Бизнес план по туризму на байкале

Наименование проекта:

Рыбалка на Байкале

Автор проекта:

«Комплексное Управление Бизнесом»

Инициатор проекта:

Начинающий предприниматель

Цель бизнес-плана:

Настоящий бизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнем доходности различных бизнесов и требующимся стартовым капиталом.

Данный документ предназначен для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

г. Иркутск

2006г.

1. Описание проекта

Название планируемого предприятия «Ни дня без рыбалки». Вид деятельности – организация рыбной ловли на Байкале в течение летнего и зимнего периода. Организационно-правовая форма планируемого предприятия – ограниченной ответственностью (ООО)» href=»/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/» rel=»bookmark»>общество с ограниченной ответственностью. Месторасположение – г. Слюдянка Иркутской области.

Структура управления предприятия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Структура управления «Ни дня без рыбалки»

Структура имеет линейный характер, сохраняется принцип единоначалия, так как предприятие маленькое, то данный тип структуры оптимальный.

Кадровый состав включает в себя 4 человека. В том числе управленческие функции выполняет генеральный директор. В качестве основного персонала выступает инструктор, в качестве вспомогательного – повар и рабочий.

У предприятия существует перспектива развития: расширение предлагаемых услуг, найм дополнительного персонала, строительство собственной базы отдыха.

Миссия – развитие туризма на Байкале.

Цель – предложение отдыха на Байкале доступного по цене населению со средними и низкими доходами

Задачи:

• Организация эффективных коммуникаций для продвижения услуг фирмы на потребительский рынок
• Обеспечение соответствия качества услуги существующим госстандартам
• Формирование клиентоориентированной политики фирмы
• Стратегическое планирование (совершенствование и расширение спектра предлагаемых услуг)

Описание услуги

Подледная рыбалка в зимний период

Программа тура:

1 день. Трансфер клиентов от автовокзала г. Иркутска до базы отдыха «Ни дня без рыбалки». Размещение на базе отдыха, обед, вечер знакомств

2 день. Проведение экскурсии по местным достопримечательностям, посещение местных жителей. Обед на базе. После обеда продолжение знакомства с местными жителями.

3 день – 4 день. Рыбалка на озере. Обед по желанию либо на месте рыбалки, либо на базе. Рыбалка до вечера. Вечером песни с гитарой, общение.

5 день. Рыбалка и ознакомление с местными предприятиями по желанию. Обед на базе.

6 день. Рыбалка с конкурсом «Кто больше выловит?». Горячий обед на месте ловли. Вечером подведение итогов конкурса и прощальный ужин из выловленной рыбы.

7 день. Плотный завтрак. Прощание с оз. Байкал и базой. Трансфер в г. Иркутск.

Летняя рыбалка

Привлекательность рынка:

1. доступность – высокая привлекательность.

2. темп роста — средний, т. к. есть спрос.

3. продолжительность ЖЦ – средняя, т. к. ЖЦ не продолжителен.

4. валовая прибыль и рентабельность – высокая.

5. острота конкуренции – высокая, т. к. чистая конкуренция.

6. возможность ценовой конкуренции – высокая, можно изменить цены, т. к. нет ограничений.

7. численность постоянных покупателей – низкая.

Сегмент рынка:

Семейный отдых, корпоративный отдых, мужчины – средний уровень дохода.

Позиционирование:

База отдыха «Ни дня без рыбалки». Самая доступная рыбалка.

Описание услуги: организация 3-х дневного тура:

1-ый день – Встреча клиентов нашими сотрудниками на автовокзале г. Иркутска. Привоз и размещение в домики. Обед. Экскурсия по городу «Слюдянке». Посещение бани. Ужин.

2-ой день – Завтрак. Рыбалка. Отдых. Рыбалка. Ужин.

3-ий день – Завтрак. Рыбалка. Обед. Отъезд.

Стоимость путевки на 1 человека в сутки:

2. Анализ рынка

После открытия железного занавеса и туристического бума конца 1980-х гг., когда еще не было такого множества турфирм, а царила монополия Интуриста, Спутника и Профсоюзов, туристический поток пошел на спад, во многом по причине политической и экономической нестабильности, а также из-за развала централизованных систем партнерских отношений.

Хотя многие российские туристы отдавали предпочтение отдыху на Байкале, большинство крупных западных турфирм ограничивалось отправкой своих туристов в центральные регионы России. Только в середине 1990 гг. этот разрыв стал выравниваться с постепенным увеличением тур. потока иностранных туристов. Особое внимание иностранным туристам уделяется в статье не случайно, ведь именно они дают плановую загрузку и основную прибыль для турфирм, работающих на Байкале. Большинство русских туристов либо предпочитают самодеятельный отдых, либо берут путевки на недорогие базы, при этом стараются все остальные услуги выкупить на месте. Дорогой отдых на Байкале могут позволить себе, как правило, только корпоративные клиенты из крупных российских городов. Они требуют очень специфичного подхода, обеспечить качество обслуживания таких групп может далеко не каждая компания. Итак, к началу XXI века Байкал, как туристический регион, не мог похвастать большой посещаемостью туристов, в регионе отсутствовала качественная индустрия гостеприимства: отели, рестораны, дороги, связь, электроэнергия, автобусы и многое другое. Первые годы нового столетия в России были достаточно стабильными, в результате отрасль стала привлекать наиболее мобильных инвесторов (в долгосрочном бизнесе, как туризм, инвестор получает отдачу при вложении средств в инфраструктуру как минимум через 3-5 лет). Это привело к скупке земель в наиболее перспективных местах строительства отелей и баз отдыха и, как следствие, их существенному удорожанию.

Вскоре на берегах Байкала появились несколько новых гостиниц. В Листвянке построен отель Байкальские терема (***) компании Green Express, в пос. Никола полностью восстановлена турбаза «Прибайкальская» компании Snowland, достраивается отель финансовой группы Ермак. Кроме этого строится достаточно много небольших семейных гостиниц и гостевых домов. И все это — за последние два года. Также нужно отметить, что сегодня становятся доступными в прошлом ведомственные тур. базы и дома отдыха. Один из примеров — это бывшие санатории и дома отдыха Иркутскэнерго, которыми сейчас управляет турфирма Grand Baikal. Это позволило сразу значительно увеличить количество мест размещения достаточно высокого уровня в Прибайкалье.

Одновременно повысилась деловая активность существующих турфирм. Для выработки централизованной политики взаимоотношений на рынке, для отстаивания своих интересов ими была создана Сибирско-Байкальская ассоциация туризма (СБАТ), которая стала интенсивно сотрудничать с властями по вопросам туризма. В свою очередь это дало толчок тому, что администрация Иркутской области стала уделять намного больше внимания развитию данной отрасли в регионе. Здесь необходимо заметить, что незадолго до создания СБАТ в администрации области также произошли структурные изменения, способствовавшие развитию туризма: из Департамента по спорту и туризму был выделен отдельный Департамент по туризму при администрации Иркутской области. Совместная работа и сотрудничество субъектов туристического рынка Байкальского региона и администрации показала, что в первую очередь наш регион нуждается в создании единого бренда и его дальнейшем продвижении. Одним из наиболее эффективных инструментов продвижения на мировой рынок турпродукта и его туристско-географической территории является консолидированное представление регионов и турфирм на международных выставках. В этом отношении, невероятно перспективным представляется ресурс коллективного стенда региональных турфирм с общим дизайном и возможностями качественного представления разнообразных турпродуктов в рамках общей концепции развития и продвижения туризма.

Данная идея была реализована на последней выставке MITF-2003 в Москве в мае этого года, когда компания Сибэкспоцентр, выступив консолидатором стенда, смогла создать контрастный дизайн и разместить на стенде все турфирмы Иркутской области пожелавшие участвовать в выставке.

Другим немаловажным моментом является утверждение концепции развития туризма Иркутской области, что дает возможность целевого бюджетного финансирования нужд туристической отрасли в регионе.

Анализ инвесторов показал, что одним из негативных факторов для дальнейших инвестиций является короткий летний сезон. Поэтому, одним из первых новых продуктов на Байкале с 2002 г. стало снежное сафари на снегоходах по тайге и льду Байкала. Следом, с 2003 г. появились первые собачьи упряжки — лайки с Камчатки.

Результатом совместных усилий администрации Иркутской области, СБАТа, компании Green Express и общественных организаций, направленных на увеличение зимнего турпотока на Байкале и создания его положительного событийно-рекреационного образа, стало проведение 1-го Международного Фестиваля Байкальских зимних игр — Зимниада-2003, в котором приняли участие как российские, так и иностранные спортсмены и туристы. А вслед за тем как Владимир Путин отдохнул на горнолыжной базе в г. Байкальске, австрийские бизнесмены инвестировали деньги в строительство нового горнолыжного комплекса, который будет открыт в следующем зимнем сезоне.

За последние 3 года также произошли серьезные сдвиги в базовых инфраструктурах. Власти нашли деньги на прокладку электроэнергии, строительство мостов и автомобильной дороги в пос. Большое Голоустное, расположенный в удачном месте на берегу Байкала в 120 км от Иркутска. Без этой инфраструктуры ни о каком развитии туризма, кроме диких палаточных лагерей, там не приходилось даже мечтать. Еще одним немаловажным фактом является строительство дороги и прокладка электроэнергии до о. Ольхон. Строительство уже ведется полным ходом. Это позволит увеличить количество дней пребывания туристов на Байкале и, соответственно, доходность турфирм, т. к. делает более доступным очень красивое и благоприятное для отдыха место — остров Ольхон.

Однако, как только наметились положительные тенденции в развития Байкальского тупродукта и его потребительского рынка, возникли препятствия в виде геополитических внешних факторов: вначале трагические события 11 сентября в США, затем война в Ираке, а далее и еще более негативно вмешался SARS. Все эти непредвиденные события привели к тому, что в этом сезоне многие плановые туристы отказались от дальних поездок. Во многом повлияла близость нашего региона к Китаю и транзитный характер потока иностранных туристов на Байкал. Дело в том, что очень многие туристы предпочитают путешествовать по Транссибу и в одной поездке посещать сразу несколько регионов. Как правило, Байкал и Монголия, а также Китай стоят в одной связке.

Еще одним негативным фактором можно назвать частые региональные катаклизмы, как природные, так и антропогенные: наводнения и пожары, для примера, преследуют Байкальский регион уже несколько лет.

В области юриспруденции основным ограничителем является закон о Байкале, где очень жестко определены правила экологической экспертизы. Конечно, они должны быть здравыми и защищать Байкал как уникальный природный объект, включенный ЮНЕСКО в охраняемые объекты мирового наследия. Однако, при этом если на берегах Байкала без теневых инструментов невозможно построить туристический объект, то о каком туризме может идти речь?

Особенностями, связанными с туризмом на Байкале является, во-первых, довольно таки короткое лето — сезон активного туризма — это примерно с конца июня по конец сентября, но для заядлого рыболова наоборот самая рыбалка — это сразу после окончания нереста и время активного листопада (конец сентября). Возможность погреться на солнышке представляется всегда ввиду того, что постоянные ветров разгоняют тучи и за день погода может поменяться несколько раз, поэтому приехать на Байкал и провести там неделю при постоянных дождях и пасмурной погоде — это довольно таки редкое явление. Если вы желаете не только позагорать, но и покупаться вдоволь в тёплой воде, то это июль — август. Необходимо учитывать так же судоходный сезон — шторма на Байкале — дело очень серьёзное так, как вынести «хорошую качку» приспособлен не каждый организм — по этому самое благоприятное время для дальних экспедиций на воде — это с 10 июля по10 августа, осенью можно отойти недалеко, чтобы хорошо порыбачить или отдохнуть в живописном месте на диком берегу, но идти на север Байкала — это опасно. Что касается рыбалки горных реках, то тут спех во многом зависит от продолжительности и частоты дождей, так как вода мутнеет и рыба не видит приманки в достаточной степени, а в следствие того, что реки выходят из берегов корма очень много и рыба слишком сытая. На заливах и озёрах можно порыбачить в любое время. Весной и в начале лета сезон клещей, но человек, обладающий специальными знаниями о клещах (а мы ими обладаем и передадим их вам) имеет наименьший шанс укуса клеща, кроме того курс лечения — один укол, поставленный в течение 3-х дней после укуса.

В целом, рынок туризма еще ненасыщен, поэтому возможностей для организации бизнеса – множества, вот только необходимо выбрать ту стратегию, которая обеспечит конкурентные преимущества и в дальнейшем прибыль

Анализ инвестиционной привлекательности отрасли включает 3 этапа:

1. Анализ уровня интенсивности отраслевой конкуренции

Конкуренция в сфере туризма на рынке г. Иркутска высокая. Около 70 туристических фирм предлагают услуги по организации досуга на берегу Байкала, при этом из них 35 фирм имеют в перечне услуг – рыбную ловлю. Данные коммерческие организации уже имеют капитал и клиентуру, таким образом, составляют серьезную конкуренцию для новых фирм, выходящих на данный рынок. Кроме этого, на рынке услуг по организации рыбной ловли существует множество барьеров, в первую очередь – ограничения со стороны государственных органов (Госрыбнадзор).

2. Определение стадии развития отрасли

Рынок туризма в Иркутске в данный период находится на стадии роста, потому что уровень предложения услуг не достиг того стандарта, который сейчас предлагается на зарубежных рынках. Тем не менее, туризм в Иркутской области развивается, множество зарубежных и отечественных компаний инвестируют средства в туризм на Байкале. Стало «модным» проведение досуга на тур базе, но предложение есть только для населения с высоким доходом. Мало фирм, которые предоставляют услуги по средним ценам.

3. Анализ инвестиционной привлекательности

Инвестиционная привлекательность туризма на Байкале высокая, что вызвано различными факторами: тенденция к увеличению интереса к отдыху на природе, популярность Байкала, стремление к ведению здорового образа жизни

Оценка инвестиционной привлекательности отрасли проводится на основе 7 ниже приведенных критериев:

Доступность рынка, Темп роста рынка по объемам продаж, Продолжительность ЖЦУ., Потенциал валовой прибыли., Острота конкуренции., Возможность ценовой конкуренции., Численность потенциальных покупателей.

В результате оценки привлекательности рынка по данным семи критериям можно сделать вывод, что туристический рынок Слюдянского района является высокопривлекательным. Следовательно, открытие туристической фирмы является весьма перспективным.

3. План продаж.

3.1. Объемы продаж

Планирование объемов производства осуществляется исходя из производственных мощностей. Производственные мощности ограничены трудовыми ресурсами, производственными площадями, природной составляющей. Планирование продаж осуществляется по факту получения выручки предприятия от продажи продукции. Предприятие начинает производство с 01.10.07г.

План продаж представлены в таблице 1.

План продаж по годам

Год	Выручка от продажи, тыс. руб.												Итого
я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д
2007	60	60	100	600	600	600	400	60	60	600	2940
2008	600	600	60	60	100	600	600	600	400	60	60	600	4140

3.2.Ценообразование.

Увеличение стоимости бизнеса зависит от доходов, которые генерирует компания. Для обеспечения спроса на продукцию дня без рыбалки» регулирует качество (путем составления оптимальных рецептур) и цену. Формирование цены на продукцию дня без рыбалки» основывается на затратном и рыночном подходе. Цена покрывает затраты на производство, при этом значительно не превышает цены конкурентов. Средняя цена одного трехдневного тура составляет 2000 рублей за человека.

4. План производства

4.1. Калькуляция переменных затрат

К переменным относятся: затраты на оснастку для рыбалки. Расчет затрат представлен по статьям в таблице 2 ниже.

Переменные затраты на производство продукции, т. р.

Переменные затраты	2007												Итого 2007	Итого 2008
я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д
Оснастка	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	120
Итого затрат	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	120

4.2. Калькуляция условно-постоянных затрат

Условно постоянные затраты включают расходы, которые не зависят от объемов производства. Перечень расходов постоянных и их величина представлены в таблице 3.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: Проект «Южное побережье Байкала», разработанный по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк совместно с Правительством Иркутской области, вышел на стадию реализации. Предполагается, что объем инвестиций, необходимый для выполнения предложенной стратегии развития туризма в регионе, составит 22,4 млрд рублей. Сбербанк разработал более двадцати «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса – как регионального, так и федерального, международного. Газета Дело предлагает ознакомиться с некоторыми из них. Наталья Волощенко, директор Управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка, убеждена: за туристической отраслью – будущее. По ее словам, реализация проекта «Южное побережье Байкала» позволит увеличить турпоток в регионе в два раза, изменить «портрет туриста», а для бизнеса станет настоящим «окном возможностей». – В нашем проекте есть свободные ниши – и мы с удовольствием примем новых инвесторов, будь то туроператор, владелец сети гостиниц или медик, мечтающий открыть медицинский центр. Чем больше у нас партнеров, тем мы сильнее, тем больше у нас интеллектуальных и финансовых ресурсов. Пока эти ниши есть, они свободны, мы хотели бы найти инвесторов в регионе, по всей России и за рубежом. Не все инфраструктурные проблемы, по словам Натальи Волощенко, под силу решить только бизнесу. Строительство нового аэропорта, причальных сооружений, модернизация дорожной инфраструктуры, например, невозможны без участия власти. Но многое все же в силах сделать сами предприниматели. – Можно много говорить о рисках и сложностях современного бизнеса, о налоговом бремени или отсутствии перспектив, а можно приложить усилия и вырваться вперед. Именно этот вариант и предлагает сегодня Байкальский банк. Проект «Южное побережье Байкала» – перспектива, которая поможет сохранить озеро, равномерно распределить туристическую нагрузку на его прибрежную территорию, и при этом привлечет поток финансов, необходимый экономике региона и предпринимательству для развития. Топ-13 бизнес-идей по проекту «Южное побережье Байкала» , 1. Сеть санитарно-гигиенических пунктов Объем инвестиций: от 450 тыс. руб. Суть бизнес-идеи: Создание сети из 10 высококачественных санитарно-гигиенических пунктов в «критических точках» – Байкальске, Листвянке, Слюдянке, Хужире. Услуги каждого пункта включают: туалет, умывальник, душ, пеленальную, мини-аптеку. 2. Интерактивный тематический музей Объем инвестиций: от 4 млн рублей Суть бизнес-идеи: Тематический музей – место хранения и выставки предметов, имеющих самобытную историю развития. На интерактивных экскурсиях с гидом посетители смогут не только услышать истории различных предметов, но и потрогать их. На территории музея можно организовать продажу тематической сувенирной продукции. 3. Сеть медицинских пунктов в «критических точках» Объем инвестиций: от 7 млн рублей Суть бизнес-идеи: Сеть из четырех высококачественных медицинских пунктов в «критических точках» – Байкальске, Листвянке, Слюдянке, Хужире. Услуги каждого пункта включают: оказание экстренной и неотложной помощи, прием и обработку некоторых анализов (например, прием клещей на анализ), некоторые стоматологические услуги, педиатрическое отделение, продажу лекарств. 4. Смотровые площадки с видом на Байкал Объем инвестиций: от 8 млн рублей Суть бизнес-идеи: Смотровые площадки в наиболее живописных местах, в пешей доступности от которых расположены мобильные объекты питания, сувенирные магазины, туалеты и парковки. Каждая такая смотровая площадка, оборудованная лавочками, стационарными биноклями и навесами от солнца, обеспечит стабильный туристический поток для расположенных в пешей доступности объектов инфраструктуры. Проект может быть совмещен с экологическими тропами, если является частью маршрута. 5. Гастрономический ресторан местной кухни Объем инвестиций: от 23 млн рублей Суть бизнес-идеи: Гастрономический ресторан позволит местным жителям и туристам оценить авторское меню и творческий подход к приготовлению национальных блюд, а интерьер ресторана позволит погрузиться в атмосферу Сибири. 6. Глэмпинг для отдыха и делового туризма Объем инвестиций: от 28 млн рублей Суть бизнес-идеи: Создание полноценной инфраструктуры для корпоративных мероприятий, индивидуальных премиум и люкс-туров. Размещение на природе с высоким качеством жилья: вместо палаток – уютное жилье с мягкой кроватью, вместо туалета под деревом и купания в реке – ванная комната со всеми удобствами, вместо тушенки – ресторанные блюда. Проектом предусмотрены отдельные конструкции под конгрессно-деловые мероприятия. 7. Эколого-этнические поселения Объем инвестиций: от 40 млн рублей Суть бизнес-идеи: Сочетание сельского туризма (экоферма, свежие продукты) и этнического туризма (часть поселения оформлено в самобытном стиле – для изучения истории, традиций и обрядов). Посещение таких поселений дает туристу возможность изучить быт, традиции и обряды различных этнических групп. 8. Отель с уникальной концепцией Объем инвестиций: от 100 млн рублей Суть бизнес-идеи: Благодаря уникальной концепции отеля, которая отражается на форме зданий и сооружений, месте расположения отеля и дизайне интерьера, сам отель становится точкой притяжения туристов. Главные особенности проекта: уникальное расположение (на деревьях, в пещерах, под землей, под снегом и т.д.), уникальный стиль (тематика отдельных эпох, культурных традиций или популярных историй), уникальный формат обслуживания, отсутствие конкурентов (выбирается концепция, по которой нет аналогов в целевом регионе). 9. Экскурсионный тур Объем инвестиций: от 200 млн. рублей Суть бизнес-идеи: Массовые туры по Иркутску на туристических автобусах, оформленных в единой стилистике. В ходе тура гости посещают основные достопримечательности города. Возможные дополнительные активности, входящие в стоимость тура: размещение в отеле, билеты на концерты, спектакли, в музеи, обед или ужин в аутентичном ресторане. 10. DETOX & SPA комплекс рядом с природными объектами Объем инвестиций: от 215 млн рублей Суть бизнес-идеи: Лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинские и оздоровительные услуги широкого спектра, включая программы похудения, очищения организма, общее оздоровление, косметические услуги и т.д. В клинике могут применяться передовые методы диагностики и лечения: вегето-резонансное тестирование, гемосканирование и т.д. 11. Канатная дорога порт Байкал – Листвянка Объем инвестиций: от 600 млн рублей Суть бизнес-идеи: Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа между портом Байкал и Листвянкой (расстояние – около 1 км). Вместимость кабинки составит 8 мест. Один из потенциальных подрядчиков – французская компания Poma 12. Конгрессно-деловые центры в Иркутске, Листвянке и Байкальске Объем инвестиций: от 600 млн рублей Суть бизнес-идеи: Комплекс для проведения культурных и деловых мероприятий, включающий в себя: трансформируемый конференц-зал, небольшие залы для проведения тренингов и семинаров, комнаты для переговоров, пункты питания, площадки для активностей на свежем воздухе. 13. Комплексный туристический продукт «Открой Байкал» Объем инвестиций: от 2 млрд рублей Суть бизнес-идеи: «Открой Байкал» – это образовательный лагерь для детей на берегу Байкала, включающий в себя проживание в комфортных домиках / отеле, а также ежедневные образовательные, творческие и спортивные занятия. Справка Проект «Южное побережье Байкала» , разработанный Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области», представителями бизнес- сообщества, экспертами туристической отрасли, представляет собой стратегию развития туризма в регионе. Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций – 22,4 млрд, рублей, разработано более двадцати «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южное побережье Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие 5 лет в 2 раза (с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год) и увеличение в три раза среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас — 500 $).