Бизнес-план туристической базы отдыха «Данилово озеро»

Описание проекта «Туристической базы отдыха «Данилово озеро», Цели, задачи и функции проекта:

Главная цель проекта – создание туристической база отдыха «Данилово озеро» (далее по тексту Турбаза ) – содействие развитию семейного отдыха в России и пропаганда здорового образа жизни, включая:

• создание уникального в Кыштовском районе Новосибирской области туристического комплекса, как высокоэффективного бизнеса с высоким качеством предоставляемых услуг;

• создание условия для пропаганды здорового образа жизни;

• создание условий для массового отдыха жителей и гостей Новосибирской области;

• создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в Кыштовском районе Новосибирской области путем отчисления налоговых платежей в .

Достижения поставленных целей предусматривает решение ряда задач:

• реализация партнерских, и проектов в сфере туристического отдыха и развлечений с использованием последних достижений науки и техники;

• содействие компаниям Западно-Сибирского региона в выходе на международные рынки товаров и услуг сферы развлечений;

• организация высокоэффективного бизнеса с высоким качеством предоставляемых услуг;

• организация новых рабочих мест в Кыштовском районе Новосибирской области:

• создание подсобного хозяйства в с. Бакейка Кыштовского районе Новосибирской области (свинарник, коровник, птичник, а так же освоение сельхозугодий для поддержания деятельности подсобного хозяйства);

• организация и создание производства;
• поддержание (дорога Данилино озеро – с. Малокрасноярка)
• строгое соблюдение российского законодательства.

Позиционирование Турбазы:

Идея Турбазы базируется на концентрации комплекса специализированных услуг в одном месте и предполагает формирование инфраструктуры, обеспечивающей полную гамму инструментов ведения бизнеса в сфере отдыха и развлечений.

В результате завершения проекта Турбазы и его инфраструктурные подразделения будут выполнять следующие функции:

• среда для сотрудничества различных участников рынка туристических и развлекательных продуктов и услуг, государством, бизнесом, научно-техническим и спортивным сообществом, инвесторами;
• интегратор потенциала участников проекта, партнеров и инвесторов;
• база для развития сети туристических сооружений в Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Дальне-Восточном регионах на основе организационной модели Турбазы;
• экспертно-аналитический, консультационный, по вопросам развития сферы отдыха и развлечений, а так же рынка сопутствующих товаров и услуг;

Инициаторы проекта:

Инициатором проекта выступает (, , Р/С 40702810409160000043 в Банке «Левобережный» (), К/С 30101810100000000834 в РКЦ «Левобережный» г. Новосибирска, , 632270, Россия, Новосибирская область, Кыштовский район, с. Сергеевка, ул. Центральная, e-mail: *****@***ru).

Общество с работает в сфере заготовки, переработки древесины , производства строительных материалов и индивидуального жилого и нежилого строительства из экологически чистых материалов.

При проектировании строительства Турбазы, мы стремимся к сочетанию уюта, красоты и практичности. Стремление к жизни в гармонии с природой можно наилучшим образом осуществить, построив туристический комплекс, из дерева. Сохраняя неповторимую атмосферу уюта и единения с природой, она может быть оснащена всеми бытовыми и техническими устройствами, отвечающими самым современным требованиям комфорта, и иметь все атрибуты современной архитектуры: эркер, в котором могут располагаться ресепшен, ресторан, а при желании – зимний сад; мансардная крыша, под которой уютно размещены номера; балкон на фронтоне.

Большой срок службы конструкций, здоровый климат, отсутствие в строительном материале вредных для организма человека веществ – важнейшие плюсы деревянного здания. Технология его возведения учитывает особенности поведения строительного материала на всех стадиях от спила дерева до эксплуатации строения. Для возведения стен используется , запиленное на производственной базе таким образом, что на объекте здание монтируется по сборочным чертежам подобно «конструктору» в короткие сроки. Имея внешний вид бревенчатого строения, здания не требует проконопачивания стен и дополнительной их отделки после монтажа. Эта технология позволяет получать любые планировки зданий и производить монтаж без применения строительной техники и специальных приспособлений в любое время года, тем самым не нанося вред окружающей природе.

Принципы организации:

приоритет

• в сохранении первозданного облика памятника природы озера Данилино;

– в защите интересов инициаторов проекта, администрации Кыштовского района Новосибирской области, жителей с Малокрасноярка Кыштовского района Новосибирской области (обеспечение беспрепятственного прохода и проезда на участок турбазы «Данилово озеро» на бесплатной основе) и партнеров по бизнесу;

– соблюдения (обеспечение сбор мусора и иных отходов на земельном участке и транспортировка его до ближайшей официальной свалки).

Для выполнения этого условия при создании предприятий Турбазы используются следующие основополагающие принципы:

1. Принцип диверсификации капитала – распределение компаний Турбазы таким образом, чтобы даже при приобретении блокирующего пакета акций третьим лицом в любом из предприятий, контроль бизнеса в целом оставался у инициаторов проекта.

2. Принцип безусловного финансового подчинения – основан на разделении финансовых потоков и точек образовании прибыли (работы с клиентами). Достигается за счет концентрации функций финансового обслуживание всех предприятий Турбазы в одном из его предприятий, которое, в свою очередь, по уставу не может работать с клиентами.

3. Принцип достаточности – количество предприятий необходимо и достаточно для решения коммерческих и политических задач Турбазы в текущий момент его развития.

4. Принцип окупаемости – все предприятия Турбазы должны приносить доход. Создание нового предприятия Турбазы должно быть экономически обосновано. Убыточные предприятия должны ликвидироваться.

5. Принцип исключения дублирования – из каждого предприятия Турбазы, по возможности, исключаются любые подразделения, функцию которых может выполнить другое предприятие на договорных условиях.

Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии

Прежде чем приступить к составлению бизнес-плана, мы провели детальное изучение рынка с целью выявления основных конкурентов. Это необходимо для того, чтобы определить выбор правильной конкурентной стратегии.

Результаты исследований показали, что наиболее популярными местами отдыха для создаваемого нами курорта будут являться следующие:

• Турцентр «Окунево» находится в 85 км от озера Данилово, Турцентр «Линево» ‒ в 40 км, Турцентр, «Щучье»‒ в 45 км. Все турбазы работают только летний период, предлагая из досуга катамараны и бани. Инициаторы проекта планируют в зимний период вниманию посетителей предложить катание на лыжах, коньках, прогулки на лошадях и снегоходах, охота с привлечением иностранных туристов, традиционная зимняя рыбалка. В весенний период ̶ реабилитационный отдых российских спортсменов. В летний период ̶ отдых на воде бани на дровах, оцилиндрованные из кедра, открытый бассейн для детей;
• пляжная территория с волейбольной площадкой, пейнбол. В планах: бар, бильярд, , теннисный корт, тренажерный зал, современные катамараны, включая электрические и т. д. Сеть банных сооружений;
• кедровые бочки. Машины для организации поездок туристическому маршруту «Пяти озер».

Кроме общего описания конкурентов необходимо определить их общие преимущества и недостатки.

Преимущества:

Недостатки:

Таким образом, учитывая недостатки конкурента, необходимо установить цены ниже, чем у конкурента и приемлемые для граждан Европы и стран СНГ цены, для людей со средним доходом и установить высокое качество обслуживания. Необходима также расширенная реклама в России и странах СНГ.

В результате проведения вышеперечисленных мероприятий будет обеспечен высокий объем продаж, доход, а, соответственно, и прибыль. Только в этом случае турбаза имеет возможность быть конкурентоспособной.

Мы считаем, что основными направлениями конкурентной стратегии должно быть установление приемлемых цен и предоставление более качественных услуг.

Зачастую устанавливают неоправданно высокие цены на свои услуги, стремясь максимизировать свою прибыль.

Услуги конкурентов пользуется определенным спросом, но приобрести ее могут лишь граждане с довольно высокими доходами.

Достижение стратегии низких цен возможно путем реализации проекта по уменьшению текущих и производственных затрат, внедрении системы различного рода скидок. В действиях конкурентов следует опасаться изменений маркетинговой политики и возможного снижения цен на свою продукцию.

В противодействие конкурентам предполагается введение собственных маркетинговых мероприятий по реализации продукции. Это проведение рекламных кампаний в предполагаемых местах скопления потребителей услуг в ближайших крупных городах Омск, Новосибирск, на местном радио, телевидении, в местных органах печати и на торговых точках, а так же создание собственного сайта в Интернете.

План маркетинга.

Следующим этапом при разработке бизнес-плана турбазы было составление плана маркетинга, который позволит правильно определить стратегию развития будущего предприятия, методы продвижения услуг на рынке.

Для этого нами были проведены следующие процедуры: сегментация (Таблица 1.) и характеристика рынка, определена стратегия .

Сегментация рынка. Таблица 1.

Сегментация рынка по признакам
	2009 – 2011	2009 – 2011
1. Географический
— регион	РФ	РФ
— административное деление		Новосибирская область
— плотность населения	Любая	Любая
2. Демографический
— возраст	Любой	Любой
— пол	М/Ж	М/Ж
— семейное положение	Не имеет значения	Не имеет значения
— уровень дохода	От 12000 т. р. в мес.	От 14000 т. р. мес.
— образование	Не имеет значения	Не имеет значения
— национальность	Не имеет значения	Не имеет значения
3. Психологический
— социальный слой	Средний достаток	Средний достаток
— стиль жизни	спортивный	Спортивный
4. Поведенческий
— степень случайности покупки	Иногда, регулярно	Иногда, регулярно
— степень потребности в товаре	1-2 раза в год	1-2 раза в год
— степень готовности купить товар	Интерес, желание	Желание
— эмоциональное отношение	Нейтральное, положительное	положительное

Характеристика рынка

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых курортом услуг можно рассматривать всё население страны, которое имеет доход от 10000 рублей в месяц.

Целевая аудитория потребителей услуг как разновидности отдыха и развлечения в нашей стране выглядит следующим образом:

12-16 лет — 10%

16-20 лет — 15%

20-25 лет — 25%

25-35 лет — 45%

35- более — 5%

При этом следует отметить, что более 50% целевой группы 20-35 лет составляют корпоративные клиенты являющимися активными потребителями услуг на рынке развлечений и активного отдыха.

Каждый год услугами пользуются около 3000 человек в летний период т. е. емкость рынка услуг в год составляет порядка 4500 человек.

Количество туристов обслуживается другими базами:

приблизительная доля составляет: 35%, 25%, 10%, и 30% соответственно обслуживает наша база.

Проектируемый курорт на начальном периоде планирует занимать около 15% рынка, и будет принимать порядка 2000 туристов в год.

Характер спроса на услуги курорта естественно будет сезонным, напрямую зависящим от времени года и от погоды. Деятельность курорта будет осуществляться в период с 20 мая по , что составит около 120 рабочих дней. Естественно это найдет свое отражение в политики ценообразования. Существуют различные пути решения проблем сезонности, а заодно и расширения рыночных сегментов деятельности компании, примером может стать строительство зимнего туристского и развлекательного центров на территории курорта.

Туристическая база отдыха «Данилово озеро»

1. Административное здание «Данилово озеро»;

2. Столовая (на 100 мест);

3. Корпус физиолечения;

4. Всесезонный спортивный комплекс;

5. кемпинги (70 – четырехместных;, 8 – двенадцатиместных);

6. 4 кафе;

7. 2 на 100 автомашин;

8. гаражный бокс;

9. 10 русских бань;

10. 25 беседок;

11. набережная;

12. склад и техники для активного отдыха и туризма для организации проката;

13. 2 спортивных плоскостных площадок для игровых видов спорта;

14. Площадка получения .

Все объекты планируется возводить из экологически чистых материалов

Этапы реализации проекта:

Плановый срок реализации настоящего проекта – три года. Этот срок можно условно разделить на 3 этапа:

№ п/п	Наименование этапа	Сроки
начало	конец
1.	Организационный	01.01.2012 г.	01.06.2012 г.
2.	Строительство	01.06.2012 г.	01.12.2014 г.
3.	Совершенствование инфраструктуры Турбазы, начало ее регулярного функционирования	01.12.2014 г.	01.12.2015 г

Первый этап – организационный:

Этот этап частично выполнен и включает в себя:

Организационные мероприятия на территории Турбазы:

• документальное оформление в аренду под строительство (14 га);
• разработка концепции архитектурного проекта создания Турбазы;
• подготовка технической и рабочей документации для проведения строительства объектов Турбазы;
• проведение проектно-изыскательских работ на участке;
• привлечение стратегических партнеров и потенциальных инвесторов Турбазы;
• проведение работы по заключению договоров с партнерами в рамках проекта на проведение , поставку технологического оборудования и т. д.;
• формирование круга стратегических партнеров по развертыванию Турбазы;

Разработка :

• разработка концепции проекта Турбазы;
• формирование экономико-математической модели их развития и договорного обеспечения;
• создание концептуальной экономико-математической модели развития проекта Турбазы;
• разработка стратегии развития проекта на период 20012 – 2015 годы;
• разработка детальных бизнес-планов отдельных проектов Турбазы;

Создание инфраструктуры проекта:

• проведение финансового, производственного и деятельности;
• начало формирования и подготовки управленческой команды;
• разработка рабочей документации деятельности предприятий Турбазы.

Направления освоения :

• проведение проектных работ, благоустройство территории Турбазы;
• подготовка строительства Турбазы;
• оформление разрешительной документации на проведение строительных и ;
• оформление прав на земляной участок;
• подготовка и издание информационных и рекламных материалов Турбазы;
• по технико-экономическому обоснованию проекта;
• начало строительства административного здания «Данилово озеро» и гостинично-кемпингого комплекса Турбазы.

Основные публичные мероприятия этапа:

• освещения планов строительства Турбазы через .

Второй этап

Организационные мероприятия:

• формирование команд управления всеми предприятиями Турбазы и подбор персонала;
• формирование окончательного состава стратегических партнеров по развитию Турбазы.

Разработка проектной документации:

• подготовка технической и рабочей документации для окончания строительства Турбазы и его инфраструктуры;
• подготовка ;
• оптимизация схемы внутреннего документооборота и движения финансовых ресурсов объектов Турбазы;
• поддержание актуальности детальных бизнес-планов объектов и бизнесов на территории Турбазы.

Направления освоения капиталовложений:

• развитие и поддержание работоспособности объектов, созданных на первом этапе развития Турбазы;
• всех объектов капитального строительства Турбазы, частично выполнен (см. Приложение 1);

Формирование доходной составляющей проекта:

• клубная деятельность на территории Турбазы;
• привлечение стратегических партнеров в развитие отдельных элементов Турбазы;
• коммерческая деятельность гостинично-кемпингого комплекса Турбазы;

Третий этап – эффективное функционирования и развитие Турбазы

Направления освоения капиталовложений:

• развитие и поддержание работоспособности объектов Турбазы.

Сдаваемые объекты капитального строительства:

• новые объекты, необходимость которых показала предыдущая деятельность Турбазы, проведение массовых и спортивных мероприятий.

Формирование доходной составляющей проекта – та же, что и на втором этапе, скорректированная практикой деятельности Турбазы, а так же коммерческая деятельность.

Маркетинговая стратегия проекта

Вероятно, что высокие темпы развития проекта потребуют регулярных консультаций и следующих за ними корректировок маркетинговой стратегии. Тем не менее, в рамках настоящего документа, возможно, определить концептуальные положения маркетинговой стратегии проекта, которая подразумевает параллельную работу в следующих направлениях:

1) Формирование корпоративного имиджа и бренда Туристической базы отдыха;

2) Использование мероприятий, проводимых на территории Турбазы для его рекламы и продвижения на рынке развлекательных и туристических услуг;

3)Систематическое изучение конкретных потребностей различных групп пользователей на продукты и услуги в сфере развлечений и спортивных услуг – путем анкетирования, проведения рабочих совещаний с компетентными представителями различных сообществ пользователей (фокусными группами), организации обратной связи с посетителями и клиентами Турбазы через собственные информационные продукты и региональные представительства; уточнение на этой основе номенклатуры продуктов и услуг Турбазы, перечня проектов, объектов, услуг и мероприятий;

4) Продвижение продуктов и услуг Турбазы на рынок, формирование спроса на них – как через рекламу, побуждающую к немедленным ответным действиям (рекламные листовки, плакаты и щиты; рекламные блоки в газетах, известных каталогах и справочниках, наиболее читаемых журналах, популярных радиопередачах; баннерная реклама в интернете), так и через рекламу, направленную на более долгосрочное воздействие (рассылка пресс-релизов в ведущие СМИ; выпуск и распространение сувенирной продукции; спонсирование публичных и спортивных мероприятий, участие в крупных профильных форумах и выставках, выступления с презентациями; публикация проблемных и исследовательских изданиях и т. д.);

5) Использование механизма франчайзинга – через передачу права на использование товарных знаков Турбазы организациям-партнерам в регионах.

Стратегия формирования корпоративного имиджа

Современные требования к формированию корпоративного имиджа предполагают, комплексный подход, что означает сбалансированное развитие всех элементов корпоративного имиджа:

• публичного;
• делового;
• внутри корпоративного;
• персонального имиджа руководителей.

В рамках общей цели формирования имиджа необходимо решить следующие стратегических задачи:

• повышение узнаваемости названия Турбазы, его управляющей компании, компаний инициаторов проекта;
• развитие делового имиджа у заданных целевых групп в конкретных регионах;
• формирование профессиональных клубных образований на территории Турбазы;
• содействие привлечению инвестиционных ресурсов и стратегических партнеров;

План строительства объектов Турбазы:

I очередь 01.01.2012 г. – 01.06.2012 г. (с затратной частью)

Наименование объекта	Количество	Ориентировочная стоимость строительства
административное здание «Данилово озеро» (выполнено)	1	600 000 руб.
кемпинги (летние 4-х местные)	20	5 000 000 руб.
русская баня (выполнено)	2	600 000 руб.
Беседки (выполнено)	5	250 000 руб.
столовая	1	2 000 000 руб.
спортивная площадка для игровых видов спорта (выполнено)	1	50 000 руб.
автономная электрификация	—	170 000 руб.
Туалет (выполнено)	3	60 000 руб.
благоустройство территории	—	1 000 000 руб.

Итого: 9 730 000 (семь миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей – заемные средства частных инвесторов (участников ) .

II этап 01.06.2012 г. – 01.06.2014 г. (с затратной частью)

Наименование объекта	Количество	Ориентировочная стоимость строительства
кемпинги (летние 4-х местные)	30	7 500 000 руб.
кемпинги (всесезонные 12-ти местные)	4	12 000 000 руб.
русская баня	4	1 200 000 руб.
беседки	15	750 000 руб.
всесезонный бассейн со спортивным комплексом	1	4 000 000 руб.
автостоянка	1	50 000 руб.
спортивная площадка для игровых видов спорта	1	50 000 руб.
склад спортивного инвентаря и техники для активного отдыха и туризма для организации проката	1	200 000 руб.
кафе	2	1 000 000 руб.
туалет	5	100 000 руб.

Итого: 26 850 000 (двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей – 50% заемные средства частных инвесторов (участников ) и 50% кредитные средства банковских учреждений.

III этап 01.06.2013 г. – 01.12.2014 г. (с затратной частью)

Наименование объекта	Количество	Ориентировочная стоимость строительства
кемпинги (летние 4-х местные)	20	5 000 000 руб.
кемпинги (всесезонные 12-ти местные)	4	12 000 000 руб.
русская баня	4	1 200 000 руб.
беседки	10	500 000 руб.
SPA-салон	1	3 000 000 руб.
автостоянка	1	50 000 руб.
технологическое	—	2 000 000 руб.
прокатное оборудование	—	3 500 000 руб.
благоустройство территрории	—	2 000 000 руб.
ветрогенератор	1	4 000 руб.

Итого: 33 250 000 (тридцать три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей – 50% заемные средства частных инвесторов (участников ) и 50% кредитные средства банковских учреждений.

Ориентировочная стоимость строительства – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей