1.1 Место реализации проекта — Республика Казахстан Сарысуский район, Жамбылская область.
Данный инвестиционный бизнес-план предполагает создание нового завода по производству минеральных удобрений в Жамбылской области Республики Казахстан, в непосредственной близости к месторождению фосфатов, как единого производственного комплекса.
Основной целью бизнес-плана является проектирование и строительство завода по производству минеральных удобрений, планируется в
- производство DCP — мощностью ___ тыс. тонн в год
- производство H2SO4 — мощностью ___ тыс. тонн в год
- производство K2SO4 — мощностью _____ тыс. тонн в год
- производство CaCl2 — мощностью ____ тыс. тонн в год
- производство NPK — мощностью до ____ тыс. тонн в год
- установка выработки пара и электроэнергии
- производственная инфраструктура.
Наименование производимого продукта
Краткое описание
NPK
Сложные удобрения, содержат одновременно два или три питательных элемента, необходимых растениям (азот, фосфор, калий) в различных пропорциях, обеспечивают растения необходимыми питательными веществами в удобной для усвоения форме, что позволяет добиться максимальной эффективности сельского хозяйства в различных климатических условиях
Аммиачная селитра
Одно из самых распространенных азотных удобрений.
Содержание азота — не менее 34%. Может применяться на всех типах почв и под все сельскохозяйственные культуры.
Пористая Аммиачная селитра
Предназначена для приготовления промышленных взрывчатых веществ, в основном для проведения взрывных работ на горных предприятиях.
Дикальций фосфат
Высокоэффективный, экологически чистый компонент удобрений (и кормовых добавок). Устраняет дефицит кальция, фосфора. Может быть сделан в качестве удобрений и корма для животных.
Сульфат калия
Ценное бесхлорное удобрение. Применяется на всех почвах для выращивания культур, чувствительных к хлору. Пригоден для любого способа внесения. Применяется как компонент NPK
Хлорид кальция
Используется в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, нефтедобыче, при борьбе с гололёдом, при изготовлении железобетонных изделий.
Гипс
Используется в строительстве для производства гипсовых и гипсобетонных строительных изделий, применяемых для внутренней части зданий, компонент шихты для производства высококачественных марок цемента
Серная кислота
Серную кислоту применяют:
— в производстве минеральных удобрений;
— как электролит в свинцовых аккумуляторах;
— для получения различных минеральных кислот и солей;
— в производстве химических волокон, красителей, дымообразующих и взрывчатых веществ;
— в нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и др. отраслях промышленности;
— в пищевой промышленности — зарегистрирована в качестве пищевой добавки E513 (эмульгатор);
— в промышленном органическом синтезе в реакциях:
— дегидратации (получение диэтилового эфира, сложных эфиров);
— гидратации (этанол из этилена);
— сульфирования (синтетические моющие средства и промежуточные продукты в производстве красителей);
— алкилирования (получение изооктана, полиэтиленгликоля, капролактама) и др.
— Для восстановления смол в фильтрах на производстве дистилированной воды.
Соляная кислота
Промышленность:
- Применяют вгидрометаллургиии гальванопластике (травление,декапирование), для очистки поверхности металлов припаяниии лужении, для получения хлоридов цинка, марганца, железа и др. металлов. В смеси сПАВиспользуется для очистки керамических и металлических изделий (тут необходимаингибированнаякислота) от загрязнений идезинфекции.
- Впищевой промышленностизарегистрирована в качестве регуляторакислотности(рН),пищевой добавкиE507 . Применяется для изготовлениязельтерской (содовой) воды.
Медицина
- Естественная составная частьжелудочного сокачеловека. Растворы соляной кислоты, 0,3- 0,5%, обычно в смеси с ферментомпепсином, назначают внутрь больным с недостаточной кислотностью.
Эффективность реализации бизнес-плана производства удобрений
Основные показатели эффективности проекта:
NPV
607
Возврат инвестиций (лет)
6,7
I.R.R. (%)
22,2
Предполагаемые источники финансирования — собственные средства инвестора, или/и заёмное финансирование.
2. Инициатор бизнес-плана производства удобрений
2.1 Наименование юридического лица:;
2.2 Руководитель юридического лица: Генеральный директор;
2.3 Адрес юридического лица (юридический/фактический):
e-mail:
2.4 Краткое описание основных направлений деятельности юридического лица:
Основными видами деятельности является:
- а) Услуги управляющей организации;
- б) Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- в) Разведочное бурение;
- г) Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений;
- д) Добыча природного газа;
- е) Производство строительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и химической промышленности;
- ж) Производство минеральных удобрений и иной химической продукции;
- з) Продажа добытых полезных ископаемых и минеральных удобрений;
Факты и цифры (на 31 декабря 2013 года)
Ключевые показатели
2013
2012
изм. %
Выручка
млн руб
Валовая прибыль
%
EBITDA
млн руб
EBITDA маржа
%
Чистая прибыль
млн руб
Объемы продаж
2013
2012
изм. %
Сегмент А
тыс. т
Сегмент Б
тыс. т
Сегмент В
тыс. т
. 3. Анализ рынка и концепция маркетинга
3.1 Основные идеи и цели инвестиционного проекта:
Историческая справка: 1,5 года назад компания получила право на недропользование двумя участками месторождения __________. И, совместно с Министерством Индустрии и Новых Технологий, рассмотрели несколько вариантов реализации проекта, и составили его «Дорожную карту». Основной целью проекта является «Разработка ____________ месторождений и строительство предприятия по выпуску комплексных минеральных удобрений». В соответствии с «Дорожной картой», недропользователем, компанией, были отобраны образцы руды с месторождений и выполнен комплекс исследований. Полученные результаты подтвердили трудную обогатимость руды на всех месторождениях, а также экономическую нецелесообразность строительства традиционного для промышленности комплекса. Также были исследованы и другие, альтернативные методы химического обогащения: с использованием а, б, в кислот. Для поиска оптимального решения поставленной задачи и дальнейшей его реализации, компанией было принято решение о создании отдельного предприятия с командой высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в химической промышленности от 20 до 30 лет.
Таким образом, компания, продолжила исследования и разработала бизнес-план конфигурации завода по производству минеральных удобрений.
3.2 Анализ рынка
— DCP -__тыс.т./год
Компания А — максимальный возможный объем потребления до ____ тыс.т/год;
- Рынок высококачественного _____ сырья в РФ, Европе и мире как для производств с традиционными методами переработки _____, так и для прямой переработки в NPK.
— Сульфат Калия ____тыс.т./год
С начала 2014г. наблюдается резкий рост цен на международном рынке сульфата калия из высокого спроса и нехватки предложения (сокращение производства у компании __________, проблемы у K+S, проект _______ в Китае вышел на свои проектные мощности, дальнейшего прироста мощностей не ожидается ) — премия Сульфата калия над Хлористом калием выросла с ______ долл. в 2013г. до _____ долл. и выше на текущий момент. В этих условиях китайские компании начали поставлять сульфат калия на внешний рынок несмотря на экспортную пошлину ____$/т.
Основным направлением реализации Сульфата Калия рассматриваются несколько рынков:
- Китай, где объем рынка составляет около _____./год и прогнозируется ежегодный прирост рынка на ____ % каждый год. Это позволит с начала производства разместить на рынке Китая значительную часть продукции с наращиванием объема продаж по мере строительства предприятия;
- внутренний рынок РФ, РК и Средняя Азия в основном для использования в тепличных хозяйствах и для тукосмесей, для производства бесхлорных NPK;
- Европейский рынок — рассматривается как потенциальный из-за сокращения производственных мощностей SOP в Европе (закрытие производства __________ в Бельгии).
— Хлорид Кальция ____ тыс.т./год
Бизнес-планом производства удобрений предусматривается выпуск двух видов продуктов — раствор ___% для внутреннего рынка и гранулированный продукт, упакованный в Биг-беги для обеспечения возможности длительного хранения и перевозки.
- внутренний рынок РК: РК импортирует Хлорид Кальция в объеме ___ тыс.т./год, основное направление использования — это буровые растворы и газоподготовка. Использование продукта в качестве Антигололедного реагента в настоящий момент в Республике не развито, но имеет высокий потенциал для развития в силу климатических причин и за счет строительства большого количества дорог (автобанов), требующих ухода в зимнее время.
- внешний рынок: учитывая ограниченный объем внутреннего рынка, продажа гранулированного продукта рассматривается на рынки близлежащих стран Китая, России, Средней Азии в целом. Общий потенциал рынка России и Средней Азии составляет порядка ___-___ тыс.т./год.
— Гипс _____ т.т./год
Потребление гипса в РК составляет не менее ____ тыс. тонн в год. Основной рост спроса на гипсовый камень ожидается в цементной промышленности — с ___ до ____ тыс. тонн. Дополнительный объем потребления в ____ тыс. тонн со стороны производителей гипсокартона и сухих смесей удовлетворяется в основном за счет собственных производств. Импорт гипсовых вяжущих и гипсового камня в Казахстане незначителен и составляет __ и __ тыс. тонн соответственно, экспорт — __ и __ тыс. тонн за 2013 год.
Следует отметить, что использование гипса для растущих потребностей цементных заводов Казахстана может быть затруднительно, так как есть тенденция к самообеспечению цементных заводов собственным гипсовым камнем. Крупнейший производитель гипсового камня в Казахстане — ______, ____ тыс. тонн/год, работает на собственное цементное производство.
Также рост внутреннего потребления гипса будет удовлетворятся проектом ________ на _____тыс. тонн строительного гипса с отправкой ___% на экспорт в 2016г.
Прогнозные оценки уровня цен на продукты;
Цена на продукцию ($/T):
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Сульфат калия (K2SO4), SOP
387
396
409
417
418
425
432
Дикальция фосфат (DCP)
(качество удобрения)
202
168
192
214
148
151
155
CACl2 98% Хлорид кальция
245
250
256
262
268
274
280
Gypsum
10
10
11
11
11
11
12
Основные маркетинговый риски связаны со следующими ограничениями:
А) Низкая рентабельность продукции
Б) Невозможность сбыта всего объема сырья и товарной продукции
Для минимизации данных рисков были приняты решения:
А) Осуществить поэтапный запуск производств.
Б) Осуществить запуск производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
В) Непрерывное улучшение передельных технологий.
Г) Проводятся переговоры с покупателями, заключаются предварительные соглашения на покупку-продажу продукции.
Оценка влияния изменения обменного курса валюты финансирования проекта и существующей налоговой базы.
Функциональной валютой является валюта основной экономической среды, в которой организация осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой компании является тенге. Денежные активы и обязательства переводятся в функциональную валюту по официальному обменному курсу, установленному НБРК на соответствующие отчетные даты. Прибыли и убытки, возникающие при осуществлении расчетов и пересчете денежных активов и обязательств в функциональную валюту по официальному курсу, установленному НБРК на конец года, отражаются в составе прибылей и убытков. Влияние курсовых разниц на неденежные финансовые активы и обязательства, такие как долевые ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, отражается в составе прибылей и убытков как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости. Влияние курсовых разниц на неденежные финансовые активы, такие как долевые ценные бумаги, классифицируемые как инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражается в составе прочего совокупного дохода.
4. Материальные ресурсы
Для завода по производству минеральных удобрений потребуется следующее основное сырьё:
- сера комовая;
- хлорид калия;
- карбонат кальция;
- фосфоритная мука;
- Нормы расходов сырья и материалов на производство единицы готовой продукции, с указанием наименования и объемов используемого сырья и материалов;
Производство SOP
№
Наименование
Нормы (на тонну готовой продукции)
Расходные компоненты
1
KCl __%
2
H 2 SO4
3
Газ, м 3 /тн
4
CaCO 3 ,__%
Энергоресурсы
5
Электроэнергия, Мwt/тн
Возвратные отходы / Вспомогательные продукты
6
HCl тн (____%)
Производство H 2 SO4
№
Наименование
Нормы (на тонну готовой продукции)
Расходные компоненты
1
S
2
Катализатор
Энергоресурсы
3
Пар низкого давления
4
Вода
5
Электроэнергия, Мwt/тн
Производство DCP (__%, fertilizer)
№
Наименование
Нормы (на тонну готовой продукции)
Расходные компоненты
1
Фосфоритная мука, __% тн
2
HCl, ___% тн
3
СаСО 3 , ___% тн
4
CaO ____% тн
5
Газ, м 3 /тн
6
Электроэнергия, kwt/тн
7
Возвратные отходы / Вспомогательные продукты
8
CaCl 2 ____% тн
9
Mg(ОН) 2
Рецикл HCl
№
Наименование
Нормы (на тонну готовой продукции)
Расходные компоненты
1
H2SO4 ____% тн
2
CaCl 2
Производство хлорида кальция CaCl2
№
Наименование
Нормы (на тонну готовой продукции)
Энергоресурсы
1
Пар низкого давления
2
Охлаждающая вода
При списании сырья, материалов, товаров и прочих запасов (далее — Запасы) по дискретным производствам, оценка производится по средней мгновенной учетной стоимости номенклатурной позиции Запасов в момент отпуска Запасов путем включения в расчет количества и стоимости материалов (товаров) на начало месяца и всех поступления до момента отпуска.
При списании Запасов позиции производственного назначения оцениваются по средневзвешенной цене на конец отчетного периода путем включения в расчет количества и стоимости Запасов на начало месяца и всех поступлений в течение отчетного периода.
Выбор производителей / поставщиков оборудования:
Выбор производителей и поставщиков оборудования будет осуществляться после выполнения проектирования и получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации.
Перечень необходимого оборудования и основные технические требования к нему;
Основными техническими требованиями к оборудованию завода по производству минеральных удобрений в Жамбылской области Республики Казахстан, являются требования, обеспечивающие следующие характеристики производства:
Годовое Производство
Ед. изм.
Описание Установки
Установка по производству Серной Кислоты
Установка по производству Сульфата Калия (SOP)
Установка по производству ДФК
Установка по производству восстановленного HCl
Установка по производству CaCl2
Номинал
тыс. тонн/г
600
600
660
185
350
Минимум
тыс. тонн/г
200
200
220
150
95
Время
Работоспособности
ч/г
8400
7440
7500
7500
7500
Расчетный коэффициент
1.15
1.15
Новизна оборудования и технологии на мировом и на местном рынке.
При проектировании завода по производству минеральных удобрений используются передовые технологические процессы ведущих мировых инжиниринговых компаний. Данный завод является уникальным, не имеющим аналогов как на мировом так и на местном рынках.
Стоимость оборудования с учетом транспортных расходов, монтажных и пусконаладочных работ;
- Стоимость оборудования с учетом транспортных расходов, монтажных и пусконаладочных работ составляет около 810 млн. $, при получении проектным материалов данная цифра будет уточнена.
5. Организация
Общая планируемая численность составляет 680 штатных единиц, в т.ч.:
Сроки реализации бизнес-плана производства удобрений: 2014-2020 гг.
Мощности Химического комплекса будут вводиться поэтапно:
a) Блок производства H2SO4 будет введён в 2018 году полностью мощность ______т.т. Производство ДКФ также в 2018 году двумя блоками по ____ т.т., итого _____т.т. Производство SOP в 2018 году будет введено один блок на _____ т.т.
b) В 2019 году будет введён второй блок SOP мощностью ____ т.т., и третий блок ДКФ мощностью на _____ т.т.
c) Строительство третьего блока SOP мощностью 200т.т. в 2020 году будет зависеть от возможности организации продаж побочного продукта хлорида кальция до проектного объема ______ т.т.
6. Финансовый анализ
График инвестиций:
- Метод списания сырья (учетная политика юридического лица Республики Казахстан);
— При списании сырья, материалов, товаров и прочих запасов (далее — Запасы) по дискретным производствам, оценка производится по средней мгновенной учетной стоимости номенклатурной позиции Запасов в момент отпуска Запасов путем включения в расчет количества и стоимости материалов (товаров) на начало месяца и всех поступления до момента отпуска.
При списании Запасов позиции производственного назначения оцениваются по средневзвешенной цене на конец отчетного периода путем включения в расчет количества и стоимости Запасов на начало месяца и всех поступлений в течение отчетного периода.
Оценка влияния изменения обменного курса валюты финансирования проекта и существующей налоговой базы.
Функциональной валютой является валюта основной экономической среды, в которой организация осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой ТОО «ЕвроХим-Каратау» является тенге. Денежные активы и обязательства переводятся в функциональную валюту по официальному обменному курсу, установленному НБРК на соответствующие отчетные даты. Прибыли и убытки, возникающие при осуществлении расчетов и пересчете денежных активов и обязательств в функциональную валюту по официальному курсу, установленному НБРК на конец года, отражаются в составе прибылей и убытков. Влияние курсовых разниц на неденежные финансовые активы и обязательства, такие как долевые ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, отражается в составе прибылей и убытков как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости. Влияние курсовых разниц на неденежные финансовые активы, такие как долевые ценные бумаги, классифицируемые как инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражается в составе прочего совокупного дохода.
7. Эффективность бизнес-плана производства удобрений
Основные показатели эффективности проекта:
NPV
607
Возврат инвестиций (лет)
6,7
I.R.R. (%)
22,2
Предполагаемые источники финансирования — собственные средства инвестора, или/и заёмное финансирование.
Следует отметить устойчивость проекта к изменению цен на калий и фосфорное сырье, основное влияние на экономику проекта оказывают (1) стоимость ДАП, которая определяет цену на фосфорное сырье, (2) премиальность SOP над MOP, и (3) премиальность DCP над фосфорным сырьем:
Также существенное влияние на экономику проекта оказывают цена закупаемой серы (в базовом и цена продаваемого гипса:
Также влияние на проект оказывает цена и объемы выпуска хлористого кальция:
Экономика проекта чувствительна к изменению общего объема инвестиций:
8. Анализ рисков
Ограничение по транспорту:
1. Высокий износ и низкая пропускная способность железно-дорожных путей (станция Жанатас — станция Шымкент).
2. Высокий износ автомобильных дорог, областного значения (Шымкент-Жанатас-Тараз)
Свежие комментарии