План производства стеклопластиковой арматуры для строительства

Организация предприятия по производству стеклопластиковой арматуры.

Место расположения

Пос. Реконструктор, Ростовская область.

Сбыт

Осуществляется непосредственно строительно-монтажным организациям и оптовым базам строительных материалов.

Производство

Располагается на арендованных площадях, оборудование приобретается в собственность. Технология производства передается вместе с оборудованием его поставщиком.

Арматура

Арматура является одним из наиболее применяемых в строительстве материалов. Она используется для усиления бетонных строительных деталей и конструкций.

Сравнение с традиционной арматурой

Стеклопластиковая арматура является современной альтернативой – она значительно легче, не подвержена негативным влияниям окружающей среды, а затраты на ее производство минимальны.

Регион сбыта

Ростовская область. Учитывая факт стабильного роста объемов строительства, даже в условиях сложной экономической обстановки, рынок сбыта для арматуры весьма широк.

Каналы сбыта

Основным каналом сбыта является поставка материала непосредственно на строительные площадки по договоренности со строительно-монтажной организацией, выполняющей бетонные работы. Кроме того, порядка 10% общего объема планируется реализовывать через базы строительных материалов.

Уровень конкуренции

Уровень конкуренции в сегменте достаточно высок. Однако, за счет качественной обработки регионального рынка, можно выйти за рамки оставшихся 30%, приходящихся на стеклопластик, расширив таким образом, границы рынка.

Партнерские отношения

Для выполнения плановых показателей по выручке предприятие должно обладать партнерскими отношениями с рядом строительных организаций. На данный момент собственник предприятия имеет налаженные связи с рядом проектных и строительных организаций, что может гарантировать сбыт до 50% запланированного объема производства арматуры.

Торговые представители

В штате предприятия присутствуют два торговых представителя, ведущих постоянную обработку рынка, поиск объектов и партнеров.

Стратегическое планирование

Проект не ограничен во времени, однако стратегическое планирование осуществляется на пятилетний срок.

Целесообразной организационно-правовой формой для данного предприятия является индивидуальное предпринимательство с упрощенной системой налогообложения (УСН) по доходам минус расходы. Сумма требуемых инвестиционных затрат составляет 3,33 миллиона рублей. Значительная часть этих средств направляется на приобретение оборудования и формирование оборотных средств до достижения точки безубыточности. Предлагается также первоначальная закупка сырья на сумму 1,5 миллиона рублей.

Инвестиционные затраты:

№	Наименование	Сумма (руб.)
Недвижимость	Подготовление производственного помещения	30 000
Оборудование	Комплект оборудования	670 000
Нематериальные активы	Технология производства	300 000
	Сертификат соответствия	30 000
Оборотные средства	Оборотные средства	800 000
	Первичная закупка сырья	1 500 000
Итого		3 330 000
Собственные средства		1 000 000,00
Требуемые заемные средства		2 330 000
Процентная ставка		18,00%
Срок (месяцев)		24

Собственник планирует вложить в проект 1 миллион собственных средств, а оставшуюся сумму – привлечь заемными средствами в виде банковского кредита под 18% годовых. Погашение кредита будет осуществляться аннуитетными платежами с трехмесячным каникулом.

Описание продукции:

Единственной продукцией данного производства является стеклопластиковая арматура различных размеров – от 4 до 10 мм. Поставщик оборудования не только передает технологию производства, но и предоставляет сертификаты и результаты испытаний за свою продукцию. Стеклопластиковая арматура отличается низким удельным весом, стойкостью к воздействию агрессивных сред, низкой теплопроводностью и меньшим модулем упругости по сравнению со стальной арматурой.

По внешнему виду стеклопластиковая арматура похожа на стальную, но обладает более широким спектром применения. Она может использоваться как в качестве прутков, так и сеток с перевязкой полимерной нитью и обработкой узлов эпоксидной смолой. Стеклопластикова арматура может применяться в различных типах бетона: армирующем, агрессивных средах, при ремонте, тонкостенных конструкциях, бетонах с активными минеральными добавками, монолитных и пористых. Она также используется для армирования кирпичной кладки, особенно при внесении противоморозных добавок.

Сравнительные характеристики металлической и стеклопластиковой арматуры:

№	Характеристика	Сталь 35ГС, 25ГС и др.	Неметаллическая (стеклопластиковая) арматура
1	Временное сопротивление при растяжении, МПа	360	1200
2	Модуль упругости, МПа	200 000	55 000
3	Относительное удлинение, %	25	2,2
4	Плотность, т/м³	7	1,9
5	Коррозионная стойкость к агрессивным средам	Корродирует с выделением продуктов ржавчины	Нержавеющий материал первой группы химической стойкости
6	Теплопроводность	Теплопроводна	Нетеплопроводна
7	Электропроводность	Электропроводна	Неэлектропроводна – диэлектрик
8	Выпускаемый профиль, мм	6-80	4-20
9	Длина, м	6-12	Любая длина по требованию

Стеклопластиковая арматура имеет более низкие значения модуля упругости и относительного удлинения по сравнению со сталью, но при этом она более стойкая к воздействию агрессивных сред и обладает более низкой теплопроводностью. Это позволяет сократить себестоимость готовой бетонной конструкции за счет уменьшения профиля арматуры на один размерный шаг (например, от 6-мм стального прутка до 4-мм стеклопластикового).

Для производства стеклопластиковой арматуры необходимы два основных компонента: стеклянный rovings (стеклянные волокна) и компаунд в качестве связующего вещества. Выбор типа ровинга зависит от условий использования бетонной конструкции и окружающей среды. Стоимость сырья напрямую влияет на производственную себестоимость арматуры, поэтому она должна учитываться при планировании производства.

№	Товар/услуга	Затраты на единицу	Торговая цена, %	Цена за единицу
1	АСП-4	3 руб.	230%	8 руб.
2	АСП-6	6 руб.	120%	13 руб.
3	АСП-8	10 руб.	90%	18 руб.
4	АСП-10	15 руб.	60%	24 руб.

Продукция поставляется в виде бухт для небольших диаметров и прутков для больших размеров. В каждую партию включается спецификация с основными техническими характеристиками, а также копия сертификата соответствия.

Важно отметить необходимость использования средств индивидуальной защиты при работе со стеклопластиковой арматурой, чтобы предотвратить попадание вредной стеклянной пыли на кожу и в органы дыхания.

Что касается продаж и маркетинга:
— Основной канал сбыта — прямая поставка материала на строительные площадки города и области (90% объема продаж).
— Второстепенный канал — розничная продажа через базы строительных материалов (10% объема продаж).
— Ценовая политика не диверсифицируется, цены конкурентов аналогичны. Физико-механические свойства также схожи. Поэтому необходимо предоставлять дополнительный сервис, гибкие условия поставки и оплаты, а также налаживать связи внутри рынка и поддерживать партнерские отношения с участниками рынка.
— Личные связи собственника предприятия со строительно-монтажными организациями региона позволяют обеспечить от 40 до 50% от запланированного объема продаж. Остальные продажи осуществляются торговыми представителями, которые работают с проектными организациями, строительными и монтажными компаниями.
— Для обеспечения дополнительного сервиса в штат компании вводится технический специалист, который может предоставить техническое обоснование замены стальной арматуры на стеклопластиковую.
— Отгрузка осуществляется квалифицированным специалистом по продажам, контролирующим оплату и соблюдение условий платежа. Транспортные расходы покрывает заказчик или транспортная компания.

Конкуренция в этом сегменте высока, существует более 70 организаций с таким названием в регионе, включая как поставщиков стальной арматуры, так и производителей стеклопластиковой. Прямые конкуренты — это компании, предлагающие оба вида арматуры, но их подход к организации продаж отличается.

Поставщики стальной арматуры обычно предлагают широкий ассортимент дополнительных строительных материалов и имеют возможность заключать крупные контракты благодаря комплексной поставке. Они работают с представителями отделов снабжения. Поставщики стеклопластиковой арматуры — это предприятия малого бизнеса, специализирующиеся на производстве конкретных типов продукции. Они не занимаются серьезной проектной работой, поэтому для поддержания конкурентоспособности необходимо сосредоточить усилия на этой сфере.

Особенное внимание необходимо уделить промышленным объектам с наличием химически агрессивных производств. В ряде случаев для строительства таких проектов привлекаются крупные специализированные проектные и строительные организации из других регионов. Для этого организуются выездные мероприятия торговых представителей и технического специалиста.

Спрос на такую продукцию имеет выраженную сезонность, которая совпадает со общих строительной сезонностью. Пики спроса приходятся на весну и конец лета — начало осени.

Ценовая политика организации определяется рыночными рамками и находится на среднерыночном уровне. При этом учитываются также рекомендации поставщика оборудования, имеющего опыт развития подобных бизнес-проектов. Однако предусмотрены гибкие скидки в зависимости от объема закупок, а также в зависимости от статуса и важности строительного объекта. Кроме того, предусмотрена скидка при полной предоплате.

Для пассивного продвижения товара используется размещение в печатных и интернет-каталогах региона с приоритетным выделением рекламного модуля непосредственно перед началом строительного сезона и в течение его действия. Расходы на рекламу рассчитываются в среднем по году для каждого месяца.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Оборудование приобретается напрямую у непосредственного производителя, обладающего обширными знаниями в сфере производства и сбыта неметаллической арматуры. При выборе оборудования учитывается не только его качество, но и самая широкая программа гарантийного обслуживания и сервисной поддержки.

При заключении договора поставки оборудование производится по предоплате в размере 20 %, а оставшаяся сумма поступает при получении оборудования. Срок поставки составляет 7 календарных дней. Производитель занимается монтажом и настройкой оборудования, а также обучением персонала. Этот этап также занимает около 7 календарных дней. Требуемая площадь производственного помещения — 15 м x 5 м (75 кв. м). Не предъявляются особые требования к помещению.

Производительность одной линии (на два прутка) составляет примерно 10 000 м арматуры АСП-6 за 8-часовую смену. При увеличении диаметра прута производительность пропорционально снижается. Преимущество закупаемого оборудования заключается в возможности круглосуточной работы, а также в способности к быстрой перенастройке диаметра прута без остановки линии.

Параллельно этапу обучения происходит закупка первой партии сырья для производства. Основными компонентами являются стеклянный ровинг (нит) и связующий материал (эпоксидная смола, отвердитель, катализатор, пластификатор). Поставщик сырья выбирается на основе оптимального соотношения цены и качества, при этом важно учитывать удобство и стоимость логистики.

Производственная линия позволяет одновременно производить два прутка арматуры. Для обслуживания линии требуются два оператора. Для выполнения вспомогательных работ, таких как контроль намотки бухты, транспортировка на склад и перемещение товара, в штате присутствует подсобный рабочий.

Производство планируется в соответствии с планом продаж и сезонностью. Также, учитывая возможность быстрой перенастройки линии, возможно производство определенного объема продукции по требованию при необходимости срочной комплектации объекта.

Детальный план производства представлен в Приложении 1.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Управление предприятием осуществляется непосредственно собственником. Собственник имеет опыт работы на рынке строительных материалов, налаженные связи с участниками рынка и предпринимательский опыт.

Организационная структура предприятия представлена на Рисунке 1. Штатное расписание сотрудников отражено в Таблице 5.

Рисунок 1. Организационная схема предприятия

Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда

	Должность	Оклад, руб.	Количество, чел.	Фонд оплаты труда, руб.
* Административный*
1	Бухгалтер	25 000	1	25 000
Производственный
2	Оператор линии	25 000	2	50 000
3	Технический специалист	27 000	1	27 000
Торговый
4	Специалист по продажам	25 000	1	25 000
5	Торговый представитель	30 000	2	60 000
Вспомогательный
6	Подсобный рабочий	20 000	1	20 000
	Итого:			207 000,00 ₽
	Социальные отчисления:			62 100,00 ₽
	Итого с отчислениями:			269 100,00 ₽

Старший оператор производства отвечает за соблюдение технологии производства и технику безопасности на производстве. В его подчинении находятся оператор производственной линии и подсобный рабочий. Остальные сотрудники находятся непосредственно в подчинении индивидуального предпринимателя.

Торговые представители предоставляют руководителю отчеты о выполненной работе и планируемых мероприятиях по продвижению продукта на рынке. Мероприятия согласовываются и утверждаются. Требования к торговым представителям при приеме на работу: опыт работы в сфере торговли строительными материалами не менее 3 лет.

Требования к техническому специалисту: наличие среднего или высшего специального образования в области строительства, опыт работы по специальности не менее года.

Финансовый план

Финансовый план составлен с учетом всех основных затрат и запланированной выручки. Он рассчитан на пятилетний период. Дойти до плановых объемов выручки планируется во второй год реализации проекта, начиная с пика строительного сезона.

Полный отчет о движении денежных средств представлен в Приложении 2. Ежемесячные постоянные затраты указаны в Таблице 6. Выручка рассчитывается исходя из запланированного объема производства при пяти рабочих днях в неделю и восьмичасовом рабочем дне.

Таблица 6. Постоянные затраты предприятия

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Арендная плата	10 000
2	Реклама	50 000
3	Коммунальные услуги	5 000
4	Телефония и интернет	10 000
5	Амортизация	16 500
6	Коммерческие расходы	20 000
7	Управленческие расходы	10 000
Итого		121 500

Оценка эффективности

Оценка эффективности проекта основана на расчете интегральных показателей эффективности, принятых в мировой практике. Для учета будущей стоимости инвестируемых денежных средств используется ставка дисконтирования, принятая для данного проекта на уровне 10%, поскольку продукт и технологии не являются инновационными, а рынок достаточно хорошо изучен и устойчив к колебаниям.

Интегральные показатели эффективности проекта представлены в Таблице 1. Их анализ показывает высокую инвестиционную привлекательность проекта. Срок окупаемости составляет 17 месяцев, а чистая прибыль за пять лет составит 26,4 млн руб.

Риски и гарантии

Основные риски, связанные с реализацией проекта: снижение объемов строительства, рост цен на сырье и невыполнение плана продаж.

Первые два фактора находятся вне контроля предприятия и могут быть смягчены за счет долгосрочных договоров с поставщиками при фиксировании цены на определенный период.

Невыполнение плана продаж имеет низкую вероятность, так как основной объем продукции имеет гарантированный спрос. Однако для снижения риска необходимо создать резервный фонд и уделить особое внимание подбору торговых представителей.

SWOT-анализ проекта

Сильные стороны	У слабых сторон
Наличие связей и партнерских отношений на строительном рынке	Новое предприятие без сформированной клиентской базы
Высокое качество продукции за счет использования качественного оборудования и сырья, а также соблюдения технологии
Ведение планомерной проектной работы по строительным объектам региона

Возможности	Угрозы
Работа с наиболее интересными и целевыми проектами (агрессивные среды)
Установление партнерских отношений с ключевыми игроками строительного рынка региона
Увеличение объемов производства без необходимости модернизации оборудования