Сухие корма все чаще используются хозяевами для своих животных. Несмотря на то, что основная масса кормов производится крупнейшими игроками международного уровня, небольшие региональные игроки все же имеют шансы развития в низком ценовом сегменте за счет использования недорогой рабочей силы, сырья местного производства, недорогого оборудования, ориентированного на небольшие объемы производства.
Регион расположения
Регион расположения имеет высокую плотность населения и достаточно высокую платежеспособность. Об эффективности проекта позволяют говорить вычисленные интегральные показатели эффективности, приведенные ниже.
Производство
Проект предполагается организацию предприятия по производству сухих гранулированных кормов для домашних животных – собак и кошек. Производство расположено в пос. Ромашковое, в непосредственной близости (менее 5 км) от г. Казань в арендованном помещении.
Рынок
Казань – город в Российской Федерации, столица республики Татарстан, крупнейший порт на левом берегу Волги. Население Казани составляет, по состоянию на 2015 год, 1,2 млн чел. Промышленную среду города составляют машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, легкая и пищевая промышленность.
Согласно данным аналитического агентства Euromonitor International, в 2015 году объем рынка кормов для домашних животных составил 117,9 млрд руб., из которых 114,5 млрд руб. – корма для собак и кошек, 3,4 млрд руб. – корма для остальных животных.
Маркетинг
Учитывая стабильный рост объемов продаж в предыдущие годы, а также прогнозы дальнейшего роста, рынок представляется весьма перспективным. Целесообразной является ориентация на корма для кошек и собак.
Финансовые показатели
Предполагается приобретение универсальной производственной линии, ориентированной на производство сухих кормов для любых видов животных. Важным моментом является разработка собственной уникальной рецептуры, для чего приглашается квалифицированный специалист, имеющий опыт в данной сфере.
Сбыт предполагается осуществлять через федеральные и региональные торговые сети (ритейл), зоомагазины, розничные торговые точки на рынках для животных и т.д. Таким образом, предполагается создание отдела продаж, отвечающего за организацию сбыта и выполнение плановых показателей доходности.
Инвестиции
Проект является капиталоемким – общий объем инвестиционных затрат составляет 16,43 млн руб. Основное их количество расходуется на приобретение производственной линии, а также на разработку рецептуры корма.
Продукция
Организация производит сухие корма ценового сегмента «бюджет» для собак и кошек. Данные корма имеют ориентацию на широкую целевую аудиторию; обеспечивая основные функции питания животных, они не являются лечебными или предназначенными для строго определенной породы, предназначены для сбалансированного ежедневного питания.
В целом можно выделить две основные группы товаров – корма для собак и кошек. В каждой из этих групп выделяются две подгруппы в зависимости от возраста животных – до года и старше года, которые отличаются составом. Для молодых питомцев требуются корма с повышенным содержанием витаминов и более высокой биологической ценности. Из-за этого, а также потому, что товары этой категории имеют относительно небольшой объем продаж, предполагается немного высокая торговая наценка на них.
В качестве ингредиентов используются: мука из зерна, субпродукты мясные и домашней птицы и другие компоненты. Все сырье закупается непосредственно у местных мясокомбинатов и фермеров, что позволяет снизить себестоимость продукта.
Все корма упаковываются в фирменные мешки. Доступны следующие объемы тары: для собак – 1 кг, 5 кг, 10 кг; для кошек – 0,5 кг, 1 кг, 3 кг.
На упаковке должны быть указаны обязательные сведения, включая: название продукта, назначение корма (для собак или кошек), вес корма без упаковки, название и адрес производителя, соответствие корма конкретной стадии жизненного цикла животного, инструкции по кормлению и перечень ингредиентов с указанием их содержания.
4. СТЕЙП И МАРКЕТИНГ
Корма относятся к ценовому сегменту «бюджет». Их реализация осуществляется через посредников, включая федеральные и региональные ритейлеры, магазины зоотоваров и розничные точки на зоорынках. Конечными потребителями являются мужчины и женщины, владельцы кошек и собак в возрасте от 18 до 60 лет с относительно низким уровнем дохода.
Обработка рынка осуществляется торговыми представителями (2 человека). Они занимаются ведением переговоров, заключением договоров поставки и контролем взаимодействия между производителем и клиентами. Обработка заказов от постоянных клиентов, выставление счетов и другие административные задачи выполняются специалистом отдела продаж.
Кроме того, торговые представители проводят обучающие мероприятия для продавцов зоомагазинов, так как эти специалисты являются непосредственными посредниками между производителем и конечным покупателем. Цель таких тренировок – обеспечить качественное консультирование покупателей и рекомендацию конкретного корма. Также планируется внедрить систему мотивации успешных продавцов с помощью производителя в виде квартальных премий.
В Казани функционирует около 80 гипермаркетов, 60 официально зарегистрированных зоомагазинов и 3 «птичьих» рынка. Такая инфраструктура позволяет полностью использовать производственные мощности предприятия. Однако для учета возможных рисков предполагается уровень загрузки производства на уровне примерно 70% от максимальной возможности.
В регионе не есть конкурентов, выпускающих корма аналогичного качества. Основными игроками на рынке являются крупные международные компании и отечественные производители эконом-класса федерального уровня. Анализ конкурентов представлен в таблице 4.
Таблица 4. Анализ конкурентной среды
| № | Название конкурента | Ценовой сегмент | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Конкурент 1 | Средний | Качественная рецептура, широкая представленность в ритейл-сетях | Высокая цена, отсутствие системной работы с клиентами |
| 2 | Конкурент 2 | Средний | Яркая упаковка, качественная рецептура | Отсутствие рекламных кампаний, относительно высокая стоимость |
| 3 | Конкурент 3 | Эконом | Низкая цена | Нестабильная рецептура, отсутствие системной работы с клиентами |
| 4 | Конкурент 4 | Эконом | Низкая цена, широкая представленность в зоомагазинах | Отсутствие представительства в ритейл-сетях, непривлекательная упаковка |
| 5 | Конкурент 5 | Эконом | Качественная рецептура | Перебои с поставками, отсутствие системной работы с клиентами, непривлекательная упаковка |
Таким образом, проанализировав ближайших конкурентов и учитывая их сильные и слабые стороны, можно определить ключевые конкурентные преимущества для нашего предприятия. К ним могут относиться:
Привлекательная упаковка продукта обеспечивается сотрудничеством с профессиональным дизайнерским бюро.
Аби порывы в поставках можно преодолеть благодаря качественной новой производственной линии, отработанной технологии производства, а также территориальной близости и региональной ориентации производства.
Системная работа с клиентами ведется за счет активной деятельности торговых представителей, проведения обучающих мероприятий и других мер.
План производства:
Производство расположенно в арендуемом помещении в пос. Ромашковое, в радиусе 5 километров от Казани. Требуемые площади составляют 275 квадратных метров, включая производственные помещения и склад сырья и готовой продукции.
Китайская производственная линия включает все необходимое оборудование для производства, упаковки и фасования корма. Ее преимущество заключается в возможности изменения одного блока для переключения на производство корма для других животных или сухих завтраков для людей. Производительность линии достигает 350 килограммов корма в час.
Поставщик линии обеспечивает монтаж, пуско-наладку и дальнейшее обслуживание оборудования. Обучение работе с линией длится 10 рабочих дней. Гарантийный срок на оборудование составляет 3 года.
Спрос на корм для животных не имеет сезонности, что позволяет рассчитывать на стабильный уровень продаж через 10-11 месяцев после запуска. Планируемая доходность определяется при загрузке производства на уровне 70% от максимальной мощности.
Разработка рецептуры и настройка технологического процесса осуществляются приглашенным специалистом с соответствующим опытом в течение первого месяца реализации проекта.
Таблица 5: Плановые показатели производства:
| Товар/Услуга | Средний плановый объем продаж | Цена за единицу | Выручка | Переменные расходы |
|---|---|---|---|---|
| Корм для собак (до 1 года) | 6000 единиц | 81 руб. | 483 000 руб. | 138 000 руб. |
| Корм для собак (старше 1 года) | 15000 единиц | 71 руб. | 1 071 000 руб. | 255 000 руб. |
| Корм для кошек (до 1 года) | 5000 единиц | 102 руб. | 507 500 руб. | 145 000 руб. |
| Корм для кошек (старше 1 года) | 10000 единиц | 93 rub. | 925 000 руб. | 250 000 руб. |
| Итого | 2986500 единиц | **** | 2 986 500 руб. | 788 000 руб. |
Организационный план:
Предлагается создать общество с ограниченной ответственностью. Управленческие функции будет выполнять директор, обладающий опытом работы не менее 3 лет в аналогичной должности на производственном предприятии. Он должен обладать знаниями в области управления предприятием, финансовыми навыками, умением управлять персоналом и т. д.
Предполагаются два подразделения: коммерческое, в которое войдут торговые представители и специалист по продажам, и производственное, включающее операторов производственной линии, кладовщика и водителя-грузчика.
Требования к операторам производственной линии: опыт работы не менее 3 лет на любом производственном предприятии, умение работать с ЧПУ-станками. Требования к торговым представителям: опыт продаж в сфере FMCG не менее 2 лет, наличие личного автомобиля.
К остальным сотрудникам предъявляются стандартные требования: ответственность, целеустремленность, отсутствие вредных привычек и т. д.
График работы: пятидневная рабочая неделя, с 9:00 до 18:00.
Таблица 6: Штатное расписание и фонд оплаты труда:
| Должность | Оклад | Количество | ФОТ |
|---|---|---|---|
| Административный | 25 000 руб./месяц | 1 | 25 000 руб. |
| Производственный | |||
| Оператор производственной линии | 25 000 руб./месяц | 2 | 50 000 руб. |
| Специалист по продажам | 22 000 руб./месяц | 1 | 22 000 руб. |
| Торговый представитель | 30 000 руб./месяц | 2 | 60 000 руб. |
| Вспомогательный | |||
| Кладовщик | 27 000 руб./месяц | 1 | 27 000 руб. |
| Грузчик | 20 000 руб./месяц | 1 | 20 000 руб. |
| Водитель-грузчик | 23 000 руб./месяц | 1 | 23 000 руб. |
| Итого | **** | 5 | 277 000,00 ₽ |
| Социальные отчисления | 83 100,00 ₽ | ||
| Итого с отчислениями | 360 100,00 ₽ |
Финансовый план, представленный в этом фрагменте, рассчитан на пятилетний период, но сам проект не имеет временных ограничений. План учитывает инвестиционные расходы, переменные и постоянные издержки, налоги и кредитные обязательства.
Основным направлением инвестиций является приобретение производственной линии стоимостью 13,93 миллиона рублей, а также легких грузовых автомобилей для доставки товаров клиентам (400 тысяч рублей каждый). Значительная сумма будет потрачена на разработку собственной рецептуры корма (300 тысяч рублей), что станет ключевым вложением в нематериальные активы.
Инвестиционные расходы представлены в Таблице 2, при этом амортизация основных фондов рассчитана линейным методом на срок 15 лет.
Проект предполагает дефицит собственных средств в размере 6,63 миллиона рублей для старта. Этот дефицит будет покрыт за счет привлечения банковского кредита с ставкой 18% годовых и сроком погашения 48 месяцев, при этом есть трехмесячный период без процента (каникулы).
Для учета времени денег применяется ставка дисконтирования в размере 3%, которая выбрана из-за отсутствия инноваций в продукте и технологии, а также достаточной степени формирования рынка. Подробный финансовый план представлен в Приложении 1.
Таблица 7 показывает постоянные затраты предприятия: аренда, реклама, коммунальные услуги, телефония, интернет, амортизация, коммерческие и управленческие расходы, расходы на ГСМ. Итого постоянных затрат составляет 285 тысяч рублей в месяц.
Оценка эффективности проекта основана на финансовом плане и интегральных показателях (Таблица 1). Срок окупаемости без учета дисконтирования составляет 24 месяца, а дисконтированный срок окупаемости равен этому значению. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) составляет 38 628 985 рублей, что значительно выше инвестиционных затрат. Внутренняя норма доходности (IRR) равна 4.06%, что выше ставки дисконтирования, указывая на прибыльность проекта. Индекс доходности также превышает 1, подтверждая привлекательность инвестиций. Учитывая потенциал развития проекта в течение 10-15 лет, он может считаться высокопривлекательным.
Основные риски, связанные с проектом, включают проблемы с созданием рецептуры корма, эксплуатацией производственной линии и возможным ужесточением ценовой политики конкурентов. Для снижения рисков необходимо внимательно подходить к выбору специалистов, тщательно проверять оборудование, поддерживать эффективную ценообразование и следить за планами продаж.
Преимущество проекта заключается в том, что инвестиции направлены на относительно ликвидные материальные активы, обеспечивающие гарантии возврата заемных средств.
В приложении 1 представлен подробный финансовый план проекта.
Свежие комментарии