.
8.5. Потребляемые сырье и материалы для производства.
Таблица 1.
Наименование групп и материалов | Единица измерения | Годовая потребность | Цена за единицу, млн. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Основные материалы: природный газ Вспомогат. материалы: |
млн. куб. м |
54.4 |
269.9 |
мешок (тара для упаковки сажи) | шт. | 17000 | 0.03 |
8.6. Потребляемые энергоресурсы для производства.
Таблица 2.
Основные виды энергоресурсов | Единица измерения | Годовая потребность | Цена за единицу млн. руб. | ||
углерод | водород | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Электроэнергия Пар Тепло |
МВт. час тонн Гкал |
8000 16000 3600 |
24000 6000 |
32000 16000 9600 |
0.455 0.03 0.06 |
Вода | тыс. куб. м | 45.0 | 45.0 | 0.83 |
8.7. Фонд оплаты труда работающих на производстве.
Таблица 3.
Наименование показателей | Численность, чел. | Среднемес. основная и до пол. | ||
зарплата млн. руб. | ||||
углерод | водород | всего | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Рабочих | 15 | 40 | 55 | 1.5 |
ИТР | 2 | 4 | 6 | 3.0 |
Служащие Итого: |
3 20 |
7 51 |
10 71 |
1.0 — |
Среднемесячная заработная плата работающих принята по данным заказчика и аналогичных действующих предприятий.
8.8. Налогообложение.
В финансовых расчетах учитываются следующие налоги и сборы таб. 4.
Таблица 4.
Вид налога (сбора) | Ставка на лога(сбора),% | Объект обложения |
производственные издержки (в себестоимость продукции) | 39,9 | |
1.1 Отчисления на социальные нужды, всего в том числе: | 38,5 | |
— на государственное страхование | 5,4 | Годовой фонд заработной платы |
— в государственный фонд занятости | 1,5 | ,, |
— в пенсионный фонд | 28,0 | ,, |
— в фонд медицинского страхования | 3,6 | ,, |
1.2 Транспортный налог | 1,0 | ,, |
1.3 Налог на пользователей автомобильных дорог | 0,8 | Выручка от реализации |
2. Налоги, финансируемые за счет балансовой | ||
прибыли: | ||
— налог на имущество | 2,5 | Среднегодов ая стоимость имущества предприятия |
— сбор на нужды образовательных учреждений — налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы |
1,0 1,5 |
Годовой фонд заработной платы Выручка от реализации |
3. Налоги, финансируемые за счет налогооблагаемой прибыли: — налог на прибыль |
35,0 |
Налогооблагаемая прибыль |
8.9. Структура себестоимости продукции (по экономическим элементам) в фиксированных ценах.
Таблица 5.
Экономические элементы | Углерод тех нический | Водород газообразный | Всего по предприятию | |||
сумма, млн.руб. | уд. вес эл-та, % | сумма, млн.руб. | уд. вес эл-та, % | сумма, млн.руб. | уд. вес эл-та, % | |
1. Материалы | 15193 | 47,7 | — | — | 15193 | 30,2 |
2. Энергоресурсы | 4336 | 13,6 | 11317 | 61,4 | 15653 | 31,1 |
3. Фонд оплаты труда | 378 | 1,2 | 948 | 5,1 | 1326 | 2,6 |
4. Начисления на социальные нужды (38,5%) | 146 | 0,5 | 365 | 2,0 | 511 | 1,1 |
5. Транспортный налог (1%) | 3,8 | — | 9,5 | — | 13.3 | — |
6. Налог на пользователей автомобильных дорог (0,4%) | 390 | 1,2 | 288 | 1,6 | 678 | 1,4 |
7. Обслуживание и ремонт оборудования | 2747 | 8,6 | 1597 | 8,7 | 4344 | 8,6 |
8. Накладные расходы (150%) | 567 | 1,8 | 1422 | 7,7 | 1989 | 4,0 |
9. Амортизация | 8053 | 25,4 | 2493 | 13,5 | 10546 | 21,0 |
Итого: | 31813 | 100,0 | 18440 | 100,0 | 50253 | 100,0 |
Справочно: | ||||||
Годовой объем производства в натуральном выражении | 13000 т | 16000000 куб. м | ||||
Себестоимость единицы измерения | 2,45 млн.руб. | 1153 руб. |
8.10. Размер и распределение инвестиционных издержек.
По предварительной укрупненной оценке общий объем инвестиционных издержек в фиксированных ценах на 1 апреля 1997г. в строительство завода составляет 177007 млн. руб.
Инвестиционные издержки определяются как сумма основного ка питала (издержек по инвестициям в основной ка питал плюс пред производственные расходы) и чистого оборотного ка питала. Инвестиции в основной ка питал составляют:
1. в фиксированных ценах на 01.04.97г. — 77000 млн. руб.;
в том числе: оборудование без стоимости монтажа — 37000 млн. руб.; строительно-монтажные работы — 34000 млн. руб.
прочие инвестиционные издержки — 6000 млн. руб.
2. в прогнозируемых ценах (с учетом инфляционного индекса по ка питальным вложениям — 1,6 и 1,5 для двух лет строительства) |
-151520 млн. руб.; |
в том числе: оборудование без стоимости монтажа — 71200 млн. руб.;
строительно-монтажные работы — 70720 млн. руб.;
прочие инвестиционные издержки — 9600 млн. руб.;
Предпроизводственные расходы (стоимость лицензии на создание производства) составляет:
1. в фиксированных ценах на 01.04.97г. — 100000 млн. руб.;
2. в прогнозируемых ценах (с учетом инфляционного индекса) | — 160000 млн.руб.; |
Чистый оборотный ка питал рассчитывается исходя из минимального числа дней для покрытия компонентов текущих активов (издержек).
8.11. Основные фонды и амортизационные отчисления.
Из ка питальных вложений в основные фонды переходит общая стоимость с распределением по составляющим:
1. в фиксированных ценах на 01.04.97г. | — 175640 млн. руб.; |
в том числе: оборудование и монтаж | — 62060 млн. руб.; |
здания и сооружения | — 13580 млн. руб. |
лицензия | — 100000 млн. руб. |
2. в прогнозируемых ценах (с учетом инфляционного индекса) |
— 306016 млн. руб.; |
в том числе: оборудование и монтаж | — 17552 млн. руб.; |
здания и сооружения | — 28464 млн. руб. |
лицензия | — 160000 млн. руб. |
Балансовая стоимость существующих зданий и сооружений, предназначенных для размещения производства тех ничес кого углерода на 1 января 1997 года, составила — 2000 млн. руб.
Нормы годовых амортизационных отчислений приняты на основании действующих нормативных документов:
· для оборудования — по нормам для абсорберов, реакторов, аппаратов со сложными устройствами, теплообменников и нестандартного химичес кого оборудования — 10,0%;
· для зданий и сооружений — по их строительной и тех нической характеристике — 2,5%.
· лицензия — 4,0%
8.12. Источники финансирования.
Источником финансирования является льготный кредит по линии государственной поддержки на условиях 33% годовых, с погашением основной суммы со второго года эксплуатации предприятия (с пуском второй очереди) платежами за счет прибыли. Проценты за кредит включены в себестоимость продукции.
Вторым источником финансирования рассматриваются акционерный ка питал в виде существующие основные производственные фонды и стоимости лицензии на создание производства.
Таблица 6.
Сумма, млн. руб. | |||
Источники финансирования | в фиксированных ценах | в прогнозируемых ценах | Условия финансирования |
1. Акционерный ка питал | 102000 | 163200 | |
— в виде существующих ОПФ | 2000 | 3200 | |
— стоимость лицензии | 100000 | 160000 | |
2. Заемный ка питал — льготный кредит по линии государственной поддержки |
75007 | 148331 |
Начало по луч. (год) — 1997 г. Начало погашения (год) -1998г. Вид погашения — постоянные отчисления; Процентная ставка-33%год. |
Для финансово-экономических расчетов срок погашения льготного кредита по линии государственной поддержки и процентов за кредит принят на уровне 2 лет.
После инфляционной индексации инвестиций в основной ка питал и с учетом ка питальных вложений в прирост оборотных средств на период строительства, общая сумма льготного кредита по линии государственной поддержки составит 148331 млн. руб.
8.13. Основные финансово-экономические показатели проекта.
Основные финансово-экономические показатели (таб. 7.) определяются по расчетам эффективности проекта, вы полненным в фиксированных ценах по состоянию на 01.04.96 и в прогнозируемых ценах (с учетом инфляционных индексов), и приводятся в приложении № 1 в таб. 1.1 — 1.12; в приложении № 2 в таб. 2.1 -2.15.
Таблица 7.
Наименование показателей | Единица измерения | В фиксированных ценах | В прогнозируемых ценах |
Инвестиционные издержки (без учета оборотного ка питала) | млн. руб. | 177000 | 311520 |
Накопление чистой денежной наличности за расчетный период | млн. руб. | 692412 | 1349316 |
Чистая текущая стоимость по потоку приведенной чистой денежной наличности при коэффициенте дисконтирования 25% | млн. руб. | 91843 | 167657 |
Внутренняя норма доходности ( по потоку наличности) | % | 39,0 | 38,0 |
Срок окупаемости от начала эксплуатации 1-ой очереди объекта: | |||
-по потоку текущей денежной наличности | год | 2,8 | 3,1 |
-по потоку дисконтированной (25%) приведенной денежной наличности | год | 4,6 | 4,9 |
Коэффициенты рентабельности (после выхода предприятия на полную мощность — 3-ий год эксплуатации) | |||
-отношение балансовой прибыли к доходу от продаж; | % | 70,4 | 60,6 |
-отношение чистой прибыли к доходу от продаж; | % | 43,7 | 37,6 |
-отношение чистой прибыли к инвестициям | % | 41, 9 | 45,9 |
8.14. Выводы и рекомендации.
Основные финансово-экономические показатели позволяют считать данный проект в достаточно эффективным и привлекательным с точки зрения выделения необходимых финансовых ресурсов (льготного кредита по линии государственной поддержки).
Наиболее характерными показателями, свидетельствующими об указанной эффективности, являются высокая внутренняя норма доходности, не менее чем в 2-3 раза превышающая средний уровень этой нормы для проектов рядовой экономической эффективности, и срок окупаемости первоначальных затрат, по потоку текущей денежной наличности около трех лет от начала эксплуатации объекта.
На основе разработанного финансово-экономичес кого плана могут вы полняться необходимые рабочие расчеты, оперативно учитывающие влияние определяющих ценовых и иных факторов, условий привлечения инвестиций и их компенсации.
Свежие комментарии