Охранное агентство «Феникс»

Цель и задачи

Создание нового охранного предприятия в Санкт-Петербурге под названием «Феникс» с целью оказания профессиональных охранных услуг для организаций и частных лиц.

Маркетинговая стратегия

В наше время в охране нуждаются не только известные личности, но и многие другие (политики, бизнесмены, частные предприниматели, а также организации разнообразного профиля). В Санкт-Петербурге тяжело найти охранное агентство, предоставляющее профессиональную охрану клиенту.

Услуги

• Охрана частных лиц
• Охрана организаций и предприятий
• Сопровождение и охрана ценных грузов
• Охрана имущества частных лиц и предприятий
• Участие в охране организованных мероприятий

Финансовые параметры

• Стартовый капитал: 500.000 руб.
• Аренда помещения: не указана
• Стоимость лицензии ЧОП: 1300 руб.

Рынок охранных услуг

• Оборот рынка охранных услуг в городе никто назвать не решился, но известно, что в среднем на безопасность предприятие тратит 2-5% от своего оборота.
• Спрос на услуги охранников в последние годы значительно возрос.

Лицензия ЧОП

• Регламентированный документ
• Выдается на основании закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
• Срок действия: 5 лет
• Стоимость: 1300 руб.

По данным ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в городе выдано около 1200 лицензий на охранную деятельность. На рынке коммерческие услуги предоставляют примерно 100 предприятий, из которых крупными игроками считаются около 15 компаний. Остальные лицензии принадлежат либо неработающим организациям, либо фирмам, обслуживающим конкретные компании. Согласно законодательству, службы безопасности, которые были популярны в прошлом, юридически не имеют права существовать. Таким образом, все они были перерегистрированы в отдельные юридические лица под названием «охранное предприятие», но по сути остаются службами безопасности одной компании.

Спрос на услуги охраны во многих крупных городах России превышает предложение. Вход на этот рынок пока что открыт довольно широко.

В отличие от уже существующих охранных фирм, охранное предприятие «Феникс» предлагает гибкую систему оплаты за свои услуги. На рынке предоставляемых аналогичных услуг работает также государственное охранное предприятие «Вневедомственная охрана». Государственное предприятие «Вневедомственная охрана» в основном занимается охраной крупных предприятий, банков и квартир жителей города. В отличие от этого предприятия, ООО «Феникс» направлено на обслуживание многочисленных малых и средних предприятий, используя индивидуальный подход при заключении договоров с клиентами.

Анализ конкурентов:

Критерий	ООО «Феникс»	Основные конкуренты
Качество работы	Высокое исполнение работы	Высокое исполнение работы
Индивидуальный подход	Творческий, нестандартный подход	Выполнение работ стандартно
Уровень цен	Средняя цена	Высокая цена
Местоположение	Близко расположены к обслуживаемым клиентам	Недостаточное местоположение
Уникальность услуги	Новинка на рынке	Новинка
Репутация фирмы	Новое охранное предприятие с хорошей репутацией	Надежная репутация

Таблица 1: Факторы конкурентоспособности (SWOT-анализ)

Сильные стороны:

1. Высокое качество оказываемых услуг
2. Отсутствие жесткой конкуренции
3. Большой рынок спроса на такие услуги
4. Удобное местоположение предприятия
5. Гибкая система оплаты
6. Индивидуальный подход к клиентам при заключении договоров
7. Введение системы скидок для постоянных клиентов
8. Широкий спектр охранных услуг

Слабые стороны:

1. Необходимость найти клиентов на начальном этапе
2. Поиск квалифицированных специалистов
3. Недоверие потребителей к новой компании
4. Конфликты между руководством и работниками

Возможности:

1. Высокая потребность в таких услугах
2. Ухудшение положения конкурентов
3. Резкий рост спроса
4. Появление новых технологий охраны предприятий
5. Рост уровня доходов населения

Угрозы:

1. Выход на рынок новых конкурентов
2. Изменение налогового законодательства и деноминация рубля
3. Нестабильная политическая ситуация

Маркетинговый план:

1. Целевой сегмент:

2. Проведение демографической сегментации рынка показало, что целевыми клиентами будут руководители, работники среднего звена малых и средних предприятий, частные лица, организаторы общественных мероприятий.

3. Стратегия маркетинга:

4. Особое внимание уделяется учету потребностей рынка и основной целью предприятия является выход на рынок и последующее расширение своей рыночной ниши.
5. Стратегия должна включать в себя комплексный подход к предоставлению услуг более высокого качества по более низким ценам, а также расширение спектра услуг и удобное местоположение.

6. Исходя из этого, стратегией маркетинга становится стимулирование спроса на наши услуги за счет различных факторов конкурентного преимущества, создания положительного имиджа предприятия в сравнении с конкурентами.

7. Ценовая политика:

8. Планируется использовать метод следования рыночным ценам.
9. Анализ цен конкурентов и установление соответствующих ценовых параметров.
10. Введение компьютерной системы учета клиентов для предоставления скидок, что поможет привлечь и удержать постоянных клиентов, а также увеличить объем спроса.

Конкурентная стратегия

Главные конкурентные преимущества данного бизнес-плана: индивидуальный подход к потребностям каждого клиента, гибкая ценовая политика и введение системы скидок для постоянных клиентов. Например, при заключении долгосрочного контракта с организацией предоставляется скидка в 20 %. В будущем мы планируем разработку системы специальных предложений для регулярных клиентов.

Стратегия продвижения

Мы ориентируемся на широкую всестороннюю рекламу наших услуг. На первом этапе намерены разослать факсимильные сообщения всем предприятиям и потенциальным клиентам, предоставив информацию об охранном предприятии «Феникс» и спектре предлагаемых услуг. По мере получения прибыли и увеличения оборотного капитала планируем участвовать в различных мероприятиях, проводимых городскими охранными фирмами. Это даст возможность узнать о конкурентах и их новых услугах, а также найти новых клиентов и заключить предварительные соглашения с ними. В дальнейшем мы намерены использовать компьютерную сеть в качестве эффективного канала рекламы, полагая, что ее общая эффективность превзойдет другие средства массовой информации.

Затраты на рекламу
Вид рекламы	Цена
Листовки	15 000
Интернет-сайт	5 000
Итого	10 000

Таблица 3. «Затраты на рекламу».

Ассортимент услуг:

• охрана частных лиц;
• охрана организаций и предприятий;
• сопровождение и охрана ценных грузов;
• охрана имущества частных лиц и предприятий;
• участие в охране организованных мероприятий.

Организационный план

В качестве правового статуса мы выбрали общество с ограниченной ответственностью, который является простым в реализации и удобным для нашей структуры. Общество с ограниченной ответственностью имеет уставный капитал в размере 30 тыс. рублей, необходимый для покупки первоначального оборудования. Он формируется за счет вложений по 15 тыс. рублей от генерального директора и исполнительного директора. В случае банкротства или по заключенным договорам каждый учредитель несет ответственность в пределах своего вклада.

По форме собственности наше общество с ограниченной ответственностью имеет частную форму. Владельцами являются генеральный директор и исполнительный директор.

Генеральный директор осуществляет общее руководство работой предприятия. Исполнительный директор выполняет функции генерального директора при его отсутствии, организует работу всех сотрудников, занимается кадровыми вопросами, принимает от сотрудников заявки на необходимые материалы для работы, поддерживает связь с клиентами, заключает договоры и обеспечивает необходимую коммуникацию с ними.

Бухгалтер ведет финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет заработной платы).

1. Организационная схема управления охранным предприятием.

Генеральный директор
организационная схема управления охранным предприятием Исполнительный директор

Оборотная связь
Бухгалтер
—
Рядовые сотрудники
—

Таблица 4. «Организационная структура»

2. Расписание штатное:

Наименование должности	Количество сотрудников	Время работы	Оклад (руб.)
Генеральный директор	1	Индивидуальный график	30 000
Главный бухгалтер	1	Пн-пт, с 10:00 до 18:00	20 000
Исполнительный директор	1	Пн-пт, с 10:00 до 18:00	30 000
Лицензированные охранники с оружием	4	Индивидуальный график	60 000
Лицензированные охранники без оружия	6	Индивидуальный график	60 000
Водитель	2	Индивидуальный график	20 000

Таблица 5. «Штатное расписание»

3. Коммерческие риски

Заработная плата наших сотрудников может ежемесячно варьироваться в зависимости от качества их работы и спроса на наши услуги со стороны клиентов.

Наши сотрудники преимущественно молодые, энергичные люди в возрасте от 18 до 30 лет. Мы ценим в людях следующие качества: добросовестность, чистоплотность, ответственность, трудолюбие, порядочность и творческий подход. Сотрудники нашего предприятия должны работать с высокой качественной отдачей, проявлять инициативу, «болеть душой за фирму», относиться к ней как ко второму дому.

Мы придаем большое значение квалификации сотрудников, особенно тех, кто выполняет исполнительные функции. Это молодые люди, недавно окончившие высшие учебные заведения, имеющие лицензию и опыт работы в специальных органах.

4. Анализ рисков

Возможные риски:

• Риск, связанный с отсутствием платежеспособных заказчиков и изменением спроса на услуги;
• Недостаточная информация о спросе на наши услуги;
• Необходимость более глубокого анализа рынка и конкурентов;
• Снижение спроса на данный вид услуг.

5. Меры по снижению и минимизации рисков:

Действие перечисленных рисков можно ограничить путем тщательной проверки финансового положения и репутации клиента. Мы будем работать с клиентами на основе 100%-ной предоплаты, а затем переходить к частичным платежам надежным заказчикам.

6. Заключение договоров с клиентами

После обращения клиента мы предоставляем ему необходимую информацию о нашей фирме, ее возможностях в сфере охраны, рекомендации и отзывы других заказчиков для подтверждения законности и профессионализма нашего охранного агентства. В то же время нам необходима информация о потенциальном заказчике: финансовое состояние, репутация на рынке, отсутствие связей с криминальными структурами. Для этого мы требуем предоставить устав компании и выписку из банка. Затем проводим проверку через регистрационную палату и паспортный стол для подтверждения законности деятельности и личности учредителей или руководителей.

После первоначального контакта и взаимного интереса к сотрудничеству наш ответственный сотрудник посещает объект, который необходимо охранять, для составления плана охраны и индивидуальных рекомендаций. Представитель руководства нашего охранного агентства (исполнительный директор) обследует место и дает заключение о необходимом количестве постов, режиме охраны (круглосуточном или не круглосуточном), необходимости установки решеток и других средств защиты, а также указывает на участки, где эффективно использовать систему видеонаблюдения.

После заключения договора с заказчиком мы дорабатываем план охраны объекта, согласовываем инструкции по пропускному режиму, формируем образцы пропусков и другую необходимую документацию. Все эти документы, а также копии договора и лицензии охранного предприятия должны находиться на посту охраны для эффективной работы.

Производственный план

На начальном этапе мы планируем арендовать офисное помещение по адресу: улица Тамбовская, дом 8, корпус Б. Этот адрес был выбран с учетом высокой плотности предприятий и офисных центров в этом районе, а также отсутствия других охранных агентств поблизости. Мы считаем, что близость к центру города будет способствовать привлечению новых заказчиков.

На стадии организации у общества с ограниченной ответственностью есть следующие предварительные договоренности:

Наименование	Существующие возможности	Недостаток и способы его устранения или дополнительные потребности
Помещение	Право на аренду офисного помещения площадью 50 кв. м на первом этаже офисного здания. Возможности оцениваются как хорошие.	При необходимости расширения деятельности необходимо арендовать еще 100 кв. м офисной площади.
Оборудование	Компьютеры, принтеры, копировальный аппарат и телефоны, внесены учредителями в качестве вклада в уставный капитал (по 2 штуки каждого).	Необходимо приобрести: офисную мебель, лазерные принтеры, модемы, сканеры, программное обеспечение и легковые автомобили (2 шт.).

Таблица «Возможности и потребности»:

---

Уставный капитал общества составляет 30 тыс. руб., который будет использован для покупки первоначального оборудования. В случае банкротства каждый учредитель отвечает в размере своего вклада. Ниже представлен список оборудования, которое планируется приобрести с использованием уставного капитала:

Необходимое оборудование	Количество	Цена	Сумма
Офисная мебель	—	—	29 600 руб.
Стул (2 шт.)	—	3 000 руб.	6 000 руб.
Шкаф (1 шт.)	—	3 500 руб.	3 500 руб.
Рабочее место (2 шт.)	—	5 000 руб.	10 000 руб.
Принтер (1 шт.)	—	4 600 руб.	4 600 руб.
Модем (1 шт.)	—	2 400 руб.	2 400 руб.
Сканер (1 шт.)	—	3 100 руб.	3 100 руб.
Итого:			29 600 руб.

Таблица «Оборудование»:

---

Клиентами фирмы будут граждане России, а также предприятия и организации.

Для реализации своей идеи компания выполняет следующие действия: приобретает арендуемое помещение под офис, закупает компьютеры и канцелярские товары, подключает телефонные номера, нанимает персонал, устанавливает партнерские отношения с охранными фирмами и т. д.

Прайс-лист организации:

Наименование услуги	Содержание услуги	Стоимость
Объектовая охрана без оружия (на день)	Дневной пост (от 6 до 12 часов)	от 40 000 руб. в месяц
Объектовая охрана с оружием (на день)	Дневной пост (от 6 до 12 часов)	от 50 000 руб. в месяц
Суточный пост без оружия (с 16:00 до 24:00)	—	от 50 000 руб. в месяц
Суточный пост с оружием (с 16:00 до 24:00)	—	от 60 000 руб. в месяц
Суточный пост без оружия (с 16:00 до 24:00)	—	от 80 000 руб. в месяц
Сопровождение и охрана ценных грузов	Маршрут менее суток	6 000–8 000 руб./сутки
Маршрут более суток	—	3 000–6 000 руб./следующие сутки
Защита жизни и здоровья граждан, в сопровождении	Постоянный договор	от 30 000 руб./мес.

Сделав необходимые расчеты, было установлено, что окупаемость инвестиций при вероятном сценарии достигается через 1 год и 10 месяцев. Чистая приведенная стоимость проекта при ставке дисконтирования 13% составляет 1 619 000 руб.

Калькуляция себестоимости:

Статья расходов	Сумма (руб.)
Постоянные расходы	—
Арендная плата	5 000 руб./мес.
Погашение банковского кредита	—
Заработная плата работникам	220 000 руб./мес.
Отчисления на заработную плату (14,5%)	31 900 руб./мес.
Плата за телефон	600 руб./мес.
Расходы на электроэнергию	500 руб./мес.
Транспорт	—
Итого по постоянным расходам	275 833 руб./мес.
Переменные расходы (на первый месяц)	—
Расходы на канцелярские товары	3 000 руб.
Расходы на рекламу	10 000 руб.
Оплата бензина	20 000 руб.
Лицензия	13 000 руб.
Прочие неучтенные расходы	24 600 руб.
Налог на выручку (6%)	28 330 руб.
Итого по переменным расходам	95 430 руб.
ИТОГО: себестоимость (на месяц)	371 263 руб.

1. Постоянные расходы:

2. Арендная плата: 5 000 руб./мес.

3. Заработная плата работникам:
   • Генеральный директор: 30 000 руб.
   • Главный бухгалтер: 20 000 руб.
   • Исполнительный директор: 30 000 руб.
   • Охранники с оружием (4 чел.): 60 000 руб.
   • Охранники без оружия (6 чел.): 60 000 руб.
   • Водитель (2 шт.): 20 000 руб.

4. Отчисления на заработную плату при упрощенной системе налогообложения: 14,5% от 220 000 руб. = 31 900 руб.

5. Переменные расходы (на первый месяц):

6. При упрощенной системе налогообложения налог на выручку составляет 6%. Налогооблагаемая база — вся сумма, полученная от реализации услуг.

Мы предполагаем, что выручка от реализации услуг составит в первый месяц 575 000 рублей. Налог с продаж составит: 575 000 × 0,06 = 34 500 рублей.

Калькуляция себестоимости:

Общая сумма расходов = постоянные затраты + переменные затраты

275 000 + 283 300 = 558 300 рублей — это общие затраты за один месяц.

Денежные средства, оставшиеся от реализации услуг к концу месяца, составят:

575 000 — 558 300 = 16 700 рублей

Оценка эффективности инвестиционной деятельности:

Для оценки эффективности инвестиционной деятельности были рассчитаны следующие показатели:

• Срок окупаемости
• Рентабельность инвестиций

• Чистый дисконтированный доход (ЧДД, также известный как чистая текущая стоимость или NPV)

• Срок окупаемости:

Сроком окупаемости называется период времени от начала до момента, когда первоначальные инвестиции возвращаются с учетом прибыли или убытков. Для определения этого момента используется коэффициент финансового возврата. Момент окупаемости наступает, когда значение этого коэффициента достигает и сохраняется на уровне 100% и выше в течение последующего периода.

Окупаемость инвестиций (без учета дисконтирования) составит примерно через 1 год и 10 месяцев.

1. Рентабельность инвестиций:

Рентабельность инвестиций отражает экономическую эффективность вложенных средств в проект. Она рассчитывается как отношение чистой прибыли к первоначальным инвестициям.

Рентабельность инвестиций по данному проекту после завершения инвестиционного периода составляет 66-73% годовых.

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV):

Чистый дисконтированный доход (NPV) — это важный показатель эффективности, отражающий общую дисконтированную прибыль от инвестиций к концу прогнозного периода. Он рассчитывается путем дисконтирования будущих денежных потоков до их текущей стоимости с использованием определенной ставки дисконтирования.

NPV может быть равен нулю, положительному или отрицательному значению в зависимости от того, превышает ли дисконтированная стоимость будущих денежных поступлений первоначальные инвестиции или нет.

В данном случае NPV составляет … (необходимо указать рассчитанное значение) …