Магазин автозапчастей комплектующих и прочей имеющейся у нас продукции.
Оценка рынка сбыта (оценка потребителей)
Количество на первичном рынке всех потенциальных потребителей составляет около 30000 из 62504 зарегистрированных автомобилей по городу Хабаровску. Количество же потребителей на вторичном рынке составляет: 64 зарегистрированных автосервисов и других предприятий по обслуживанию автомобилей и 17 зарегистрированных фирм такси.
Оценка конкурентов
Не указана.
Стратегии маркетинга
Планируется, что первоначально наш магазин автозапчастей будет работать с 4 автосервисами, как с недавно созданными, так и с предприятиями уже давно ведущими свою деятельность. Так же возможна работа с фирмами такси.
План производства
Не указан.
Организационный план
Не указан.
Юридический план
Не указана.
Оценка рисков и страхование
Не указана.
Финансовый план
Средняя цена одного товара (покупки) будет 1650 рублей. В месяц объем продаж составит в среднем 670000 рублей по первичному рынку, а 630 тыс. руб. по вторичному рынку.
Стратегия финансирования проекта
Не указана.
Объемы продаж
Объем продаж на первичном рынке будет составлять от 16500 до 28000 рублей в день, что в среднем составляет 670000 рублей в месяц. Объем продаж на вторичном рынке будет составлять от 8000 до 24000 рублей в день, что в среднем составляет 630 тыс. руб. в месяц.
Вторичный рынок
Вторичный рынок за первый месяц приобретаемых у нас товаров предприятиями, с которыми наша фирма работает, приравнивается к 382 покупателям на первичном рынке.
Объемы продаж первого года
670000 рублей (первичный рынок)
630 тыс. руб. (вторичный рынок)
Объемы продаж второго года
Поквартально
Объемы продаж третьего года
В сумме за год. Необходимо учитывать сезонность процесса продаж.
| |
| — |
| Объем продаж (в тысячах рублей) | Второй год | Третий год (+5%) | |
| | Первый квартал (+1,5%) | Второй квартал (+2%) | Третье квартал (+1,5%) | Четвертый квартал (+2%) | |
| Первичный рынок | 2247,21 | 2291,49 | 2324,7 | 2369 | 9949,8 | |
| Вторичный рынок | 2111,4 | 2153 | 2184,2 | 2225,8 | 9345,8 | |
| | | | | | |
| Сильные стороны: | | | | | |
| 1. Высококвалифицированный персонал | | | | | |
| 2. Выгодное и удобное месторасположение | | | | | |
| 3. Хорошее качество товаров | | | | | |
| 4. Конкурентные цены | | | | | |
| 5. Высокое качество обслуживания | | | | | |
| 6. Большой ассортимент товаров | | | | | |
| 7. Положительный имидж фирмы | | | | | |
| 8. Большое количество потенциальных покупателей | | | | | |
| | | | | | |
| Слабые стороны: | | | | | |
| 1. Малый опыт работы | | | | | |
| 2. Малая известность | | | | | |
| 3. Большое количество конкурентов | | | | | |
| | | | | | |
| Возможности: | | | | | |
| 1. Широта данного сегмента рынка дает перспективы для расширения фирмы | | | | | |
| 2. При хорошей рекламной деятельности можно значительно повысить объемы продаж | | | | | |
| | | | | | |
| Риски: | | | | | |
| 1. Негативные действия со стороны государства (принятие новых законов, повышение ввозных пошлин и т. д.) | | | | | |
| 2. Усиление позиций ближайших конкурентов | | | | | |
| 3. Снижение платежеспособности потребителей | | | | | |
| | | | | | |
* При данном анализе было выявлено множество сильных сторон и весомых возможностей фирмы для успешной работы на данном сегменте рынка, а также значительных возможностей для успешной конкуренции с существующими фирмами-конкурентами. *
*Основными прямыми конкурентами будут выступать: *
- «TOYOTA CENTER» ХАБАРОВСК, магазин «TOYOTA», «SM АВТО» и «ПРИНЦИП 27». *
*1. «TOYOTA CENTER» ХАБАРОВСК — данная фирма является хорошо зарекомендовавшей себя на рынке Хабаровска по продаже автозапчастей и других автотоваров. Имеет множество преимуществ перед конкурентами: широкий ассортимент товаров, возможность заказа и быстрой доставки новой детали в короткие сроки, продажа автомобилей марки «Toyota» как официальный представитель. Является самым серьезным конкурентом. *
*2. Магазин «TOYOTA» — автомагазин с хорошим месторасположением, который хорошо себя зарекомендовал на данном рынке. Имеет хороший ассортимент часто необходимых товаров: автомасла, химия, аксессуары, автошины, диски. По отношению к нам имеет меньший ассортимент. *
*3. «SM АВТО» — имеет относительно удобное месторасположение благодаря близости другого магазина, специализирующегося на автозапчастях. Добрый ассортимент. Недостатки: продажа товаров для разных марок автомобилей, включая отечественные. Нет значимой репутации. *
*4. «ПРИНЦИП 27» — фирма с выгодным и удобным месторасположением. Хорошо подобранный ассортимент автозапчастей и других автотоваров, которые часто подлежат замене, поэтому пользуются высоким спросом. Недостатки: продажа товаров для разных марок японских автомобилей, наиболее удаленное местоположение по сравнению с вышеперечисленными конкурентами. *
*К косвенным конкурентам относятся: *
-
- Магазины автозапчастей и других автотоваров, расположенные на достаточном расстоянии от нашей фирмы, продающие товары по предзаказу и через Интернет. Некоторые имеют неудобства при покупке из-за ожидания товара, другой ассортимент. («ЗАПЧАСТИ», «ИЗАЛ», «TOYOTA CITY», «АВТО-СИТИ» и др.) *
-
- Авторазборки — большой ассортимент автозапчастей по низким ценам. Однако качество может быть непревзойденным, а гарантия отсутствует. Не подходит для начинающих автолюбителей без опыта. («Гаечка» и др.) *
-
- Авторынки — широкий ассортимент автозапчастей по разным ценам. Месторасположение удобное. Недостатки: отсутствие гарантии, для приобретения качественной запчасти нужны знания и опыт. (ул. Индустриальная и ул. Оборонная) *
*Сравнительная характеристика конкурентов приведена в таблице 4.1. *
| Оценка конкурентов | Первичный рынок | Вторичный рынок |
|---|---|---|
| TOYOTA CENTER | 2369 | 9949,8 |
| Магазин «TOYOTA» | 2225,8 | 9345,8 |
| SM АВТО | 2184,2 | — |
| ПРИНЦИП 27 | 2160,7 | — |
| |
| — |
| Основные параметры сравнения | Мое предприятие | Фирмы-конкуренты |
| | | «TOYOTA CENTER» | Магазин «TOYOTA» | «SM АВТО» | «ПРИНЦИП 27» | Косвенные конкуренты 1 вида |
| 1 | Месторасположение | удобное | удобное | удобное | неудобное | удобное | относительно удобное | неудобное | удобное |
| 2 | Ассортимент товаров | средне-большой | большой | средний | средний | большой | средне-большой | относительно большой | большой |
| 3 | Цены | средне-низкие | средние | средние | средне-низкие | средне-низкие | средние | низкие | средне-низкие |
| 4 | Качество обслуживания | высокое | высокое | средне-высокое | среднее | высокое | среднее | низкое | средне-низкое |
| 5 | Ориентация на покупателя | специализированная | специализированная | специализированная | разносторонняя | разносторонняя | разносторонняя | разносторонняя | разносторонняя |
| 6 | Репутация | нет | отличная | хорошая | средняя | отличная | средне-хорошая | средне-низкая | средняя |
| 7 | Скидки | да | да | да | нет | да | да | нет | нет |
| 8 | Дополнительные услуги | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет | нет |
| 9 | Качество товара | средне-высокое | высокое | высокое | средне-высокое | высокое | средне-высокое | средне-низкое | среднее |
| | | | | | | | | |
Для более подробного сравнения представим все показатели в единой форме, оценив каждый параметр по 100-бальной шкале. В таблице 4.2 мы видим результаты такого сравнения.
Таблица 4.2: Оценка конкурентов с введением коэффициентов сравнения
| Основные параметры сравнения |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
На основе таблицы по основным показателям мы видим, что такие конкуренты, как «TOYOTA CENTER» и «ПРИНЦИП 27», являются наиболее развитыми в этом сегменте. Они выигрывают по большинству параметров: местоположение, ассортимент, цены, качество обслуживания, ориентация на покупателя, репутация. Магазин «TOYOTA» также имеет хорошие позиции и среди косвенных конкурентов, а также по таким показателям, как качество товара и система скидок.
Что касается «SM АВТО», то их результаты хуже, они проигрывают по большинству параметров, но имеют более высокие цены на товар, что является важным фактором. По результатам таблицы видно, что мое предприятие достаточно конкурентоспособно и может успешно работать на рынке. Положительными сторонами являются специализированный подход к покупателям, хорошее местоположение, качественное обслуживание, предоставление дополнительных услуг. Недостатком является отсутствие репутации фирмы, которую необходимо развивать с помощью маркетинговых и рекламных мероприятий.
В таблице 5.2 представлен расчет затрат на рекламу за первый год. Затраты на радио будут выше во втором и третьем годах из-за отсутствия рекламы в эти периоды.
| Вид рекламы |
| Баннер |
| Радио |
| Газета |
| Вид рекламы |
| Баннер |
| Газета |
| Итого |
| Наименование помещения |
| Складское помещение |
| Бытовка |
| Прихожая |
Арендная плата составит 290 рублей за 1 кв. м. В месяц сумма выплат за аренду помещения составит 24650 рублей. За первый год сумма аренды будет составлять 295800 рублей.
Расходы по оплате за коммунальные услуги склада включены в арендную плату, поэтому нет необходимости описывать затраты на них.
Общая площадь магазина составит около 90 кв. м. Его составляющие представлены в таблице 6.2.
| Наименование помещения |
| Торговый зал |
| Складское помещение |
| Администраторская |
| Туалет |
Место под магазин в нашем случае будет приобретено по цене в 2500000 рублей. В последующем необходимо согласоваться с администрацией города о переводе квартиры из жилого фонда в нежилой, что также повлечет за собой затраты примерно в 60000 рублей. Следующим шагом необходимо разработать план перепланировки квартиры (стоимость — 14000 рублей) и получить разрешение у главного архитектора района на данную перепланировку.
Так как квартира не приспособлена под магазин, необходимо провести ремонтно-отделочные работы. Для этого нам потребуются строительные и отделочные материалы, а также услуги строительной компании. Перечень строительных и отделочных материалов представлен в таблице 6.3.
| Перечень строительных и отделочных материалов |
| Клейкая лента изоляционная |
| Пластиковая плита |
| Финишная краска |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Цемент М-400 | меш. | 7 | 110 руб. | 770 руб. |
| Песок | меш. | 21 | 30 руб. | 630 руб. |
| Кирпич М-100 | шт. | 400 | 6,20 руб. | 2480 руб. |
| ГКЛ обычный 1,22,512,5 лист | лист | 28 | 210 руб. | 5880 руб. |
| Скотч малярный LUX 50*50 туба | шт. | 4 | 55 руб. | 220 руб. |
| Наличники | м. п. | 15 | 60 руб. | 900 руб. |
| Герметик силиконовый 310 мл туба | шт. | 10 | 78 руб. | 780 руб. |
| Клей «Жидкие гвозди» 310 мл туба | шт. | 12 | 65 руб. | 780 руб. |
| Краска водоэмульсионная Евро 7 ведр. | ведр. | 7 | 1069 руб. | 7483 руб. |
| Пена монтажная 750 мл шт. | шт. | 5 | 110 руб. | 550 руб. |
| Подвес прямой шт. | шт. | 100 | 5,50 руб. | 550 руб. |
| Подвес с зажимом шт. | шт. | 200 | 7,60 руб. | 1520 руб. |
| Растворитель 636 бутл. | бутл. | 4 | 30 руб. | 120 руб. |
| Клеймеры шт. | шт. | 150 | 1,50 руб. | 225 руб. |
| Шуруп специальный для ГВЛ шт. | шт. | 1800 | 0,15 руб. | 270 руб. |
| Саморез 3,5*25 шт. | шт. | 500 | 0,10 руб. | 50 руб. |
| Саморез 3,5*35 шт. | шт. | 500 | 0,12 руб. | 60 руб. |
| Саморез 3,5*45 шт. | шт. | 500 | 0,20 руб. | 100 руб. |
| Гибкая подводка для унитаза шт. | шт. | 1 | 300 руб. | 300 руб. |
| Гибкий шланг шт. | шт. | 1 | 150 руб. | 150 руб. |
| Смеситель шт. | шт. | 1 | 600 руб. | 600 руб. |
| Умывальник шт. | шт. | 1 | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Унитаз шт. | шт. | 1 | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Ветонит затирка для плитки меш. | меш. | 8 | 165 руб. | 1320 руб. |
| Клей для плитки Atlas меш. | меш. | 12 | 235 руб. | 2820 руб. |
| Ветонит 5000 меш. | меш. | 12 | 532 руб. | 6384 руб. |
| Фугенфюллер 25 кг меш. | меш. | 4 | 380 руб. | 1520 руб. |
| Напольная плитка 350*350 лист | лист | 67 | 483 руб. | 32361 руб. |
| Грунтовка ECO ROOM «Бетон-контакт» 17 кг канистра | канистра | 3 | 632,95 руб. | 1896,85 руб. |
| ГЛИМС-ГРУНТ шт. | шт. | 2 | 480,85 руб. | 962 руб. |
| Фанерный лист 1525*1525 лист | лист | 15 | 352,27 руб. | 5280,79 руб. |
| Плинтус пластиковый 25004922 шт. | шт. | 23 | 72,06 руб. | 1656,28 руб. |
| Угол внутренний шт. | шт. | 15 | 12,00 руб. | 180,00 руб. |
| Угол наружный шт. | шт. | 15 | 12,00 руб. | 180,00 руб. |
| Торец к плинтусу л |
Затраты на транспортировку и монтаж не были учтены в расчете стоимости, поскольку часть оборудования и предметов обустройства уже включает в себя услугу по их доставке. Кроме того, необходимо учитывать стоимость автомобиля микрогрузовика, которая составляет 350 000 рублей, а также ежемесячные расходы на дизельное топливо, которые могут достигать примерно 6500 рублей.
Транспортный налог для микроавтобуса составит около 6460 рублей в год или 538,33 рубля в месяц.
Что касается амортизационных отчислений, то они рассчитываются на основе первоначальной стоимости основных средств и норм амортизации. Для расчета используется линейный способ амортизации. Амортизация начисляется на объекты основных средств с сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 20 000 рублей.
Ниже представлена таблица, показывающая расчет амортизационных отчислений:
| Наименование | Срок полезного использования (лет) | Норма амортизации (%) | Стоимость (рубли) | Ежемесячные амортизационные отчисления (рубли) |
|---|---|---|---|---|
| Компьютер (3 шт.) | 6 | 16,6 | 60000 | 831 |
| Автомобиль | 8 | 12,5 | 350000 | 3646 |
Итого ежемесячные амортизационные отчисления составляют 4477 рублей.
Расходы на силовую электроэнергию для работы оборудования и предметов обустройства представлены в следующей таблице:
| Название | Количество | Потребляемая мощность (Вт/ч) | Количество дней работы в месяц | Время работы в сутки | Цена за Квт/ч электроэнергии (рубли) | Затраты на электроэнергию в месяц (рубли) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лазерный принтер | 3 шт. | 200 Вт | 30 дней | 1 час | 3,70 рубля | 66,60 рублей |
| Настольная лампа | 4 шт. | 100 Вт | 30 дней | 9 часов | 3,70 рубля | 399,60 рублей |
| Компьютер | 3 шт. | 350 Вт | 30 дней | 9 часов | 3,70 рубля | 1049 рублей |
| Кассовый аппарат | 2 шт. | 75 Вт | 30 дней | 1 час | 3,70 рубля | 16,65 рублей |
| Сплит-система | 2 шт. | 200 Вт | 30 дней | 9 часов | 3,70 рубля | 399,60 рублей |
| Микроволновая печь | 2 шт. | 1800 Вт | 30 дней | 0,5 часа | 3,70 рубля | 199,80 рублей |
| Чайник | 2 шт. | 1500 Вт | 30 дней | 0,5 часа | 3,70 рубля | 166,50 рублей |
| Сканер | 1 шт. | 150 Вт | 30 дней | 0,5 часа | 3,70 рубля | 8,30 рублей |
| Холодильник | 1 шт. | 20 Вт | 30 дней | 24 часа | 3,70 рубля | 53,30 рублей |
| Телефон | 3 шт. | 5 Вт | 30 дней | 3 часа | 3,70 рубля | 5 рублей |
Итого затраты на электроэнергию составляют 2364,35 рублей в месяц.
Для определения стоимости запасных частей, комплектующих и другой продукции, реализуемой в магазине, необходимо предоставить дополнительный список товаров с соответствующими ценами.
Ниже представлена таблица со списком автозапчастей:
| № п/п | Наименование | Количество | Цена за единицу (рубли) | Общая сумма (рубли) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АКПП CORONA CALDINA, режимная 4WD, производство Япония | — | 8000 рублей | — |
| 2 | АКПП 1G FE задний 03-70LE, производство Япония | — | 10000 рублей | — |
| 3 | АКПП 1JZ 03-71LE задний, производство Япония | — | 8000 рублей | — |
| 4 | АКПП 2LT 30-40LE 4WD, производство Япония | — | 8500 рублей | — |
| 5 | АКПП 4Е, 5E без O/D, производство Япония | — | 7000 рублей | — |
| 6 | АКПП CORONA, CARINA, CALDINA ST190.4S.3S режимная, производство Япония | — | 5800 рублей | 11600 рублей |
| 7 | АКПП VISTA CAMRI SV20 НЕ РЕЖИМНАЯ, разделный диффузор | — | 7000 рублей | 7000 рублей |
| 8 | АКПП VISTA CAMRI SV30, SV32, SV40.3S, 4S режимная (разд., без центробеж.), производство Япония | — | 5800 рублей | 5800 рублей |
| 9 | МКПП 3S-GE механика, производство Япония | — | 8000 рублей | 8000 рублей |
| 10 | АКПП CORONA CALDINA 7A механика, производство Япония | — | 8000 рублей | 16000 рублей |
| 11 | Двигатель (бензин) 1S-FE | — | 2000 |
Б/У Япония | | | 1000 | | |
| 21 | ГЕНЕРАТОР 1S, произведен |
Б/У Япония | | | 1000 | | |
| 22 | ГЕНЕРАТОР 3S-FE 4S-FE, произведен |
Б/У Япония | | | 900 | | |
| 23 | ГЕНЕРАТОР 5A, произведен |
Б/У Япония | | | 900 | | |
| Главный тормозной цилиндр | |
| 24 | ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР T.. MARK II GX100, произведен |
Б/У Япония — 2 1800 3600 |
| 25 | ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА T.. PRADO, произведен |
Б/У Япония — 2 3800 7600 |
| Насос гидроусилителя | |
| 26 | НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ 3L, произведен |
Б/У Япония — 3 1800 5400 |
| Насос кондиционера | |
| 27 | НАСОС КОНДЕНЦИОНЕРА 4E-FE, произведен |
Б/У Япония 1 3 800 3200 |
| 28 | НАСОС КОНДЕНЦИОНЕРА 5A FE, произведен |
Б/У Япония 1 2 800 2400 |
| Подушка | |
| 29 | ПОДУШКА ЛЫЖИ T.. AE100.101.110 ЗАДНЯЯ |
Б/У Япония 1 4 300 1500 |
| 30 | ПОДУШКА ЛЫЖИ T.. AE100.101.110 ПЕРЕД., произведен |
Б/У Япония 1 4 450 2250 |
| 31 | ПОДУШКА ЛЫЖИ T.. SV30 (гелевая) |
Б/У Япония 2 4 500 3000 |
| 32 | ПОДУШКА ЛЫЖИ T.. SV30 ЗАДНЯЯ, произведен |
Б/У Япония 1 3 500 2000 |
| 33 | ПОДУШКА ЛЫЖИ T.. SV30 ПЕРЕД., произведен |
Б/У Япония 1
Ниже представлен перевод с русского на английский язык:
Front Drive Shaft
- Part Number | Model | Quantity | Price per Unit | Total Value | Notes
| — | — | — | — | — | — |
| 75 | PDRT. AE110 L ABS, produced by | 2 | $1200 | $2400 |
| 76 | PDRT. CORONA PREMIO AT211 L ABS, produced by | 2 | $1200 | $2400 |
| 77 | PDRT. CORONA PREMIO AT211 R ABS, produced by | 1 | $1600 | $4800 |
| 78 | PDRT. CORونا PREMIO AT211 R ABS, produced by | 1 | $1600 | $4800 |
| 79 | PDRT. ST180 R 4S Long, produced by | 2 | $1500 | $3000 |
| 80 | PDRT. ST190 R 4E-5E, produced by | 2 | $1200 | $2400 |
| 81 | PDRT. ST190 R 4-5A Long, produced by | 1 | $1200 | $1200 |
| 82 | PDRT. ST195 R 4WD ABS Long, produced by | 2 | $1400 | $2800 |
| 83 | PDRT. ST195, SV30 L 4WD Long, produced by | 2 | $1400 | $2800 |
| 84 | PDRT. ST202.. ST203 L 4S, produced by | 2 | $1200 | $2400 |
| 85 | PDRT. ST202.. ST203 R 4S, produced by | 2 | $1200 | $2400 |
| 86 | PDRT. SURF LN130 4WD L/R, produced by | 2 | $2500 | $5000 |
| № | Название запчасти | Условие | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| SV35 R 4WD, B/U Япония | — | 1 | 2100 | 2100 |
| 183 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ T. | SV35 L 4WD, B/U Япония | — | 1 |
| SV40 L disell, B/U Япония | — | 2 | 1800 | 3600 |
| 184 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ T. | SV40 R disell, B/U Япония | — | 2 |
| Новые автозапчасти | Укомплектованная передняя стойка | 185 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE100.. |
| AE110 L | 1 | 3150 | ||
| AE110 R | 1 | 3150 | ||
| 186 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE110 L | ||
| 187 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE110 R | ||
| 188 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE111 L | ||
| 189 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE111 R | ||
| 190 | СТОЙKA ПЕРЕДНЯЯ T. | AE111 L | ||
| 191 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE111 R | ||
| 192 | СТОЙKA ПЕРЕДНЯЯ T. | CXR20.. | ||
| 193 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ T. | CXR20.. | ||
| 194 | ||||
| 195 | СТОЙKA ПЕРЕДНЯЯ T. | EL51 EL53 L | ||
| 196 | СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ T. | EL51 EL53 R | ||
| Контрактные автозапчасти | Ступица передняя | 197 | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE100 L, произв. |
| 198 | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE100 R, произведен.. | ||
| 199 | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE100 L ABS, произво.. | ||
| 200 | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE100 R ABS, произведе.. | ||
| 201 | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE101 L ABS, производи.. | ||
| 202 | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE101 R ABS, произведен.. | ||
| 203 | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE110 L, производи.. | ||
| 204 | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE110 R, произведен.. | ||
| 205 | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE111 L,ABS, производи.. | ||
| 206 | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE111 R,ABS, произведен.. | ||
| 207 | СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ T. | AE91 L, производи.. |
Свежие комментарии