Целью разрабатываемого бизнес–плана является создание новой туристической фирмы ООО «КоралОтдых». Туристическое агентство является посредником, то есть реализует тур продукт известных туроператов за определенную комиссию.
Сотрудники и штат
Предполагаемый штат сотрудников фирмы — 4 человека:
- Генеральный директор (учредитель фирмы)
- Главный бухгалтер
- Менеджер по международному туризму
- Менеджер по внутреннему туризму (по России)
Особенности фирмы
Особенностью данной фирмы является ее создание по франчайзингу. А именно, создание уполномоченного туристского агентства «КоралОтдых» крупнейшего тур оператора CORAL TRAVEL.
Цели и задачи фирмы
Равной целью фирмы является:
- Обеспечение своих клиентов качественными услугами
- Создание новых рабочих мест
- Проникновение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы компании не менее 5%
- Достижение среднегодовой суммы чистой прибыли не менее 2,5 млн. рублей в год
Услуги фирмы
Фирма собирается предложить своим клиентам разнообразные услуги в сфере туризма и отдыха:
- Прием и обслуживание туристов в офисе и по телефону
- Оказание услуг туризма, гостиничных, культурно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных, транспортных, рекламных, сервисных и переводческих услуг
Риск инвестирования
Предполагаемый риск инвестирования – большая вероятность того, что без грамотного сопровождения бизнес не выйдет на самоокупаемость. Основной причиной тому может послужить потеря клиентской базы вместе с уходом менеджеров.
Недостатки
Главный недостаток такого бизнеса – высокая конкуренция на рынке.
Франчайзи не нужно создавать бизнес с нуля, как это делают обычные предприниматели. Франчайзер предоставляет готовую нишу рынка, право использовать свой бренд и обеспечивает всесторонней поддержкой и помощью.
Компания Coral Travel, появившаяся в России в начале 1995 года, является одним из ведущих туроператоров страны. Они предлагают на российском туристическом рынке только высококачественные туристические продукты. Coral Travel — член международного холдинга OTI.
Coral Travel сотрудничает с компанией ODEON TOURS, входящей в OTI HOLDING и получившей международный сертификат ISO 9001:2000 от международной организации по аккредитации BVQI за качество управления. Ориентируясь на сегмент туристов со средним и выше среднего уровнем дохода, Coral Travel стремится к 100% удовлетворенности запросов всех своих клиентов.
Компания отправляет более полумиллиона туристов в год на отдых. Они обеспечивают авиаперевозки на чартерной и регулярной основе из Москвы и более чем из 25 городов России. В компании существует три туроператорских офиса в Москве и десять офисов в регионах страны, а также планируется дальнейшее расширение.
Coral Travel уделяет большое внимание системе управления качеством и человеческими ресурсами. Бренд Coral позиционируется на российском рынке как надежный и качественный, что создает особую ответственность за деятельность компании и мотивирует ее к дальнейшему развитию и совершенствованию.
Поэтому компания Coral Travel была выбрана в качестве фирмы-франчайзера.
Назначение:
Туристические услуги firmy ООО «КоралОтдых» соответствуют ожиданиям клиентов, предлагая широкий спектр туристических и гостиничных услуг, высокий уровень обслуживания. Услуги компании также отличаются конкурентоспособными ценами, что отличает ее от конкурентов на рынке.
Услуга: организация туризма и отдыха внутри России и за рубежом.
ООО «КоралОтдых» предоставляет следующие виды туристических услуг:
- Прием и обслуживание туристов;
- Организация гостиничных, культурно-зрелищных, спортивных и оздоровительных услуг, а также экскурсионных и транспортных услуг;
- Проведение работ в сфере маркетинга, в основном внутреннего (внешний маркетинг является задачей туроператора Coral Travel);
- Оформление необходимых документов для туристов: туристические или проездные билеты, визы в иностранных посольствах;
- Обеспечение ж/д, авиабилетов и трансфера;
- Размещение клиентов в гостиницах с соответствующими удобствами для отдыха и работы;
- Предоставление экскурсий и развлечений по запросу клиента за минимальную плату;
- Организация деловых встреч и научных конференций (в гостиницах есть залы для совещаний, оснащенные необходимой аудиовизуальной техникой, компьютерами, а также возможность использования услуг переводчиков и секретарей).
Франчайзер Coral Travel предлагает своим клиентам туристические поездки по следующим странам: Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Таиланд, Тунис, Индонезия, Доминиканская Республика, Сейшелы, Шри-Ланка, Сингапур и Вьетнам.
Для обеспечения отдыха клиентов компании «КоралОтдых» по другим направлениям планируется заключение агентских договоров с ведущими туроператорами. В их числе:
- Туроператор Danko предлагает экскурсионные туры, новогодние туры, шоп-туры, отдых на море и озерах, термальные курорты в таких странах, как Италия, Испания, Норвегия, Франция и Финляндия.
- Туроператор «Амиго туранс» специализируется на туристических турах в Чехию, Хорватию, Францию и Италию.
Основные направления туроператора «Амиго туранс»:*
- Чехия: Злата Прага, Каникулы в Праге, Лечение в Карловых Варах.
- Хорватия: Истрия, Далмация, Макарская Ривьера.
- Франция: Париж, Канны, Ницца.
- Италия: Выходные в Риме, Рим-Милан, Флоренция, Неаполь.
Австрия (Блистательная Вена, Вена-Зальцбург и другие).
Черногория (Бечичи, Будва и т.д.)
— туроператор Vilar-tours. Основное направление — Греция (шуб-туры, пляжный отдых)
— туроператор «Дельфин». Основные направления: туры по России и СНГ (Карелия, Кавказские Минеральные Воды, теплоходные туры, круизы и другие).
— туроператор «Ост-вест». Основное направление — туры на черноморское побережье России и Украины.
Таким образом, уполномоченное агентство «КоралОтдых» сможет наиболее полно удовлетворить запросы потребителей, предлагая туры по разнообразным направлениям и для клиентов любого возраста и платежеспособности. При этом, как отмечалось выше, более половины туров приходится на экономичные. По мнению автора работы, это особенно важно для открытия фирмы в данном регионе (Орловская область) и в условиях экономической нестабильности населения.
Основные характеристики изделия в сопоставлении с конкурентами и продукцией ближайших конкурентов:
Как уже говорилось ранее, создаваемая туристическая фирма ООО «КоралОтдых» будет являться уполномоченным агентством крупнейшего международного тур оператора CORAL TRAVEL по договору франчайзинга.
Это обеспечит ей ряд преимуществ по отношению к фирмам-конкурентам:
— высокие стандарты качества обслуживания туристов;
— лидирующие позиции бренда CORAL TRAVEL по узнаваемости и доверию среди конечных потребителей;
— масштабная рекламная компания продвижения (ТВ, радио, печатная пресса, Интернет, транспорт, биллборды и другие носители);
— обширная база популярных отелей с лучшими условиями (эксклюзивные права на рынке, эксклюзивные цены и условия, большие квоты мест);
— объемная программа прямых авиаперевозок из Москвы и регионов по массовым направлениям отдыха.
Отрасль применения и вероятные потребители:
Отрасль применения.
Рынок туристических услуг. Услуги по организации туризма и отдыха в пределах России и за рубежом.
Развитие туризма предполагает наличие современного рынка услуг, средств их осуществления и клиентов.
В последние годы, в связи с изменившейся рыночной ситуацией в нашей стране, у многих российских граждан появилась возможность выезжать за рубеж. Следовательно, появилось большое количество туристических фирм, предлагающих гражданам свои услуги по организации туризма и отдыха на различных курортах мира.
Государственный орган по управлению туризмом выдал более 10 000 лицензий на право предоставления туристских услуг различного характера. Анализ потребности в услугах туристических фирм показывает значительный неудовлетворенный спрос со стороны государственного хозяйственного сектора, коммерческих структур, а также со стороны населения.
Потребители.
На первоначальном этапе работы фирмы основными клиентами являются граждане Орла и Орловской области, а также в основном мелкие и средние предприятия и организации вне зависимости от возраста и материального положения.
Территориальная сфера, в пределах которой будет функционировать создаваемый или развиваемый бизнес:
Так как офис находится на пересечении оживленных магистралей, планируется охватить потенциальных клиентов, перемещающихся по этим дорогам. В дальнейшем при развитии плана предусматривается охват всего города.
Основные характеристики создаваемой фирмы ООО «КоралОтдых»:
Технические данные обеспечения работы фирмы.
— помещение: хорошее техническое состояние, респектабельный внешний вид, доступное местонахождение (ТЦ) — аренда;
— современное оборудование (оргтехника и компьютеры);
— средства связи (достаточное количество линий связи);
— доступ к глобальной сети Интернет;
— программное обеспечение для обработки данных, ведения клиентской базы и технического анализа рынка;
— персонал: менеджеры высокой квалификации, имеющие опыт работы в данной области, бухгалтер со специальным образованием, генеральный директор.
Натуральные (условно-натуральные) единицы измерения объемов продаж (выпуска):
Фирма выступает в качестве посредника между клиентами (туристами), с одной стороны, и фирмами — тур операторами, с другой стороны.
Условия предоставления услуг:
Передача пакета документов заказчику, включающий в себя:
— путевку;
— документы на дорогу;
— дополнительные документы (договор на оказание туристских услуг и т. д.).
Аналоги, имеющиеся на рынке туристических услуг:
На рынке Орловской области насчитывается более 60 туристских фирм, из них лишь одна работает по договору франчайзинга — турфирма «Роза Ветров», которая является фирмой-франчайзи крупного российского тур оператора «Роза Ветров».
Жизненный цикл товара (ЖЦТ) представляет собой модель реакции рынка на товар. При построении этой модели в качестве независимой переменной выбирают время, а в качестве зависимой переменной могут быть выбраны: объем продаж или выручка от продажи. Задача построения модели ЖЦТ заключается в сравнении типичного цикла с циклом представленного товара. Модель ЖЦГ содержит определенные фазы: разработки, выведения на рынок, роста, зрелости, насыщения, спада. Конкретные виды ЖЦГ довольно разнообразны и зависят от характера продукции (услуги).[1]
Жизненный цикл любого бизнеса, включая туристические услуги, проходит через четыре этапа: зарождение, рост, зрелость и спад. На российском рынке туристических услуг мы находимся на этапе зрелости, что означает, что спрос на такие услуги еще не полностью удовлетворен. Однако в условиях экономического кризиса наблюдается спад в сфере услуг туристических агентств. Люди все чаще предпочитают самостоятельно планировать свой отдых или оставаться дома, ссылаясь на высокую стоимость предлагаемых туров и недостаток финансовых средств. Это приводит к проблемам с качеством услуг и их высокой стоимостью. В связи с этим, компании ООО «КоралОтдых» предлагается заключать агентские договоры с наиболее экономичными туроператорами (см. Назначение).
Лицензирование туристической деятельности
С 2007 года лицензирование деятельности туристических фирм не требуется. Однако необходимо соблюдать нормы и требования, установленные законами и нормативными актами, регулирующими эту отрасль, включая закон «О защите прав потребителей», закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «Правила оказания услуг по реализации туристского продукта». В 2007 году эти правила значительно изменились (в частности, отмена лицензирования туристических услуг привела к повышению ответственности туроператора и турагента перед клиентом), поэтому рекомендуется ознакомиться с ними.
Предлагается зарегистрироваться в добровольном Общероссийском генеральном реестре тур-агентов. Техническая поддержка предоставляется компанией «Тонкости продаж», юридическое сопровождение и выдача бланков обеспечиваются Юридическим агентством «Персона Грата».
Тенденции дальнейшего совершенствования продукции
Основой туристического бизнеса является целенаправленная рекламная деятельность и координация работы различных служб (транспорт, визы, питание, экскурсии, покупки и т. д.).
Учитывая высокую конкуренцию, важно постоянно изучать зарубежный опыт в сфере туристического бизнеса и формировать у целевой аудитории обновленные представления о возможностях отдыха и стремиться реализовать эти возможности. Рекламные кампании планируется проводить в крупных успешных компаниях, таких как финансовые фирмы, торговые дома, банки, страховые компании и другие.
Рост числа конкурентов может привести к необходимости выхода на новые рынки (например, по географическому принципу), разработке дополнительных услуг и использовании новых технологий.
3. План маркетинга
План маркетинга состоит из нескольких частей.
Первая часть посвящена анализу рынка и определению структуры рынка. Помните, что успех бизнес-проекта возможен только в том случае, если спрос на товар не удовлетворен или удовлетворен, но с более низким качеством и т. д. Иными словами, необходимо определить, существует ли на рынке данного товара ниша, которую можно занять при реализации данного проекта, и есть возможность внедрить данный товар наряду с конкурентами.
3.1 Анализ конкурентов
Для правильного анализа ситуации в отрасли необходимо провести оценку конкурентов. Прямым конкурентом ООО «КоралОтдых» является только туристическое агентство «Роза Ветров», поскольку это единственная фирма в Орле, работающая по франшизе. Для сравнения также были выбраны два других конкурента с аналогичной ценовой политикой, учитывая, что второе после франчайзинга преимущество создаваемой фирмы заключается в предложении экономичных туров.
Рассмотрим таблицу конкурентоспособности:
| Фирма | Критерии соответствия | ООО «КоралОтдых» | Основными конкуренты |
|---|---|---|---|
| «Роза Ветров» | Соответствие запросам потребителей | Полное соответствие | Частичное соответствие |
| Надежность | высокая степень | средняя степень | |
| Качество | очень высокое | хорошее | |
| Цена | низкая | средняя | |
| Быстрота обслуживания | очень быстро | средне | |
| Круг проблем, охватываемых фирмой | широкий | средний | |
| Послепродажное обслуживание | консультационная поддержка, систематический анализ эффективности | — | |
| Время работы | 9.00-18.00 | 10.00-17.00 | |
| Репутация фирмы | Новое предприятие. Новые услуги. | ненадежная, постоянных клиентов нет | |
| Узнаваемость бренда | очень высокая | высокое | |
| Дельфин | Соответствие запросам потребителей | Полное соответствие | Частичное соответствие |
| Надежность | высокая степень | высокая степень | |
| Качество | высокое | хорошее | |
| Цена | высокая | низкая | |
| Быстрота обслуживания | быстро | средне | |
| Круг проблем, охватываемых фирмой | средний | широкий | |
| Послепродажное обслуживание | консультационная поддержка | — | |
| Время работы | 10.00-17.00 | 9.00-18.00 | |
| Репутация фирмы | надежная, постоянные клиенты | ненадежная, постоянных клиентов нет | |
| Узнаваемость бренда | средняя | высокая |
(Остальная часть текста не предоставлена)
Проанализировав таблицу, мы видим заметные преимущества ООО «КоралОтдых» перед конкурентами. Эти преимущества достигаются благодаря сочетанию таких факторов:
- высокой надежности;
- превосходного качества услуг;
- конкурентоспособных цен;
- быстрого обслуживания за счет квалифицированного персонала;
- широкого спектра предлагаемых услуг;
- удобного графика работы;
- сильного бренда.
Далее мы проведем анализ предприятий-конкурентов и их положения на рынке туристических услуг, результаты которого будут представлены в таблице 2:
| Сведения о фирме | «КоралОтдых» | «Роза Ветров» | «Дельфин» | «Ремикс-тур» |
|---|---|---|---|---|
| 1. Объем продаж или доля на рынке | 10% | 12% | 7% | 9% |
| 2. Финансовое состояние | отличное | отличное | удовлетворительное | хорошее |
| 3.профильность продукции | да | да | нет | нет |
| 4. Стаж поставок аналогичной продукции на рынок | 0 лет | 2 года | 3 года | 2 года |
| 5. Отзывы покупателей | высокие | высокие | низкие | средние |
| 6. Рекламные каналы | журналы, газеты, ТВ, выставки | газеты, буклеты | журналы, газеты | газеты |
| 7. Канал сбыта | посредники | посредники | посредники | посредники |
| 8. Местоположение | находится в центре региона | находится в центре региона | находится в регионе | находится в регионе |
| 9. Общий вывод о конкурентоспособности | высокая | высокая | низкая | средняя |
Преимущества нашей компании «КоралОтдых» значительнее, чем у конкурентов из фирм «Дельфин» и «Ремикс-тур». Эти фирмы не представляют серьезной угрозы для нас. Однако нам следует обратить внимание на компанию «Роза Ветров», которая по некоторым показателям опережает нашу фирму.
На основе анализа аналогичной продукции и конкурентов мы разработаем стратегию выхода на рынок для нашей компании «КоралОтдых» и определим долю рынка, которую мы можем ожидать завоевать.
3.2 Анализ рынка
Перед запуском туристического бизнеса важно четко понимать динамику рынка туризма и то, какие услуги вы будете предоставлять.
Результаты исследования рынка лежат в основе разработки долгосрочной стратегии любой компании.
Цель анализа рынка — подтвердить значимость и потенциал спроса на предлагаемые вами товары или услуги, а также их конкурентоспособность.
Стандартный анализ рынка включает три основных этапа:
-
Анализ спроса на товары и услуги и тенденций его развития;
-
Описание структуры рынка, его сегментов, методов сбыта и форм;
-
Изучение условий конкуренции.
Общее описание рынка
Анализ рынка туристических услуг направлен на прогнозирование спроса на эти услуги и требует значительных затрат времени и ресурсов. Он включает:
-
Анализ планов производства и развития соответствующей отрасли, проведенный путем опроса сотрудников фирм, финансовых учреждений и инвесторов;
-
Анализ потребления туристических услуг, основанный на выборочных опросах основных групп потребителей;
-
Изучение реализации туристических услуг.
Эти исследования дают общее представление о рынке туристических услуг и позволяют оценить общий спрос на такие услуги и их темпы роста.
Преимущества и недостатки предлагаемых туристических услуг ООО «КоралОтдых»
В условиях высокой конкуренции необходимо постоянно изучать зарубежный опыт в сфере туризма и формировать у целевой аудитории новые представления о возможностях отдыха и желание реализовывать их. Реклама будет нацелена на крупные успешные компании (финансовые учреждения, торговые дома, банки, страховые фирмы и т.п.).
Рассмотрим таблицу с преимуществами и недостатками туристических услуг, предлагаемых фирмой ООО «КоралОтдых»:
| Вид отдыха и услуг | Преимущества | Недостатки | Меры по преодолению недостатков |
|---|---|---|---|
| 1. Отдых на: | |||
| а) море | Летний отдых у моря нравится многим | На акклиматизацию уходит 2-3 дня | В первые дни организовывать экскурсии, шоппинг, спортивные мероприятия, ограничить время пребывания на солнце |
| б) горы | Высокая эффективность оздоровления | Более высокая акклиматизация по сравнению с морем | Рекламировать отдых в горах, предлагать схему «горы — море» |
| 2. Исследования и консультации зарубежных партнеров | Уникальность предоставляемой информации | Высокая трудоемкость | Привлекать специализированные информационные агентства и их маркетинговые службы через франчайзинговую компанию CORAL TRAVEL |
Сегментация рынка туристических услуг:
Сегментация рынка — это деление общего рынка фирмы на более мелкие части, называемые сегментами. Цель сегментации — найти на рынке однородные группы покупателей, которые могут рассматриваться как отдельные рыночные сегменты.
Сегментация рынка может осуществляться по разным параметрам. Основными методами являются:
- Характеризование товаров (услуг): длительного и краткосрочного пользования, повседневных и сезонных и т.д.
- Категоризация потребителей: частные лица, компании-потребители и др.
- Географическое деление рынка.
Критерии сегментации для частных лиц могут включать в себя: возраст, пол, национальность, занятие, образование, стиль жизни, профессию, уровень дохода и жизненный цикл семьи.
Надеюсь, это соответствует вашим требованиям. Пожалуйста, сообщите, если что-то нужно изменить или дополнить.
Для фирм: сфера деятельности, местонахождение, объем продаж, численность персонала и другие.[2]
В нашей компании ООО «КоралОтдых» мы стремимся определить нашу целевую аудиторию и тщательно проанализировать наши возможности, чтобы найти свою нишу на рынке. Поскольку мы будем работать как франчайзи крупнейшего международного туроператора CORAL TRAVEL, мы зайдем на уже готовый рынок.
Однако наша концепция туристического агентства не включает в себя сегментирование по гендерному признаку, возрасту, национальности, социальной принадлежности или уровню дохода. Мы ориентируемся на удовлетворение потребностей широкого круга клиентов. Это может быть сложной задачей.
Потенциальная доля рынка для нашего уполномоченного агентства ООО «КоралОтдых» составляет около 10% от потенциального объема туристических услуг.
Так как создание туристического бизнеса обещает быть прибыльным, то важна информация такого рода: надежность сведений, качественная информация (высокая степень полноты и точности), консультирование по сути предмета, быстрота предоставления информации и выработка оптимальных решений. Такая информация необходима как новым компаниям, так и уже существующим предприятиям, стремящимся расширить свой бизнес.
3.3 Рекламная стратегия
Туристический бизнес очень конкурентный, поэтому без тщательной разработки рекламной стратегии добиться успеха будет сложно.
Наше уполномоченное туристическое агентство «КоралОтдых», будучи франчайзи международного туроператора CORAL TRAVEL, будет придерживаться консолидированной рекламной и ценовой политики, установленной нашим франчайзером.
Рекламная политика нашей компании основана на комплексном подходе к продвижению продукта. При запуске сезонных рекламных кампаний мы используем различные каналы: телевизионные reklamы на ведущих российских каналах, имиджевые ролики в печатных изданиях и на радиостанциях, рекламу на наружных носителях, перетяжки, биллборды; размещение флэш-баннеров и новостные заметки о продукте CORAL в поисковых системах Интернета и на популярных туристических сайтах. Мы также сотрудничаем с другими брендами из разных отраслей для проведения масштабных рекламных и PR-акций, а наших экспертов часто приглашают в СМИ для комментариев и анализа рынка.
4 Производственный план деятельности фирмы
В бизнес-плане мы уделили внимание производственному планированию, поскольку анализ продукции или услуг имеет ключевое значение для успеха нашего бизнеса. Независимо от стратегических решений, мы должны обеспечить привлекательность нашей продукции для рынка.
Цель производственного плана — предоставить информацию об обеспеченности с производственной стороны выпуска нашей продукции и разработать меры по поддержанию и развитию производства. Мы хотим понять, как наша компания будет создавать свою продукцию или услуги и охарактеризовать ее производственную деятельность.
Производственный процесс включает в себя ряд технологических и вспомогательных операций, необходимых для создания туристских услуг:
- постановка проблемы;
- определение источников информации;
- сбор необходимой информации;
- анализ;
- расчет результатов;
- выработка стратегий;
- контроль за реализацией на практике;
- информационная поддержка.
Открытие туристического агентства: необходимая технологическая база и основные проблемы
Технологическая база для турагентства
При открытии туристического агентства важно обеспечить его необходимой технологической базой. Для этого потребуются следующие элементы:
- Телефоны, желательно с мобильными номерами.
- Хороший канал интернета (предпочтительно выделенная линия).
- Электронная система поиска и бронирования туров.
- Система документооборота.
- Минимальный набор оргтехники (принтер, ксерокс, факс, или все вместе в одном МФУ).
Самое худшее, что может случиться с турагентством при переезде, — это смена телефонных номеров, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы ваши номера были мобильными. Не обязательно использовать сотовые телефоны; есть провайдеры услуг связи, предлагающие такие услуги и для стационарных телефонов, например, через переадресацию.
Бухгалтерские программы на первом этапе не рассматриваются, так как бухгалтерский учет в начале работы фирмы будет осуществляться аудиторскими фирмами. В период хорошей рентабельности планируется приобрести лицензионные программные продукты.
На начальном этапе нет необходимости приобретать программу для автоматизации работы турагентства.
Производственная база
При открытии бизнеса на пути к успеху стоят три основные проблемы:
— Документы;
— Помещение;
— Персонал;
— Оборудование.
Начнем с второго момента. Специфика работы с людьми требует особого подхода при выборе помещения для турагентства. Рекомендуется выбирать офис в центре города, вблизи оживленных магистралей, в крупных торговых центрах или других административных зданиях, чтобы клиенты могли легко найти ваше агентство и не беспокоиться о безопасности своих денег. Кроме того, это обязательное условие договора франчайзинга. Цены на путевки в разных фирмах обычно не сильно отличаются, поэтому при равных условиях клиент скорее выберет компанию, к которой проще добраться. Для турагентства подойдут как аренда, так и покупка офиса; туристический бизнес не требует значительных инвестиций в само помещение.
На данном этапе планируется арендовать офис площадью 20 квадратных метров в центре города. Согласно нормам безопасности труда, рабочее место сотрудника с компьютером должно занимать не менее 4 квадратных метров на каждого человека. В противном случае создавается слишком сильное электромагнитное поле, что негативно влияет на здоровье работников (головные боли, нервозность и т.д.). Учитывая, что в ООО «КоралОтдых» будет работать 4 человека, выбор офиса площадью 20 квадратных метров является оптимальным.
Теперь перейдем к дизайну помещения. Не стоит экономить на мебели; бывшие в употреблении столы и стулья со стиля 70-х годов не подойдут. Турфирма продает «воздух», обещания, но клиент должен платить уже сегодня. Поэтому важно создать приятную обстановку для клиентов. Необходимо установить кондиционер и удобные кресла.
Важно также спланировать рабочий год. Лето — это в первую очередь море. Зима — туры в Южное полушарие, рождественские поездки. Весна и осень — школьные каникулы, бизнес-туризм. Необходимо посещать различные выставки и семинары, чтобы быть в курсе последних тенденций на рынке туристических услуг. Это дает возможность повысить квалификацию менеджеров, получать информацию о новых эксклюзивных турах и услугах. Рынок насыщен схожими предложениями с разницей в цене не более 20-30 долларов.
Контроль качества
Поскольку создаваемое туристическое агентство «КоралОтдых» будет работать только как авторизованный продавец туров, предоставляемых тур оператором CORAL TRAVEL, контроль качества необходимо проводить в основном в компании тур оператора.
Коррал Тревел создает свой турпродукт совместно с компанией ОДЕОН Тури, которая также принадлежит OTI Холдинг и получила международный сертификат ISO 9001:2000 от международной организации по аккредитации BVQI за качество управления. Обслуживая сегмент туристов с доходами среднего и выше среднего уровня, Коррал Тревел стремится к 100%-ному удовлетворению запросов всех своих клиентов.
Компания придерживается комплексного подхода к качеству во всем, что она делает, от предлагаемого турпродукта до работы ее сотрудников. Благодаря этому визитной карточкой компании Коррал Тревел является неизменно высокое качество предоставляемых услуг.
Контроль качества всех компонентов турпродукта осуществляется на каждом этапе его создания, продвижения и реализации. В числе постоянных партнеров Коррал Тревел более 6 тысяч агентств по всей России, свыше 15 авиакомпаний и более тысячи отелей. Отношения с партнерами основаны на принципах открытости и честности, без которых невозможно построить успешный бизнес.
Каждый агент, приобретая турпродукт Коррал Тревел, может быть уверен, что его клиенту будут предоставлены только качественные услуги, тщательно проверенные и отобранные экспертами компании. Именно поэтому турпродукт, предлагаемый под маркой Коррал, является в глазах потребителей и партнеров синонимом надежности и качества.
В компании уделяется большое внимание системе управления качеством и человеческим ресурсам. Бренд Коррал Тревел позиционируется на российском рынке как марка надежности и качества, что накладывает особую ответственность на деятельность компании и является стимулом для дальнейшего развития и совершенствования.
4.3 Расчет издержек производства
Согласно действующей схеме реализации инвестиционного проекта, представленный в бизнес-плане планирует следующие ежемесячные издержки в рублях:
Постоянные издержки:
Аренда помещения под офис — 10 000 рублей
Электроэнергия — 300 рублей
Интернет (выделенная линия) — 1500 рублей
Телефон/факс (абонентская плата) — 300 рублей
Роялти (ежемесячные отчисления по франчайзингу) — 1500 рублей
Итого: 13 600 рублей
Переменные издержки (в среднем):
Расходы на рекламу — 1500 рублей
Приобретение канцтоваров — 300 рублей
Командировочные расходы (выставки, семинары) — 100 рублей
Затраты на персонал — 25 000 рублей
Итого: 26 400 рублей
Общая стоимость издержек составляет 40 000 рублей в месяц.
Исследование производственной программы завершается расчетами сметы затрат и калькулированием себестоимости единицы продукции. Смета затрат составляется для выпуска продукции по проекту в целом или по отдельным производственным подразделениям, таким как цехи. Калькуляция себестоимости единицы продукции представляет собой расчет затрат по каждому из калькуляционных пунктов отдельно.
Поскольку уполномоченное агентство ООО «КорралОтдых» не занимается производством продукции, а является посредником, т.е. занимается только продвижением и реализацией готового турпродукта от туроператора за определенную комиссию, нет необходимости проводить расчет себестоимости для его продукции. Этот расчет осуществляется туроператорами самостоятельно.
Таблица 3: Калькуляция затрат по одной путевке
| Путевка во Вьетнам | $ |
|---|---|
| Проживание в гостиницах | 200 |
| Оформление визы | 50 |
| Трансфер | 200 |
| Завтраки | 45 |
| Экскурсии по программе | 40 |
| Медицинская страховка | 15 |
| Итого: | 550 |
| Возможные дополнительные расходы | 300 |
В таблице 3 представлена калькуляция затрат на одну путевку туроператора Коррал Тревел.
4.4 Расчет потребности в производственном персонале
Наиболее точный метод расчета численности производственных рабочих основан на нормативной трудоемкости выполнения работ (операций). Однако этот метод применим только к сдельным, нормируемым работам и когда имеется информация о трудовых нормах и нормативах для аналогичной продукции.
При разработке бизнес-плана разработчики часто используют приблизительные методы, опираясь на ограниченную информацию о будущем производственном процессе.
Наиболее простым и понятным методом определения необходимого количества рабочих для нового бизнеса является метод расстановки по рабочим местам. Этот метод предполагает, что каждая работа имеет определенное количество рабочих мест, и рабочие места должны быть заняты соответствующими работниками. Обычно количество εργαемых не совпадает с количеством рабочих мест точно.
Предполагаемый штат сотрудников компании «КоралОтдых» составляет 4 человека: генеральный директор (учредитель), главный бухгалтер, менеджер по международному туризму и менеджер по внутреннему туризму (по России).
Компания «КоралОтдых» является малым предприятием в форме ООО. В ее составе работает не более десяти человек.
Также планируется использовать сезонных рабочих вне основного штата для выполнения конкретных задач, например, распространения рекламных материалов.
В будущем компания намерена создать собственный отдел рекламы, что приведет к расширению структуры организации и необходимости привлечения новых сотрудников. Цель — увеличить численность персонала до 10 человек.
5. Организационный план
5.1 Разработка организационной структуры
Организационная структура определяет внутреннюю архитектуру системы управления предприятием, включая структурные подразделения и должности, иерархию между ними, а также связи между структурными подразделениями и производственными единицами.
При разработке организационной структуры необходимо следовать следующим принципам:
-
Единоначалия — каждая структурная единица должна подчиняться одному руководителю на высшем уровне;
-
Многоуровневое иерархическое построение, где каждый руководитель и подразделение относятся к верхнему, среднему или низшему уровню управления;
-
Линейно-функциональное управление, при котором функции и задачи распределены между структурными единицами;
-
Функциональная специализация — каждая структурная единица должна быть создана для выполнения определенной функции или решения конкретной задачи;
-
Однородность выполняемых работ в рамках каждой структурной единицы;
-
Организационная форма в виде отдела, центра, отделения, бюро или группы в зависимости от объема и сложности работ.
Однако следует избегать механического копирования реальных организационных структур, так как они могут иметь такие недостатки, как чрезмерная нагрузка на первых руководителей, дублирование функций между подразделениями и руководителями, неравномерное распределение рабочей нагрузки и большое количество управленческих должностей при недостатке исполнительских сотрудников.
5) необеспеченность некоторых работ соответствующим персоналом.[3]
Организационно-правовая форма (ОПФ) уполномоченного агентства «КоралОтдых» — Общество с ограниченной ответственностью.
Для создания бизнеса необходимо зарегистрировать предприятие. Уставный капитал для российских компаний зависит от формы собственности и составляет не менее 10 тысяч рублей.
При разработке организационной структуры компании были определены следующие ключевые параметры:
| Блок | Функции | Руководитель и подчиненные | Численность |
|---|---|---|---|
| 1. Генеральный директор | Обеспечивает единое управление всеми направлениями деятельности компании | Подчиненные непосредственно генеральному директорату: Главный бухгалтер, Менеджеры | 1 |
| 2. Менеджер по международному туризму | Отвечает за обслуживание клиентов при выездном туризме | Без подчиненных | 1 |
| 3. Менеджер по внутреннему туризму (по России) | Обслуживание клиентов при внутреннем туризме | Без подчиненных | 1 |
| 4. Главный бухгалтер | Финансовый отдел, отвечает за финансовое управление компанией | Без подчиненных | 1 |
| Итого | Всего: 4 человека |
Анализируя эту таблицу, руководство компании «КоралОтдых» разработало следующую организационную структуру:
[Вставьте рисунок с описанием организационной структуры]
Кроме того, рассмотрим обязанности и требования к сотрудникам:
-
Генеральный директор — мужчина или женщина старше 27 лет с дипломом ВУЗа по специальности «Экономика и управление». Он занимается заключением сделок, ведет переговоры, посещает выставки и конференции, подбирает персонал и отвечает за закупку оборудования.
-
Менеджер по международному туризму — девушка со степенью бакалавра в области туризма и гостиничного хозяйства. Необходимо знать географию всех континентов и уметь вести делопроизводство.
-
Менеджер по внутреннему туризму — аналогично предыдущему пункту, но с знанием географии России.
-
Главный бухгалтер — женщина с дипломом ВУЗа по специальности «Бухгалтерия, аудит» и опытом работы не менее 4 лет. Отвечает за финансовое состояние компании.
Качества, необходимые сотрудникам: добросовестность, ответственность, дисциплина, высокий профессионализм, порядочность, честность, вежливость, коммуникабельность и серьезное отношение к работе.
Девиз турфирмы должен быть таким: «Ваш отдых начинается с визита к нам». Это правило распространяется и на персонал. Менеджеры, работающие непосредственно с клиентами, должны быть обаятельными, хорошо владеть английским языком и иметь приятный голос. Они должны вызывать доверие, быть пунктуальными и готовыми удовлетворить любые запросы клиентов. Согласно опросам, проводимым крупными туристическими агентствами, более половины клиентов выбирают фирму по рекомендации друзей или семьи, которые ранее воспользовались услугами этой компании. Именно менеджер влияет на решение клиента обратиться именно к вам, а не к конкурентам. Некомпетентность менеджера может привести к потере клиента.
Финансовый план деятельности ООО «КоралОтдых»:
Цель финансового плана — определить общий объем денежных средств, необходимых для ведения хозяйственной деятельности, и свести доходы с расходами.
Для реализации бизнес-проекта по созданию туристического агентства «КоралОтдых» требуется финансовое обеспечение в размере 150 000 рублей от учредителей и 50 000 рублей заемных средств. Планируется взять кредит в банке под 14% годовых на два года.
Расчет процентов по кредиту:
| 1-й год | 2-й год | Итого | |
|---|---|---|---|
| Кредит | 25 000 рублей | 25 000 рублей | 50 000 рублей |
| Проценты | 7 000 рублей | 3 500 рублей | 10 500 рублей |
| Итого | 32 000 рублей | 28 500 рублей | 60 500 рублей |
Для определения производственной программы и прогнозируемой выручки необходимо рассчитать объем продаж по годам. Предполагается, что в среднем в первый год работы агентства к услугам будут прибегать 30 клиентов в месяц. Из них половина будет приобретать экономичные туры стоимостью 15 000 рублей, а остальные 15 клиентов — более дорогие туры стоимостью 25 000 рублей. Агентство будет получать агентское вознаграждение, составляющее 10% от стоимости путевки.
Прогнозируемая выручка за месяц в первый год работы составит:
15 * 15 000 + 15 * 25 000 = 600 000 рублей
600 000 * 10% = 60 000 рублей
Аналогичные расчеты по остальным годам представлены в таблице 1:
| Единица измерения | Объем продаж по годам |
|---|---|
| 1-й год (2011) | 2-й год (2012) |
| 2-й год (2012) | 3-й год (2013) |
| 3-й год (2013) | 4-й год (2014) |
| 4-й год (2014) | 5-й год (2015) |
| В рублях | 720 000 |
| В рублях | 828 000 |
| В рублях | 952 200 |
| В рублях | 1 095 030 |
| В рублях | 1 259 285 |
Планируется, что каждый последующий год выручка будет увеличиваться на 15%, а издержки — на 10%.
Прирост выручки:
| В рублях | 1-й год (2011) | 2-й год (2012) | 3-й год (2013) | 4-й год (2014) | 5-й год (2015) |
|---|---|---|---|---|---|
| в месяц | 60 000 рублей | 69 000 рублей | 79 350 рублей | 91 253 рубля | 104 940 рублей |
| в год | 720 000 рублей | 828 000 рублей | 952 200 рублей | 1 095 030 рублей | 1 259 285 рублей |
Прирост издержек:
| В рублях | 1-й год (2011) | 2-й год (2012) | 3-й год (2013) | 4-й год (2014) | 5-й год (2015) |
|---|---|---|---|---|---|
| в месяц | 40 000 рублей | 44 000 рублей | 48 333 рубля | 53 240 рублей | 58 564 рубля |
| в год | 480 000 рублей | 528 000 рублей | 580 000 рублей | 638 880 рублей | 702 768 рублей |
Для принятия окончательного решения по проекту необходимо определить инвестиции и производственные издержки, учитывая возможную прибыльность.
Общая стоимость финансовых средств:
| Показатели | Значение, в рублях |
|---|---|
| Аренда офисного помещения (за месяц) | 10 000 рублей |
| Мебель: | |
| Компьютерные столы (4 шт.) | 10 000 рублей |
| Кресло «Престиж» (6 шт.) | 9 000 рублей |
| Стеллаж для журналов | 2 500 рублей |
| Журналный столик | 2 500 рублей |
| Диван для клиентов | 8 000 рублей |
| Итого: | 32 000 рублей |
| Амортизация основных средств | 1 517 рублей |
| Оргтехника: | |
| Компьютеры и комплектующие (3 шт.) | 45 000 рублей |
| Телефонный аппарат стационарный (3 шт.) | 2 000 рублей |
| Факс | 5 000 рублей |
| Принтер, сканер, ксерокс (3 в 1) | 7 000 рублей |
| Итого: | 59 000 рублей |
| Подключение линии (номер городского телефона) | 6 000 рублей |
| Договор франчайзинга | 3 000 рублей |
| Роялти (ежемесячные отчисления по франшизе) | 1 500 рублей |
| Дизайн офиса | 10 000 рублей |
| Оборотные средства (издержки) | 40 000 рублей |
| ИТОГО: | 153 017 рублей |
Расчет амортизации основных средств:
А = С/5, где С — стоимость оборудования, 5 — максимальный срок эксплуатации.
А = (32 000 + 59 000) / 5 = 18 200/12 = 1 517 рублей — сумма амортизации основных средств за месяц.
Таким образом, для реализации проекта требуется 153 017 рублей.
Таблица себестоимости:
| Элементы себестоимости | Значение, в рублях |
|---|---|
| Амортизация основных средств | 1 517 рублей |
| Издержки | 40 000 рублей |
| Итого | 41 517 рублей |
Прирост себестоимости за последующие годы:
| Элементы себестоимости | Значение, в рублях |
|---|---|
| Амортизация основных средств | 1 517 рублей |
| Издержки | 40 000 рублей |
| Итого | 41 517 рублей |
Таблица – Прирост себестоимости
| В рублях | 1-й год (2011) | 2-й год (2012) | 3-й год (2013) | 4-й год (2014) | 5-й год (2015) |
|---|---|---|---|---|---|
| в месяц | 41 517 | 45 517 | 49 850 | 54 757 | 60 081 |
| в год | 498 204 | 546 204 | 598 200 | 657 084 | 720 972 |
Заключительным этапом всех расчетов является анализ денежных потоков для оценки эффективности проекта.
Таблица – Денежные потоки для оценки эффективности
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Операционная деятельность | |||||
| 1.1 Выручка | 720 000 | 828 000 | 952 200 | 1 095 030 | 1 259 285 |
| 1.2 Полная себестоимость | 498 204 | 546 204 | 598 200 | 657 084 | 720 972 |
| 1.3 Валовая прибыль | 221 796 | 281 796 | 354 000 | 437 946 | 538 313 |
| 1.4 Налог на прибыль (20 %) | 44 359 | 56 359 | 70 800 | 87 589 | 107 663 |
| 1.5 Чистая прибыль | 177 437 | 225 437 | 283 200 | 350 357 | 430 650 |
| 1.6 Чистый доход от операций | 145 437 | 196 937 | 283 200 | 350 357 | 430 650 |
| 2. Инвестиционная деятельность | |||||
| 2.1 Покупка активов | 153 017 | ||||
| 3. Чистый номинальный денежный поток | 145 437 | 196 437 | 283 200 | 350 357 | |
| 4. Коэффициент дисконтирования (24 %) | 1 | 0,8 | 0,65 | 0,52 | 0,42 |
| 5. Чистый дисконтированный денежный доход | 145 437 | 157 550 | 184 080 | 182 186 | 180 873 |
| 6. Чистый дисконтированный денежный доход на раст. итогом | -7 580 | 149 970 | 184 080 | 182 186 | 180 873 |
Подводя итоги финансового анализа предприятия, можно сделать вывод, что бизнес-план по созданию туристического агентства «КоралОтдых» является эффективным. Он окупается уже на второй год работы фирмы.
Важно отметить, что открытие туристического агентства желательно приурочить к сезонному пику спроса (весной или летом). Это позволит быстро вернуть основную часть инвестиций уже в первые месяцы деятельности агентства.
- Анализ рисков бизнес-плана
Завершающей частью любого бизнес-плана является выявление и оценка потенциальных рисков, которые могут повлиять на реализацию проекта.
Риски можно разделить на четыре основные категории: финансовые, коммерческие, производственные и специфические.
При проведении качественного анализа необходимо определить вероятные риски, связанные с разрабатываемым проектом, а также понять, как эти риски могут повлиять на различные показатели деятельности фирмы.
Содержание бизнес-плана заключается в организации туристического агентства по оказанию услуг.
Возможные источники возникновения рисков:
— Недостаточная информация о спросе на предлагаемые товары или услуги;
— Недостаточный анализ рынка и конкурентов;
— Недооценка потребностей клиентов и тенденций рынка;
— Падение спроса на туристические услуги.
Результаты анализа рисков, связанных с бизнес-планом по оказанию туристических услуг фирмой «КоралОтдых», представлены в таблице 5:
Таблица 5 – Анализ рисков бизнес-плана по оказанию туристских услуг фирмой «КоралОтдых»
| Характер риска | Причина | Последствия |
|---|---|---|
| 1 | Недостаточная информация о спросе на товар/услугу | Ухудшение качества услуг, потеря клиентов из-за неустойчивого спроса |
| 2 | Недостаточный анализ рынка | Ухудшение качества услуг, потеря клиентов из-за неправильного позиционирования на рынке |
| 3 | Недооценка конкурентов | Потеря конкурентной позиции, потеря клиентов |
| 4 | Падение спроса на товар/услугу | Снижение объема производства и прибыли, потеря клиентов |
При реализации проекта могут возникнуть непредвиденные ситуации, связанные с изменениями в финансово-хозяйственной деятельности компании. Среди возможных рисков наиболее значительное влияние могут оказать:
— Резкое ужесточение налоговой политики, что приведет к снижению чистой прибыли;
— Резкое снижение спроса, которое негативно отразится на прибыльности бизнеса.
Важно отметить, что при создании турфирмы ООО «КоралОтдых», как и любого бизнеса, существует риск инвестирования — вероятность того, что без грамотного управления он может не выйти на самоокупаемость. Основной причиной может стать потеря клиентской базы из-за ухода менеджеров. Чтобы предотвратить отток персонала в конкурирующие компании, планируется внедрение эффективной кадровой политики.
Приложение А:
Литература:
-
Шинкевич И.А. Бизнес-план в бакалаврской работе по менеджменту. Учебное пособие, Москва, 2002 г., с. 8-10.
-
Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-плана. Второе издание. М.: «Ось-89», 2003 г., с. 66-67.
-
https://www.egypt-best.ru
-
https://www.sun-ex.ru
-
»#_ftnref1″ name=»_ftn1″ title=»»>[1] Шинкевич И.А. Бизнес-план в бакалаврской работе по менеджменту. Учебное пособие, Москва 2002.- с.8-10
[2] Горемыкин В.А.Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-плана. — 2-е изд. — М.: «Ось-89», 2003.— 66-67 с.
[3] Шинкевич И.А. Бизнес-план в бакалаврской работе по менеджменту. Учебное пособие, Москва 2002.-с.41-42.
Свежие комментарии