Организация производственного предприятия в г. Краснодаре. Продукция – металлопластиковые окна. Каналы сбыта: строительные организации, дилерская сеть, магазины строительных товаров. Ценовой сегмент – эконом.
Анализ рынка
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, снижение темпов нового строительства и спад на рынке оконных и дверных конструкций, проект имеет значительные перспективы за счет нетипичной для данного рынка бизнес-модели.
Оценка инвестиций
Ставка дисконтирования (r), % — 7%. Ставка дисконтирования (r-мес), % — 0,565%. Срок окупаемости (PP), мес. — 7. Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. — 7. Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. — 2 562 966. Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % — 18,34%. Внутренняя норма прибыли (IRR), % — 16,13%. Индекс доходности (PI) — 1,43.
Анализ рынка строительных материалов
Рынок строительных материалов в первом полугодии 2016 года был подвержен следующим влияниям:
- Сокращение объемов жилого строительства
- Некоторый рост нежилого строительства
- Снижение объемов производства базовых строительных материалов
- Рост объемов производства отделочных материалов
Анализ рынка пластиковых окон
Доля импортных комплектующих на рынке пластиковых окон существенно снизилась – с 35% в 2006 году до 2% в 2015 году.
Оценка конкуренции
Конкуренция в отрасли на сегодняшний день относительно невысока за счет небольшого количества игроков и установившихся сфер влияния.
Краснодар — это административный центр Краснодарского края и крупный экономический центр Южного федерального округа. Город и край постоянно входят в число лучших регионов России по таким показателям, как качество городской среды, инвестиционная привлекательность и деловая активность. Население города составляет 850 тысяч человек, а всего в крае живет около 5,5 миллионов человек.
Предлагаемый бизнес-проект ориентирован на низкий ценовой сегмент рынка и использует нетрадиционную для данной категории бизнеса модель, которая позволяет повысить конкурентоспособность за счет развития новых каналов сбыта и оптимизации затрат на содержание собственной розничной сети.
Основным каналом продаж будут партнерские отношения (дилерская сеть) с 16 салонами, расположенными в Краснодаре и крупнейших населенных пунктах Краснодарского края: Сочи, Новороссийске, Ейске и Кропоткине. Кроме того, проект предполагает работу по объекту, предоставляя дилерам опцион на субподрядные работы по остеклению строительных объектов.
Для управления запасами компания использует только две системы: профильную и фурнитурную. Складской запас ограничен наиболее востребованными позициями, а при необходимости недостающие товары можно закупать напрямую у поставщика, расположенного в Краснодаре. Стратегия компании ориентирована на массовое производство простых конструкций (близких к стандартным).
3. ОПИСЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Компания производит металлопластиковые окна и двери из ПВХ-профилей, которые используются для остекления жилых, промышленных, коммерческих и других типов зданий. Конструкции изготовлены из профиля ПВХ с металлическими армирующими элементами и оснащены фурнитурой для открывания (петли, замки, ручки). В качестве заполнения могут использоваться стекло, стеклопакеты или сэндвич-панели.
Для производства используются комплектующие от российских производителей, а при выборе поставщиков осуществляется строгий контроль качества и цены.
Из-за индивидуального изготовления всех изделий по конкретным размерам для удобства описания и расчетов используются стандартные типовые блоки:
- Стандартный оконный блок — двуполевое окно 1,5×1,5 м с поворотно-откидной створкой и однокамерным стеклопакетом 24 мм;
- Трехпольный оконный блок — окно 1,5×2,1 м с одной поворотной створкой и однокамерным стеклопакетом 24 мм;
- Однопольный оконный блок — окно 1,5×0,6 м с поворотно-откидной створкой и однокамерным стеклопакетом 24 мм;
- Балконный блок — двухпольное глухое окно 1,5×1,8 м и балконная дверь из оконного профиля 2,0×0,6 м с однокамерным стеклопакетом 24 мм;
- Стандартный дверной блок — дверь 2,1×0,8 м с заполнением из сэндвич-панели.
При необходимости все конструкции могут быть дополнены отливами и подоконниками. Для нестандартных исполнения используются дополнительные ПВХ-профили: доборные, усилительные, соединительные, эркерные и другие.
Для повышения конкурентоспособности компания самостоятельно занимается обработкой объектного рынка, ведет переговоры с застройщиками и подрядчиками, тем самым помогая своим дилерам получать субподряды и привлекать клиентов. Самостийные монтаж конструкций не осуществляется.
Таблица 2. Производственные затраты и цены реализации
| ТОВАР/УСЛУГА | ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб. | ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, % | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стандартный ОБ | 3 391 | 100% | 6 782 |
| 2 | Однопольный ОБ | 2 757 | 70% | 4 687 |
| 3 | Трехпольный ОБ | 4 476 | 90% | 8 504 |
| 4 | Балконный блок | 6 804 | 100% | 13 608 |
| 5 | Стандартный ДБ | 4 963 | 100% | 9 926 |
4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Для реализации продукции компания использует следующие каналы сбыта:
- Партнерская сеть дилеров (салоны) является основным каналом продаж, включая крупные населенные пункты Краснодарского края и Сочи;
- Строительные организации рассматриваются как канал сбыта, но взаимодействие ограничивается представлением интересов дилеров при получении субподрядов. Техническое сопровождение проектов осуществляется инженерным персоналом компании.
Дилерская сеть состоит из 16 салонов продаж, расположенных в Краснодаре и Краснодарском крае. Все они являются частью одной сети, которая присутствует на рынке с 2006 года, имеет стабильную клиентскую базу и хорошо известный бренд в регионе. На сегодняшний день сеть сотрудничает с различными производителями ПВХ-конструкций среднего и премиум-сегмента. В связи со снижением платежеспособности населения дилерская сеть решила расширить свой ассортимент, включив в него бюджетные продукты.
Ежемесячный плановый объем реализации дилерской сетью составляет 650 квадратных метров ПВХ-конструкций.
Сбыт ПВХ-конструкций через крупные магазины строительных материалов представляет собой новый канал сбыта для рассмотренного рынка. Некоторые компании успешно используют этот канал уже в течение нескольких лет. Суть подхода состоит в поставке в магазины готовых конструкций стандартных размеров, которые покупатель может выбрать со стеллажа; подоконник и отлив также режутся в магазине по размеру. По желанию покупатель может заказать услуги монтажной бригады.
В рамках проекта предлагается дополнительный сервис: рекламная поддержка дилерской сети, включая печать рекламных брошюр и продвижение в интернете. Бюджет на эти цели составляет 30 000 рублей в месяц. Кроме того, с салонами продаж работают менеджеры по работе с дилерской сетью, которые предоставляют информационную поддержку и обрабатывают заказы.
Менеджер по работе с розничной сетью взаимодействует с магазинами строительных материалов. Он ведет переговоры о сотрудничестве, следит за размещением товаров и поддержанием необходимого запаса, а также проводит промо-акции в магазинах.
Таким образом, основная ответственность за продвижение лежит на дилерской сети, что позволяет высвободить финансовые и временные ресурсы для решения других задач проекта.
| ТОВАР/УСЛУГА | СРЕДНИЙ ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ед./мес. | ЦЕНА ЗА ЕД., руб. | ВЫРУЧКА, руб. | ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Стандартный ОБ | 135 | 6 782 | 915 570 | 457 785 |
| Однопольный ОБ | 110 | 4 687 | 515 559 | 303 270 |
| Трехпольный ОБ | 58 | 8 504 | 493 255 | 259 608 |
| Балконный блок | 51 | 13 608 | 694 008 | 347 004 |
| Стандартный ДБ | 23 | 9 926 | 228 298 | 114 149 |
| Итого | 2 846 690 | 1 481 816 |
Уровень конкуренции в отрасли можно рассматривать с двух точек зрения: с одной стороны, рынок переживает спад, а его емкость постоянно сокращается; с другой стороны, многие игроки покинули рынок после бума 2005-2010 годов, и сейчас он испытывает отток участников. В целом, уровень конкуренции высокий, особенно в низком ценовом сегменте, где борьба ведется в основном за счет цены. Некоторые компании идут на демпинг, что приводит к снижению маржинального дохода и увеличению объемов продаж, что в конечном итоге может привести к финансовому краху.
Высокая конкурентоспособность проекта обеспечивается отсутствием некоторых типичных для традиционного бизнеса затрат, таких как содержание собственной розницы, монтажных бригад, транспорта, реклама и т. д. Это позволяет достичь высокой маржинальности: при среднем чеке в 7 551 рубль (средняя стоимость изделия) точка безубыточности проекта составляет 47 конструкций в месяц, а ежемесячный маржинальный доход достигает 1 364 874 рублей.
Спрос на продукцию проекта сезонно ориентирован и совпадает со строительным сезоном: спад приходится на холодное время года, пики спроса — весной и осенью. Влияние сезонности учитывается при составлении финансового плана.
Производство осуществляется в арендованном производственном помещении на промышленной территории Краснодара. Производственное здание имеет удобный доступ и все необходимые коммуникации. Общая площадь составляет 100 квадратных метров, из которых 70 — производственная зона, а 30 — склад материалов. Готовая продукция хранится во дворе на специальных стеллажах.
Оборудование для производства ПВХ-конструкций приобретено из вторичного сектора, с закрывшегося предприятия в Краснодаре. Оборудование было использовано мало, примерно 40% времени были простои, поэтому находится в хорошем состоянии. Требуется регулярное техническое обслуживание и контроль состояния. Производственная мощность составляет от 900 до 1000 квадратных метров продукции в месяц при работе в одну восьмичасовую смену.
Материалы закупаются у местных поставщиков, расположенных в Краснодаре, доставка осуществляется за их счет. Все детали производятся в России, по бюджетной цене.
Из-за того, что 80% продукции производится на заказ под конкретные размеры клиента, план производства тесно связан с планом продаж (приложен). Стандартные конструкции хранятся на складе магазинов строительных материалов.
Организационная структура:
Все управленческие функции по проекту выполняет инициатор проекта, индивидуальный предприниматель. Инициатор обладает необходимыми знаниями и опытом в области производства ПВХ-конструкций, работая коммерческим директором.
Организационная схема предприятия представлена на рисунке 4.
Ключевые позиции занимают инженер и бригадир производства. Инженер отвечает за взаимодействие со строительными организациями, проектирование сложных конструкций и переговоры. Требования: высшее техническое (строительное) образование, не менее трех лет опыта работы в данной сфере, желательно опыт в области ПВХ-конструкций.
Бригадир производственного участка выполняет функции технолога, начальника производства и отдела технического контроля. Необходимый опыт работы: не менее трех лет на производстве ПВХ-конструкций и один год на аналогичной должности.
Рабочий график:
Предприятие работает по стандартному восьмичасовому дню с понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:00.
Штатное расписание и фонд оплаты труда:
| Должность | Оклад (руб.) | Кол-во сотрудников | Фонда оплаты (руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| Административный | Бухгалтер | 25 000 | 1 | 25 000 |
| Инженер | 25 000 | 1 | 25 000 | |
| Производственный | ||||
| Сборщик ПВХ-конструкций | 22 000 | 5 | 110 000 | |
| Бригадир/ОТК | 27 000 | 1 | 27 000 | |
| Торговый | ||||
| Менеджер по работе с дилерами | 23 500 | 2 | 47 000 | |
| Менеджер по работе с магазинами | 23 500 | 1 | 23 500 | |
| Вспомогательный персонал | Кладовщик | 23 000 | 1 | 23 000 |
| Грузчик | 20 000 | 1 | 20 000 | |
| Итого | 300 500,00 ₽ | |||
| Социальные отчисления | 90 150,00 ₽ | |||
| Итого с отчислениями | 390 650,00 ₽ |
Проект может быть реализован в три этапа: подготовительный, опытный производство и серийное производство. На подготовительном этапе (2 недели) происходит доставка и монтаж оборудования, заключение договоров с дилерами, подбор и обучение персонала. Затем следует этап опытного производства, на котором продолжается набор персонала, выпуск пробных образцов для использования в салонах дилеров, а затем мелкосерийное производство по заказам клиентов (4-5 месяцев). После этого предприятие переходит к серийному производству.
Финансовый план:
Проект не ограничен временными рамками, предварительный финансовый план рассчитан на пять лет. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет приниматься владельцами на основе анализа рынка и экономической ситуации.
Финансовый план инвестиционного проекта
Обзор
Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Поскольку проект не предполагает инвестиционной деятельности, в анализе рассматриваются только операционные доходы. Система налогообложения, выбранная как наиболее оптимальная, — УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы».
Инвестиционные затраты
Инвестиционные затраты по проекту составляют 1 790 000 рублей. Основная часть средств идет на приобретение оборудования для производства. Также предусмотрено создание фонда оборотных средств для покрытия возможных убытков до выхода проекта на безубыточность.
Собственные средства и заемные средства
Инициатор проекта располагает собственными средствами в размере 1 200 000 рублей. Для покрытия недостающих средств планируется привлечь банковский кредит сроком на 24 месяца со ставкой 18% годовых. Кредитные каникулы будут составлять три месяца, а погашение будет осуществляться аннуитетными платежами.
Таблица инвестиционных затрат
| № | Наименование | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Недвижимость | |
| 2 | Оборудование офиса | 120 000 |
| 3 | Оборудование производственного помещения | 50 000 |
| 4 | Оборудование | 850 000 |
| 5 | Нематериальные активы | 70 000 |
| 6 | Оборотные средства | 700 000 |
| Итого | 1 790 000 ₽ | |
| — | — | — |
| 7 | Собственные средства | 1 200 000,00 ₽ |
| 8 | Требуемые заемные средства | 590 000 ₽ |
| 9 | Ставка | 18,00% |
| 10 | Срок, мес. | 24 |
Переменные затраты
Переменные затраты включают все производственные расходы и представлены в таблице ниже.
Постоянные затраты
Постоянные затраты предприятия указаны в таблице 6.
Детальный финансовый план
Детальная информация о финансовом плане представлена в приложении 2.
Оценка эффективности
Оценка эффективности проекта основана на анализе финансового плана и простых и интегральных показателей эффективности.
Выручка и чистая прибыль
В первый год реализации проекта проект ожидает выручку в размере 22,7 млн. рублей, а после выхода на плановые объемы продаж — 23,6 млн. рублей в год. Чистая прибыль составит соответственно 3,3 млн. и 3,6 млн. рублей.
Срок окупаемости и стоимость проекта
Простой и дисконтированный срок окупаемости составляет 7 месяцев при ставке дисконтирования 7%. Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта — 2 562 966 рублей, коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) — 18,34%, внутренняя норма прибыли (IRR) — 16,13%, индекс доходности (PI) — 1,43. Все эти показатели указывают на эффективность и прибыльность проекта. Однако из-за низкой принятой ставки дисконтирования необходимо внимательно следить за финансовыми результатами в течение всего периода реализации проекта.
SWOT-анализ
Ниже представлена таблица SWOT-анализа проекта.
| Сильные стороны | Слабые стороны |
|---|---|
| * Отсутствие традиционных затрат и высокая маржинальность | |
| * Надежный партнер — дилерская сеть | |
| * Объектные продажи | |
| * Наличие инженера в штате | |
| * Нет прямого контакта с конечным потребителем | |
| * Высокая зависимость от поставщиков и цен на сырье | |
| * Потенциальная конкуренция со стороны других компаний |
| Возможности | Угрозы |
|---|---|
| * Оживление в отрасли может привести к увеличению продаж | * Снижение платежеспособности населения |
| * Модернизация оборудования для повышения эффективности | * Копирование бизнес-модели конкурентами |
| * Рост цен на сырье и материалы | * Рост цен на сырье и материалы |
Приложения
В приложении 1 представлен план производства, а в приложении 2 — финансовый план.
Денис Мирошниченко
Калькулятор прибыльности бизнеса: [ссылка]
Свежие комментарии