Стратегия развития Кирпичевого блока Группы ЛСР

Согласно утвержденному «Видению развития Группы ЛСР», цель промышленно-строительной Группы ЛСР — стать «Лучшей строительной группой России» на всех рынках, где она присутствует.

Цели проекта

• быть лучшими на рынке кирпича, т.е. получить лидерство по уровню качества и широте ассортимента выпускаемой продукции;
• сохранить лидирующие позиции на рынке кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по размеру занимаемой доли (не менее 52%);
• обеспечить выход на новые географические рынки в рамках концепции «Лучшая строительная группа России».

Негативные факторы существующей ситуации

• ограниченные возможности по улучшению качества продукции на существующих производствах;
• невозможность произвести существенные корректировки ассортимента в соответствии с тенденциями спроса на рынке;
• рост потребности в лицевом кирпиче (особенно, цветном) и поризованной керамике;
• достижение предела производственной мощности, не позволяющего нарастить выпуск в соответствии с растущим рынком;
• наличие существенных экологических рисков могущих привести к необходимости выведения «НПО «Керамика» за территорию города или, по сути, закрытия предприятия;
• наличие существенных технических рисков, которые могут привести к естественному сокращению производственных мощностей с потерей доли рынка, либо потребовать существенных инвестиционных вложений для поддержания производства на существующем уровне;
• отсутствие возможности противостоять появлению на рынке нового крупного производителя с иностранным капиталом;
• высокая доля в себестоимости расходов на топливно-энергетические ресурсы, что в условиях планируемого роста цен на них представляет опасность для эффективной работы предприятий.

План действий по реализации проекта

Планируется строительство нового завода на территории г. Никольское с целью увеличения производственных мощностей и улучшения качества продукции. Новый завод будет оснащен современным оборудованием, что позволит повысить качество продукции и уменьшить затраты на производство.

Альтернативные проекты

В качестве альтернативного проекта рассматривается возможность модернизации существующих производств, но это может привести к ограничениям в улучшении качества продукции и не обеспечит выход на новые рынки.

Предлагаемые продукты

Новый завод будет производить ассортимент продукции, включая лицевой кирпич, поризованную керамику и другие виды керамической продукции.

Анализ рынка

Рынок кирпича характеризуется высоким уровнем конкуренции, но есть возможность для увеличения доли рынка за счет улучшения качества продукции и расширения ассортимента.

План маркетинга

Планируется проведение маркетинговой кампании с целью привлечения новых клиентов и увеличения продаж.

Финансовый план

Планируются капитальные вложения в строительство нового завода, а также финансирование текущей деятельности.

Анализ ключевых показателей

Анализ будет проведен для оценки эффективности проекта и прогнозирования результатов его реализации.

Источники информации

В качестве источника информации использовались данные о рынке кирпича, отчеты о производственной деятельности существующих предприятий, а также прогнозы развития рынка.

В рамках проекта «Определение видения и стратегических целей предприятий группы ЛСР» рабочие группы, сформированные из ключевых руководителей ЗАО «НПО Керамика» и ОАО «Ленстройкерамика», провели анализ возможных сценариев развития рынка кирпича с учетом действий группы. Рабочие группы независимо друг от друга пришли к следующим выводам: при планировочном периоде более 3 лет наиболее перспективным вариантом для направления Кирпичного блока Группы ЛСР является строительство нового кирпичного завода за чертой Санкт-Петербурга.

Учитывая тенденции спроса, даже на сокращающемся рынке потребления кирпича, в данной ситуации выполнение целей Кирпичного блока и устранение негативных факторов возможно лишь путем строительства нового завода.

Таким образом, у Группы ЛСР есть две основные стратегии в долгосрочной перспективе:

Стратегия «Снятие сливок»: минимальная модернизация заводов, улучшение обслуживания корпоративных потребителей. Результаты: значительный денежный поток, который может быть направлен на инвестиции в другие проекты группы через 4-6 лет, но при этом у Группы ЛСР не будет присутствия на рынке кирпича.

Стратегия «Развитие продукта»: инвестиции в строительство нового завода для удовлетворения изменяющегося спроса, усиление внимания к рынку малоэтажного строительства и т.д. Результаты: сохранение присутствия на рынке кирпича с лучшим продуктом в России, возможность развития в разных направлениях, поддержание конкурентного преимущества Группы ЛСР.

Стратегия «Снятие сливок» позволяет получить денежный поток для инвестиций, но снижает устойчивость Группы в целом, не позволяя использовать важное конкурентное преимущество — разнообразие ассортимента и возможность комплектования строительных объектов различными материалами. Стратегия «Развитие продукта» расширяет возможности Группы по созданию лидирующих позиций, дает свободу выбора стратегий развития в будущем. С нашей точки зрения, эта стратегия соответствует целям акционеров и руководства группы, а также мировым тенденциям и приоритетам потребителей, поэтому мы сосредоточимся на вариантах, соответствующих строительству нового завода.

1. Резюме проекта

Проект: строительство нового кирпичного завода.

Актуальность: июль 2003 года

Планируемая мощность: 75 миллионов шт. в год, из которых 60 миллионов — лицевой пустотелый и 15 миллионов — лицевой полнотелый.

Дата начала выпуска продукции: декабрь 2004 года (план), 2005 год (для расчетов).

Период планирования: 7 лет, с 2003 по 2009 год включительно.

Первоначальные инвестиции: 22 572 тысячи евро без НДС

Кредит: 26 000 тысяч евро без НДС

Выручка за период: 99 794 тысячи евро без НДС

Балансовая прибыль: 16 987 тысяч евро

Чистая прибыль: 12 910 тысяч евро

Амортизация: 22 572 тысячи евро

Резерв дополнительной экономии: 2 177 тысяч евро

Общая рентабельность: 13%

Срок окупаемости: 2008 год

Чистая дисконтированная текущая стоимость: 5 458 тысяч евро

Ставка дисконтирования: 14%

Дополнительная прибыль кирпичного блока при открытии нового завода: 6 661 тысяча евро

1. Общее описание проекта

Группа ЛСР начала активно участвовать на рынке производства и реализации кирпича в 1997 году, после включения ОАО «Ленстройкерамика» в ее состав. В 1999 году в группу вошло ЗАО «НПО Керамика», одно из крупнейших предприятий региона по производству керамических стеновых материалов. С этого момента роль Группы ЛСР на рынке укрепилась, так как она стала контролировать 53% рынка производства и потребления кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Важнейшим фактором, обеспечивающим устойчивые позиции на рынке для Группы ЛСР, является наличие у нее собственной сырьевой базы. ОАО «Ленстройкерамика» обладает правами на эксплуатацию карьера уникального Чекаловского месторождения голубых кембрийских глин — одного из крупнейших в мире.

С 2002 года в составе кирпичного блока выделилось предприятие ЗАО «Керамика», которое объединило сбытовые и маркетинговые направления двух предприятий.

На сегодняшний день производство кирпича является не объемным, а основополагающим направлением деятельности блоку производства строительных материалов Группы ЛСР, составляя ее основу. Общий объем реализации двух заводов составляет около 173,7 млн штук кирпича в год или примерно 1 млрд рублей в год.

Система управления проектом: цели и принципы

Основной идеей разрабатываемого проекта является его соответствие всем комплексным целям Группы ЛСР на строительном рынке (рыночным, производственным, финансовым и др.) и на рынке кирпича в частности.

Основная цель деятельности проектной группы — планирование, организация и контроль всего процесса работ по строительству нового кирпичного завода.

Партнеры проекта: круг взаимодействия

К настоящему времени сформировался надежный круг партнеров, участвующих в проекте (таблица 1), выполняющих отдельные виды работ:

Наименование	Область сотрудничества
TECTON GmbH	Консультационная поддержка при выборе поставщика оборудования, инжиниринговые услуги
АОЗТ «ЛИДЕСМ»	Экспертиза существующего основного оборудования
Проектно-конструкторский технологический институт	Проектные работы
ОАО «СевЭнергоСтрой» (возможно)	Строительно-монтажные работы (ген подряд)

Обоснование необходимости строительства нового завода: аргументы в пользу

Обоснование необходимости строительства нового кирпичного завода изложено в отдельном документе «Обоснование строительства нового кирпичного завода».

План действий по реализации проекта

При положительном решении о строительстве нового завода для его успешной реализации необходимо выполнить следующие работы (таблица 2):

Вид работ	Сроки, год	Исполнители	Статус работ на июнь 2003
Начало	Конец	** Исполнители**	Статус работ
Переговоры с поставщиками оборудования. Заключение контракта	2003	Проектная группа	Последний этап переговоров
Инжиниринг	2003	В зависимости от поставщика оборудования	Последний этап переговоров
Изготовление оборудования	2003	Выбранный поставщик	Последний этап переговоров
Транспортировка оборудования	2004	Выбранный поставщик	Обсуждение условий
Монтаж оборудования	2004	Выбранный поставщик и сотрудники нового предприятия	Обсуждение условий
Запуск и испытания	2004	Выбранный поставщик и сотрудники нового предприятия	Обсуждение условий
Достижение проектной мощности	2004	Выбранный поставщик и сотрудники нового предприятия	Обсуждение условий
Экспертиза	2003	АОЗТ «ЛИДЕСМ»	Подписан предварительный договор
Проектные работы	2003	Проектно-конструкторский технологический институт	Начаты работы
Строительно-монтажные работы (СМР)	2003	ОАО «СевЭнергоСтрой»	Проработка договора
Согласования	2003	Дирекция строящегося предприятия	Работы начаты
Государственная комиссия	2004	Дирекция строящегося предприятия	—

Альтернативные варианты: анализ и обоснование необходимости строительства нового завода

Вариант проведения частичной реконструкции и модернизации ЗАО «НПО „Керамика“» и ОАО «Ленстройкерамика» не имеет перспектив в долгосрочной перспективе, так как он практически не устраняет ни одного из перечисленных выше негативных факторов (см. раздел «Обоснование проекта») и не позволяет достичь большей части целей, стоящих перед кирпичным блоком.

На сегодняшний день существуют два варианта строительства нового завода:

1. Строительство завода, состоящего из двух технологических линий общей производительностью 180 млн штук кирпича в год в «чистом поле».

Строительство завода по производству 75 миллионов кирпичей в год на территории «Морандо» и последующее расширение в зависимости от рыночного спроса.

Сравнительный анализ вариантов строительства представлен в таблице 3.

Вариант	Преимущества	Недостатки
Новый завод на 75 млн. кирпичей в год	Возможность производить высококачественную продукцию, которая будет соответствовать стандартам Группы ЛСР. Продажа, долгосрочная аренда или развитие освобожденных территорий принесут дополнительный доход уже в ближайшее время.	Более высокие первоначальные инвестиции (не менее 50 миллионов евро). Долгий срок реализации проекта до запуска (не менее 3,5 лет) и длительный период окупаемости. Создание избыточных мощностей в среднесрочной перспективе, что может привести к сокращению рынка в долгосрочной перспективе.
Новый завод на 180 млн. кирпичей в год	Возможность производить ресурсы существующих предприятий. Снижение риска создания нового завода из-за неопределенности будущего рынка кирпича. Поступательный запуск второго этапа развития.	Необходимость закрыть одно из существующих предприятий до запуска второй очереди производства.

Согласно таблице, строительство двух предприятий подряд может быть менее затратным, чем один завод на 180 миллионов кирпичей, так как первые несколько лет можно получать прибыль от уже действующих предприятий, а новый завод будет запущен быстрее.

Исходя из анализа, предпочтительным вариантом является строительство по сценарию «Морандо».

Даже если существующие предприятия могут работать в течение длительного периода при росте рынка, новый завод представляет собой дополнительное инвестирование средств. В этом случае, помимо рыночных задач по керамическому кирпичу (долгосрочная устойчивость, увеличение доли на рынке, расширение ассортимента и т. д.), новый завод может служить финансовым инструментом для выгодного вложения средств. С этой точки зрения, в бизнес-плане предлагается анализировать проект в соответствии с вариантом «Морандо».

Привлечение внешних источников финансирования позволяет снизить инвестиционное бремя для других направлений деятельности.

Другие варианты инвестирования в другие направления бизнеса могут рассматриваться только при принятии сознательного стратегического решения о том, что Группа ЛСР не заинтересована в долгосрочном развитии керамического рынка.

1. Предлагаемые продукты

6.1. Ассортимент и объемы производства

В настоящее время бизнес-направление керамический кирпич предлагает следующие виды керамического кирпича (таблица 4):

Наименование ассортиментной позиции	Производитель	Объем производства, млн. шт.
Строительный пустотелый кирпич	ЗАО «НПО Керамика»	56,3
ОАО «Ленстройкерамика»	52,1
Строительный полнотелый кирпич	ООО «Ленстройкерамика»	21,3
Поризованный камень	ЗАО «НПО Керамика»	9,9
Лицевой пустотелый белый кирпич	ЗАО «НПО Керамика»	17,1
Лицевой пустотелый красный кирпич	ЗАО «НПО Керамика»	17,0
Итого		173,7

Предполагается, что на новом заводе будут производиться следующие виды кирпича (таблица 5):

Наименование ассортиментной позиции	Объем производства, млн. шт. в год
Лицевой пустотелый кирпич красный	15,0
Лицевой пустотелый кирпич белый	20,0
Лицевой пустотелый кирпич цветной	25,0
Строительный полнотелый кирпич	8,0
Лицевой полнотелый кирпич белый	3,5
Лицевой полнотелый кирпич цветной	3,5
Итого	75,0

6.2. Характеристики продукции нового завода

Основные характеристики планируемой к выпуску продукции нового завода представлены в таблице 6.

Таблица 6. Технико-потребительские характеристики кирпичей

Вид продукции	Размер	Вес	Поверхность	Морозостойкость	Прочность
Кирпич пустотелый	250x120x65 мм	2,0-2,3 кг	Гладкая	Рельефная	Не менее 50 циклов
Кирпич полнотелый (строительный и лицевой)	250x120x65 мм	4 кг	Гладкая	Рельефная	Не менее 50 циклов

Анализ рынка

7.1. Общее описание рынка

Традиционно, как для группы ЛСР, так и для строительных материалов высокого передела в целом, является местный рынок, поэтому основной рынок сбыта для нового завода — Санкт-Петербург и Ленинградская область. В то же время, следующие факторы могут позволить выйти на новые географические рынки:

— при planned высококачественной продукции и приемлемом уровне цен от 3 до возможности выхода на рынок Москвы и Московской области;

— низкий уровень конкуренции производителей в северных регионах России, особенно по качественному кирпичу, при наличии устойчивого экономического роста и, следовательно, перспектив роста жилищного строительства;

— логичные стратегические действия по выходу на другие регионы России с учетом сложившихся стратегических намерений группы ЛСР стать лучшей строительной группой России.

Емкость рынка

7.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Объем производства, экспорта и импорта, с учетом высокой достоверности данных, характеризует емкость потребления кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (таблица 7).

Наименование	Годы	Объем производства (млн. шт. кирпичей в год)
НПО «Керамика»	1999—2002	88,2; 91,8; 100,8; 100,3
«Ленстройкерамика»	1999—2002	58,3; 70,7; 72,4; 73,4
Победа-Кнауф	1999—2002	83,6; 95,5; 100,8; 102,1
Петрокерамика	1999—2002	10,0; 21,0; 24,7; 32,7
Павлово-на-Неве	1999—2002	41,0; 53,0; 61,6; 60,4
ПОСМ им. Свердлова	1999—2002	10,0
Эталон	1999—2002	10,0; 13,0; 12,6
Ломоносовский КЗ	1999—2002	6,0
Итого	—	291,1; 342; 373,3; 387,5

В 2002 году общий объем импортируемого кирпича в Санкт-Петербург и Ленинградскую область составил около 26 млн. шт., экспортируемого — около 31 млн. шт. [5].

Таким образом, емкость рынка кирпича Санкт-Петербурга и Ленинградской области составила в 2002 году около 380 млн. штук. При этом наблюдается устойчивая динамика роста производства и потребления кирпича.

Москва и Московская область

По этим регионам существуют оценочные данные по объемам потребления кирпича, которые составляют около 1 млрд. шт. в год [6]. Расчетные данные по коттеджному строительству в Московской области дают оценки емкости данного сегмента рынка около 190 млн. штук кирпича в год [7] (из них 38 млн. шт. — лицевой кирпич). При этом на рынке Москвы и Московской области наблюдается нехватка высококачественного облицовочного кирпича и поризованной керамики [8].

Другие регионы Северо-Запада

Достоверных оценок емкости рынка данных регионов нет, но можно ожидать, что при появлении на рынке поставщика кирпича очень высокого качества с широким ассортиментом по цветовой гамме, его продукция будет востребована. На сегодняшний день известно, что общий объем введенного жилья в Северо-Западном федеральном округе (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области) в 2002 году составил около 914 тыс. кв. м. Поэтому по отдельным регионам данный рынок не представляет большого интереса, но стратегически может быть привлекательным для группы ЛСР. При этом следует учитывать, что сегмент высококачественного облицовочного кирпича может представлять интерес и в среднесрочной перспективе.

Важным моментом являются существующие многолетние поставки кирпича ОАО «Ленстройкерамика» в данные регионы (Мурманская, Архангельская области), основанные на прочных деловых связях.

Более агрессивная позиция на северных рынках России позволит Группе ЛСР расширить свое влияние за пределы местного рынка и обеспечить стабильность на будущее, включая дополнительные возможности сбыта для другой продукции, такой как строительные материалы.

Структура производства и спроса на рынке:

Учитывая, что спрос в значительной степени определяет структуру предложения кирпича, динамика изменения структуры производства хорошо отражает изменение спроса (Таблица 8).

Таблица 8. Структура производства отдельных видов кирпича, млн. шт. в год:

Годы	Строительный пустотелый кирпич	Строительный полнотелый кирпич	Поризованный камень	Лицевой пустотелый белый кирпич	Лицевой пустотелый красный кирпич	Силикатный кирпич	Итого
1999	135,0	27,1	18,5	16,2	53,3	41,0	291,1
2000	154,6	26,8	27,2	21,4	59,0	53,0	342
2001	170,9	18,3	39,4	32,8	50,3	61,6 (в т.ч. 20 лицевой)	373,3
2002	158,3	29,4	61,7	34,2	43,5	60,4 (в т.ч. 21 лицевой)	387,5

Анализ данных показывает, что в последнее время наблюдается снижение физических объемов производства строительного пустотелого кирпича, что связано с следующими факторами:

1. Заменой строительного кирпича поризованным камнем;
2. Увеличением импорта относительно дешевого строительного кирпича из других регионов;
3. Частичным снижением интереса основных производителей к данному виду кирпича (при полной загрузке мощностей) из-за более низкой рентабельности по сравнению с другими видами продукции.

Наблюдаемая тенденция сокращения потребления красного лицевого кирпича объясняется следующими факторами:

1. Снижением интереса застройщиков к красному кирпичу, что не может быть компенсировано увеличением предложения других цветов;
2. Частичным замещением дефицита цветного лицевого кирпича силикатным облицовочным кирпичем (с нарушением стандартов СНиП).

При этом, учитывая рост потребности в лицевом кирпице, можно прогнозировать увеличение его потребления в будущем при расширении ассортимента предлагаемых на рынке кирпичей по цветовой гамме.

В 2001-2002 годах наблюдался дефицит спроса и предложения местных производителей, который покрывался за счет поставок кирпича из близлежащих регионов России. Из-за этой ситуации высокие темпы прироста импорта кирпича из соседних регионов: с 5 млн. шт. в 1999 г. до 24 млн. и 26 млн. шт. в 2001 и 2002 гг. соответственно. При этом около 10% поставок приходилось на цветной кирпич Голицинского кирпичного завода. Дефицит негативно сказывается на рынке по двум направлениям:

1. Увеличение иногородних поставок, что приводит к усилению влияния других производителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области и снижению рыночной доли Группы ЛСР;
2. Способствует более быстрому переключению части потребителей на продукты-заменители.

Цены:

В последние годы цены на кирпич росли значительными темпами, что было обусловлено следующими факторами:

1. Монополия рынка двумя основными производителями (Группа ЛСР и Победа/Кнауф);
2. Высокий спрос на кирпич (дефицит по некоторым позициям в сезон) из-за роста жилищного строительства;
3. Высокие темпы роста цен на строительные материалы, которые компенсировались увеличением стоимости жилья.

Таблица 9. Динамика цен на кирпич в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (2000-2002 гг.).

Наименование	Прирост за 2000 год, %	Прирост за 2001 год, %	Прирост за 2002 год, %	Итого
В среднем по рынку на кирпич	75	32	18	171

Однако, двоякое замедление темпов прироста цен и их приближение к темпам инфляции указывают на то, что возможности регулирования рентабельности производства через олигопольное повышение цен исчерпаны. Исключение составляет сегмент лицевого кирпича, который занимает относительно небольшую долю в структуре ассортимента Группы ЛСР.

В будущем динамика цен на кирпич, вероятно, будет определяться реальным ростом издержек производителей, не превышающим темпов инфляции.

Товары-заменители

На сегодняшний день для керамического кирпича основным конкурентом является силикатный кирпич. Причиной конкуренции, помимо ценового фактора, часто становится дефицит цветного (не красного) лицевого керамического кирпича. С учетом существенно более низких потребительских качеств силикатного кирпича, при увеличении объемов производства поризованного камня и расширении ассортимента цветного облицовочного кирпича, возможно постепенное вытеснение силикатного кирпича с рынка жилищного строительства.

В текущей перспективе давление со стороны силикатного кирпича на рынок керамического кирпича значительна, однако, с точки зрения долгосрочных рыночных перспектив в сегменте жилищного строительства, данный материал относится к категории «быстро стареющих» продуктов.

Рынок кирпича можно рассматривать как часть рынка стеновых материалов, который включает в себя следующие направления:

• внутренние несущие стены;
• внешние стены;
• перегородки.

Сокращение использования кирпича на первых двух направлениях связано с растущей популярностью монолитных технологий, что приводит к следующим изменениям:

• замена несущих стен из строительного кирпича на монолитный железобетонный каркас;
• замена строительного кирпича во внешних стенах на газ beton и эффективные теплоизоляторы;
• использование вместо кирпичной облицовки внешних стен навесных фасадных систем.

В последнем разделе реализуются только «пилотные» проекты. Существенным преимуществом технологии навесных вентилируемых фасадов является высокая скорость монтажа. Однако, учитывая приверженность потребителей в нашем регионе к кирпичу, относительно более высокую стоимость навесных фасадов и отсутствие широкой практики их применения, лицевой кирпич остается более предпочтительным материалом для строителей. Требуется время для широкого внедрения таких сложно компонентных конструкций.

При возведении внутренних перегородок, кирпич уступает блочным материалам: газобетону и пазогребневым плитам. Такие перегородки легче в монтаже и менее трудоемки. Хотя с точки зрения потребителя кирпичные перегородки предпочтительнее по звукоизоляции и прочности, использование газобетона, пенобетона и гипсовых плит будет расширяться.

В какой-то степени альтернативой этим материалам является поризованный камень, расширение производства которого может повлиять на снижение темпов вытеснения керамических изделий с рынка.

Анализ факторов и прогнозы развития рынка

Макроэкономическая ситуация

Согласно мнению экспертов, серьезных отрицательных изменений в экономической ситуации России не ожидается. В ближайшее время на рынке недвижимости предсказывается спокойное развитие с ростом цен в пределах 10%, что обусловлено стабильным увеличением доходов населения.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

На темпы роста потребления кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области влияют следующие факторы:

• темпы роста строительного производства в регионе;
• доля кирпичных домов:
• в многоэтажном домостроении;
• в малоэтажном домостроении;
• применяемые технологии облицовки домов (монолитные и каркасные).

В последние годы объемы строительства жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области растут устойчивыми темпами (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Объем ввода жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тыс. кв. м (по данным Союзпетростроя)

Согласно данным Комитета по строительству Санкт-Петербурга, к 2010 году на застройку планируется выделить до 10 миллионов квадратных метров площадей с готовой инфраструктурой, а также в качестве резерва можно рассмотреть еще 12 миллионов квадратных метров, требующих инженерной подготовки. Это свидетельствует о том, что наличие «пятен» вероятно не будет препятствовать темпам роста жилищного строительства.

В общей сложности к 2010 году, согласно планам правительства Санкт-Петербурга, должно быть введено в эксплуатацию 22 миллиона квадратных метров жилья, или около 2 миллионов квадратных метров в год.

На сегодняшний день на всех сегментах рынка жилой недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается устойчивый спрос, который, по мнению экспертов, будет расти, что является основным фактором стимулирования строительства. Рост спроса обусловлен следующими факторами:

— постепенное увеличение реальных доходов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области при относительно низком уровне обеспеченности жильем;

— повышение статуса Санкт-Петербурга как крупного культурно-делового центра, что способствует притоку покупателей из других регионов;

— развитие ипотечного кредитования, включая приобретение жилья на первичном рынке.

За последние несколько лет жилищное строительство в Санкт-Петербурге с применением кирпича демонстрирует устойчивый рост, темпы которого опережают панельные конструкции, но уступают монолитному строительству (Диаграмма 2).

Диаграмма 2. Ввод жилья в Санкт-Петербурге по типам домов, в процентах.

Ввод жилья в Санкт-Петербурге по типам домов за период с 2000 по 2001 год

Тип дома	2000 г.	2001 г.	Сумма
Общежития	35,7	39,4	75,1
Хозяйственные помещения	1,6	1,8	3,4
Домы индивидуального жилья	20,6	23,2	43,8
Дома общего пользования	19,7	21,5	41,2
Другие дома	2,6	2,6	5,2
Сумма	79,6	80,3	160

Примечание: данные представлены в тысячах квадратных метров и являются обобщенной информацией из отчетов «Союзпетростроя».

Динамика строительства жилых домов из кирпича в Санкт-Петербурге характеризуется двумя основными тенденциями. С одной стороны, наблюдается рост физического объема ввода кирпичных домов, что связано с тем, что жители Петербурга традиционно отдают предпочтение именно этому виду строительства, считая его более престижным и удобным. Кроме того, кирпичные дома считаются оптимальным выбором для наших климатических условий, что подтверждается мнением экспертов.

С другой стороны, наблюдается сокращение доли кирпичных домов в общем объеме жилищного строительства. Это связано с развитием технологий монолитного домостроения, которые становятся все более популярными. Однако, стоит отметить, что в сегменте монолитного строительства в Санкт-Петербурге преобладают дома с облицовкой из кирпича, что способствует росту спроса на этот материал. Ожидается, что в ближайшие два-три года тенденция к уменьшению доли кирпично-монолитных домов может измениться благодаря распространению технологии облицовки монолитных домов с использованием навесных фасадов. При этом физический объем строительства кирпично-монолитных домов, вероятно, будет увеличиваться. Рост популярности этого вида строительства объясняется более высокой рентабельностью по сравнению с другими технологиями.

Что касается рынка Ленинградской области, то здесь преобладание имеет сегмент панельного жилья из-за более низкой покупательной способности населения. Однако, это не означает отсутствие интереса к кирпичному строительству со стороны нового завода.

Более перспективным рынком для реализации кирпича является сегмент малоэтажного строительства как в пределах городской черты Санкт-Петербурга, так и в близлежащих районах Ленинградской области. Улучшение дорожной инфраструктуры вокруг Петербурга создает предпосылки для развития проектов комплексного коттеджного строительства в пригородах, что может привести к увеличению спроса на кирпичный материал. Кроме того, доля коттеджей с использованием кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет более 40%, и ожидается, что эта тенденция сохранится или даже усилится благодаря появлению на рынке нового высококачественного кирпича с разнообразной цветовой гаммой.

Что касается Москвы и Московской области, то динамика потребления кирпича здесь определяется теми же факторами, но с некоторыми особенностями. В Москве и Подмосковье доля многоэтажного кирпичного домостроения минимальна, в основном преобладают панельные дома и монолитные здания с другими материалами отделки. Однако, несмотря на это, значительный объем ввода жилья обеспечивает высокий спрос на кирпич, который может достигать 1 миллиарда штук в год. Ожидается, что доля монолитного домостроения может увеличиться за счет развития панельного строительства в сегменте недорогого жилья, что также приведет к росту потребления кирпича.

В целом, динамика рынка кирпичного строительства в разных регионах России определяется сочетанием факторов, связанных с предпочтениями населения, развитием технологий строительства и экономическими условиями.

Объем коттеджного строительства в Подмосковье может достигать 1,5 миллиона квадратных метров в год, а его темпы роста превышают динамику рынка многоквартирной застройки в Москве. По некоторым данным, на некоторых сегментах рынка малоэтажного строительства в Подмосковье наблюдается излишний спрос по сравнению с предложением, что указывает на перспективы развития этого рынка. При этом кирпич является наиболее популярным строительным материалом (около 50% построек), что делает его привлекательным для поставщиков высококачественного кирпича. Учитывая, что большая часть кирпичных домов относится к элитной категории (поселки), где ценовые факторы уступают по значимости эстетичности облицовочных материалов, высокие цены, включая стоимость доставки, не станут серьезным препятствием.

Другие регионы Северо-Запада:

Экономические показатели регионов Северо-Западного федерального округа демонстрируют устойчивый рост, включая и увеличение реальных доходов населения. В ряде регионов наблюдается рост объемов строящегося жилья, что свидетельствует о повышении спроса на жилье. При сохранении темпов экономического роста в стране можно ожидать дальнейшего повышения реальных доходов населения и, соответственно, роста спроса на новое жилье.

Важным фактором, способствующим расширению присутствия на других рынках, является обеспечение доставки кирпича с нового завода железнодорожным транспортом.

Также следует отметить, что в этих регионах нет производителей кирпича, которые могли бы конкурировать с новым заводом Группы ЛСР по уровню качества.

7.2 Потребители:

Потребители могут быть разделены на три группы:

1. Крупные инвестиционно-строительные организации, обеспечивающие около 70% продаж кирпича заводам Группы ЛСР:
2. Заказчики — организации-девелоперы, ответственные за поставки строительных материалов.
3. Инвесторы — организации, осуществляющие поставки на условиях долевого участия.
4. Крупные посреднические организации, комплектирующие строительные объекты.

5. Генеральные подрядчики — организации, занимающиеся возведением многоквартирных домов и малоэтажных комплексов, а также объектов промышленного и гражданского строительства.

6. Малые и средние строительные предприятия, базы строительных материалов и другие торговые организации (25% объема продаж).

7. Население, занимающееся индивидуальным строительством (около 5% продаж).

Среди строительных организаций городов-потребителей кирпича постепенно сформировалась определенная специализация по типам строящегося жилья. Некоторые организации специализируются исключительно на строительстве кирпичных зданий, в то время как другие в большей степени ориентированы на кирпично-монолитное строительство. Соответственно, у первых большую долю в потреблении составляет строительный кирпич, а у вторых — лицевой кирпич.

Основные требования, которые предъявляют большинство потребителей-участников строительного рынка:

1. Надежность поставок и качество продукции, соответствующее требованиям проекта.
2. Возможность закупать у поставщика все необходимые виды кирпича: строительный, полнотелый, лицевой.
3. Высокая ценность бесперебойной работы объекта из-за возможных затрат на остановку строительства.

В связи с этим крупные заказы на кирпич размещаются потребителями напрямую среди основных производителей, обладающих достаточными производственными мощностями и широким спектром выпускаемой продукции.

Из-за стабильного роста объемов потребления кирпича при слабой конкуренции между производителями и отсутствии посредников при размещении крупных заказов давление со стороны потребителей на производителей относительно цен является незначительным.

В ближайшие годы, несмотря на общий рост объемов строительства и увеличение спроса на кирпич, структура потребителей кирпича, вероятно, останется неизменной.

7.3 Анализ конкурентов: Существующие конкуренты:

На рынке выделяются два основных игрока — Группа ЛСР и «Победа/Кнауф», которые могут предложить высококачественную продукцию, полный ассортимент, централизованную доставку и надежность поставок. Эти компании доминируют на рынке, влияя на ценовую политику в регионе, внедряя новые виды продукции и совместно занимают более 66% рынка потребления кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Таблица 10).

В таблице представлен анализ рыночного положения поставщиков кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по состоянию на 2002 год. В таблице представлены данные об объемах производства и поставок, а также доле каждого производителя на рынке.

Таблица 10. Рыночное положение поставщиков кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2002 г.

Наименование	Объем производства, млн. шт.	Объем поставок, млн. шт.	Доля на рынке потребления, %
Группа ЛСР	173,7	172,0	52,9
Победа/Knauf	102,0	75,9	23,3
Петрокерамика	32,7	32,7	10,1
Эталон	12,6	12,6	3,9
Ломоносовский КЗ	6,0	6,0	1,8
Иногородние поставки	—	26,1	8,0
Итого	327	325,3	100

Основная часть производителей специализируется на производстве строительного кирпича, за исключением ЗАО «Победа/Кнауф», у которого в структуре ассортимента 42,7% лицевого кирпича и 40,7% поризованного камня (см. Таблица 11). ЗАО «Победа/Кнауф» имеет наиболее адекватный ассортимент, соответствующий тенденциям рынка и будущей структуре спроса на кирпич. Несмотря на появление в ассортименте НПО «Керамика» поризованной керамики и значительной доли лицевого кирпича, предприятие Группы ЛСР в основном ориентировано на производство строительного кирпича.

Таблица 11. Структура ассортимента основных производителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Наименование	Доля производства отдельных видов кирпича, % от общего объема выпуска
Победа/Кнауф	8,7% строительный кирпич, 7,9% полнотелый, 42,7% лицевой, 40,7% поризованный камень
НПО «Керамика»	56,1% строительный кирпич, 34,0% полнотелый, 9,9% лицевой, 100,0% в целом
Ленстройкерамика	71,0% строительный кирпич, 29,0% полнотелый, 100,0% в целом
Петрокерамика	68,5% строительный кирпич, 31,5% лицевой, 100,0% в целом
Эталон	100,0% строительный и лицевой кирпич
Ломоносовский завод	100,0% строительный кирпич

Сравнительный анализ конкурентов представлен в таблице 12. Группа ЛСР сталкивается с конкуренцией со стороны компаний «Победа/Кнауф», «НПО Керамика» и «Ленстройкерамика». В то же время, производители, такие как «Эталон», «Петрокерамика» и «Невский керамический завод», могут столкнуться с избыточностью продукции на рынке в условиях сокращения спроса. Петрокерамика может укрепить свои позиции за счет увеличения выпуска поризованного камня, а «Невский керамический завод» — за счет производства лицевого кирпича. Конкуренция в сегменте строительного кирпича высока, особенно при сокращении объемов потребления и увеличении иногородних поставок. Конкуренция по сегменту лицевого кирпича невысокая, но возможности Группы ЛСР по укреплению своих позиций ограничены.

Таблица 12. Сравнительный анализ конкурентов Группы ЛСР на рынке производства кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Наименование	Основные характеристики	Рынок положения
Группа ЛСР	Специализируется на производстве строительного кирпича	Высокая конкуренция, особенно в сегменте строительного кирпича
Победа/Knauf	42,7% лицевого кирпича и 40,7% поризованного камня	Высокая конкурентоспособность, соответствующий ассортимент
НПО Керамика	В основном строевой кирпич, но с высоким процентом лицевого кирпича	Конкурентный, но небольшой рыночный потенциал
Ленстройкерамика	Основное внимание уделено строительному кирпичу	Высокая конкуренция на рынке
Петрокерамика	Уменьшение доли строительного кирпича, увеличение поризованного камня и лицевого кирпича	Снижание конкурентоспособности из-за изменения структуры ассортимента
Эталон	Избыточность продукции при сокращении спроса	Низкие рыночные перспективы
Ломоносовский КЗ	Уменьшение доли на рынке, проблемы с оборудованием и качеством продукции	Снижание конкурентоспособности из-за проблемного состояния предприятия
Иногородние поставки	Увеличение объемов поставок	Высокая конкуренция со стороны иногородних производителей

Наименование	Мощность, млн. шт. в год	Сильные стороны	Слабые стороны	Планы по расширению и новым видам продукции
Победа/Кнауф	100	Высокое качество продукции, лидерство в производстве поризованной керамики, широкий ассортимент. Активный поиск и внедрение новых видов продукции. Имеется центр розничных продаж. Известная торговая марка. Система резервирования продукции. Опыт работы в Москве	Графа удалена по этическим соображениям	В случае постройки новой линии на 75 млн. шт. в год планирует увеличить объем экспорта и закрыть старые производства, доведя ежегодный выпуск до 120-130 млн. шт. Планируется производство ангобированного цветного кирпича и разработка «супер» поризованного блока для наружных стен монолитных домов
Петрокерамика	32	Специализация на одном виде продукции с конкурентоспособными ценами. Наличие поризованной керамики в ассортименте	Увеличение производства на действующей печи до 40 млн. шт. в 2003 г. и расширение ассортимента в 2004 г. за счет запуска новой линии (производство лицевого и строительного кирпича)
Эталон	22-23 после запуска второй печи	Своя сырьевая база, низкие цены. Наличие стабильного сбыта основному заказчику — ЛенСпецСМУ	Дальнейшая реконструкция производства, увеличение мощности до 32 млн. шт. в 2003 г. (с выпуском полнотелого кирпича) и до 50 млн. шт. в перспективе. Запущена 2-я печь, 1-я находится в ремонте
Ломоносовский завод	15	Низкие цены	Завод продается, необходимы значительные инвестиции на реконструкцию
Невский керамический завод	15	Своя сырьевая база, вероятно, низкие цены	Восстановление производства ПОСМ с выпуском 50 млн. шт. Планируется запуск 1-й очереди на 15 млн. шт. в 2004 г.
			Появление новых конкурентов	На фоне общих темпов роста строительной индустрии, при достаточно большой емкости рынка и уровне цен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, выше среднего по России, привлекательность рынка кирпича высока. В связи с этим, большинство производителей кирпича заявили об увеличении объемов производства. Однако более других в этом направлении продвинулась ЗАО «Победа/Кнауф» (получено разрешение на застройку).
			Возможность появления нового завода российской компании маловероятна из-за высокого входного барьера в отрасль	Помимо капиталовложений в оборудование и производственные корпуса, требуется наличие сырьевой базы и достаточные оборотные средства для кредитования крупных застройщиков.
			Подобными возможностями обладает австрийский концерн по производству керамической продукции Wienerberger	Если будет реализован проект строительства завода в Московской области (Кашира), через некоторое время, при успешности его реализации (что с уверенностью можно прогнозировать), интересы Wienerberger могут быть направлены на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В случае ослабления позиций «Победа/Кнауф» вполне вероятным считается вариант продажи кирпичного производства не профильному для Кнауф, в ведение Wienerberger
			При фактическом отсутствии производственных мощностей в регионе, для покрытия растущей потребности в лицевом кирпиче (в частности цветном) и поризованной керамике, а также ограниченных инвестиционных возможностей по улучшению качества продукции на большинстве предприятий, появление нового сильного игрока в нынешней ситуации можно считать весьма вероятным	По информации ОАО «Рудас», произошла продажа глиняного карьера у п. Кирилловское (Карельский перешеек). Покупателем является фирма «Гепард», заявившая о строительстве завода по производству кирпича и керамической плитки мощностью 8 млн. шт. кирпича и 2 млн. кв. м. керамической плитки в год, соответственно
7.4. Выводы		Таким образом, можно выделить следующие основные тенденции на рынке:		Тенденции рынка строительства жилья
		Объем ввода жилья в Санкт-Петербурге, вследствие бурного развития рынка недвижимости в 2001–2002 гг., связанного как с благоприятной макроэкономической ситуацией в России, так и с предъюбилейным ажиотажем, в период 2004–2005 гг. увеличится на 25–35 % (до 1500–1600 тыс. кв. м. в год). Затем наиболее вероятен стабильный рост в пределах 5 % в год.	Ожидается активизация малоэтажного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.	Максимальный рост объемов ожидается в секторе много этажного кирпично-монолитного строительства, затем кирпичного, а минимальный — в панельном. При этом вероятно произойдет уменьшение доли кирпичного строительства как за счет развития кирпично-монолитного строительства, так и в перспективе (более 2–3 лет) других видов монолитной технологии возведения жилья

Стабильная доля малоэтажного кирпичного строительства:

• Ожидается расширение разнообразия технологий домостроения, особенно в области применения стеновых материалов.

• Цены на строительный кирпич будут расти из-за макроэкономических факторов и роста инфляционных издержек. В сложившейся ситуации цены на лицевой кирпич будут определяться политикой основных игроков на рынке, таких как Группа ЛСР и «Победа/Кнауф».

Тенденции спроса на кирпич:

• Значительное увеличение потребления лицевого кирпича (до 20-30% к 2005 году) в связи с ростом объемов ввода жилья, особенно кирпично-монолитного.

• Повышение требований потребителей к ассортименту и качеству лицевого кирпича, включая смещение спроса на светлые тона.

• Рост потребления поризованной керамики, особенно для малоэтажного строительства и реконструкции в исторических районах.

• Снижение темпов роста потребления полнотелого строительного кирпича из-за перехода на монолитные технологии или использование высококлассного кирпича при строительстве зданий повышенной этажности.

• Санкт-Петербург испытывает меньшее давление со стороны рынка кирпича по сравнению с Ленинградской областью, но увеличение потребления там также будет способствовать развитию рынка.

• Применение товаров заменителей, таких как силикатный строительный кирпич, газобетон, пенобетон и гипсовые плиты, а также системы навесных фасадов, оказывает давление на рынок кирпича в сторону его сокращения.

Угроза появления нового серьезного игрока с западным капиталом висит над рынком. Однако реконструкция завода «Победа/Кнауф» укрепит позиции компании и поможет ей конкурировать с Группой ЛСР, несмотря на их разницу в рыночной доле.

Давление иногородних поставщиков на сегмент строительного кирпича не уменьшится, а на рынок лицевого кирпича будет увеличиваться.

Текущее положение группы ЛСР на рынке:

• Доля на рынке потребления: 53%.

• Доля на рынке строительного пустотелого кирпича: 69%.

• Доля на рынке строительного полнотелого кирпича: 72%.

• Доля на рынке лицевого кирпича: 44%.

• Доля на рынке поризованной керамики: 16%.

Основным ассортиментом является строительный кирпич, объем производства которого составляет 173,7 миллиона штук в год.

Планируемые показатели группы ЛСР к 2009 году:

• Достичь средней доли на рынке потребления не менее 50%.

• Сместить основной ассортимент на лицевой кирпич и поризованный камень.

Последовательность действий кирпичного блока на рынке в связи со строительством нового завода представлена в таблице 13.

Период работы по отношению к моменту пуска нового завода	Основной ассортимент выпускаемой продукции	Направления действий
Нулевой этап («Инвестиционный»)	Текущий ассортимент с незначительными конъюнктурными корректировками (рост поризованного камня)	Анонс строительства нового завода и предполагаемого уровня качества продукции.
Первый этап («Начальный»)	Новый завод: лицевой кирпич; НПО: строительный, поризованный и лицевой кирпич; ЛСК: полнотелый кирпич и строительный кирпич	Активное освоение регионов (Москва и область). Встраивание в ассортимент ЗАО «Керамика» нового цветного лицевого кирпича.
Второй этап («Развития»)	Новый завод: лицевой кирпич; НПО: поризованный камень, строительный кирпич; ЛСК: строительный кирпич (общее естественное сокращение производства)	Постепенная замена нового лицевого кирпича на лицевой кирпич ЗАО «Керамика».
Третий этап («Закрепления»)	Новый завод: лицевой кирпич; НПО: поризованный камень. ЛСК: строительный кирпич или закрыт	Анонс строительства новейшего завода.
Четвертый этап («Ре-инвестиционный»)	Новейший завод: кирпич в соответствии с текущим спросом; Новый завод: лицевой кирпич; НПО: поризованный камень или закрыт. ЛСК: закрыт	Строительство новейшего завода. Появление в ассортименте ЗАО «Керамика» новейшего кирпича.

Более подробный план распределения ассортимента между предприятиями группы на период до 2009 года с учетом открытия нового завода и без него представлен в приложениях 9.1-9.2.

Закрытие производства на ОАО «Ленстройкерамика» связано с достижением порога рентабельности на уровне 40 миллионов штук кирпича.

8.3 Конкурентная стратегия

В основе конкурентной стратегии будет лежать стратегия лидерства по качеству продукции.

Ключевая компетенция первого уровня:

• В основе конкурентной стратегии нового завода будет лежать самое высокое в России качество выпускаемой продукции, что является устойчивым преимуществом на длительном отрезке времени.

Ключевая компетенция второго уровня:

• Следующими по важности преимуществами являются:
• Самый широкий среди производителей России ассортимент цветного кирпича, включая полноокрашенный.
• Принадлежность к Группе ЛСР дает в перспективе возможность участвовать в комплектации строительных объектов различными видами материалов.

Ключевая компетенция третьего уровня:

• Менее значимыми, но имеющимися отличиями от большинства (но не всех) конкурентов являются также следующие факторы:
• Наличие собственного карьера.
• Наличие собственных подъездных путей.

8.4 Стратегия маркетинга: Позиционирование

Предполагается, что новый завод будет позиционироваться как самый высокотехнологичный и современный завод в Европе, предлагающий кирпич самого высокого качества в России.

Ассортиментная политика:

Цвет:

• В основе ассортиментной политики будет лежать производственная возможность производить самый высококачественный кирпич в России. Также немаловажным является возможность производить цветной кирпич различных оттенков. Соответственно в предлагаемом ассортименте будет преобладать наиболее рентабельный вид продукции — цветной кирпич, который будет составлять 70% от общего объема выпуска продукции.

С учетом проведенных специалистами ЗАО «Керамика» предварительных исследований предполагается следующее распределение лицевого кирпича по цвету (таблица 14):

Цвет	Доля в ассортименте
Белый (слоновая кость, кремовый, бежевый)	15%
Светло-желтый (соломенный)	20%
Желтый	15%
Светло-коричневый (кофе с молоком)	10%
Ярко-коричневый	10%
Красный	25%
Другие (под заказ)	5%
Итого	100%

Фасада:

Является неотъемлемой характеристикой современного качественного кирпича. Она улучшает внешний вид кирпичной кладки, способствует сохранности лицевой поверхности при перевозке и хранении. Все современные технологические проекты предполагают выпуск кирпича с фаской. На нашем рынке только ЗАО «Победа/Knauf» выпускает весь лицевой кирпич с фаской, что является конкурентным преимуществом.

Вес:

Выбор веса кирпича в пределах 2,0-2,3 кг является оптимальным. По мнению строительных организаций, уменьшение веса кирпича, приводящее к увеличению цены, не будет оправданным, так как случаи, когда нагрузку можно было бы сократить за счет именно лицевого кирпича, редки.

К тому же увеличение пустотности в первую очередь приведет к росту расхода раствора, и реальная экономия веса кладки будет незначительной.

Полнотелый кирпич будет весить 4 кг.

Марка

Оценка потенциального спроса на кирпич предполагает следующее распределение лицевого кирпича по марочности:

М125 — 50%

М150 — 40%

М175 — 10%

При этом у населения и организаций существует предубеждение против низких марок (они считают, что их прочность недостаточна), даже при строительстве коттеджей.

Ценовая политика

С учетом высокого качества выпускаемого кирпича цена на изделия нового завода будет на 10% выше, чем у существующей аналогичной продукции. На планируемый период предполагаются следующие среднегодовые цены (таблица 15).

Таблица 15. Прогноз средних цен на кирпич нового завода без НДС, евро/тыс. шт.

Вид продукции	Цена 28	База сравнения 29	Цена сравнения, руб./тыс.	Индекс увеличения стоимости
Лицевой пустотелый кирпич красный	164,29	Лицевой красный кирпич НПО «Керамика»	5750	1,0
Лицевой пустотелый кирпич белый	214,75	Лицевой белый двухслойный кирпич НПО «Керамика»	6833	1,1
Лицевой пустотелый кирпич цветной	405,43	Лицевой цветной двухслойный кирпич НПО «Керамика»	12900	1,1
Строительный полнотелый кирпич красный	187,20	Существующий уровень цен на качественный полнотелый кирпич	6552	1,0
Лицевой полнотелый кирпич белый	428,60	Существующий уровень цен на качественный полнотелый кирпич	15000	1,0
Лицевой полнотелый кирпич цветной	428,60	Существующий уровень цен на качественный полнотелый кирпич	15000	1,0

Для того чтобы потребители с готовностью использовали кирпич различных марок, необходима достаточная дифференциация стоимости кирпича по маркам (5-10% по смежным маркам). Это позволит удовлетворить спрос в разных сегментах рынка и заработать дополнительную прибыль при продаже высоко маркированного кирпича.

Политика распределения

Предполагается, что продукция нового завода будет реализовываться, главным образом, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (70%), а также в Москве и Московской области (20%) и других регионах (10%).

Объемы производства предусматривают поставки за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области около 50% полнотелого лицевого кирпича и 30% белого и цветного лицевого кирпича.

Политика продвижения

С учетом ограниченного круга ключевых потребителей — строительных компаний и важного звена участников строительного процесса — проектных организаций, в качестве основного метода продвижения необходимо использовать прямую рекламу, ориентированную на интересующие целевые группы. Для этого можно использовать:

• семинары, посвященные продукции нового завода;
• рассылки рекламных материалов о новом заводе и рекламно-технической документации по продукции завода;
• подготовку рекламно-информационных статей, посвященных продукции нового завода в специальных строительных изданиях местного и российского значения.

При этом немаловажным фактором будет являться создание образа компании, соответствующего принятому позиционированию, для чего эффективно использовать средства PR — создания необходимого общественного мнения. Из них могут быть эффективными:

• проведение пресс-конференций, посвященных закладке нового завода;
• проведение официальных мероприятий (например, «обрезания ленты») с пресс-конференцией, посвященной запуску в действие нового завода;
• подготовка серии информационных статей, посвященных новому заводу;
• подготовка рекламно-информационных статей в общественно-политических изданиях города, посвященных продукции нового завода.

В целом для кирпичного блока задачами продвижения могут быть следующее:

• популяризация кирпичного домостроения;
• поддержка кирпично-монолитного домостроения, в том числе для ограничения темпов перехода на навесные фасады;
• разъяснение недостатков применения отдельных товаров-заменителей.

При этом для выполнения данных задач является эффективным создание рекламного пула со 30 строительными организациями, специализирующимися на возведении кирпичных домов.

Данный комплекс мероприятий по продвижению также поможет сформировать необходимое общественное мнение потенциальных частных потребителей.

Управление сбытом будет осуществляться через созданную в 2002 году единую службу сбыта — ЗАО «Керамика». Важно обеспечить наличие продукции нового завода на строительных базах для ее реализации частным застройщикам и мелким строительным подрядчикам.

8.6 План продаж

Предполагается, что в первый год запуска оборудования (2005 год) новый завод сможет выпустить 54 миллиона штук кирпича, из них: 43 миллиона — лицевого пустотелого, 6 миллионов — строительного и 5 миллионов — лицевого полнотелого. Начиная со второго года работы (2006 год) и в дальнейшем планируется выпускать 75 миллионов кирпичей, включая 60 миллионов пустотелых, 8 миллионов строительных и 7 миллионов лицевых полнотелых.

Подробный план продаж представлен в Приложении 3.1-3.2.

Более подробно план продаж представлен в Приложении 3.1—3.2.

9 Финансовый план

Учитывая, что все расчеты по проекту номинируются в евро, при расчетах не будет учитываться темп инфляции, то есть предполагается, что рост курса евро будет соответствовать уровню инфляции/темпам роста издержек и цен реализации продукции.

9.1 Капитальные вложения

Основная сумма капитальных затрат связана с приобретением оборудования и сопутствующими расходами (Таблица 16).

Таблица 16. Капитальные затраты, тысяч евро.

Статья расходов	Сумма
Экспертиза существующих основных средств	27
Технические условия, функции заказчика, согласования	458
Проектные работы	460
Строительно-монтажные работы	5317
Оборудование, включая: импортные поставки, местные поставки, инжиниринг, монтаж	13460
Упаковка и доставка оборудования	670
Непредвиденные расходы	1250
Таможенная пошлина	630
Услуги по выбору поставщика оборудования	300
Итого без НДС	22572
НДС	4388
Итого с НДС	26960

В сумме капитальных затрат не учитываются расходы, связанные с приобретением участка земли, на котором располагается существующее незавершенное строительство мощностей завода «Морандо». Эти затраты составили 1,45 миллиона долларов США при оценочной стоимости приобретенного незавершенного завода в размере около 15 миллионов евро.
Таможенная пошлина рассчитывается в размере 7% от стоимости оборудования без НДС.

9.2 Финансирование текущей деятельности

Финансирование текущей деятельности включает в себя три основные группы расходов: общехозяйственные, общемасштабные и затраты на заработную плату административно-хозяйственного и производственного персонала, а также производственные расходы.

Общехозяйственные расходы

Норматив общехозяйственных расходов определяется как 12% от планируемой выручки. Этот уровень был определен на основе анализа соответствующей статьи расходов существующих предприятий с учетом особенностей нового завода (Таблица 1).

Таблица 17. Распределение и размер общехозяйственных расходов, тысяч евро.

Статья расходов	Сумма, без НДС
Вспомогательное сырье, материалы	360,0
Инструмент и хозяйственный инвентарь	180,0
Доставка песка	32,0
Доставка кембрийской глины	67,5
Прочие услуги специализированной техники, крана, доставка сырья и материалов	40,0
Текущие ремонты оборудования при привлечении сторонних организаций	300,0
Текущие ремонты и работы, не связанные с оборудованием	400,0
Затраты на освещение, отопление производственных цехов, а также вода для бытовых нужд	500,0
Очистка воды	3,0
Затраты на приобретение отечественных запасных частей	250,0
Дизельное топливо для погрузчиков	20,0
Таможенные услуги и доставка по гарантийным запасным частям	10,0
Специализированная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты	12,5
Прочие расходы	1034
Итого	3209

Общемасштабные расходы

Норматив общемасштабных расходов определяется как 15% от планируемой выручки, аналогично общехозяйственным расходам (Таблица 18).

Таблица 18. Распределение и размер общемасштабных расходов, тысяч евро.

Статья расходов	Сумма, без НДС
Охрана	102,0
Содержание сбытового подразделения	600,0
Юридические и аудиторские услуги, включая неплатежи и судебные издержки	24,0
Плата за превышение ПДК и экологические сборы	25,0
Обучение персонала	125,0
Лицензии, страховки	37,0
Ремонт, обслуживание и замена ПК и компьютерные сети АБК	24,0
Арендная плата за землю	350,0
Представительские расходы	20,0
Услуги связи, электронная почта	35,0
Прочие расходы	1225
Итого	2567

Заработная плата персонала

Расходы на оплату труда включают в себя следующие элементы (см. таблицу 19):

Таблица 19. Расходы на оплату труда персонала нового завода, евро в месяц

Подразделение	Должность	Количество	Оплата труда	Сумма
Основной производственный персонал
Цех 1	Рабочий 1	20	500 евро/месяц	10 000 евро/месяц
Вспомогательный персонал
Цех 1	Ремонтные рабочие	25	400 евро/месяц	10 000 евро/месяц
Прочие рабочие	25	300 евро/месяц	7 500 евро/месяц
Водители на производстве и отгрузке	10	400 евро/месяц	4 000 евро/месяц
Инженерно-технические работники
Отдел 1	Младшие ИТР	20	400 евро/месяц	8 000 евро/месяц
Старшие ИТР	15	800 евро/месяц	12 000 евро/месяц
Административно-управленческий персонал
Отдел 1	АУП 1	10	1 500 евро/месяц	15 000 евро/месяц
Всего по проекту		125	66 500

Производственные расходы включают в себя затраты, напрямую связанные с производством кирпича (см. таблицу 20):

Таблица 20. Размер и состав производственных расходов на примере 2006 года, евро в год

Статья затрат	Сумма	НДС	Итого с НДС
Глина бело жгущаяся	1 687 евро/год	337 евро/год	2 024 евро/год
Песок	131 евро/год	26 евро/год	157 евро/год
Добавки цветовые	404 евро/год	81 евро/год	485 евро/год
Глина кембрийская	225 евро/год	45 евро/год	270 евро/год
Вода техническая	2 евро/год	0,5 евро/год	2,5 евро/год
Газ	250 евро/год	50 евро/год	300 евро/год
Электроэнергия	396 евро/год	79 евро/год	475 евро/год
Поддоны	372 евро/год	74 евро/год	446 евро/год

Нормативы, на основании которых были рассчитаны производственные расходы, представлены в приложении 8.1–8.3.

Расчеты с бюджетом включают в себя основные налоги и их ставки:

Таблица 21. Ставки налогов и суммы выплат за период планирования 2003–2009 годов

Вид налога	Сумма, тыс. евро.	Ставка	База расчета	Периодичность	Примечание
Налог на имущество	564 евро/год	1%	среднеатристическая стоимость имущества	Раз в квартал	Включается в себестоимость
Налог на прибыль	4 077 евро/год	24%	Балансовая прибыль	По реализации
Налог на добавленную стоимость (НДС)	—	20%	Валовой доход	По реализации
Налоги на фонд заработной платы	1 480 евро/месяц	37,1%	Фонд заработной платы	Ежемесячно	Включается в себестоимость

Налог на имущество будет выплачиваться с момента постановки оборудования на бухгалтерский учет (с начала 2005 года). Для расчета налога на имущество учитывается средняя остаточная стоимость имущества на начало и конец периода. Изменение сумм налога на имущество происходит с учетом уменьшения остаточной стоимости имущества из-за амортизации.

Расчет налога на имущество по проекту (см. Приложение 6), налога на прибыль (см. Приложение 1).

Амортизация основных средств: норма амортизационных отчислений составляет 20% в год. Расчет амортизационных отчислений см. в приложении 4.

9.3. Движение денежных средств:

Приток денежных средств: вся сумма притока денежных средств составляет выручка от реализации продукции. Для упрощения расчетов предполагается, что вся выручка поступает в отчетный период без отсрочек.

Отток денежных средств: в план движения денежных средств включают основные статьи затрат по текущей деятельности и капитальным вложениям, а также налог на прибыль. Для упрощения расчетов все расходы, включая налоги, оплачиваются в отчетный период без отсрочки, за исключением сумм капитальных вложений (таблица 22).

Таблица 22. Порядок оплаты капитальных вложений

Статья затрат	Период
2003	2004
Экспертиза существующих основных средств	100%
Технические условия, функции заказчика, согласования	20%	80%
Проектные работы	70%	30%
Строительно-монтажные расходы	35%	65%
Оборудование	90%	10%
Упаковка и доставка оборудования	80%	20%
Непредвиденные расходы	25%	75%
Таможенная пошлина	100%
Услуги по выбору поставщика оборудования	100%

9.4. Расчет кредита:

Для упрощения расчетов выплата процентов производится в текущем году за текущий период. Назначение и выплата процентов осуществляется ежегодно.

Схема погашения основной суммы долга: с 2005 по 2008 год, включая имеющиеся средства на счету.

Ставка кредита составляет 11% в год в евро.

Планируемая дата получения кредита — третий квартал 2003 года, соответственно, начисление процентов за 2003 год будет происходить в четвертом квартале.

Все проценты по кредиту включаются в себестоимость продукции.

Расчет по кредиту представлен в Приложении 7.

Анализ ключевых показателей эффективности:

10.1 Анализ показателей эффективности проекта представлен в таблице 23.

Таблица 23. Анализ показателей эффективности за 2004-2014 годы, евро.

Показатель	Всего за период	Период
2003	2004	2005
Валовая выручка	99 794	0
Затраты, всего	82 807	481
Балансовая прибыль	16 987	-481
Налог на прибыль	4 077	-116
Чистая прибыль	12 910	-366
Коэффициент рентабельности	17%	-6%
Рентабельность	13%	-4%

Примечание: Рентабельность рассчитывается как отношение чистой прибыли к выручке.

Средняя рентабельность за весь период планирования составила 13% (Приложение 1).

При прогнозировании доходов и расходов использовались расчетные данные и установленная ставка налога на прибыль (Приложение 1).

Таблица 24. Источники и суммы снижения расходов.

Источник экономии	Сумма расходов за период 2003-2009 годы, тыс. евро	Планируемый показатель экономии	Сэкономленная сумма, тыс. евро
Снижение налога на прибыль за счет использования легальных методов	4 077	Из расчета не более 500 тыс. евро в год налога с 2005 по 2009 годы	1 577
Экономия при закупке оборудования	3 000	20% от стоимости местных поставок и связанных с ними расходов	600
Итого	2 177	—

Таким образом, возможная сумма экономии составляет 2,2 млн. евро за пять лет функционирования предприятия.

Еще одним источником снижения расходов по проекту является снижение процентных выплат по кредиту за счет частичного привлечения собственных средств финансирования. Размер данной экономии может быть рассчитан отдельно.

Недополучаемая прибыль по действующим производствам:

С учетом запуска нового завода ОАО «Ленстройкерамика» должно будет уменьшить объемы производства, что приведет к снижению объема выручки и уменьшению объема вложений в предприятие (Приложения 10.2-10.3). При сравнении финансовых результатов ООО «Ленстройкерамика» за период с 2005 по 2009 годы по вариантам (при открытии нового завода и без него) оценка размера недополученной прибыли в распоряжении Группы ЛСР составляет 6249 тыс. евро (9023 тыс. евро минус 2774 тыс. евро).

По имеющимся аналитическим заключениям НПО «Керамика» и ЗАО «Керамика», объемы производства НПО «Керамика» не уменьшатся. Будет меняться лишь ассортимент выпускаемой продукции, что существенно не скажется на изменении финансовых результатов предприятия (Приложение 10.1).

Чистый денежный поток (NPV)

В качестве ставки дисконтирования предлагается использовать показатель средней рентабельности относительно нового направления деятельности Группы ЛСР — массового многоэтажного жилищного строительства (ООО «Гатчинский ДСК»), как альтернативного источника вложения средств. Данный показатель составляет по результатам 2002 года — 12%, плюс условная надбавка за риск вложений в кирпичное направление в размере 2%. Итого расчетная ставка дисконтирования составляет -14%.

Установленная ставка дисконтирования в два раза выше, чем ставки депозитов для юридических лиц в валюте, предлагаемые банками высокой надежности — 7%. Таким образом, можно определить показатель «чистый приведенный ценность» (NPV — net present value) для анализа инвестиционной привлекательности проекта нового завода.

Чистая приведенная стоимость нового завода за период с 2005 по 2009 год включительно, при ставке дисконтирования в 14%, составляет 5 458 тысяч евро, что указывает на высокую устойчивость финансовых показателей. Следует учитывать, что проект считается эффективным при значении чистой приведенной стоимости равной нулю.

Внутренняя норма доходности (IRR — internal rate of return) проекта не применима из-за очень высокой ставки (тысячи процентов), так как она показывает исключительную эффективность.

Период окупаемости проекта, учитывая сумму первоначальных инвестиций в размере 25 913 тысяч евро за первые два года с 2003 по 2004 год, включая процентные платежи, без учета дисконтирования денежных потоков, составляет 6 лет с 2003 года (5 лет с 2004 года), с достижением срока окупаемости в 2008 году.

Показатель рентабельности инвестиций:

• За весь планируемый период с 2003 по 2009 год сумма накопленных собственных средств составит 35,5 млн евро (таблица 25).
• В последний период планирования, в 2009 году, указанная сумма достигнет 9,5 млн евро.

Таблица 25. Накопленные собственные средства по проекту (в тысячах евро)

Показатель	Сумма
Чистая прибыль	12 910
Амортизация	22 572
Итого	35 482

10.2. Анализ чувствительности проекта:

Расчет основных показателей в постоянных ценах показывает, что деятельность нового завода высокоэффективна и экономически устойчива. Анализ чувствительности деятельности указывает, что проект остается рентабельным в течение периода с 2003 по 2009 год при следующих факторах (независимо):

• Снижение объема выручки от продажи всех видов кирпича на 17% от запланированного для каждого года (с 2005 по 2009 год).
• Рост ставки кредита до 28%.
• При опережающем росте цен на энергоресурсы и другие производственные расходы на 100% уже в первый год работы производства.

Таким образом, можно сделать вывод об высокой устойчивости проекта к возможным колебаниям рыночной конъюнктуры, влияющим на выручку от продажи продукции, и опережающему росту цен на сырьевые ресурсы, формирующие стоимость продукции.

10.3. Сравнительный анализ финансовых потоков по вариантам развития кирпичного блока:

В приложениях 11.1 и 11.2 представлен анализ финансовых результатов для вариантов развития кирпичного блока с открытием нового производства и без него. Согласно расчетам, дополнительная прибыль всего кирпичного блока, возникающая при строительстве нового завода, составляет 6 661 тысячу евро (25 614 тысяч евро минус 18 953 тысячи евро).

1. Источники информации:

Бизнес-план был подготовлен на основе следующих документов:

• Маркетинговое обоснование проекта «Кирпичный завод ЛСР». Проектная группа, 2003 год.
• Проект «Кирпичный завод ЛСР». Описание нового проекта. Служба инвестиционного проектирования Группы ЛСР, май 2003 года.
• Данные ЗАО «Керамика», ЗОАО «НПО Керамика» и ОАО «Ленстройкерамика» по объемам и структуре кирпичного рынка.
• Другие материалы, подготовленные рабочей группой проекта и предприятиями кирпичного блока Группы ЛСР.

Силикатный кирпич: тенденции рынка и перспективы

Введение

Силикатный кирпич все чаще используется в строительной отрасли, особенно при строительстве лицевых стен. Однако существует ряд проблем, связанных с применением этого материала, включая нарушения стандартов и трудности с получением разрешений на его использование. В этой статье представлен анализ рынка силикатного кирпича, выявление тенденций и обсуждение потенциальных возможностей для развития отрасли.

Проблемы применения силикатного кирпича

Согласно экспертным данным, применение силикатного кирпича в качестве лицевого идет с нарушением СНиП [1]. Это может привести к проблемам при получении разрешений на строительство от Госстроя. Несмотря на это, ожидается рост спроса на этот материал из-за его уникальных свойств и возможностей.

Рынок силикатного кирпича: тенденции и прогнозы

По данным «Союзпетрострой», в 2001 году в Подмосковье было построено 2,717 млн. кв. м жилья, при этом объем многоэтажного строительства составил 1,4 млн. кв. м [2]. Ожидается, что до конца 2002 года будет построено еще около 3 млн. кв. м. Это создает высокий спрос на строительные материалы, включая силикатный кирпич.

Ценообразование и конкуренция

Цены на силикатный кирпич варьируются в зависимости от производителя и качества продукта. По данным ЗАО «Керамика», ОАО «Ленстройкерамика» и ЗАО «НПО Керамика», высокий процент брака по лицевому кирпичу влияет на его конкурентоспособность [3]. Однако, при этом, ожидается рост спроса на этот материал из-за его уникальных свойств.

Ипотечное кредитование и жилищный строительство

Ряд банков уже начали выдавать долгосрочные ипотечные кредиты, что может стимулировать развитие жилищного строительства [4]. Это создает дополнительные возможности для использования силикатного кирпича в качестве конкурентоспособного материала на рынке строительных материалов.

Выводы

Силикатный кирпич имеет потенциал для развития рынка строительных материалов, особенно в условиях роста спроса на жилье и стимулирования ипотечного кредитования. Однако, необходимо решить проблемы с применением этого материала, включая соблюдение стандартов и получение разрешений от соответствующих органов.