Цели проекта
Эффективное использование инвестиционных средств для организации текстильного бизнеса; удовлетворение местного населения и организаций в качественной продукции.
Общие инвестиционные затраты
| Расходы | Сумма (тыс. тг.) |
|---|---|
| Основной капитал | 60 856 |
| Оборотный капитал | 30 654 |
| Заемные средства | 60 856 |
Показатели эффективности деятельности предприятия
| Показатель | Сумма (тыс. тг.) |
|---|---|
| Выручка | 164 858 |
| Валовая прибыль | 47 851 |
| Чистая прибыль | -5 913 |
| Чистая рентабельность | 8% |
Чистый денежный поток и дисконтированный доход
| Показатель | Сумма (тыс. тг.) |
|---|---|
| Чистый денежный поток | 82 |
| Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала (10%, 5 лет) | 37 287 |
Описание производства
Производство текстильных покрытий, включающих ковры, паласы и половики, напольные покрытия. Технологии создания комфорта становятся более массовыми.
Ковровые покрытия — красивые и тёплые; они привносят в нашу жизнь то, что способно каждый день делать возвращение домой приятным – домашний уют.
В следующей таблице представлены цены на ковры, указанные в тенге за метр:
| Наименование | Ед. измерения | Цена без НДС | Цена с НДС | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Ковер, полушерстяной | м | 457 | 8352 | — |
Цены на продукцию рассчитаны исходя из среднерыночных цен в Алматинской области. Производство текстильных покрытий, включающих ковры, паласы и половики, напольные покрытия.
4. Маркетинговый план
4.1 Описание рынка продукции (услуг)
Анализ легкой промышленности, включая текстильную отрасль, в РК:
Объем казахстанского рынка товаров легкой промышленности составляет 900 миллиардов тенге. В 2012 году предприятиями легкой промышленности Казахстана было произведено продукции на сумму 44,9 миллиарда тенге, при этом текстильные изделия стоили 18,1 миллиарда тенге (40,4 % от общего объема производства в легкой промышленности), производство одежды — 22,4 миллиарда тенге (50,0 %), кожаная и кожевенная продукция — 4,3 миллиарда тенге (9,6 %). Это около 5 % рынка.
К концу 2014 года, согласно программе по развитию легкой промышленности в РК, казахстанские производители должны были занять 30 % внутреннего рынка. Однако реальная ситуация на внутреннем рынке критическая. Потребность внутреннего рынка легкой промышленности: текстильно-швейное производство покрывает только 8 %, обувь — 1 %.
Сегодня в списке ТОР-100 самых успешных предприятий Казахстана нет ни одного предприятия легкой промышленности. В стране резко встал вопрос обеспечения занятости населения. Число работающих в отрасли сократилось почти в 17 раз: с 220 тысяч до 13 тысяч человек. Многие предприятия были ликвидированы, среди них такие известные, как Алма-Атинская трикотажная фабрика, Лениногорская, Семипалатинская, Актюбинская фабрики, которые когда-то производили продукцию, полностью удовлетворявшую потребности населения. В 2008 году прекратили работу АХБК и единственная в стране ковровая фабрика «Алматыкилем».
В Казахстане отсутствуют предприятия по переработке практически всех видов тканей, трикотажных полотен, пряжи, аксессуаров и вспомогательных материалов, которые являются необходимым сырьем для производства швейной и текстильной продукции, обуви. Все это импортируется с высокой добавленной стоимостью, что приводит к увеличению стоимости готовых изделий. Основные поставщики продукции легкой промышленности в Казахстан — Россия, Кыргызстан, Турция и Китай.
В шерстеперерабатывающей отрасли фактически действует только одно предприятие — Каргалинский суконный комбинат. Не производится синтетические волокна и нити для смесовых тканей и технического текстиля, красители для легкой промышленности.
В Казахстане производство продукции легкой промышленности представлено следующими видами: хлопок, шерсть, ткани, ковры, кожа из шкур КРС, обувь.
| Наименование | Ед. измерения | Цена без НДС | Цена с НДС | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Хлопок, кардо- и гребнечесаный | тонн | 97 062 | 91 404 | — |
| Шерсть (овечья) мытая, безжиренная или карбонизированная | тонн | 894 | 574 | — |
| Ткани | тыс. кв. м | 35 491 | 23 878 | — |
| Ковры и ковровые изделия | тыс. кв. м | 2 | 6 | — |
| Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической | тыс. пар | 1 154 | 1 017 | — |
Агентство РК по статистике.
Производство продукции легкой промышленности характеризуется постоянной динамикой изменения. Производство шерсти демонстрирует устойчивую тенденцию роста с периода 2008 по 2011 год, пройдя от 1 227 до 4 082 тыс. тонн. Однако в 2012 году наблюдалось снижение производства. В отношении производства тканей наблюдается понижательная тенденция: с 35 530 до 23 878 тыс. кв. м за указанный период. Производство обуви также показывает тенденцию к снижению, пройдя от 1 213 до 1 017 тыс. пар в период с 2008 по 2012 год. Производство ковров и ковровых изделий увеличилось: с 2 тыс. кв. м в 2008 году до 6 тыс. кв. м в 2012 году.
Конкурентоспособный кластер: Основными поставщиками продукции легкой промышленности в Казахстан являются Россия, Кыргызстан, Турция и Китай. Экспорт Республики Казахстан за январь-декабрь 2012 года составил 92 717 тысяч долларов США. Импорт за тот же период — 1 269 705 тысяч долларов США (комментарий: данные могут быть не актуальными на данный момент).
Текстильная промышленность:
- Экспорт: На рисунке видно, что текстильные материалы и изделия составляют большую часть экспорта (около 78%). В таблице представлен импорт ковров и ковровых изделий в Казахстан. Основными странами-импортерами являются Узбекистан и Турция.
Таблица 5: Импорт ковров и ковровых изделий в Казахстан, м²
| Вид | Код ТН 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|---|---|---|---|---|
| Ковры и ковровые изделия | 570110 | 3 265 324 | 5 806 199 | 7 140 977 |
| Беларусь | 570190 | 726 305 | 564 558 | 710 168 |
| Китай | 570210 | 60 601 | 102 791 | 21 662 |
| Узбекистан | 570239 | 268 269 | 1 124 665 | 3 139 872 |
| Турция | 570241 | 1 254 280 | 2 809 906 | 3 168 228 |
- Импорт: На рисунке и в таблице представлены данные по импорту ковров и ковровых изделий. Как видно, основными странами-экспортерами являются Китай, Турция и Узбекистан.
Производственные предприятия: По состоянию на 29.04.2013 года в Казахстане насчитывалось 1 151 крупное и среднее предприятие легкой промышленности: 630 — производство одежды, 25 — вязаные и трикотажные чулочные изделия, 354 — текстильная промышленность, 105 — производство кожевенного сырья и изделий из кожи, 56 — обувь, 6 — головные уборы.
На рисунке показано, что компании, занятые в текстильной и швейной промышленности, составляют около 30,8% от общего числа предприятий легкой отрасли.
Рынок сырья: В Казахстане наблюдается дефицит текстильного сырья. Сокращение поголовья овец и коз привело к сокращению производства шерсти и шерстяных тканей. Эксперты отмечают, что большая часть казахстанской шерсти идет на экспорт без должной сертификации, что может указывать на реэкспорт готовой продукции из Китая или Турции под лейблом «сделано в Казахстане».
Производство: В Казахстане действует всего одно крупное предприятие по переработке шерсти — Каргалинский суконный комбинат. Производство шерсти всех видов увеличилось с 2003 по 2012 год на 11 655,4 тысяч тонн.
Рисунок 6: Цены на овечью шерсть (немытую) в Казахстане, тенге за тонну
| Цена |
|—|—|
| 90 000 |
| 80 000 |
| 70 000 |
| 60 000 |
На рисунке видно тенденцию к росту цен на овечью шерсть. Потребителями продукции будут как население Алматинской области, так и корпоративные клиенты. Численность населения этой области постоянно растет (рисунок 7).
Рисунок 7: Динамика численности населения Алматинской области, начального года, в тысячах чел.
| Год | Численность населения |
|---|---|
| 2013 | 1 946,6 |
В целом, текстильная промышленность Казахстана имеет потенциал для развития, но требует улучшения качества и повышения эффективности производства.
Свободный доступ к рынку
• Уникальное предложение: свободный доступ к рынку без ограничений и тарифов.
• Конкурентное преимущество: низкие цены, высокое качество продукции и удобство доставки.
- узкий сегмент работ
• Преимущества: высокий уровень персонализации и индивидуальный подход к каждому клиенту.
• Недостатки: ограниченный ассортимент товаров и зависимость от поставщиков сырья.
Невысокая эластичность спроса по цене
Угрозы:
-
Конкуренция со стороны других компаний на рынке.
-
Повышение цен на сырье, используемое в производстве.
-
Трудности с доставкой готовой продукции клиентам.
Преимущества:
-
Умеренные цены по сравнению с конкурентами.
-
Высококвалифицированный персонал, способный обеспечить высокое качество продукции.
-
Использование передовых технологий и оборудования для производства.
-
Улучшенные потребительские свойства продукции, включая долговечность и эстетическую привлекательность.
Недостатки:
-
Отсутствие позитивного имиджа и узнаваемости бренда на рынке.
-
Ограниченный ассортимент товаров, который может быть не достаточным для удовлетворения всех потребностей клиентов.
-
Зависимость от поставщиков сырья, что может привести к задержкам в производстве или проблемам с качеством продукции.
Анализ рисков:
Инвестиционный риск — вероятность финансовых потерь из-за неопределенности условий инвестирования.
Риски, связанные с проектом:
-
Риск невыполнения производственной программы из-за ограниченных мощностей оборудования.
-
Риск потери ликвидности из-за неравномерного распределения продаж и возможных задержек в платежах.
-
Возможные травмы сотрудников, требующие соблюдения норм техники безопасности и страхования от несчастных случаев.
-
Риск повышения цен на сырье, который может повлиять на стоимость производства и, как следствие, на цену конечного продукта.
-
Сложности в организации технологического процесса, включая выбор поставщика оборудования и обучение персонала.
Анализ рисков позволяет выявить потенциальные проблемы и принять меры по их предотвращению, тем самым снизив вероятность финансовых потерь и обеспечив успешную реализацию бизнес-идеи.
Техническое планирование:
5.1 Технологический процесс
Производство ковров включает в себя использование различных типов пряжи, включая шерстяную и синтетическую. Ковры из 100% шерсти имеют более высокую цену по сравнению с синтетическими материалами, такими как полипропилен и акрил. Существуют три основные технологии изготовления ковровых покрытий: тафтинговый (иглопрошивной), иглопробивной и тканый метод. Тканый метод позволяет получать цельные ковры, что обеспечивает более высокую степень индивидуализации и близко соответствует ручному способу производства.