Федеральное агентство по образованию РФ
Филиал Государственногообразовательного учреждения высшего профессионального образования «Сочинскийгосударственный университет туризма и курорт ного дела» в г. Ейске Краснодарскогокрая
Кафедрасоциально-культурного сервиса и туризма
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Маркетинг»
Тема:
«Бизнес-план создания элитной гостиницы»
Ейск — 2010 г
Содержание
1. Резюме
2. Описание отрасли
3. Характеристикаорганизации
4. Производственный иорганизационный план
5. Маркетинговый план
6. Финансовый план и расчет эффективности проекта
7. Анализ рисков
Заключение
Приложения
1. Резюме
Основныесведения о проекте
Характерпроекта
Проведениевсего комплекса мероприятий, связанных со строительством гостиницы элитного типа.
Описаниепроекта
В новом рекреационном микрорайоне города Ейска (район поселка Морской) будет построена элитная гостиница, отвечающая основным характеристикам гостиниц подобного уровня в современном понимании. Параметры гостиницы сформированы на основе мониторинга спроса на рекреационные услуги в Российской федерации и за рубежом.
Продукция
· Кэксплуатации предлагаются комфортабельные номера, отвечающие основным характеристикам элитной гостиницы и комплекс дополнительных услуг (баня-сауна,бильярд, парикмахерская, бассейн, магазин, охраняемая автостоянка и т.д.) всовременном понимании;
· Предлагаемыеуслуги являются аналогами лучших разработок в области гостиничного бизнеса;
Выбор услуги объясняется:
· наличием опыта руководителей будущей гостиницы предприятия;
· потребностями рынка, обеспечивающими высокие прибыли, рентабельность 67.72 %;
· ориентацией на потенциального потребителя корпоративного типа, наличие которого обосновано настоящим бизнес планом.
Направленияиспользования инвестиций
Выполнение строительно-монтажных работ.
Основаниявыбора данного проекта
Уверенность участников проекта в выгодности данного капиталовложения и развитии данного направления деятельности(реализации данного проекта) основывается на:
· уровне спроса, превышающим уровень предложения;
· тенденциях повышения уровня спроса в связи с уникальностью предлагаемой продукции,заключающейся в том, гостиниц подобного типа в Ейске пока не существует;
· наличиенежёст кой конкуренции;
· возможностью путем массированного агрессивного проникновения стать лидером в регионе Ейска,в данный момент времени.
Расчеты по проекту, представленные в главе“Финансовый план” показывают, что проект является экономически выгодным ипривлекательным для финансирования.
Финансово-экономический анализ проекта, приведенный в настоящем бизнес плане, показывает, что установленный уровень цен на услуги, привлекателен для потребителей, повышенное качество услуг позволят достичь расчётного уровня рентабельности.
Выборпоставщиков и подрядчиков для участия в реализации проекта будет проводиться на конкурсной основе.
Реализацияпроекта, представленная в настоящем бизнес плане, включает в себя следующие этапы:
· Проведениемонтажно-строительных работ;
· закупкаи монтаж оборудования;
· организация финансовой деятельности;
· организация продаж услуг гостиницы.
Маркетинговыеисследования
n Характеристика рынка
· известен объем спроса и предложения;
· известны основные потребители;
· известны цены на аналогичные услуги;
· имеется возможность дать прогноз перспективного развития данного рынка.
n Обеспеченность сбыта продукции (услуг)
· разработаны методы привлечения потребителей, в качестве основного потребителя предполагается клиенты — корпоранты.
n Программа развития ипроизводственные издержки
· определен объем строительно-монтажных работ;
· выполнен постатейный расчет издержек.
n Конкуренция
· проведен анализ основных конкурентов.
n Значение проекта
· региональное.
n Источники финансирования проекта
Реализация проекта строительства требует капиталовложений враз мере 44417,250 тысяч рублей.
Эти средства предполагается получить за счет инвесторов.
n Источники возврата инвестиций
Возвратинвестиций будет осуществляться за счёт продажи услуг гостиницы в течение пяти лет после начала продаж.
2. Описание отрасли
Многочисленныетуристические и курорт но-оздоровительные возможности Ейска создают благоприятные условия для строительства гостиниц и отелей. Потенциал г. Ейска вэтом отношении огромен – не опасаясь каких-либо существенных ограничений(пограничных, визовых и прочих формальностей), характерных для посещения таких зарубежных государств и территорий, как Турция, Болгария, Абхазия его можно увеличивать и дальше.
О благоприятных условиях для строительства гостиниц в городе свидетельствуют прогнозы Международной Организации по Туризму, которая подтверждает то, что развитие туризма в нашей стране имеет достаточно хорошие перспективы. Потоки туристов в Россию, также как и из нее,должны значительно возрасти. Развитию туристического сектора будет способствовать, в первую очередь, рост международного туризма в Россию,обладающей обширным культурным наследием и богатой историей.
В городе Ейске гостиничные услуги такого объема и уровня оказываются в водноспортивном клубе «Торнадо» (ИП Бабенко В.В.) и бизнес-отеле «Бристоль» (ИП Чижов А.В.).
Водноспортивныйклуб «Торнадо», владельцем является индивидуальный предприниматель БабенкоВиктор Васильевич. ВСК «Торнадо» предоставляет услуги по размещению, питанию,организации водноспортивных развлечений, кроме того, в вечернее время на территории летнего кафе проводятся различные шоу: цирковые; хореографические;театрализованные; пенные вечеринки.
Гостям для проживания предлагаются 30 номеров: 7 номеров класса «Люкс» и 23 стандартных двух- или трехместных номеров, кроме того, есть один номер оснащенныйгидромассажной ванной.
Все номера выполнены в оригинальной цветовой гамме, номера на 2 и 3этажах имеют балкон с видом на море.
Номера «Люкс» — это 2-3х-местные номера с выделенными спальной игостиной зонами. Все комнаты оснащены балконом, телевизором, телефоном,холодильником, сплит-системой, удобной туалетной комнатой и душевой кабиной.
Перед отелем расположена автостоянка. В стоимость проживания включен завтрак.
Питаниеосуществляется в ресторанном комплексе включающем: летний ночной клуб, летний зал «Тропиканка», два малых зала в здании и открытую террасу, где могут размещаться только гости отеля.
Бизнес-отель«Бристоль» расположен в административном и историческом центре, рядом сосновными достопримечательностями города. Удачное расположение, завоеванная репутация и возможность обслуживать большие потоки гостей позволяет этой гостинице занимать лидирующее положение в гостиничном бизнесе города.
Отдел номерного фонда состоит из таких подразделений, как служба бронирования, административная служба, служба горничных, служба безопасности.
Услуги иоборудование номерного фонда бизнес-отеля, в том числе и включенные в стоимость проживания стоянка и завтрак, аналогичны оборудованию и услугам вводноспортивном клубе «Торнадо».
3.Характеристика организации
Форма икраткая характеристика предприятия.
ООО «Амира-Юг»организовывается как общество с ограниченной ответственностью.
ДеятельностьООО «Амира-Юг» регистрируется в государственных органах в соответствии сзаконодательством РФ для получения необходимой разрешительной документации илицензии.
ООО «Амира-Юг»выступает исполнителем проекта описанного в данном бизнес плане.
Основной вид деятельности
Основным видом деятельности является строительство.
В целом ООО «Амира-Юг» можно охарактеризовать как производитель, имеющий производственную базу.
Отраслеваяпринадлежность
Отраслевая принадлежность планируемого предприятия:
Строительство.
4. Производственный и организационный план
Согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений», а также Изменений № 4 к СНиП 1.04.03-85продолжительность строительства подобного рода объектов в г.Ейске, при учете сейсмичности в районе строительства, составляет в среднем 6,5 месяцев.
Общаястоимость строительства объектов по бизнес-проекту составила 44417,250 тыс.руб.
Таблица 1. Объектная смета на строительство 3х-этажного здания курорт ной гостиницы на 24 места
№
п/п
Наименование работ и затрат Сметная стоимость, тыс. руб. Строительных работ Монтажных работ Всего 1 Общестроительные работы подземной части (включая земляные работы и возведение подпорных стен) 4388,42 4388,42 2 Общестроительные работы надземной части (включая кровлю) 24251,82 24251,82 3 Заполнение проемов 6200,47 6200,47 4 Полы, отделочные работы, лестницы, ограждения 5774,42 5774,42 5 Санитарно-технические работы 2887,12 2887,12 6 Электромонтажные работы 541,9 541,9 7 Устройство связи 373,1 373,1 И т о г о п о с м е т е 43502,25 915,0 44417,25
В стоимости строительства величины комплексных статей затрат составляют (в тыс. руб.):материальные затраты – 27938,45, расходы на оплату труда рабочих-строителей –4153,01, расходы на эксплуатацию и содержание строительных машин и механизмов –5663,20, накладные расходы – 4441,73, сметная прибыль – 2220,86.
Кроменазванных статей предполагаются расходы на строительство мини-бассейна –626,158 тыс. руб., а также на отвод и приобретение земельного участка, проектные работы – 15675 тыс.руб., в т.ч. долевое участие – 800 тыс. руб.
Расчетныйизмеритель единичной стоимости – 44417250: 2078 м2= 21375 руб/м2.
Административныйсостав предприятия.
Руководящий состав ООО «Амира-Юг»:
· Генеральный директор……………………………..1
· Заместительдиректора по общим вопросам……..1
· Финансовыйдиректор……………………………..1
· Главныйинженер…………………………………..1
· Главныйбухгалтер………………………………….1
· Начальникпланово-производственного отдела….1
5. Маркетинговый план
Проведенные маркетинговые исследования позволили выявить основные предпосылки дальнейшего развития сети гостиниц повышенного класса(категории) в г. Ейске.
1)Облегченная доступность Ейска для россиян. Успешному развитию сети гостиничных комплексов способствует общая благоприятная конъюнктура Ейска на российском рынке как единственного уникального многопрофильного курорта, который можно посещать, не обременяясь таможенными, визовыми, паспортными и пр. формальностями (по сравнению сТурцией, Крымом, Абхазией, Болгарией).
2)Возникновение класса престижных гостиниц на курорте Ейске сформирует новый облик курорт но-туристского комплекса и значительно повысит имидж уникального курорта.
3)Неудовлетворенный спрос на возросшие потребности российских туристов на высоко комфортный отдых (особенно в летние месяцы) и неразвитость в существующих учреждениях отдыха ряда предложений для отдыхающих, присущих курортам высокого уровня(прокат автомобилей, условия для детского отдыха и др.).
4) Явнаядиспропорция между отелями высокого класса и другими, с учетом поддерживаемой администрацией города концепции превращения Ейска в курорт современного типа сувеличенной сезонностью и возможностью круглогодичной загрузки (не более 2-хполностью или частично удовлетворяют стандарту элитного уровня).
5)Несоответствиеподавляющего большинства гостиничных и санаторно-курортных учреждений современным требованиям качества обслуживания туристов и отдыхающих, по причине устаревшей и изношенной материальной базы, слабости подготовки персонала, нехватки высоко комфортных номеров, сложившегося местного профессионального менталитета пренебрежительного отношения к применению современных методов маркетинга для продвижения своего гостиничного предложения.
6)Перспективность для привлечения иностранной клиентуры не только из Германии иСкандинавских стран, традиционно проявлявших интерес к России, но и других регионов, в т.ч. из Турции. Значение этого фактора особенно возрастет срешением проблемы облегченной транспортной доступности курорта Ейск.
Требования к курорт нойгостинице
Выявленные впроцессе маркетингового исследования особенности существующей и перспективной клиентуры Ейска определили наиболее конкурентоспособные виды туризма, в которых эта клиентура будет участвовать:
– семейный отдых с детьми
– активный отдых, включающий спортивные занятия
– отдых сак центом на развлечения
– пляжный отдых
–лечебно-оздоровительный туризм
– инсентив — туризм (тур, предоставляемый группе сотрудников какого либо предприятия — ввиде поощрения их работы, и полностью оплаченный этим предприятием)
–конгресс-туризм (в т.ч. конференции, клубные встречи) и другие.
Все эти виды туризма и прямо, и косвенно влияют на тип гостиницы, который проявляется:
– в составе помещений,который отражает интересы клиентуры определенного вида туризма (например, для семейного отдыха с детьми нужны игровые комнаты, детское кафе со специальной мебелью и меню и площадки с детскими аттракционами);
– в режиме работы предприятий питания, развлечений;
– вин терьерах номеров и общественной зоны;
– вколичестве спортивных объектов;
– в наборе основных и дополнительных услуг.
Наборперечисленных услуг четко определяет тип гостиницы как «курорт ной гостиницы» по международному стандарту.
Согласномировой типологии существует определенный тип – «курортная гостиница», он предполагает значительно более полный набор услуг, чем в городской гостинице (сооружения для отдыха, спорта, развлечений, торговли, питания, лечения).
Особенностькурорт ной гостиницы — большая продолжительность проживания: 10-14 -20 дней;правда, она характерна для «высокого» сезона, в другое время — широко привлекается и клиентура конгресс туризма — на 4-6 дней, и организация уик-энда. Это обстоятельство диктует необходимость многообразного предложения услуг, как для взрослых, так и для детей. Курортная гостиница должна иметь системы само обеспечения, включая службу безопасности, противопожарную имедицинскую службу, складское и транспортное хозяйство.
Средняязагрузка для курортных гостиниц — 67% (годовой коэффициент). Многие мировые курорты обращают внимание на конгрессный и деловой туризм (2-й и 3-й по значению сегмент рынка), что вызвано потребностью выравнивания загрузки вмежсезонье. Совмещение с бизнес — и конгресс -туризмом увеличивает время пребывания и стимулирует повторные приезды — с целью отдыха.
В сегментах клиентуры обычно бывает такое соотношение: 55,5% -летний отдых на море, 24%-конгресс туризм; 20,5 %- другие виды.
Одной из важнейших характеристик курорт ной гостиницы является то, что на подобных территориях обычно создается так называемый «клубный комплекс». По такому принципу работают всемирно известные гостиничные цепи: система Club Med(ее курорты размещаются в 33 странах), Le Meridien и другие. Отличительными чертами «клубного комплекса» являются:
1) своя специфика,ориентация на определенную клиентуру (семья с детьми, молодежь, пожилые люди); взависимости от этого строится система обслуживания.
В нашем случае акцент делается на семейный отдых с детьми, спорт и развлечения;конгрессный и лечебный туризм для корпоративных клиентов, при этом возникает возможность оптимизации прибыли у предприятий, поставляющих клиентуру для подобного вида отдыха. Начиная с 2003 года предприятия, заключив договор со страховой компанией и перечислив ей, соответствующий договор на оздоровительное лечение имеют право относить вышеуказанные суммы на затраты. При этом размер налогооблагаемой прибыли соответственно уменьшается. Необходимым условиям реализации этой модели является либо наличие медицинской лицензии у сомойгостиницы, либо совместная с медицинско-оздоровительным учреждением эмиссия путёвок установленного образца..
2)предоставление услуг по принципу «все включено» (all-inclusive):
– приобретая тур в «клубный комплекс», клиент оплачивает проживание, трехразовое питание, участие в спортивных мероприятиях, бассейны, прокат инвентаря(спортивного и пляжного), услуги инструкторов, дневные и вечерние развлекательные мероприятия и клубы для детей;
– при этом не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно: экскурсии, услуги фит нес-центра,услуги по присмотру за детьми, определенные виды спорта (водные лыжи, дайвинг,парусный спорт, серфинг, верховая езда);
3) территория представляет собой автономный «городок»:
– номерной фонд размещается в одном главном корпусе;
– все остальные объекты «разбросаны» по территории, при этом строго, соблюдается единый архитектурный стиль (соответствует индивидуальности гостиницы,национальным особенностям).
Рекомендации по комплексу основных и дополнительных услуг,предоставляемых в гостиницах
Сегодня уже тривиальным звучит вопрос о предоставлении просто хорошего сервиса. Актуальный акцент — удержать постоянного клиента, предложить ему новые услуги гостиницы, иполучить новый срез потенциального рынка. Известно, что цена привлечения новых клиентов обходится в 4-5 раз выше, чем полное удовлетворение потребностей-постоянных.
Надоотчетливо понимать, что главными особенностями высококлассных отелей, резко отличающими их от других гостиниц являются:
А –обеспечение полной и абсолютной безопасности клиентов (причем нужна современная система, которой нет пока в гостиницах Ейска);
Б –водоснабжение гостиницы — только на уровне мировых стандартов (вода берется из городской сети, но проходит полную адаптацию);
В – гостиница имеет автономную систему энергоснабжения, которая позволяет (если в городе неполадки с подачей электроэнергии) 2-3 дня обеспечивать все потребности.
Отмечается,что именно благодаря особенностям (А) и (Б) в Москве происходит «бум»элитных отелей — они пользуются постоянным повышенным спросом. Есть уверенность, что и в Ейске существует в них острая потребность. И надо занимать эту нишу рынка как можно быстрее.
Основныетребования к элитным гостиницам приведены в Приложении 2.
Некоторые рекомендации по ценовой стратегии менеджмента и маркетинга Ценовая стратегия менеджмента и маркетинга строится с учетом:
– специфики курортных приморских гостиниц: максимизация доходов в сезон; минимизация — в не сезон;
– глубокой дифференциации цен по сезонам;
– гибких систем скидок;
– разной системы продаж (где-то – туры, где-то – номера);
– цены тура,которую формирует сам клиент, выбирая из широкой гаммы предложения, состоящую из примерно 50-ти видов услуг.
6. Финансовый план и расчет эффективности реализации проекта
Расчет эффективности инвестиционных проектов в международной практике осуществляется на основе таблицы (формы) «Поток реальных денег»(Кэш-Фло, Cash Flow).
В качестве основных интегральных показателей эффективности анализируемого инвестиционного проекта будем использовать:
· срок окупаемости проекта (PBP) (payback period);
· индекс прибыльности (PI) (profitability index);
· чистый приведенный доход (NPV) (net present value);
· внутренняя норма рентабельности (IRR) internal rate of return).
Срок окупаемости проекта PBP (то же самое — период окупаемости) — время, за которое поступления от производственной деятельности предприятия покроют все затраты, связанные с реализацией проекта,включая затраты на инвестиции, согласования, налоги и рекламу. Срок окупаемости будем измерять в месяцах.
Индекс прибыльности PI (то же самое — индекс доходности (ИД) или коэффициент чистого дисконтированного дохода(КЧДД)).
Чистый приведенный доход NPV (то же самое чистый дисконтированныйдоход (ЧДД)) — приведенная стоимость будущих прибылей или денежных потоков,дисконтированных с помощью соответствующей процентной ставки за вычетом приведенной стоимости инвестиционных затрат.
Внутренняя норма рентабельности IRR (тоже самое — внутренняя норма доходности (ВНД), предельная эффективность капиталовложений, процентная норма прибыли, дисконтированный поток реальных денег или финансовая норма прибыли) — норма дисконта, для которойдисконтированная стоимость чистых поступлений от проекта равна дисконтированнойстоимости инвестиций, то есть NPV равен нулю. В этом проявляется экономический смысл IRR как дисконтированной «точки безубыточности».
Дисконтирование — приведение разновременных экономических показателей к настоящему (текущему) моменту времени, в связи с тем, что ценность денежной единицы в настоящее время выше,чем в будущем.
-Прямыепроизводственные издержки строительного этапа осуществляются равномерно втечение всего нормативного срока строительства;
— Длярасчета основных показателей проекта срок его жизни условно равен 10 годам, из которых 9 месяцев составляют период строительства, согласования и оформления документов, остальные 9 лет и 3 месяца — период получения дохода.
— Налогина ФОТ и НДС, уплачиваемые в период строительства, включены при расчете сметной стоимости строительства, кроме этого, предполагается возврат НДС после ввода вэксплуатацию объектов и начала получения дохода;
— Налогна имущество и арендная плата на землю посчитаны в соответствии сзаконодательством РФ и Краснодарского края (ставка налога на имущество — 2,2%,ставка арендной платы по состоянию на текущий момент – 32,97 руб/м2.);
— Предполагаетсяприменение упрощенной системы налогообложения по ставке 15% от доходов,уменьшенных на величину расходов. Поэтому в расчете нет налогов, заменяемых упрощенной системой;
— Себестоимостьодного кой ко-места принимается равной 280 руб. (по аналогии с уже функционирующими подобными отелями). При этом в стоимость проживания включен завтрак;
— Нормудисконта принимаем 0%, так как реализация проекта предполагается за счет собственных средств;
— В период действия бизнес-проекта предполагаются следующие виды доходов (при этом коэффициент загрузки и стоимость услуг рассчитаны с учетом рыночной стратегии икорпоративных программ, планируемых заказчиком):
— выручка от продажи основных кой ко-мест;
— выручка от продажи дополнительных кой ко-мест;
— выручка от дополнительных услуг: кафе и сауны.
В таблице 2 представлены прогнозируемые финансовые результаты реализации бизнес-проекта за весь период его действия.
Согласнотаблице 2 общий финансовый результат по бизнес-проекту после компенсации затратна подготовительном этапе и на строительство, а также текущих расходов по эксплуатации и налогов является положительным и составляет 155 567 тыс.руб.
Таблица 2.
Прогнозфинансовых результатов по бизнес-проекту, срок 10 лет, тыс. руб.
итого ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД эксплуатация гостиниц, включая дополнительные места 164 466 дополнительные услуги (кафе и сауна) 39 770 Валовой доход 204 236 Собственный капитал 71 851 Итого доходы 276 087 Расходы (I + II + III) 96 473 Инвестиции 71 823 приобретение, отвод земельного участка, проектные работы 14 875 долевое участие в развитии инфраструктуры города 800 строительство мини-бассейна 626 прямые материальные затраты 27 938 расходы на оплату труда рабочих-строителей, включая налоги на ФОТ 4 153 расходы на эксплуатацию и содержание строительных машин и механизмов, а также оснастка объекта спец. оборудованием и инвентарем 5 663 накладные и прочие расходы по смете 6 663 расходы на оснастку 11 104 Текущие расходы по эксплуатации гостиницы 9 441 Налоги и сборы 15 209 Налог на имущество 14 616 Налог на землю 593 ПРИБЫЛЬ 179 614 Налог по УСН 24 046 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 155 567
Анализпроведенных расчетов дисконтированных (приведенных) денежных потоков (см.Приложение № 1) после компенсации всех инвестиционных и текущих затрат говори то следующем:
— Индексприбыльности по бизнес-проекту больше единицы и равен 1,71;
— Чистыйприведенный доход является положительным и составляет 85 706,89 тыс. руб.;
— Внутренняяставка рентабельности составляет 67,72%, что значительно превышает существующиесреднерыночные условия по долгосрочным кредитам;
— Срококупаемости при описанных выше нормативных сроках строительства, а также условий загрузки номеров и стратегии продаж составил 57 месяцев или 4 года и 9месяцев.
9. Анализ рисков
Главными факторами, порождающими, основные риски реализации проекта и создающими реальную угрозу существованию гостиницы являются:
1. Изменчивостьцены на строительные материалы и оборудование.
2. Изменчивостьспроса на услуги;
3. Быстрыетемпы инфляции, что может привести к увеличению стоимости на оборотные средства;
4. Освоенныйрынок услуг, множество конкурентов.
Меры по снижению риска
· Заблаговременноеприобретение строительных материалов;
· разработка маркетинговой стратегии;
· разработка системной рекламной компании;
· проведение углубленной проблемной диагностики проекта;
· формирование имиджа гостиницы.
Заключение
Привыполнении условий, отраженных в настоящем бизнес-плане, данный проект можно признать эффективным как для всего проекта в целом, так и для отдельных его программ, так как индекс прибыльности больше 1, IRR выше нормы процентной ставки по долгосрочным кредитам, сроки окупаемости приемлемы, величина чистого приведенного дохода положительна.
Свежие комментарии