Все медицинские бизнес-идеи основаны на усовершенствовании существующих методов лечения, диагностики; упрощении жизни людей, нуждающихся в медицинской помощи.
Чтобы открыть медицинский бизнес, не обязательно иметь профильное образование и опыт работы по специальности. А вот организаторские способности, выдержка, терпение и начальный капитал (личный или привлеченный со стороны) нужны обязательно.
Продажа лекарств и шприцев – далеко не единственные (хотя тоже неплохие) идеи в этой нише. Мы подготовили 10 интересных неизбитых вариантов открытия своего дела, связанного с медициной. Для каждого из них приведены примеры реального воплощения.
Лицензирование медицинского бизнеса
- Медицинская деятельность (за исключением организаций инновационного центра «Сколково»), а также производство и техническое обслуживание медицинской техники подлежит обязательному лицензированию согласно Закону №99-ФЗ от 04 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- Каждый вид деятельности лицензируется отдельно.
- Порядок лицензирования регламентирован Постановлением Правительства РФ №291 от 16 апреля 2012 года.
- Медицинские услуги можно оказывать как в статусе ИП (если это частный медицинский кабинет и у предпринимателя есть профильное образование и необходимый стаж), так и учредить общество с ограниченной ответственностью.
Стоит ли говорить об актуальности…
Медицина направлена на поддержание и сохранение здоровья – самого главного ресурса в жизни любого человека. Услуги, а также производство медицинского оборудования пользуются спросом всегда. Суммарный объем рынка медицинских услуг в России в последнее десятилетие показывает выраженную динамику роста, см. график на рис. 1.
Так, с 2005 года общий объем рынка в денежном выражении вырос с 224,8 млрд руб. до 671,5 млрд руб. (в 2015 году). Причем легальный его сегмент также вырос с 28% (в 2005 году) до 56,2% (в 2015 году).
Медицинский лайфхак:
В Москве по программе ОМС работает более 400 организаций. Работает ли та или иная московская частная клиника по программе ОМС, можно узнать на сайте www.mgfoms.ru.
Медицинские бизнес-идеи с описаниями и примерами воплощения
Таблица 1. 10 идей бизнеса в сфере медицины
№ п/п |
Идея |
В чем заключается |
---|---|---|
1) |
Мобильное приложение |
Разработка мобильного приложения, позволяющего получать консультации врачей и записываться на прием |
2) |
Диагностическое оборудование |
Производство упрощенных аналогов существующего диагностического оборудования |
3) |
Медицинский центр |
Открытие многопрофильного медицинского центра с предоставлением различных медицинских услуг |
4) |
Пластыри и перевязочные материалы |
Производство и/или разработка пластырей и перевязочных материалов |
5) |
Перинатальный центр |
Открытие центра репродуктивной медицины |
6) |
Исправление прикуса |
Производство и/или продажа элайнеров для исправления прикуса |
7) |
Ультразвуковая диагностика |
Открытие частного кабинета УЗИ |
8) |
Лечебная физкультура |
Оказание услуг по проведению занятий лечебной физкультурой |
9) |
Лечение от различных зависимостей |
Открытие клиники, оказывающей услуги по излечению от болезненных зависимостей |
10) |
Медицинское посредничество |
Оказание услуг по подбору специалистов и клиник для лечения в России и за рубежом |
Здоровье в смартфоне (мобильное приложение)
Суть идеи состоит в создании мобильного приложения, с помощью которого можно найти подходящего доктора, проконсультироваться, получить рекомендации, записаться на прием, минуя регистратуру и другие бюрократические препоны.
Воплощением подобной задумки в конце 2016 года занялась компания «Яндекс». Она запустила экспериментальную версию мобильного приложение «Яндекс.Здоровье». С помощью программы (по аналогии с порталом «Госуслуги» для государственных клиник) можно записаться на прием в платную клинику, получить консультацию педиатра или терапевта.
Приложение позволяет общаться с врачом по видеосвязи или в чате. Первая консультация стоит 99 рублей, последующие – 499 руб. Конечно, согласно законодательству, через дистанционные каналы связи (без личного приема) врач не может ставить точный диагноз и назначать лекарственные препараты, но может назвать возможные причины недомогания и дать рекомендации по принятию мер до визита в поликлинику. Также приложение помогает определиться с тем, к какому именно специалисту стоит обратиться.
Смотрите видео-интервью с Григорием Бакуновым – руководителем «Яндекс.Здоровья»
Разработка и производство диагностического оборудования
Медицинское оборудование, предназначенное для диагностики заболеваний, обычно тяжелое, дорогое и громоздкое. Суть идеи состоит в упрощении существующих методов постановки медицинского диагноза путем разработки и производства более удобных как для врачей, так и для пациентов аналогов существующему оборудованию.
Такую идею реализовал российский инженер Илья Свирин. Он изобрел компактное удобное устройство для кардиоанализа – кардиофлешку ECG Dongle взамен громоздкому и неудобному холтеру.
Для справки:
Илья Свирин однажды почувствовал недомогание (странное «екание» в сердце) и обратился в медицинское учреждение, где ему провели диагностику при помощи холтера. Это и было толчком, давшим импульс инженерному мозгу Свирина. Холтер большой и неудобный. Так и появилась идея разработки компактной кардиофлешки.
На разработку ушел почти год и 16 млн рублей, 14 млн из которых выделило Образование Министерства и науки в виде гранта. Пока что устройство не имеет сертификации, а значит, на основании его показаний врач не имеет права ставить диагноз и выписывать лечение, но Илья планирует сертифицировать свое изобретение.
Устройство предназначено для тех, кто следит за своим здоровьем. Прибор размером с флешку и весом 9 г крепится на теле, подключается к смартфону. Для анализа работы сердца требуется от 0,5 до 10 минут, данные передаются в кардио-облако. Главное преимущество изобретения – в его компактности и простоте использования.
Изобретение принесло своему создателю выручку в 60 млн рублей за полтора года и контракт в Африке.
Илья Свирин говорит, что здоровье — это то, на чем обычно не экономят, а значит, хорошая бизнес-ниша.
Многопрофильный медицинский центр
Суть идеи – организация медицинского центра, в котором будут работать специалисты различных профилей: уролог, гинеколог, терапевт, кардиолог, офтальмолог, лор, хирург.
В качестве примера приведем «Клинику №1» в Люблино, владельцем которой является бывший военный хирург Муслим Муслимов. Хозяином собственной клиники он стал в 30 лет. Как это было?
Муслим работал в военном госпитале и заметил, что пациенты готовы платить за медицинские услуги. Проблема многих была не в нехватке денег, а в нехватке времени на ожидания в очередях.
Чтобы узнать, как работает частный медицинский бизнес изнутри, Муслимов устроился в действующую клинику заместителем директора, привел с собой проверенных специалистов. Секрет привлечения пациентов прост: проведение бесплатных дней здоровья, на которых клиенты могли убедиться в качестве предоставляемых услуг.
Через пару месяцев хозяин клиники предложил Муслиму войти с ним в долю. Он одолжил денег у друзей и выкупил часть бизнеса, а через год и всю клинику. Бизнесменам, планирующим открывать свой бизнес в сфере медицины, он рекомендует поучиться на кафедре организации здравоохранения.
Кроме хороших врачей, понадобится штатный техник на случай поломки оборудования и проверенные специалисты по лицензированию, так как оснащение каждого кабинета и требования к оборудованию имеют массу нюансов.
Пластыри и перевязочные материалы
С развитием нанотехнологий липкие пластыри, которые очень болезненно отрывать от кожи, постоянно сползающие повязки и бинты постепенно уходят в прошлое. На смену им приходят современные средства. Суть идеи в производстве и/или продаже современных перевязочных материалов.
Реализацию идеи на практике осуществил выходец химфака МГУ Иван Афанасов. Он изобрел ранозаживляющий пластырь «Хитопран» из биополимера для ран и ожогов, который способствует быстрому заживлению. Но самое главное преимущество пластыря в том, что его не нужно снимать: сделав свое дело он бесследно рассасывается, не оставляя никаких следов.
Для производства Афанасов с коллегами создали компанию «Наполи», получившую на старте 15 млн рублей от венчурного инвестора РВК в качестве посевных инвестиций и 5 млн рублей от фирмы «Биотекфарм». За первые полгода оборот компании достиг 500 тыс. рублей.
В планах Афанасова – снабдить все российские больницы своим изобретением взамен устаревающим материалам − бинтам и вате.
Бизнес на исправлении прикуса
Чтобы исправить прикус, используют металлические или керамические брекеты. Улыбка человека в брекетах, мягко говоря, не слишком привлекательна. Альтернативой данного приспособления выступают набирающие популярность элайнеры (капы). Они не слишком заметны во рту, и во время еды их можно вынимать.
Суть идеи в производстве и/или продаже элайнеров. Самое интересное, что печатать их можно на 3D принтере с учетом индивидуальных особенностей прикуса каждого клиента.
Бывший банковский служащий Владимир Луценко пытался стать дистрибьютором корпорации Align Technology – лидера данного рынка. Однако он получил отказ. Тогда Луценко решил организовать собственное производство.
Первый 3D принтер был приобретен Владимиром за 120 тыс. долларов, также понадобилось специальное программное обеспечение. Луценко открыл собственную клинику, после чего стал продавать элайнеры в сторонние клиники.
Рентабельность бизнеса у предпринимателя составляет порядка 60%, в 2015 году компанией была получена выручка более 26 млн рублей, прибыль составила 1,2 млн рублей.
Сейчас в России уже более пяти предприятий производят капы. Специалисты считают это направление будущим ортодонтии.
О нюансах открытия стоматологического кабинета читайте статью: «Открытие частного стоматологического кабинета»
Перинатальный центр
Конечно, финансирование такой идеи сравнимо с инвестициями в открытие собственного банка. Но, как уверяет основатель сети клиник репродуктивной медицины «Мать и дитя» — главный акушер Москвы Марк Курцер, собственных денег он не вкладывал. Секрет в том, что он мастер своего дела, а также умеет заводить нужные связи, привлекать необходимые инвестиции. Так что тут все зависит от желания, опыта и деловой хватки.
Медициной он занимался со студенческих времен – уже тогда ассистировал на операциях. В 37 лет стал главным врачом крупного Московского роддома. Первый его бизнес – покупка небольшой действующей стоматологической поликлиники, которую вскоре пришлось продать.
В начале 2000-х началось строительство перинатального центра, а в 2006 году был открыт первый частный роддом в Москве. Сейчас сеть клиник «Мать и дитя» является одной из крупнейших частных медицинских компаний в России.
Лечение от различных зависимостей
Суть идеи – открытие клиники, обратившись в которую пациент сможет излечиться от зависимости: алкогольной, никотиновой, наркотической или другой.
Например , в Алжире открыли клинику по лечению зависимости от интернета. Дело в том, что в стране большой уровень безработицы и многие молодые люди стали до того зависимы от всемирной паутины, особенно от социальных сетей, что им сложно отвлечься даже на сон, еду или поход в туалет.
В клинике используются методы физиотерапии, музыкальной терапии, оказывается психологическая помощь.
А в России распространены клиники помощи наркозависимым и алкоголикам. Среди прочих услуг таких клиник: вызов нарколога на дом, вывод из запоя, быстрое вытрезвление и прочие.
Частный кабинет УЗИ
Пациентам государственных поликлиник отлично знакома ситуация, когда талона на УЗИ приходится ждать месяцами. А ведь для своевременного лечения требуется быстрая постановка диагноза. Помочь в такой ситуации может частный кабинет УЗИ, заплатив за процедуру в котором можно получить необходимую диагностику быстро, качественно, в удобное время.
Как реализовать такую идею на практике, расскажем на примере врача – Ирины Матвеевой, которая открыла частный кабинет ультразвуковой диагностики в Нарьян-Маре.
Об открытии такого кабинета Ирина мечтала много лет. В 2016 году она подала заявку на участие в конкурсе на получение гранта. Ее проект оказался наиболее социально-значимым и экономически обоснованным. Ирина победила в конкурсе и выиграла грант в 500 тыс. рублей. Всего понадобилось 4 млн рублей. Остальные деньги были вложены из семейного бюджета.
Матвеева приобрела аппарат УЗИ экспертного класса, оборудовала кабинет, получила лицензию на ведение деятельности.
Смотрите видео: Ирина Матвеева рассказывает о своем кабинете УЗИ.
Лечебная физкультура
Идея состоит в том, чтобы открыть мед. кабинет, специализирующийся на лечебной физкультуре (ЛФК). Выучиться на инструктора и получить соответствующий сертификат можно на специальных курсах. Стоимость такого обучения в Москве порядка 30-35 тыс. рублей.
Как вариант, можно найти специалиста, у которого уже есть соответствующий сертификат. Кабинет арендовать в поликлинике, больнице, действующем медицинском центре.
Читайте об еще одной интересной идее: Как открыть массажный кабинет
Медицинское посредничество
Среди огромного количества информации, предоставленной в интернете, прессе, рекламе, сложно найти нужного специалиста или надежную клинику для медицинской помощи. Суть медицинского посредничества заключается в поиске и предоставлении клиентам информации о том, куда обратиться за медицинской помощью в каждом конкретном случае. В том числе и за рубежом.
Такое посредничество широко распространено в медицинском туризме. Медицинский туризм – это путешествия не только с целью отдыха и получения впечатлений, но и с целью получения медицинской помощи.
Есть посредники, специализирующиеся на конкретных странах: Израиль, Германия. Есть те, кто оказывает услуги по подбору клиник в соответствии с определенными заболеваниями: сердечно-сосудистыми, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы.
Пример: подобный сервис организовал Роман Кононов. Он основал сервис Recomed.ru, с помощью которого можно получить рекомендации по выбору клиники или специалиста в 40 странах мира. Для этого на сайте необходимо заполнить анкету. Причем за посредничество клиенты ничего не платят, так как компания заключает договора напрямую с клиниками.
Доступность бесплатных медицинских услуг в России неуклонно снижается. Количество персонала бюджетных учреждений сокращается, запись к терапевту может растянуться на месяц. Такая ситуация вынуждает людей обращаться за помощью в платные медицинские клиники, поэтому план инвестиций в такой бизнес актуален и способен принести весомый доход.
Бизнес-план медицинского центра — краткое резюме
Класс ОКВЭД: 86.
Форма: ООО.
Возможен общий режим налогообложения или УСН.
Вложения: 3006180 руб.
Срок окупаемости: 15,3 мес.
Инвестиции в бизнес: план открытия частной клиники — краткое описание
Расчет произведен для небольшого города с населением до 50 тыс. человек. В качестве прототипа взят Арамильский городской округ в Свердловской области, расположенный недалеко от Екатеринбурга.
Медицинский центр с ориентацией на платежеспособное жителей города и нескольких близлежащих поселков и многочисленных коттеджных городков, расположенных в радиусе до 10 км от города. Возраст целевой аудитории — 20-55 лет.
Центр будет оказывать услуги терапевта, уролога и гинеколога. Дальнейшее развитие центра возможно за счет открытия стоматологического и массажного кабинетов, проведения транспортной и других медицинских комиссий, участия в программах ОМС и ДМС, расширения перечня специалистов.
Образец плана по созданию бизнеса на услугах медицинского центра пригодится, прежде всего, инвесторам, оценивающим это направление как перспективное, медицинским страховым компаниям, врачам и медицинским администраторам, решившим расстаться с государственным здравоохранением.
Читайте также: Бизнес-план стоматологического кабинета
Как открыть медицинский центр: план бизнеса и рыночная ниша
В Арамиле есть муниципальная поликлиника и больница и несколько частных медицинских центров, большинство из которых занимаются исключительно стоматологией.
В городской больнице ведут прием врачи всех медицинских специальностей, в том числе оказывают платные услуги. Частные медицинские центры «Эдельвейс» и «Медар» оказывают услуги по направлениям: эндокринология, дерматология, кардиология, гастроэнтерология, гинекология, ревматология и других врачебным специализациям.
Если зайти на портал отзывов, то можно встретить такие: «Рекомендовать клинику не буду. Как говорится, ресепшн — это лицо фирмы» или «Клиника может и хорошая, но записаться на прием просто невозможно. По полдня уходит на дозвон!!!!». Люди до сих пор ездят за медицинскими услугами в Екатеринбург, поэтому потребность в услуге высокая.
Читайте также: Как начать свой бизнес с нуля: 7 актуальных идей 2018 года
Бизнес план медицинского центра: маркетинговая стратегия
Учитывая небольшой размер населенного пункта, значительные затраты на рекламу не потребуются. Для маркетингового старта необходимо:
- сделать качественный сайт с описанием услуг, рассказом о специалистах, которые ведут прием;
- распечатать лифлеты с информацией об открытии, услугах и участком карты с локализацией центра;
- дать модульную рекламу в местной газете;
- расклеить объявления около торговых центров, городской поликлиники;
- организовать группу ВК;
- запустить 2-недельную акцию по сниженной цене на первое посещение.
Читайте также: Кросс-маркетинг: примеры и способы эффективного увеличения продаж
В дальнейшем маркетинг будет строиться на работе с клиентской базой (программы лояльности, профосмотры, расширение услуг), улучшении сервиса для активизации «сарафанного радио», продвижении сайта и групп соцсетей. Также в бюджет заложены небольшие расходы на ежемесячную платную рекламу — каналы в зависимости от сезона и городских мероприятий.
Производственный план старта бизнеса медицинского центра
На старте запланировано помещение площадью 120 кв. м. с возможностью расширения. Уролог и гинеколог начнут работать в одном кабинете посменно или с чередованием дней. Терапевт будет вести прием ежедневно.
Помещение |
Площадь, кв. м. |
Автоклавная |
8 |
Кабинет терапевта |
20 |
Кабинет уролога/гинеколога |
20 |
Комната отдыха для персонала |
14 |
Коридоры |
20 |
Помещение хранения материалов и препаратов |
5 |
Приемная с местами ожидания |
14 |
Процедурный кабинет |
12 |
Санузел |
7 |
120 |
Расходы на открытие представлены в таблице. Возможна экономия на ремонте, если состояние здания удовлетворительное. Однако, учитывая необходимость соблюдения норм СанПиН 2.1.3.2630-10, практически любое помещение требует ремонта, предусматривающего проведение вентиляции и использование материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.
Особенностью бизнес-плана медицинской клиники является то, что для этого бизнеса необходима лицензия и разрешение СЭС. На оформление всех разрешений также запланированы дополнительные расходы.
Первоначальные инвестиции расходы |
Сумма, руб |
Лицензирование |
64500 |
Непредвиденные расходы 5% |
139580 |
Оборудование и мебель |
1230100 |
Первоначальный закуп расходных материалов |
100000 |
Подбор персонала |
10000 |
Реклама |
30000 |
Ремонтные работы |
1400000 |
Санитарно-эпидемиологическое заключение |
32000 |
3006180 |
Все оборудование для открытия медицинского центра будет куплено. Исключение — сканер УЗИ, который из-за высокой цены можно взять в лизинг.
Оборудование |
Кол-во, шт |
Сумма, руб |
Автоклав |
1 |
90 000 |
Автомат для биопсии простаты |
1 |
90 000 |
Ванна моечная для предстерилизационной обработки инструментов |
1 |
20 000 |
Весы напольные с анализатором состава тела |
2 |
10 000 |
Диван |
2 |
35 000 |
Дистиллятор |
1 |
25 000 |
Емкости стерилизационные (биксы) |
1 |
35 000 |
Контейнер изотермический |
5 |
12 500 |
Кресла для посетителей |
4 |
4 000 |
Кресло для персонала |
6 |
13 800 |
Медицинская кушетка |
3 |
9 000 |
Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
2 |
14 000 |
Медицинский светильник передвижной |
1 |
40 000 |
Монитор настенный |
1 |
15 000 |
Гинекологический инструментарий |
4 |
95000 |
Цистоскопические наборы и бужи |
4 |
213000 |
Негатоскоп |
1 |
7 000 |
Облучатель бактерицидный |
2 |
11 800 |
Оборудование для ресепшен (мебель, компьютер, принтер) |
1 |
55 000 |
Онлайн-касса |
1 |
25 000 |
Ростомер |
2 |
7 000 |
Стеллажи |
5 |
10 000 |
Стол рабочий |
3 |
9 000 |
Стол с мойкой двухсекционной |
2 |
27 000 |
Стулья |
5 |
10 000 |
Тонометр |
3 |
6 000 |
Урофлоуметр с принтером |
1 |
125 000 |
Холодильник медицинский |
1 |
35 000 |
Ширма медицинская |
2 |
4 000 |
Шкаф для одежды |
2 |
20 000 |
Шкаф сухожаровой |
1 |
17 500 |
Электрокардиограф |
1 |
100 000 |
Электрокоагулятор |
1 |
80 000 |
1 230 100 |
Планируемый режим работы — с 9.00 до 21.00 без выходных и перерывов.
Медицинские центры города закрываются в 18:00. Это неудобно для людей, работающих 5/2, поэтому удлиненные часы работы будут рассматриваться как преимущество.
В городе нет диагностического центра, поэтому в бизнес-план включены услуги ЭКГ, УЗИ и лабораторной диагностики. Лабораторные анализы планируется осуществлять в режиме аутсорса по договору с «Инвитро» и «Ситилаб» по их расценкам. Доход будет поступать за счет сестринских манипуляций взятия анализов.
Цены на услуги взяты усредненные на основе анализа по другим медицинским центрам в городе.
Услуга |
Цена, руб |
Кол-во в месяц |
Объем в мес. |
Гинекологические манипуляции и малоинвазивные операции |
5000 |
15 |
75000 |
Медсестринские манипуляции |
200 |
600 |
120000 |
Прием гинеколога |
900 |
180 |
162000 |
Прием терапевта |
800 |
360 |
288000 |
Прием уролога |
1200 |
180 |
216000 |
Ультразвуковое обследование |
800 |
60 |
48000 |
Урологические манипуляции и малоинвазивные операции |
5000 |
15 |
75000 |
ЭКГ |
500 |
60 |
30000 |
1014000 |
В ежемесячные расходы, кроме аренды и оплаты труда персонала, обязательно нужно включить расходы на утилизацию медицинских отходов (предусмотрено условиями лицензирования) и непредвиденные траты на текущий ремонт.
Экономия возможна за счет переговоров по снижению арендной платы и выкупа со временем аппарата ультразвуковой диагностики. Кроме того, освободить часть средств можно, исключив из штата бухгалтера и юриста. Эту часть работы можно передать на аутсорс, например, сервису Главбух Ассистент.
Ежемесячные расходы |
Сумма, руб |
Аренда помещения с коммунальными платежами |
60000 |
Бухгалтерия и юрист на аутсорсе |
10000 |
Канцтовары |
500 |
Лизинг аппарата УЗИ |
15000 |
Налоговые отчисления |
34000 |
Персонал |
659750 |
Расходные медицинские материалы |
10000 |
Реклама |
10000 |
Связь, интернет |
600 |
Текущий ремонт |
15000 |
Утилизация отходов |
2500 |
817350 |
Организационный план бизнеса частной клиники
Принимая во внимание удлиненный рабочий день и прием пациентов без выходных и перерывов, средняя продолжительность работы центра в месяц составит 360 часов. Это потребует указанного в таблице количества штатных единиц.
Штатное расписание |
Кол-во ставок |
Оклад на руки |
Расходы на ФОТ с отчислениями |
Врач-уролог |
1,125 |
50000 |
81562,5 |
Врач-гинеколог |
1,125 |
50000 |
81562,5 |
Терапевт |
2,25 |
45000 |
146812,5 |
Медсестра |
4,5 |
30000 |
195750 |
Санитарка |
2 |
25000 |
72500 |
Администратор |
2,25 |
25000 |
81562,5 |
13,25 |
659750 |
Финансовый план
- Первоначальные инвестиции: 3006180 рублей.
- Ежемесячные расходы: 819350 рублей.
- Ежемесячные доходы: 1014000 рублей.
- Ежемесячная прибыль: 196650 рублей.
- Срок окупаемости: 15,3 мес.
Риск-менеджмент
Риски |
Управление |
Слабая информированность населения на начальном этапе работы. |
Отслеживание эффективности каналов рекламы, подключение новых маркетинговых инструментов, пересмотр стратегии продвижения. |
Конкуренция со стороны муниципальных и частных центров города. |
Улучшение качества сервиса, программы лояльности, приглашение на консультативный прием ведущих специалистов из Екатеринбурга, повышение квалификации персонала. |
Снижение платежеспособного спроса. |
Мониторинг цен на аналогичные услуги в городе, гибкая сезонная ценовая политика, введение методов интенсификации труда — сокращение рутинных операций, переориентация на профилактическую направленность. |
Рост цен у контрагентов (арендная плата, лабораторная диагностика, расходные материалы). |
Переговоры о цене, пересмотр тарифов на обслуживание. |
Автор: Сергей Легкий
Свежие комментарии