Планирование производства ковров, палас и половиков в Алматинской области

Цели проекта

Эффективное использование инвестиционных средств для организации текстильного бизнеса; удовлетворение местного населения и организаций в качественной продукции.

Общие инвестиционные затраты

Расходы	Сумма (тыс. тг.)
Основной капитал	60 856
Оборотный капитал	30 654
Заемные средства	60 856

Показатели эффективности деятельности предприятия

Показатель	Сумма (тыс. тг.)
Выручка	164 858
Валовая прибыль	47 851
Чистая прибыль	-5 913
Чистая рентабельность	8%

Чистый денежный поток и дисконтированный доход

Показатель	Сумма (тыс. тг.)
Чистый денежный поток	82
Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала (10%, 5 лет)	37 287

Описание производства

Производство текстильных покрытий, включающих ковры, паласы и половики, напольные покрытия. Технологии создания комфорта становятся более массовыми.

Ковровые покрытия — красивые и тёплые; они привносят в нашу жизнь то, что способно каждый день делать возвращение домой приятным – домашний уют.

В следующей таблице представлены цены на ковры, указанные в тенге за метр:

Наименование	Ед. измерения	Цена без НДС	Цена с НДС	Примечание
Ковер, полушерстяной	м	457	8352	—

Цены на продукцию рассчитаны исходя из среднерыночных цен в Алматинской области. Производство текстильных покрытий, включающих ковры, паласы и половики, напольные покрытия.

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции (услуг)

Анализ легкой промышленности, включая текстильную отрасль, в РК:

Объем казахстанского рынка товаров легкой промышленности составляет 900 миллиардов тенге. В 2012 году предприятиями легкой промышленности Казахстана было произведено продукции на сумму 44,9 миллиарда тенге, при этом текстильные изделия стоили 18,1 миллиарда тенге (40,4 % от общего объема производства в легкой промышленности), производство одежды — 22,4 миллиарда тенге (50,0 %), кожаная и кожевенная продукция — 4,3 миллиарда тенге (9,6 %). Это около 5 % рынка.

К концу 2014 года, согласно программе по развитию легкой промышленности в РК, казахстанские производители должны были занять 30 % внутреннего рынка. Однако реальная ситуация на внутреннем рынке критическая. Потребность внутреннего рынка легкой промышленности: текстильно-швейное производство покрывает только 8 %, обувь — 1 %.

Сегодня в списке ТОР-100 самых успешных предприятий Казахстана нет ни одного предприятия легкой промышленности. В стране резко встал вопрос обеспечения занятости населения. Число работающих в отрасли сократилось почти в 17 раз: с 220 тысяч до 13 тысяч человек. Многие предприятия были ликвидированы, среди них такие известные, как Алма-Атинская трикотажная фабрика, Лениногорская, Семипалатинская, Актюбинская фабрики, которые когда-то производили продукцию, полностью удовлетворявшую потребности населения. В 2008 году прекратили работу АХБК и единственная в стране ковровая фабрика «Алматыкилем».

В Казахстане отсутствуют предприятия по переработке практически всех видов тканей, трикотажных полотен, пряжи, аксессуаров и вспомогательных материалов, которые являются необходимым сырьем для производства швейной и текстильной продукции, обуви. Все это импортируется с высокой добавленной стоимостью, что приводит к увеличению стоимости готовых изделий. Основные поставщики продукции легкой промышленности в Казахстан — Россия, Кыргызстан, Турция и Китай.

В шерстеперерабатывающей отрасли фактически действует только одно предприятие — Каргалинский суконный комбинат. Не производится синтетические волокна и нити для смесовых тканей и технического текстиля, красители для легкой промышленности.

В Казахстане производство продукции легкой промышленности представлено следующими видами: хлопок, шерсть, ткани, ковры, кожа из шкур КРС, обувь.

Наименование	Ед. измерения	Цена без НДС	Цена с НДС	Примечание
Хлопок, кардо- и гребнечесаный	тонн	97 062	91 404	—
Шерсть (овечья) мытая, безжиренная или карбонизированная	тонн	894	574	—
Ткани	тыс. кв. м	35 491	23 878	—
Ковры и ковровые изделия	тыс. кв. м	2	6	—
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической	тыс. пар	1 154	1 017	—

Агентство РК по статистике.

Производство продукции легкой промышленности характеризуется постоянной динамикой изменения. Производство шерсти демонстрирует устойчивую тенденцию роста с периода 2008 по 2011 год, пройдя от 1 227 до 4 082 тыс. тонн. Однако в 2012 году наблюдалось снижение производства. В отношении производства тканей наблюдается понижательная тенденция: с 35 530 до 23 878 тыс. кв. м за указанный период. Производство обуви также показывает тенденцию к снижению, пройдя от 1 213 до 1 017 тыс. пар в период с 2008 по 2012 год. Производство ковров и ковровых изделий увеличилось: с 2 тыс. кв. м в 2008 году до 6 тыс. кв. м в 2012 году.

Конкурентоспособный кластер: Основными поставщиками продукции легкой промышленности в Казахстан являются Россия, Кыргызстан, Турция и Китай. Экспорт Республики Казахстан за январь-декабрь 2012 года составил 92 717 тысяч долларов США. Импорт за тот же период — 1 269 705 тысяч долларов США (комментарий: данные могут быть не актуальными на данный момент).

Текстильная промышленность:

• Экспорт: На рисунке видно, что текстильные материалы и изделия составляют большую часть экспорта (около 78%). В таблице представлен импорт ковров и ковровых изделий в Казахстан. Основными странами-импортерами являются Узбекистан и Турция.

Таблица 5: Импорт ковров и ковровых изделий в Казахстан, м²

Вид	Код ТН 2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Ковры и ковровые изделия	570110	3 265 324	5 806 199	7 140 977
Беларусь	570190	726 305	564 558	710 168
Китай	570210	60 601	102 791	21 662
Узбекистан	570239	268 269	1 124 665	3 139 872
Турция	570241	1 254 280	2 809 906	3 168 228

• Импорт: На рисунке и в таблице представлены данные по импорту ковров и ковровых изделий. Как видно, основными странами-экспортерами являются Китай, Турция и Узбекистан.

Производственные предприятия: По состоянию на 29.04.2013 года в Казахстане насчитывалось 1 151 крупное и среднее предприятие легкой промышленности: 630 — производство одежды, 25 — вязаные и трикотажные чулочные изделия, 354 — текстильная промышленность, 105 — производство кожевенного сырья и изделий из кожи, 56 — обувь, 6 — головные уборы.

На рисунке показано, что компании, занятые в текстильной и швейной промышленности, составляют около 30,8% от общего числа предприятий легкой отрасли.

Рынок сырья: В Казахстане наблюдается дефицит текстильного сырья. Сокращение поголовья овец и коз привело к сокращению производства шерсти и шерстяных тканей. Эксперты отмечают, что большая часть казахстанской шерсти идет на экспорт без должной сертификации, что может указывать на реэкспорт готовой продукции из Китая или Турции под лейблом «сделано в Казахстане».

Производство: В Казахстане действует всего одно крупное предприятие по переработке шерсти — Каргалинский суконный комбинат. Производство шерсти всех видов увеличилось с 2003 по 2012 год на 11 655,4 тысяч тонн.

Рисунок 6: Цены на овечью шерсть (немытую) в Казахстане, тенге за тонну

| Цена |
|—|—|
| 90 000 |
| 80 000 |
| 70 000 |
| 60 000 |

На рисунке видно тенденцию к росту цен на овечью шерсть. Потребителями продукции будут как население Алматинской области, так и корпоративные клиенты. Численность населения этой области постоянно растет (рисунок 7).

Рисунок 7: Динамика численности населения Алматинской области, начального года, в тысячах чел.

Год	Численность населения
2013	1 946,6

В целом, текстильная промышленность Казахстана имеет потенциал для развития, но требует улучшения качества и повышения эффективности производства.

Свободный доступ к рынку

• Уникальное предложение: свободный доступ к рынку без ограничений и тарифов.

• Конкурентное преимущество: низкие цены, высокое качество продукции и удобство доставки.

1. узкий сегмент работ

• Преимущества: высокий уровень персонализации и индивидуальный подход к каждому клиенту.

• Недостатки: ограниченный ассортимент товаров и зависимость от поставщиков сырья.

Невысокая эластичность спроса по цене

Угрозы:

1. Конкуренция со стороны других компаний на рынке.

2. Повышение цен на сырье, используемое в производстве.

3. Трудности с доставкой готовой продукции клиентам.

Преимущества:

1. Умеренные цены по сравнению с конкурентами.

2. Высококвалифицированный персонал, способный обеспечить высокое качество продукции.

3. Использование передовых технологий и оборудования для производства.

4. Улучшенные потребительские свойства продукции, включая долговечность и эстетическую привлекательность.

Недостатки:

1. Отсутствие позитивного имиджа и узнаваемости бренда на рынке.

2. Ограниченный ассортимент товаров, который может быть не достаточным для удовлетворения всех потребностей клиентов.

3. Зависимость от поставщиков сырья, что может привести к задержкам в производстве или проблемам с качеством продукции.

Анализ рисков:

Инвестиционный риск — вероятность финансовых потерь из-за неопределенности условий инвестирования.

Риски, связанные с проектом:

1. Риск невыполнения производственной программы из-за ограниченных мощностей оборудования.

2. Риск потери ликвидности из-за неравномерного распределения продаж и возможных задержек в платежах.

3. Возможные травмы сотрудников, требующие соблюдения норм техники безопасности и страхования от несчастных случаев.

4. Риск повышения цен на сырье, который может повлиять на стоимость производства и, как следствие, на цену конечного продукта.

5. Сложности в организации технологического процесса, включая выбор поставщика оборудования и обучение персонала.

Анализ рисков позволяет выявить потенциальные проблемы и принять меры по их предотвращению, тем самым снизив вероятность финансовых потерь и обеспечив успешную реализацию бизнес-идеи.

Техническое планирование:

5.1 Технологический процесс

Производство ковров включает в себя использование различных типов пряжи, включая шерстяную и синтетическую. Ковры из 100% шерсти имеют более высокую цену по сравнению с синтетическими материалами, такими как полипропилен и акрил. Существуют три основные технологии изготовления ковровых покрытий: тафтинговый (иглопрошивной), иглопробивной и тканый метод. Тканый метод позволяет получать цельные ковры, что обеспечивает более высокую степень индивидуализации и близко соответствует ручному способу производства.