— Представленный материал является бизнес-планом создания Предприятия по выпуску известкового строительного щебня (ГОСТ 8267-93 – фракция 5-20, 20-40, 40-70 мм) мощностью 112,5 м3 /час в Ленинском районе Тульской области;
— Местом предполагаемого размещения Предприятия является Акульшинский участок, находящийся в Ленинском районе Тульской области, с.п. Рождественское, восточнее с.п. Акульшино, в 450 м севернее д. Некрасово. Акульшинский участок Обидимо-Пятницкого месторождения известняков детально разведан в 1955 году. Объем разведанных и подтвержденных ТКЗ ГУЦР запасов на данном участке месторождения составляет в плотных кубометрах величину 4369 тыс.куб.м по категориям А+В. Известняки не разрабатывались. В Государственном балансе «Строительные камни» на 01.01.2006 числятся в тех же цифрах.
— Технология, предлагаемая для внедрения, является стандартной технологией добычи и переработки известковых пород для производства бутового камня и щебня.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
1. ВВЕДЕНИЕ.
Краткая характеристика инвестиционного проекта.
ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ ПРОЕКТА, Инвестиционная фаза проекта (9 месяцев):
— Открытие финансирования проекта;
— Получение лицензии на разработку месторождения на 8 лет, проекта горного отвода и проекта разработки и рекультивации;
— Поставка основного и вспомогательного оборудования;
— Монтаж, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала;
— Пуск в эксплуатацию.
Операционная фаза:
— Выход на 100% мощность через 3 месяца после пуска объекта в эксплуатацию;
— Погашение задолженности и выплата процентов по инвестиционному кредиту;
— Оперирование настоящим проектом будет вестись компанией, созданной с целью реализации настоящего проекта (SPV).
Часть Ι. ОБЗОР РЫНКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ.
Характеристика продукции.
Промышленная значимость строительного камня объясняется уже тем, что на производимые из него щебень и бутовый камень приходится более половины суммарного выпуска нерудных строительных материалов в Российской Федерации, а без использования этих базовых материалов промышленное, гражданское, жилищное и транспортное строительство ни в настоящее время, ни в будущем практически невозможно.
Одним из самых востребованных материалов в мире является щебень. Это натуральный материал, который появляется после дробления горных и скальных пород, и последующего просеивания полученного материала через различные сита.
Основные свойства, характеризующие щебень как материал – это лещадность (характеристика формы зерен), прочность, морозостойкость, водонасыщение и т.д. Использование щебня кубовидной формы дает наиболее плотную утрамбовку. Наличие в щебне зёрен пластинчатой и игловатой форм приводит к увеличению межзерновой пустотности в смеси. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расхода связующего компонента, а это влечет за собой дополнительные материальные затраты. Кроме того, кубовидные зёрна обладают большей прочностью, чем зёрна пластинчатой и игловатой форм. Следовательно, использование кубовидного щебня в производстве экономически целесообразнее. Более того, чем меньше получаемая фракция щебня, тем он дороже, т.к. на него приходится больше технологических операций.
Щебень может использоваться в различных целях: в качестве заполнителя бетона, для ремонта автодорог, в качестве балластного слоя железнодорожного покрытия и др. Кроме того, в последнее время он все чаще находит свое применение на ниве ландшафтного дизайна.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ.
Тенденции и динамика производства.
Нерудные материалы, такие как щебень и строительный песок, являются неотъемлемой частью любого современного строительства, ведь строительные технологии с их использованием обеспечивают возводимому объекту долговечность, высокую надежность и рентабельность.
Российский рынок нерудных строительных материалов напрямую зависит от состояния строительства в стране. За период с 2006 по 2008 гг. продажи нерудных материалов выросли на 27,6%, достигнув 409,5 млн. м 3 .
В 2009 г. произошло резкое падение рынка по всем показателям, связанное с замораживанием строительства большого числа объектов в условиях экономического кризиса. В этот год спрос упал как со стороны капитального, так и со стороны дорожного строительства: продажи в натуральном выражении сократились на 23,9%, в стоимостном – на 24,3%.
В 2010 г. спрос на нерудные строительные материалы стал постепенно расти:
В 2011 г, по прогнозам BusinesStat, продажи нерудных материалов вырастут до 329,5 млн. м3. В перспективе рост продаж продолжится, однако докризисного уровня рынок достигнет лишь к началу 2015 г.
Согласно данным агентства СМПРО, производство нерудных строительных материалов в РФ в апреле 2011г. увеличилось на 13% к уровню апреля прошлого года и составило 22,8 млн. м3, в январе-апреле 2011г. увеличилось на 22,1% к соответствующему периоду 2010 года и составило 74,3 млн. м3.
Средняя цена на нерудные строительные материалы выросла на +8% к уровню марта 2011 г. и составила 313 руб./м 3 (цена производителя без НДС и доставки). С начала года средняя цена на нерудные строительные материалы увеличилась на 39,8%.
Важнейшей особенностью на рынке нерудных строительных материалов является высокая доля доставки в цене закупки конечным потребителем, которая может составлять до 50%.
Кроме того, цены на нерудные материалы в значительной степени варьируются в регионах, являющихся крупными производителями или реципиентами межрегиональных поставок, отличаясь на величину стоимости доставки.
Тенденции и динамика объема рынка.
В настоящее время российский рынок щебня является самым быстрорастущим рынком среди рынков нерудных строительных материалов.
Добычу и производство щебня осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов.
Факторы роста рынка нерудных строительных материалов:
-
Значительный сырьевой потенциал;
-
Благоприятная законодательная база в области недропользования;
-
Достаточно низкие барьеры входа на рынок, отсутствие монополистов;
-
Высокая маржа продукции;
-
Стабильный спрос со стороны крупных государственных программ в области жилищного, дорожного строительства и проч.
Сегодня, несмотря на оживление и подъём, которые переживает отрасль строительного щебня в последние годы, предприятия, добывающие и перерабатывающие строительный камень, не в состоянии обеспечить своей продукцией отечественных строителей, а Россия по объёмам производства, качеству выпускаемой продукции и техническому уровню промышленности нерудных строительных материалов всё ещё серьезно уступает развитым индустриальным странам.
За последние годы сформировался устойчивый спрос на щебень кубовидной формы со стороны дорожно-строительных организаций, но эта потребность в РФ сейчас удовлетворяется только на 30–40%.
В соответствии с президентской программой «Дороги России XXI века» СоюзДорНИИ был произведен расчет потребности в дорожно-строительных материалах, в том числе в различных видах щебня. В таблице приведена потребность в щебне узких фракций кубовидной формы для различных регионов России:
|
Наименование региона |
Значение потребности по годам и периодам |
||||||||
|
2001г. |
2002г. |
2003г. |
2004г. |
2005г. |
2001-05 гг. |
2006-10 гг. |
2011-20 гг. |
2001-20 гг. |
|
|
Центр |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
2,7 |
12,5 |
25,8 |
96,6 |
134,9 |
|
Северо-Запад |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
5,9 |
10,6 |
38,88 |
55,3 |
|
Поволжье |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
2,0 |
9,3 |
16,2 |
70,3 |
95,8 |
|
Северный Кавказ |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
3,2 |
7,7 |
23,7 |
34,6 |
|
Урал |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
8,0 |
14,4 |
52,9 |
75,3 |
|
Сибирь |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,6 |
1,7 |
7,5 |
15,5 |
57,7 |
80,7 |
|
Дальний Восток |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
3,8 |
6,7 |
30,0 |
40,5 |
|
Всего щебня: |
9,3 |
9,6 |
10,0 |
10,4 |
10,9 |
50,2 |
96,9 |
370,0 |
517,1 |
|
В среднем за год по периодам: |
10,0 |
19,4 |
37,0 |
25,8 |
|||||
В настоящее время протяженность сети дорог общего пользования с твердым покрытием в России составляет около 600 тыс. км, и основная часть щебня кубовидной формы будет использована на их ремонт и содержание. Наибольшее количество всех видов щебня будет потребляться в Центральном регионе, где дорожное строительство ведется наиболее интенсивно.
В частности, Тульская область до 2016 года планирует вложить 9 млрд. рублей в дорожное хозяйство (по сообщению директора департамента транспорта и дорожного хозяйства обладминистрации Николая Салищева). Средства будут направлены на реконструкцию участков двух основных федеральных автотрасс «Дон» и «Крым», проходящих по территории Тульской области, а также в строительство и реконструкцию автомобильных дорог областного и межмуниципального значения; дорожных мостов, автомобильных развязок.
«Площадь Москвы увеличится на 148 тысяч гектаров — это решение принял Совет Федерации на последнем в 2011 году заседании 27 декабря. Границы города решено увеличить за счет земель на юго-западе, выйдя на границу с Калужской областью», — по сообщению «Российской газеты», федеральный выпуск №5669 (293) от 28 декабря 2011г.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при присоединении новых земель может появиться новый административный округ столицы. Предполагается, что на новые территории переедет часть федеральных и столичных госучреждений.
Таким образом, реализация правительственных программ «Дороги России XXI века», «Доступное жилье», реконструкция и строительство ряда железнодорожных линий и других масштабных инвестиционных проектов — предопределяют рост потребности в нерудных строительных материалах для реконструкции и строительства автомобильных и железных дорог, жилья и других объектов гражданского и промышленного строительства.
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Потребители щебня строительного – это предприятия, которые осуществляют свою деятельность в различных сегментах строительного рынка:
- заводы железобетонных изделий, конструкций и домостроительные комбинаты, производители товарного бетона — как заполнитель для бетона, ЖБИ;
- дорожно-строительные организации и организации, занимающиеся ремонтом и обслуживанием дорог — для устройства покрытий, оснований автомобильных дорог;
- организации по ремонту железнодорожного пути — балластный слой железнодорожных путей;
- организации по услугам в области садово-парковой индустрии и ландшафтного дизайна — для устройства покрытий и оснований дорожек, площадок;
- организации по работе, связанной с ЖКХ и благоустройством территорий — для устройства покрытий и оснований пешеходных дорог, площадок.
Крупнейшим потребителем щебня в 2006-2010 гг. был Московский регион, на долю которого в среднем приходилось около 14% от общего объема потребления щебня в России.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНА.
-
Компании ОАО «Дорснаб» и ООО «Восточные Берники» ( www.berniki.ru ).
Основной продукт — щебень М600 по ГОСТ 8267-93 фракции 5-20, 20-40, 40-80, 70-120 (истираемость И2, морозостойкость до F-50).
Карьер Берники разрабатывается компанией с 1992 года. Запасы известняков — 4,2 млн. м 3 , в настоящее время проведена дополнительная разведка запасов известняка.
Эксплуатация Восточно-Берниковского месторождения известняков и керамзитных глин ведется с 2005 г. Объем разведанных запасов — 37,84 млн. м 3 .
Имеется собственный ЖД тупик.
-
ООО «464 Комбинат нерудоископаемых» (www.karier-tula.ru) – это объединение двух независимых тульских предприятий по производству щебня — Хомяковского и Воловского карьеров.
Склады и производство щебня располагаются в поселке Горном и поселке Восточном.
С момента начала производства в 2007 году предприятию удалось увеличить объем производства известнякового щебня с 74 000 м 3 до 204 000 м3 .
В 2008 году объем добычи составил 307 000 м 3 .
Предприятие является партнером ОАО «Тулачермет».
Свежие комментарии