Стратегия развития Kamenetsk Районного Потребительского Общества в 2012 году

Целью бизнес-плана является определение основных направлений и параметров социально-экономического развития Каменецкого района по.

Устав общества

Каменецкое районное потребительское общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, решениями органов управления и органов контроля потребительской кооперации и уставом общества, зарегистрированном решением Каменецкого районного исполнительного комитета от 24.05.2004 г.

Основные задачи деятельности

Основной целью потребительского общества являются удовлетворение материальных и иных потребностей общества, обслуживаемого населения. Основными задачами деятельности являются:

• Организация оптовой и розничной торговли
• Общественное питание
• Закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья

Виды деятельности

Потребительская кооперация Каменецкого района многоотраслевое хозяйство, осуществляет такие виды деятельности как:

• Торговля
• Общественное питание
• Закупки сельскохозяйственной продукции и сырья
• Промышленное производство
• Транспорт
• Оказание платных услуг населению

Торговая деятельность

Торговля осуществляется через 98 магазинов торговой площадью 8192 кв. м., что составляет 215 кв. м. в расчете на 1000 жителей.

Тип торговли	Количество магазинов	Общая торговая площадь
Розничная торговля	98	8192 кв. м.
Оптовая торговля	—	—

Обслуживание сельского населения

Обслуживание 147 малонаселенных пунктов, не имеющих стационарной сети осуществляет 7 авто магазина.

Заготовительная деятельность

С организацией торгового обслуживания сельского населения непосредственно связана заготовительная деятельность, которую осуществляют:

• Унитарное предприятие
• Два филиала
• 6 приемозаготовительных пунктов
• 7 штатных заготовителя

Результаты деятельности за 2011 год

Доля потребительской кооперации в товарообороте района составила за 2011 год 33,4%, что ниже уровня 2010 года на 1,4 п.п.

Показатель	Значение
Доля потребительской кооперации в товарообороте района	33,4%
Изменение по сравнению с предыдущим годом	-1,4 п.п.

Основные приоритетные задачи деятельности на 2012 год

Основные приоритетные задачи деятельности рай по на 2012 год будут:

• Рост уровня удовлетворения потребительских нужд сельского населения

Формирование цен на товары (услуги) в будущем будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о ценообразовании, а также с учетом отраслевых нормативно-правовых актов Белкоопсоюза.

Стратегия ценообразования Каменецкого райпо направлена на поддержание уровня цен, обеспечивающего покрытие затрат на реализацию продукции и получение максимального дохода при соблюдении действующего законодательства и с учетом политики конкурентов.

При прогнозировании объемов деятельности учитываются утвержденные постановлением правления Брестского облпотребсоюза № 331 от 30 декабря «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооперации области на 2012 год» показатели роста в сопоставимых ценах.

В результате планируемых объемов деятельности ожидается получение прибыли по системе Каменецкого райпо в размере 5 миллионов рублей. Для достижения поставленных задач Каменецкое районное потребительское общество обладает квалифицированными кадрами. По состоянию на 1 января 2012 года 33,5 % работников имеют высшее и среднее специальное образование, а 66,1 % — высшее образование.

2. Организационно-экономическая характеристика Каменецкого райпо и области его деятельности

Каменецкий район был образован 15 января 1940 года и расположен на северо-западе Брестской области. Его площадь составляет 1700 квадратных километров. Район граничит с Польшей, а также с Брестским, Жабинковским, Кобринским и Пружанским районами Брестской области и Свислочским районом Гродненской области. В районе есть два города: Каменец и Высокое, 14 сельских Советов. В 236 населенных пунктах проживает 38,2 тысячи человек, в том числе 25,5 тысяч — сельского населения и 13,7 тысяч — городского.

Каменецкий район является одним из крупнейших районов области по производству сельскохозяйственной продукции.

В агропромышленном комплексе района представлены 11 открытых акционерных обществ, 3 сельскохозяйственных кооператива и 25 крестьянских фермерских хозяйств. Под сельскохозяйственными угодьями находится 81,6 тысячи гектаров земли.

На территории района насчитывается 10,6 тысяч личных подсобных хозяйств, 7 садоводческих кооперативов с 1220 дачными участками.

Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, составляет 4,9 тысячи человек.

Валовое производство сельскохозяйственной продукции по району, согласно данным райсельхозпрода, в 2011 году составило: 19,1 тысяч тонн картофеля, 121,1 тысяч тонн сахарной свеклы, 105,5 тысяч тонн зерна, 26,5 тысяч тонн мяса и 58,4 тысяч тонн молока. Урожайность зерновых культур составила 40,5 центнера с гектара, сахарной свеклы — 368 центов, картофеля — 261 центнер, кукурузы — 205 центнеров. В хозяйствах района находится 54,4 тысячи голов крупного рогатого скота и 94 тысячи голов свиней.

Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района — это многопрофильное сельское хозяйство ОАО «Беловежский», которое имеет комплекс для содержания 108 тысяч голов свиней в год, цех по производству растениеводческой продукции, молочный завод и мясокомбинат, а также колбасный цех, производящий продукцию под торговой маркой «БелМорис». Предприятие занимается производством и переработкой до 17 тысяч тонн мяса в год, что составляет 73 % от общего объема производства района. По содержанию крупного рогатого скота специализируются ОАО «Агро-Заречье» и ООО «Каменецкая пуща», которые имеют комплексы на 8,3 тысячи и 3,1 тысячи голов соответственно. Они производят около тысячи тонн говядины в год.

На территории района расположены пять промышленных предприятий: СОАО «Беловежские сыры», Каменецкий филиал ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Верховичский крахмальный завод», ООО «Высоковский производственно-торговый комбинат» и ЧУП «Коопзаготпромторг». Около 90 % товарной продукции района производится на двух сыродельных заводах, которая реализуется как в республике, так и на экспорт. Численность работающих в промышленности составляет около 500 человек, или 3 % от общего числа занятых в отраслях народного хозяйства района.

На 1 января 2012 года в районе функционировали следующие образовательные учреждения: 20 дошкольных детских учреждений, 3 начальные школы, 5 школ-садов, 18 средних и 5 базовых школ, 1 гимназия, 2 школы-интерната, 2 учебно-производственных комбината, 2 центра внешкольной работы, туристический и краеведческий центр, центр коррекционного обучения и реабилитации, социально-педагогический центр с детским социальным приютом, Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-технический колледж с двумя ступенями обучения. Успешно работает специализированная школа олимпийского резерва «Пуща».

В районе развита торговая деятельность, которая осуществляется потребительской кооперативом района (Каменецкое райпо), государственной торговлей (Государственное природоохранное управление «Национальный парк «Беловежская пуща»), сельскохозяйственными предприятиями, коммерческими структурами и индивидуальными предпринимателями. Развивается также фирменная торговля с собственной сетью магазинов как в городе Каменце, так и в поселке Беловежском (РУСП «Беловежский», ОАО «Беловежские сыры», ООО «Брестоблгарант»), а также сельхозпредприятиями.

История потребительского кооператива Каменецкого района началась с создания в 1940 году районного союза потребительских обществ, который объединял шесть сельских потребительских обществ. В торговую сеть входили 44 лавки на дому и один сельмаг. Общественное питание было представлено одним кафе «Чайна». В ноябре 1995 года Каменецкий райпотребсоюз был преобразован в районное потребительское общество.

Каменецкое районное потребительское общество является юридическим лицом, некоммерческой организацией, созданной в форме потребительского кооператива. Оно имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и другие счета в банке, печать с полным названием организации и штампом. Общество может использовать на печати изображение товарного знака Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

В своей деятельности общество руководствуется законодательством Республики Беларусь, положениями, действующими в потребительской кооперативе, а также Уставом, утвержденным отчетно-выборным собранием уполномоченных Каменецкого районного потребительского общества 29 марта 2004 года и зарегистрированным решением Каменецкого райисполкома 24 мая 2004 года. Председатель – Балюк Лидия Степановна, избрана 12 февраля 2008 года собранием уполномоченных Каменецкого потребительского общества Брестского облпотребсоюза. Юридический адрес: 225051, Республика Беларусь, Брестская область, г. Каменец, ул. Брестская, 57/2.

Основные цели и задачи потребительского общества включают в себя удовлетворение материальных и других потребностей своих членов (пайщиков), обслуживание населения района. Основными задачами являются: организация оптовой и розничной торговли, общественного питания; закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции, сырья, изделий и товаров личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, вторичных материальных ресурсов и других видов продукции и сырья; производство пищевых продуктов и непродовольственных товаров; оказание платных услуг населению; организация рынков для торговли товарами; осуществление внешнеэкономической деятельности; другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

На 1 января 2012 года потребительское общество объединяло 18,3 тысячи пайщиков, обеспечивало занятость 669 человек и обслуживало 38,2 тысячи жителей района, в основном сельского населения. Потребительское общество на добровольной основе входит в Брестский областной союз потребительских обществ и Белорусский республиканский союз потребительских обществ, сохраняя свою хозяйственную самостоятельность и статус юридического лица.

За 70 лет своего существования районная потребительская кооператива претерпела множество реорганизаций и изменений в своей организационной структуре.

Районное потребительское общество представляет собой хозяйственную систему универсального типа, которая занимается следующими основными направлениями деятельности:

• розничная торговля;
• общественное питание;
• производство потребительских товаров;
• заготовка сельскохозяйственной продукции и сырья;
• оказание платных услуг населению;
• внешнеторговая деятельность.

Розничная торговля является основной отраслью деятельности районного потребительского общества. На территории района существует 98 розничных торговых предприятий с торговой площадью 8192 квадратных метра, что составляет примерно 214 квадратных метров на 1000 жителей при установленном социальном стандарте в 280 квадратных метров. 70 объектов торговли, или 71,4% от общего числа, расположены в сельской местности. Для обслуживания жителей 147 отдаленных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, используются 7 автомагазинов. Среди 98 магазинов есть 49 продовольственных, 21 торгующий непродовольственными товарами и 28 смешанных магазинов. Более 70% оборота приходится на реализацию продовольственной группы товаров.

По состоянию на 1 января 2012 года в районе функционирует 23 предприятия общественного питания с общей вместимостью 664 человека, включая 2 ресторана на 250 мест, 4 кафе на 150 мест, 6 закусочных на 160 мест и 2 бара на 62 места. Также существуют 2 магазина «Кулинария» и 6 других объектов.

Для обеспечения собственной торговой сети и розничных магазинов работают 2 кондитерских цеха и один цех по производству мясных полуфабрикатов. Производство потребительских товаров осуществляется на хлебо- и кондитерской фабриках, а также в сезон производится переработка овощей (засолка огурцов, помидоров) и квашение капусты. Швейный цех в городе Каменец специализируется на пошиве постельного белья.

Продукция реализуется напрямую через сеть унитарных предприятий, а также отпускается третьим сторонам для последующей продажи.

Заготовительную деятельность осуществляют два филиала: «Высоковский» и «Розницаторг», ЧУП «Каменецкий Коопзаготпромторг».

Район занимается заготовкой более 20 видов сельскохозяйственной продукции и сырья, включая мясо и мясные продукты, картофель, плодоовощную продукцию, дикорастущие товары, продукцию пчеловодства, кожевенное и пушно-меховое сырье, а также вторичное сырье и др. Основу заготовочного оборота составляет группа «лом черных металлов» (46,0%).

Система района предоставляет населению платные услуги, включая ритуальные услуги, переработку сельскохозяйственной продукции, культурные услуги, услуги рынка и шиномонтажа.

В городе Каменец расположен рынок площадью 9600 квадратных метров, на котором есть 39 лотков в двух павильонах, места для палаток и торговых точек, где граждане могут продавать излишки сельскохозяйственной продукции.

Основными задачами перспективного социально-экономического развития района являются:

• организация и развитие розничной торговли и общественного питания для обеспечения пайщиков и обслуживаемого населения потребительскими товарами;
• закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, вторичных материальных ресурсов и других видов продукции;
• оказание платных услуг населению;
• организация работы рынков и совершенствование их деятельности;
• укрепление материально-технической базы всех отраслей экономики;
• обеспечение эффективной работы кооперативного хозяйства.

Стратегия развития района направлена на повышение качества обслуживания населения, достижение этой цели подразумевает реализацию мер по улучшению системы управления и хозяйственной деятельности в районе, создание условий для устойчивого экономического роста.

В условиях жесткой конкуренции в сфере розничной торговли, общественного питания и производства потребительских товаров, а также с учетом социально-экономической ситуации и трансформаций в агропромышленном комплексе, достижение намеченной цели требует решения следующих задач:

• удовлетворение спроса обслуживаемого населения на потребительские товары и услуги при соблюдении высокой культуры обслуживания, обеспечение соответствия ассортимента товаров утвержденным перечням, выполнения прогнозных показателей экономического развития и соблюдения социальных стандартов качества услуг.

Укрепление материально-технического обеспечения, открытие ранее закрытых торговых объектов и развитие новых видов деятельности, особенно в сфере предоставления населению широкого спектра бытовых услуг, улучшение обслуживания по бокам дорог;

Повышение конкурентоспособности продукции потребительской кооперативов по качеству и цене, обеспечение соблюдения всех параметров технологического процесса, сокращение производственных затрат, постоянное обновление и расширение ассортимента;

Поддержка личных подсобных хозяйств, создание кооперативных участков и на их основе налаживание новых взаимоотношений с сельскими жителями, защита интересов потребительской кооперации и укрепление ее роли в программе возрождения села;

Реализация дополнительных мер по расширению практики продажи товаров и услуг с предоставлением населению потребительских кредитов;

Увеличение участия пайщиков, кооперативного актива в управлении деятельностью потребительского общества, создание системы управления, способствующей привлечению средств пайщиков в экономический оборот кооперативной организации;

Приведение структуры управления потребительским обществом в соответствие с требованиями развития экономики в условиях современного рынка.

Увеличение доли потребительской кооперации в общем объеме товарооборота района и повышение уровня использования денежных доходов населения.

1. Организационный план:

Организационно-правовые формы и структура управления районного потребительского общества соответствуют нормам Закона Республики Беларусь «О потребительской кооперативе».

В настоящее время, с учетом региональной специфики, в системе райпо применяется следующая организационная модель: районное общество с унитарными предприятиями и филиалами.

Планируется дальнейшее совершенствование организационно-экономического механизма управления отраслями потребительской кооперации для создания оптимальных схем движения сырьевых и товарных потоков, укрепления дисциплины и повышения конкурентоспособности системы райпо.

Для повышения эффективности торговой отрасли потребительской кооперативов, сокращения убытков в малых населенных пунктах, установления более тесных связей с населением и решения социальных вопросов на селе будут создаваться центры по работе с пайщиками и обслуживанию населения. Улучшается статус комиссий по контролю за работой торговых объектов и материальной заинтересованности их членов.

Совершенствование структуры управления системы райпо позволит улучшить координацию и оперативное взаимодействие между отраслями, а также сократить:

• расходы на управление;

• транспортные издержки за счет оптимизации использования грузового транспорта;

• кредитную задолженность и соответствующие расходы по процентам;

• увеличить рентабельность во всех областях деятельности за счет сокращения затрат;

• расширить собственные средства для обновления материально-технической базы.

Помимо указанных мер, будет совершенствоваться механизм участия пайщиков в управлении и контроле над объектами потребительской кооперативов. Совершенствование системы управления будет осуществляться с учетом использования как традиционных, так и новых методов повышения эффективности.

По состоянию на 1 января 2012 года в системе потребительской кооперации района было занято 669 человек. Большинство работников (57,7%) заняты в торговле, 14,8% — в общественном питании, 11,7% — в промышленности, 3,0% — в заготовках, 7,3% — в транспорте, 3,4% — в строительстве и 1,3% — в других отраслях.

Высшее образование имеют 9,8% работников. Качественный состав руководителей и специалистов улучшился: 66,1% из них имеют высшее образование (по состоянию на 01.01.2010 года — 60,6%).

Планируемый контингент обучающихся в учебных заведениях составляет 28 человек, включая: БТЭУ ПК — 16, Могилевский университет продовольствия по договору с райпо — 1, профессионально-техническую подготовку — 1, колледжи — 10.

В 2011 году в систему было привлечено 28 молодых специалистов, в том числе 6 выпускников университета, 2 колледжа Белкоопсоюза, 4 колледжей второго уровня образования и 16 государственных учебных заведений профессионального технического направления.’

Приоритеты развития кадровой политики

Стабилизация и обновление кадрового потенциала, контрактная форма найма

• Стабилизация и обновление: обеспечение стабильности и своевременного обновления кадрового состава системы потребительской кооперации Каменецкого района.
• Контрактная форма: расширение практики применения контрактной формы найма для повышения гибкости и эффективности управления персоналом.

Закрепление и престиж работников, адресная поддержка

• Предотвращение оттока: предотвращение оттока высококвалифицированных кадров за счет создания благоприятных условий труда и повышений престижа работы в потребительской кооперации.
• Адресная социальная поддержка: предоставление льгот, субсидий, материального стимулирования для повышения мотивации работников и укрепления их приверженности организации.

Формирование резерва, образовательные и возрастные критерии

• Образовательный резерв: формирование кадрового резерва с учетом образовательного уровня и перспектив развития потребительской кооперации.
• Возрастной фактор: учет возрастных особенностей и перспектив развития кооператива при формировании состава персонала.

Анализ подготовленности выпускников, профессиональная ориентация молодежи

• Оценка навыков: сбор, анализ и оценка информации о подготовленности выпускников для эффективного подбора кадров.
• Профессиональная ориентация: активная работа по профессиональной ориентации молодежи на труд в потребительской кооперативе, проведение встреч с выпускниками школ.

Совершенствование механизма обучения, стажировки и повышение квалификации

• Учеба и подготовка: совершенствование механизмов учебы и профессиональной подготовки молодых специалистов для обеспечения их готовности к работе в потребительской кооперации.
• Стажировка: проведение стажировок на передовых предприятиях кооператива для приобретения практического опыта и повышения квалификации.

Современные подходы менеджмента, подбор и расстановка кадров

• Менеджмент: широкое внедрение современных подходов менеджмента к подбору и расстановке персонала для оптимизации процесса подбора наиболее подходящих кандидатов на вакантные должности.
• Аттестация: проведение регулярных и внеочередных аттестаций работников для оценки их уровня квалификации и соответствия занимаемым должностям.

Стратегия маркетинга, сохранение доли рынка

• Рынок потребителей: анализ рынка потребителей в Каменецком районе (38,2 тыс. чел., из них 13,7 тыс. в городе и 24,5 тыс. на селе).
• Сохранение доли: стратегия маркетинга направлена на сохранение существующей доли рынка, ее постепенное увеличение и укрепление позиций в городах Каменце и Высоком.

Расширение продаж за счет торговли и общественного питания, фирменных секций

• Торговля и питание: реализация товаров через торговую сеть кооператива, предприятия общественного питания, реконструированные объекты торговли и общественного питания, авто магазины.
• Фирменные секции: открытие фирменных секций отечественных товаропроизводителей для увеличения объемов продаж.

Выставки-продажи, дегустации, ценообразование в соответствии с законодательством

• Выставки: проведение выставок-продажей совместно с поставщиками для демонстрации продукции легкой промышленности.
• Ценообразование: формирование цен на товары и услуги в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценообразовании и отраслевыми нормами Белкоопсоюза, учитывая спрос и сезонность.

Стратегия поддержания цен, повышение уровня доходов, увеличение рекламы

• Поддержание цен: стратегия ценообразования направлена на поддержание уровней цен, обеспечивающих покрытие затрат и получение прибыли при соблюдении законодательства.
• Увеличение рекламы: увеличение расходов на рекламу для стимулирования спроса и повышения реализации товаров (выпуск плакатов, буклетов, реклама в СМИ и радио, выставки-дегустации).

Инвестиционный план, инвестиции в основной капитал

• Инвестиции: за 2011 год инвестиции в основной капитал составили 3174 млн. руб., включая строительно-монтажные работы и приобретение оборудования.
• Источники финансирования: привлечение средств из различных источников для финансирования инвестиций, таких как собственные средства, кредиты, гранты.

Инновационный план, повышение эффективности

• Инновационная стратегия: внедрение инноваций для повышения эффективности деятельности потребительской кооперации, включая использование новых технологий, оптимизацию процессов и развитие цифровых решений.
• Цифровизация: переход на цифровые технологии для улучшения управления данными, автоматизации процессов и улучшения обслуживания клиентов.

Совершенствование бизнес-процессов, повышение конкурентоспособности

• Анализ конкурентов: постоянный анализ ценовой политики и стратегий конкурентов для поддержания конкурентоспособности кооператива.
• Повышение эффективности: внедрение эффективных практик управления персоналом, оптимизация бизнес-процессов для повышения общей эффективности организации.

Целевые показатели, измерение эффективности

• Установка конкретных целей: определение четких и измеримых целей для оценки успеха стратегии развития кадровой политики и маркетинга.
• Анализ результатов: проведение регулярного анализа результатов для обеспечения достижения поставленных задач и внесения необходимых корректировок в план действий.

Инвестиции в основной капитал:

Источник финансирования	Сумма (рублей)	Процентное соотношение
Собственные средства организации	538 млн. руб.	8,05%
Заемные и привлеченные средства	3642 млн. руб.	91,95%
Кредиты банка	3000 млн. руб.

Планируемые инвестиции в основной капитал на 2012 год:

Тип инвестиций	Сумма (рублей)
Строительно-монтажные работы	4475 млн. руб.
Оборудование	2205 млн. руб.
Общие инвестиционные затраты с НДС	8016 млн. руб.

характеристика торговой деятельности райпо:

Потребительская кооперация занимает лидирующую позицию в регионе, ее удельный вес в 2011 году составил 33,4%. Основными конкурентами предприятия являются индивидуальные предприниматели, торгующие аналогичной продукцией. В районе насчитывается 255 торговых предприятий, включая 98 магазинов потребительской кооперации, 148 магазинов индивидуальных предпринимателей и другие формы собственности.

Тип магазина	Количество	Удельный вес %
Магазины потребительской кооперативы	98	214 кв. м на 1000 жителей (норматив — 280 кв. м)
Авто магазины	7	Обслуживание жителей малонаселенных пунктов
Продовольственные товары	49 магазинов	28,6% от общего количества
Непродовольственные товары	21 магазин	10,5% от общего количества
Товары повседневного спроса	28 магазинов	14,3% от общего количества
Магазины в сельской местности	70 магазинов (71,4%)

Анализ численности и производительности труда работников торговой отрасли:

Год	Среднесписочная численность работников	Среднемесячная заработная плата	Производительность труда (руб. на одного работника)	Темп роста %
2009	383	636,57	9,1	—
2010	372	781,91	10,6	122,1
2011	354	1271,71	18,3	117,1
2011 (работники прилавка)	191	1295,71	17,3	167,2

Основные поставщики товаров:

Наименование товара	Основные поставщики
Рыбопродукты	ЧУП «Брест межрайбаза», ЧУП «Барановичи межрайбаза», СП «Санта-Импекс Брест», ГПТУ «Белрыба»
Колбасные изделия	ОАО «Березовский мясокомбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат», ЧУП «Ивановский кооп пром»
Вино-водочные изделия	РПУП Брестский ЛВЗ «Белалко», КУПП «Маньковичи»
Пиво	ООО «Брестское пиво», ОАО «Криница», ОАО «Лидское пиво»
Кондитерские изделия	СП ОАО «Спартак», АОО «Коммунарка»,АОО «Слодыч», УППВКК «Витьба», АОО «Конфо», предприятия Облхлебпрома, предприятия Белкоопсоюза
Мороженое	ООО ИП «Морозпродукт», ГП «Мороженое», ООО «Санта-Импекс Брест»

Прогноз розничного товарооборота Kamenецкого района

Прогнозирование розничного товарооборота было основано на анализе данных о товарообороте за предыдущие годы и контрольных цифрах, утвержденных постановлениями правления Брестского облпотребсоюза. В 2012 году ожидается получение объема розничного товарооборота торговой сети в сумме 142480 млн рублей. Планируемый темп роста по сравнению со 2011 годом составляет 100,1%. Прогноз розничного товарооборота на 2012 год с разбивкой по кварталам представлен в таблице 6.

Для достижения поставленной цели предполагается:

• Ремонт интерьера, фасадов и приобретение холодильного и технологического оборудования универсама в городе Каменец, а также магазинов «Продукты» на улице 8-е Марта, «Хлеб», «Алеся», «Мебель-техника», «Орхидея», «Продукты» по улице Чкалова, «Высоко-литовский» в городе Каменец и открытие магазина «Домашний уют».
• Ремонт интерьера и замена торгового и холодильного оборудования в магазинах «Продукты» в Верховичах, Пелище и Видомлях, а также в магазинах «Промтовары» в Ратайчицах, «Гастрономе» в Высоком и «Продукты» и «Промтовары» в Долбнево.
• Введение в действие автопродажи в магазине №7.
• Возобновление работы ранее закрытых магазинов (д. Миньковичи, Долбнево, Русилы, «Каменчанка») в городе Каменец.

Прогноз финансовых показателей деятельности торговли

Ожидается, что валовой доход торговой отрасли за 2012 год составит 25450 млн рублей. Ожидаемые затраты составляют 22882 млн рублей. Планируемая прибыль на 2012 год — 2075 млн рублей, планируемая рентабельность — 1,43%. Прогноз представлен в приложении 14.

характеристика общественного питания

На рынке Каменецкого района представлены сети предприятий общественного питания, а также индивидуальные предприниматели и государственные организации. По состоянию на 1 января 2012 года в районе насчитывалось 23 предприятия общественного питания с 664 местами для гостей и 2 магазина-кулинарии.

Обеспеченность посадочными местами в общественном питании составила 17,4 места на 1000 жителей, что ниже норматива в 12 мест на 1000 человек.

Отрасль общественного питания производит полуфабрикаты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, искусственный мед, кисель, кулинарные изделия и копчености. Продукция собственного производства продается через сети розничной торговли, предприятия общественного питания и поставляется другим организациям и хозяйствам района.

Предприятия общественного питания относятся ко второй и третьей наценочной категории, а также к розничным торговым предприятиям.

В 2011 году в общественном питании был достигнут объем розничного товарооборота в сумме 8035 млн рублей, что составляет 101,1% по сравнению с предыдущим годом (прогнозировалось 110,0%). Реализация собственной продукции составила 5590 млн рублей (103,5% к уровню прошлого года, прогноз 109,0%), а продажа покупных товаров — 3537,6 млн рублей (44,0% от общего объема розничного товарооборота). Удельный вес обеденной продукции в собственной продукции общественного питания составляет 61,4%. В сравнении с предыдущим годом производство хлебобулочных изделий сократилось на 7,7 т.

Прогноз розничного товарооборота и выработки собственной продукции

Прогнозирование розничного товарооборота и выработки собственной продукции основывается на анализе предыдущих лет и контрольных цифрах, утвержденных соответствующими постановлениями. Прогноз на 2012 год представлен в таблице 6.

В 2012 году планируется достичь объема розничного товарооборота в сфере общественного питания 12 800 миллионов рублей, что на 102,5 % больше по сравнению с 2011 годом. Прогноз оборотов представлен в таблице 6.

Ожидается реализация покупных товаров на сумму 4 434 миллиона рублей и продаж собственной продукции в розничную сеть на 2 580 миллионов рублей.

Для достижения этих целей необходимо:
— произвести и реализовать 58,4 тонн кондитерских изделий, 86,3 тонн булочных изделий, 47,4 тонн полуфабрикатов;
— провести реконструкцию кафе «Тет-а-тет» для увеличения товарооборота на 50 миллионов рублей;
— отремонтировать и заменить оборудование в ресторане «Белая вежа», что приведет к увеличению товарооборота на 40 миллионов рублей;
— провести ремонт в «Диско-баре», кафе «Адпачынак» и «Сказка», а также в бутербродной в городе Каменец, что принесет дополнительный товарооборот в размере 40 миллионов рублей.

Мероприятия по развитию материально-технической базы общественного питания представлены в таблице 3.1 третьего раздела.

Прогноз финансовых показателей деятельности сфере общественного питания на 2012 год:
— издержки обращения составят 4 872 миллиона рублей;
— планируемая прибыль — 153 миллиона рублей;
— рентабельность — 1,03 %.

В районе реализуется заготовительная деятельность потребительской кооперативом и индивидуальными предпринимателями. Каменецкое рай выполняет заготовку около 20 видов продукции: мясо, плодоовощная продукция, дикорастущая продукция, продукты пчеловодства, кожевенное сырье, лом черных и цветных металлов, макулатура, вторичные текстильные материалы и полимерное сырье.

В районе действует 91 магазин, 6 приемо-заготовительных пунктов. Имеются овощехранилище на 100 тонн, склады вторичного и животноводческого сырья, пункт сильно-засолочной консервировки. В районе работают 7 штатных заготовителей.

За 2011 год закуп сельхозпродукции и сырья от населения в Каменецком рае составил 7 159 миллионов рублей, что на 110,6 % больше по сравнению с 2010 годом. Динамика заготовительного оборота за последние три года представлена в таблице 2.

Темпы роста сократились по пяти видам заготовок: картофель (46,2 %), плоды (53,9 %), мясо и мясопродукты (82,5 %), кожевенное сырье крупное (97,8 %) и вторичное полимерное сырье (64,0 %). Запасной объем мяса и мясопродуктов составляет 5,8 % от общего запасного оборота, что ниже уровня прошлого года на 8,5 процентных пунктов.

Прогноз заготовительного оборота:
— прогнозируемый запасной оборот в 2012 году — 13 800 миллионов рублей;
— темп роста в сопоставимых ценах — 107,0 %.
— запланирована заготовка 270 тонн картофеля, 380 тонн овощей, 370 тонн фруктов, 12 тонн дикорастущей продукции, 170 тонн мяса и мясопродуктов.

Прогноз заготовительного оборота на 2012 год с разбивкой по кварталам представлен в таблице 10.

Для достижения запланированных показателей необходимо:
— заключить договоры со школами, организациями и предприятиями района о сдаче макулатуры;
— обеспечить организацию закупок сельскохозяйственной продукции населением каждым сельским магазином;
— установить магазинам, расположенным в сельской местности, задания по закупу мясопродуктов от населения не менее 100 кг ежемесячно;
— привлечь 10 внештатных сезонных заготовителей для закупа сельскохозяйственной продукции, включая личный транспорт;
— активизировать работу разъездных заготовителей при ЦКУ по закупу дикорастущих плодов и ягод, грибов, растительного сырья и излишков сельхозпродукции от населения.

В целях обеспечения своевременного закупа и доставки магазинам и заготовителям необходимого количества мешков сетчатых для затаривания картофеля в сезон массового сбора урожая планируется:

• Закупить и обеспечить магазины и заготовителей необходимым количеством мешков.
• Организовать выезды в садово-огороднические товарищества для сбора продукции.
• Расширить спектр услуг, связанных с ведением личных подсобных хозяйств, таких как распиловка дров, ремонт зданий и проведение сельскохозяйственных работ.

Для поддержания качества хранимой продукции планируется установить дополнительные испарители в системе контроля температурно-влажностного режима в основной камере хранилища.

Прогноз финансовых показателей заготовительной деятельности на 2012 год:
— Объем заготовительного оборота составляет 13800 млн рублей.
— Планируемая сумма валового дохода — 3000 млн рублей.
— Ожидается прибыль в сумме 577 млн рублей, что даст рентабельность в 3,15%.

Оценка рынка сбыта и уровня конкуренции:
Промышленность Каменецкого района представлена следующими предприятиями: ЧУП «Каменецкий КЗПТ», СОАО «Беловежские сыры», Kamenecki филиал ОАО «Савушкин продукт», ООО «Верховский крахмальный завод» и ООО «Высоковский производственно-торговый комбинат».

Производственная деятельность Каменецкого райпо включает ЧУП «Каменецкий Коопзаготпромторг» с цехами по выпечке хлеба, кондитерским цехом, а также сезонной переработкой овощей (засолка огурцов, помидоров, квашение капусты). Швейный цех специализируется на пошиве постельного белья.

Материально-техническая база промышленного производства представлена в таблице 1.

Продукция комбината и швейного цеха реализуется через сеть магазинов райпо, а также индивидуальным предпринимателям, другим торговым системам и закрытым учреждениям.

Анализ производственной деятельности за последние три года приведен в таблице 2.

Объем производства потребительских товаров в 2011 году составил 6028,3 млн рублей, что на 159,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Производство хлебобулочных изделий снизилось на 10,5% по сравнению с 2010 годом и составило 1540,9 тонн, произведено 157,5 тонн мяса (снижение на 21,4 т), кондитерских изделий — 80,4 т (прирост на 3,8 т), мясных полуфабрикатов — 24,1 т (прирост на 6 т). В 2011 году было выпущено швейных изделий на сумму 272,1 млн рублей, что составляет темп роста в 156,4%.

Кроме того, Kamenecki райпо произвело 6,0 тонн соленых огурцов, 1,4 т помидоров, 7,1 т квашеной капусты, 3,2 т грибов и 1,8 т моченых яблок.

Основные поставщики сырья: сахарный завод в Жабинке (сахар), птицефабрика в Кобрине (яйца), Межрайбаза в Бресте (маргарин и масло) и УП «Барса» (додавки, ароматизаторы). Упаковочные материалы поставляются из «Торгупака» (Минск).

Контроль качества продукции осуществляется контрольно-производственной лабораторией по органолептическим и физико-химическим показателям. Все продукция вырабатывается в соответствии со стандартами и рецептурами. Исследования на микробиологические показатели проводятся в Каменецкой ЦГЭ по договорным отношениям. Показатели безопасности контролируются Брестским ЦСМС.

Прогноз производства и реализации продукции:
При прогнозировании объема производства на 2012 год учитываются утверждённые документы: постановление правления Брестского облпотребсоюза №293 от 18.11.2010 «О программе развития потребительской кооперации Брестской области» и постановление №331 от 30.11.2011 «О показателях прогноза экономического развития потребительской кооператива Brestской области на 2012 год».

Планируется произвести товаров за 2012 год на сумму 11611 млн рублей, что составляет прирост в 4735,9 млн по сравнению с 2011 годом. Ожидается увеличение производства хлеба и хлебобулочных изделий на 209,1 т (до 1750 тонн), кондитерских изделий — 5,6 т (до 86 тонн), мяса — 170 тонн, мясных полуфабрикатов — 30 тонн. Планируется также увеличить производство швейных изделий на 521 млн рублей (до 272,1 млн). Прогнозирование объемов деятельности за кварталы представлено в таблице 6.

Увеличение объемов производства будет достигаться следующими способами:

• оптимизация использования существующих производственных мощностей;
• приобретение нового технологического оборудования;
• расширение ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий;
• выход на новые рынки сбыта продукции;
• организация работы кондитерской мастерской в две смены.

Планируется, что объем производства промышленной продукции в 2012 году составит 11611 миллионов рублей. Ожидается получение прибыли от промышленной деятельности в размере 400 миллионов рублей в 2012 году при рентабельности в 3,31%.

В сфере услуг за 2011 год было оказано населению платных услуг на сумму 284,3 миллиона рублей, что на 111,1% больше планируемого показателя. Услуги включают общественное питание, транспорт, продажу ритуальных принадлежностей, ремонт одежды, парикмахерские услуги, шиномонтаж, прокат товаров, услуги Деда Мороза и Снегурочки, дискотеки, бильярд, подбор подарков, убой скота, ветсанэкспертизу.

В 2012 году планируется увеличить объем платных услуг населению до 560 миллионов рублей, что соответствует росту на 109,5% по сравнению с 2011 годом. Услуги будут включать в себя ритуальные услуги, дискотеки, общественное питание, работу рынков, убой скота, ветеринарную лабораторию, парикмахерские услуги, шиномонтаж, ремонт одежды, огородовую деятельность, изготовление мебели, услуги надзора, кондитерские изделия по индивидуальному заказу и услуги Деда Мороза.

В разделе об энергосбережении представлен список мероприятий по экономии энергии в Camden District с указанием их экономической эффективности и сроками окупаемости:

1. Внедрение энергоэффективного оборудования и материалов (экономическая эффективность: 21,85 рубля за каждый затраченный рубль; срок окупаемости: 1 год и 2 месяца).
2. Модернизация котельных установок с заменой устаревших котлов (экономическая эффективность: 1,22 рубля за каждый затраченный рубль; срок окупаемости: 2 года и 2 месяца).
3. Внедрение энергоэффективных осветительных приборов (экономическая эффективность: 0,90 rubля за каждый затраченный рубль; срок окупаемости: 4 месяца).
4. Автоматизация систем освещения (экономическая эффективность: 0,40 рубля за каждый затраченный рубль; срок окупаемости: 18 месяцев).
5. Тепловая реабилитация зданий с заменой оконных блоков (экономическая эффективность: 3,54 rubля за каждый затраченный рубль; срок окупаемости: 4 года и 9 месяцев).
6. Замена насосного оборудования на более энергоэффективное (экономическая эффективность: 2,10 рубля за каждый затраченный рубль; срок окупаемости: 3 года и 10 месяцев).

В разделе о внешнеэкономической деятельности указаны результаты внешней торговли организации за 2011 год. Внешнеторговый оборот составил 32,9 тысячи долларов США, получена прибыль от экспортных операций в размере 15,4 миллионов рублей. Был произведен вывоз картофеля на сумму 19,7 тысяч долларов США (прибыль — 16,5 миллионов рублей), овощей на сумму 9,0 тысяч долларов США (прибыль — 2,3 миллиона рублей) и непродовольственных товаров на сумму 4,2 тысячи долларов США. На 2012 год планируется увеличить объем экспорта картофеля до 360 тонн (сумма экспортной выручки — 52,0 тысячи долларов США) и получить прибыль в размере 50 миллионов рублей.

В финансовом плане указаны показатели эффективности деятельности организации за 2011 год: получена прибыль в размере 1615 миллионов рублей, коэффициент текущей ликвидности составил 1,035 (рост на 0,058 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом). Уровень валовых доходов от торговли вырос до 17,51%, а уровень расходов на реализацию — до 15,88%. Прибыль по отрасли составила 1138 миллионов рублей. В сфере общественного питания уровень валовых доходов увеличился до 33,04% (рост на 0,66 процентных пункта), а уровень расходов на реализацию — до 33,01% (прирост на 0,40 процентных пунктов). Прибыль по этой отрасли составила 64 миллиона рублей.

Уровень валовых доходов в заготовительной отрасли вырос на 0,3 процентных пункта и составил 16,40 %, в то время как расходы на реализацию снизились на 0,48 процентных пункта, достигнув 12,11 %. Прибыль от деятельности в этой сфере составила 304 млн. рублей.

Согласно бизнес-плану на 2012 год, ожидается получение прибыли в размере 2075 млн. рублей в отрасли «торговля». Уровень валовых доходов планируется установить на уровне 17,51 % к валовой стоимости оборота. Ожидается сокращение издержек обращения на 0,14 процентных пункта до уровня 15,74 % к валовой стоимости оборота. Планируется снижение расходов на транспорт на 0,04 %, а также расходов на ремонт основных средств на 0,02 %.

В отрасли «общественное питание» прогнозируется прибыль в размере 153 млн. рублей. Уровень валовых доходов планируется установить на уровне 33,04 %. Ожидается сокращение издержек обращения на 0,18 % до уровня 32,83 %. Это будет достигнуто за счет снижения расходов на оплату труда на 0,11 процентных пункта.

В заготовительной отрасли ожидается прибыль в размере 577 млн. рублей. Уровень валовых доходов составит 16,4 %. Расходы на реализацию планируется снизить на 0,2 процентных пункта до уровня 11,91 %. Ожидается сокращение издержек обращения по нескольким статьям: «Прочие расходы» (снижение на 0,08 %), «Транспортные расходы» (снижение на 0,02 %), «Проценты за кредит» (снижение на 0,04 %) и «Расходы на оплату труда» (снижение на 0,02 %).

В производственной отрасли ожидается прибыль в размере 400 млн. рублей, включая 270 млн. в хлебопекарной промышленности и 20 млн. в других отраслях не пищевого производства.

Ожидается, что рентабельность прибыли от реализации продаж составит: для торговли — 1,77 %, общепита — 0,21 %, заготовок — 4,92 % и промышленности — 6,36 %.

Рентабельность чистой прибыли от продаж планируется на уровне: для торговли — 1,43 %, общепита — 1,03 %, заготовок — 3,45 % и промышленности — 3,31 %.

В результате полученной прибыли коэффициент текущей ликвидности системы Каменецкого рай составит 1,185. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами достигнет -0,109.

Запланированные объемы хозяйственной деятельности позволят системе Kamenetsky rayon стать прибыльной.