Резюме
ОАО «Волгоградэлектронмаш» — предприятие, выделенное из состава ОАО «Волгоградский завод электронного машиностроения». Основные перспективные производственные программы нового предприятия связаны с наработками и положительным опытом предприятия-учредителя.
Цели и задачи
Реализация проекта ОАО «Волгоградэлектронмаш» по организации серийного выпуска высокоэффективных очистных комплексов и продукции электронного машиностроения.
Анализ идеи
Предприятие-учредитель являлось единственным в стране по созданию и серийному выпуску испытательного климатического оборудования. В общем объеме товарного выпуска предприятия 80% изделий составляли разработки собственного ОКБ.
Основные направления и цели деятельности
- Запуск в серийное производство интегральных модулей биологической очистки
- Охладители пива
- Холодильные камеры
- Усилители мощности
Характеристика отрасли промышленности, предприятия
ОАО «Волгоградэлектронмаш» — предприятие, выделенное из состава ОАО «Волгоградский завод электронного машиностроения». Основные перспективные производственные программы нового предприятия связаны с наработками и положительным опытом предприятия-учредителя.
Внешнеэкономическое окружение
Для реализации проекта ОАО «Волгоградэлектронмаш» планируется получить средства на реконструкцию, ремонт и обновление технологического оборудования путем размещения дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций.
Продукты. Анализ рынка. План маркетинга
- Запуск в серийное производство интегральных модулей биологической очистки, охладителей пива, холодильных камер и усилителей мощности
Общий бизнес
ОАО «Волгоградэлектронмаш» планирует получить средства на реконструкцию, ремонт и обновление технологического оборудования путем размещения дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций.
План производства
- Запуск в серийное производство интегральных модулей биологической очистки, охладителей пива, холодильных камер и усилителей мощности
Персонал
ОАО «Волгоградэлектронмаш» планирует привлечь дополнительный персонал для реализации проекта.
Источники и объем требуемых средств
ОАО «Волгоградэлектронмаш» планирует получить средства на реконструкцию, ремонт и обновление технологического оборудования путем размещения дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций.
Оценка риска инвестиции и устойчивости проекта
ОАО «Волгоградэлектронмаш» планирует привлечь дополнительный персонал для реализации проекта.
План реализации проекта
- Запуск в серийное производство интегральных модулей биологической очистки, охладителей пива, холодильных камер и усилителей мощности
Детальный финансовый план
ОАО «Волгоградэлектронмаш» планирует получить средства на реконструкцию, ремонт и обновление технологического оборудования путем размещения дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций.
Использованные источники информации
ОАО «Волгоградэлектронмаш» планирует привлечь дополнительный персонал для реализации проекта.
Областная программа включена в Федеральную программу «Электронная техника России» на 2000–2006 годы. Основными заказчиками программы запланированы: РАО «ЕЭС России», РАО «Газпром», ПС, МЧС, МВД, МО и РТК.
Особенностью вышеупомянутых программ является то, что традиционная область коммунальных и сельских технологий дополняется участием в ней предприятий военно-промышленного комплекса России с высокими технологиями. В рамках программы уделяется особое внимание высокой конкурентоспособности очистных установок на мировом рынке и внутренней потребности в охладителях пива. Рынки холодильных камер и усилителей считаются перспективными в долгосрочной перспективе. Планируется, что основные поставки очистных установок будут осуществляться за границу (Италия, Австрия, страны Восточной Европы и Ближнего Востока), а для сбыта охладителей пива будет использована существующая сеть группы компаний «Сан Интербрю».
ЗАО «Инвестиционная компания „Контраст“» на основе собственных маркетинговых исследований рынков очистных сооружений и охладителей пива представила анализ и расчеты, основанные на разработках коллектива «ВЗ Электронмаш». Оценка рынка холодильных камер включена в проект, поскольку это традиционное направление бизнеса завода. Рынок усилителей не подвергался дополнительному исследованию из-за закрытости данных о производстве и потреблении радиоэлектронных устройств государственными структурами России.
Интегральные показатели инвестиционной привлекательности:
Показатель Рубли Доллар США
Ставка дисконтирования 60,00 % 15,00 %
Период окупаемости 32 мес 35 мес
Дисконтированный период окупаемости 35 мес 35 мес
Средняя норма рентабельности 125,26 % 70,34 %
Чистый приведенный доход 10 654 125 654 406
Индекс прибыльности 1,66 2,00
Внутренняя норма рентабельности 106,40 % 58,25 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности 70,12 % 26,49 %
Длительность 2,53 лет 2,75 лет
Период расчета интегральных показателей — 48 мес.
Цели и задачи:
2.1 Анализ идеи:
SWOT-анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз:
Сильные стороны:
• Опыт производства и продаж аналогичных установок, включая экспорт в Италию.
• Уникальное сочетание опыта в микробиологии и производстве крупногабаритных конструкций.
• Собственная технологическая база и квалифицированный персонал.
• Патентная защита конструкции, мировое признание качества и новизны технологии.
• Устойчивые связи с поставщиками ключевых деталей.
• Исторический опыт внедрения и наличие реальных заказов.
Слабые стороны:
• Отсутствие собственных средств для развития.
• Низкая оплата труда, что приводит к оттоку персонала и быстроему старению основного капитала.
Возможности:
• Низкая конкуренция на новом рынке.
• Наличие платежеспособного неудовлетворенного спроса.
• Государственная поддержка развития отрасли и благоприятные социальные настроения в обществе.
• Общеполитические и экономические риски России, которые могут повлиять на конкурентов.
• Промышленное оживление после кризиса, способствующее инвестициям.
• Наличие инвестиционных ресурсов для расширения производства.
2.2 Основные направления и цели деятельности:
Основные перспективные программы предприятия связаны с имеющимся производственным опытом, технологическим оборудованием и кооперацией и направлены на выход на следующие рынки:
| Наименование программы | Рынок, отрасль | Краткая характеристика рынка, доля при полной загрузке |
|---|---|---|
| Экология | Оборудование по биологической очистке бытовых и промышленных стоков | Промышленные предприятия и коммунальное хозяйство. Конкуренты: организации водоканалов с устаревшими технологиями. Низкая конкуренция, экспортный потенциал. Запатентованное ноу-хау, международный диплом. Ожидаемая доля рынка менее 10%. |
| Холод | Установки по охлаждению и розливу пива из кег | Пивоиндустрия. Стратегический интерес со стороны крупных платежеспособных клиентов (пивоваренные холдинги). Конкуренция с мелкосерийными производителями на предприятиях с низким уровнем технологии. Импортозамещение. При максимальном производстве доля рынка может составить более 50%. |
| Холод, камеры холода | Пищевая промышленность, медицина | Собственное ноу-хау и 30-летний опыт позволяют лидировать на внутреннем рынке. Импортозамещение. Ожидаемая долю рынка оценивают как среднюю. |
Устройства радиосвязи специального назначения для государственных органов. Закрытый рынок для импорта из соображений государственной безопасности может стать прибыльным после увеличения бюджетных расходов по соответствующим статьям. Доля рынка — средняя.
2.3 Характеристика отрасли и предприятия
Волгоградский завод электронного машиностроения был создан в 1959 году на базе существующего мотороремонтного завода для оснащения предприятий развивающейся отрасли радиоэлектроники климатическим испытательным оборудованием.
В 1961 году при заводе было организовано опытно-конструкторское бюро (ОКБ) для реализации поставленных перед отраслью задач. В 1986 году завод и ОКБ были определены головной организацией в отрасли по общему климатическому испытательному и электротехническому оборудованию.
Подчиненность предприятия: Управление электронной промышленности Министерства экономики РФ. Код СООГУ-06024.
Вид деятельности (основной): производство. Код ОКОНХ-14772.
Основные виды производимой продукции (работ, услуг): предприятие обладает замкнутым производственным циклом машиностроительного производства. Тип производства — единичный и мелкосерийный. Производство специализируется на создании и серийном выпуске испытательного климатического оборудования:
— камера холода;
— камера тепла;
— камера влаги;
— камера пониженного давления;
— камера соляного тумана;
— камера грибообразования;
— камера солнечной радиации;
— холодильное оборудование.
Предприятие является практически единственным в стране по серийному выпуску специального технологического оборудования указанных направлений. В общем объеме товарного выпуска предприятия 80% составляют разработки собственного ОКБ.
Первоначально предприятие было ориентировано на обеспечение министерством электронной промышленности. В настоящее время, учитывая специфику данного товара и его узкую направленность, основными потребителями являются испытательные центры, как государственные (Госстандарт), так и ведомственные (крупные предприятия, НИИ, корпорации и др.). Увеличился интерес к оборудованию для предприятий агропромышленного комплекса, включая надежное низкотемпературное холодильное оборудование различных объемов и диапазонов рабочих температур.
2.4 Внешнеэкономическое окружение
На период реализации проекта его внешнеэкономическое окружение характеризуется следующими фактами:
— Существующее курсовое соотношение 25 рублей за доллар на историческом графике с 1993 по 1999 год выглядит завышенным. При аппроксимации на 5 лет средняя линия тренда указывает на величину около 39 рублей за доллар в 2005 году.
— Несмотря на значительное падение курса рубля, составившее около 400% с августа 1998 по август 1999 года, индексы внутренних цен выросли не более чем на 200%. Таким образом, на фоне достаточно сильной рублевой инфляции появляются эффекты долларовой дефляции. По нашим прогнозам, долларовая дефляция в России может продлиться в течение 4-5 лет при среднегодовых значениях за указанный период от -10% до -15%.
— Цена поставки и приобретения комплектующих, общие издержки и заработная плата, определенные механизмами расчетов (в долларах по курсу ЦБ), демонстрируют цифры дисконтированного денежного потока, близкие к расчетам в постоянных ценах. Рублевая инфляция влияет только на недвижимость и производственное оборудование, которое периодически пересматривается в плане стоимости.
— С учетом вышеизложенных факторов проект продемонстрировал более высокую доходность валютного займа по сравнению с рублевым и в общем подтвердил тезис «импортозамещение».
Основные расчетные параметры внешнеэкономического окружения:
Основная валюта проекта — рубли (руб.).
Валюта для расчетов на внешнем рынке — доллар США ($).
Курс на момент начала расчета проекта: 1 $ = 24,300 руб.
Объект 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год
Ставка рефинансирования
Рубли 55,00% 54,45% 53,91% 53,37%
Доллар 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Темпы роста/падения курса
Процентов в год 50,00% 30,00% 20,00% 0,00%
Инфляция (рубли)
Сбыт 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Прямые издержки 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Общие издержки 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Зарплата 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Недвижимость 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Инфляция (доллары)
Сбыт -10,00% -2,00% -0,40% -0,08%
Прямые издержки -10,00% -2,00% -0,40% -0,08%
Общие издержки -10,00% -2,00% -0,40% -0,08%
Зарплата -10,00% -2,00% -0,40% -0,08%
Недвижимость 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
В связи с неравномерным влиянием инфляции на различные категории товаров, услуг и трудовых ресурсов, недвижимости при разработке проекта были учтены и оценены тенденции ценообразования по каждой из этих составляющих.
Уровень ставки дисконтирования:
| Объект | Рубль | Доллары США* |
|---|---|---|
| Ставка дисконтирования | 60% | 15% |
*Примечание: курс обмена рубля к доллару на дату разработки проекта.
Налоги:
В таблице представлены налоги, применимые к различным категориям доходов и активов предприятия.
| Название налога | База расчета | Период | Ставка |
|---|---|---|---|
| НДС | Добавленная стоимость | Месяц | 20% |
| Налог на прибыль | Прибыль | Месяц | 35% |
| Пенсионный фонд | Заработная плата | Месяц | 28% |
| Социальное страхование | Заработная плата | Месяц | 5,4% |
| Медицинское страхование | Заработная плата | Месяц | 3,6% |
| Фонд занятости | Заработная плата | Месяц | 1,5% |
| Налог на имущество | Имущество | Квартал | 2% |
| Налог на милицию | Настраиваемая сумма | Квартал | 1% |
3. Продукты. Анализ рынка. План маркетинга:
Универсальность производственных процессов позволяет организовать производство разнообразного ассортимента продукции. Для удобства чтения в этом разделе нарушен традиционный стиль написания бизнес-плана: разделы «Продукт», «Анализ рынка» и «План маркетинга» представлены отдельно для каждого продукта, а обобщенная информация представлена в разделе «Общий бизнес».
3.1 Комплексные системы очистки сточных вод (КОС):
3.1.1 Описание продукции и ее применение:
Основой работы оборудования комплексных систем очистки сточных вод является биологический метод очистки. Этот метод прост в обслуживании, позволяет увеличить производительность очистных сооружений в 2-5 раз по сравнению с химическим методом. Башенная конструкция основных модулей уменьшает занимаемую площадь под очистные сооружения на 20-100 раз и сокращает капитальные затраты на строительство в 3-5 раз.
Качество очистки промышленных и бытовых стоков, прошедших обработку на предлагаемых КОС, соответствует государственным стандартам, установленным для очищенных стоков, сбрасываемых в открытые водоемы или закачиваемых в подземные горизонты.
Обобщенные характеристики предлагаемых комплексных систем очистки сточных вод (КОС):
- Производительность: 5-10 000 м3/сут.
- Концентрация загрязнений в поступающих на очистку стоках не более: по БПК — 1000 мг/л, по ВВ — 1000 мг/л;
- Концентрация загрязнений в очищенных стоках не более: по БПК — 3 мг/л, по ВВ — 3 мг/л;
- Удельная занимаемая площадь: 0,05 га/м3;
- Вид климатического исполнения: У1 по ГОСТ 15150-69 при нижнем значении температуры воздуха минус 30 градусов Цельсия.
Технологическая схема очистки сточных вод:
Технологическая схема очистки сточных вод включает в себя следующие этапы:
- Предварительная обработка стоков от грубых механических и органических загрязнений, перекачивание в модуль биологической очистки;
- Усредненные стоки обрабатываются кавитацией низкой интенсивности, что способствует интенсивному окислению загрязнений;
- Интенсивное окисление взвешенных и растворенных загрязнений, минерализация осадков, разрушение крупных частиц и твердых оболочек биологических объектов;
- До окисления биологических загрязнений и пленок;
- Разделение твердой и жидкой фазы;
- Сбор отработанного ила и его удаление из комплекса.
Очищенные стоки:
Очищенные стоки из центральной части поступают в контактный резервуар, объем которого определяется с учетом объема существующего коллектора. В контактном резервуаре производится также обеззараживание стока с использованием химических, ультразвуковых, ультрафиолетовых или других методов.
Производственная эксплуатация:
Производственная эксплуатация первых образцов установок, изготовленных ОАО «Волгоградский завод электронного машиностроения» и смонтированных на комплексах очистных сооружений в городах Новоаннинский (Волгоградская область) и Милан (Италия), подтвердила высокую эффективность очистки промышленных стоков при незначительных капитальных затратах.
Сравнительные характеристики:
В таблицах 1 и 2 представлены сравнительные характеристики очистных сооружений и установок с производительностью соответственно 400 м3/сут. и 4000 м3/сут.
Таблица 1:
| Наименование, тип установки | Показатель загрязненности | Рабочий объем | Занимаемая площадь | Удельные капитальные затраты | Разработчик (изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| ОСА — 400 м3/сут. | 3-5 мг/л | 400 м3 | 65 га | 0,008 USD/м3 | ОАО «ВЗЭМ», Волгоград |
| КСБ — 400 м3/сут. | 3-5 мг/л | 400 м3 | 480 га | 0,23 USD/м3 | ООО «РУБЕЖ», Москва |
| КУ — 400 м3/сут. | 10-15 мг/л | 450 м3 | 750 га | 0,47 USD/м3 | ООО «КРЕСЛЫ», Воронеж |
| Биологическая установка | 270 мг/л | 120 м3 | 80 га | 0,2 USD/м3 | ООО «ЗЭУ», Дзержинск |
Таблица 2:
| Наименование, тип установки | Показатель загрязненности | Рабочий объем | Занимаемая площадь (га) | Удельные капитальные затраты (USD/м3) | Разработчик (изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| Компактная установка очистки канализационных стоков типа НТМ | 5-10 мг/л | 400 м3 | 450 | 0,28 | Motomalic AG, Германия |
ВиаДикс системы очистки сточных вод
| № | Наименование установки | Показатель загрязненности (БПК, мг/л) | Зайнятая площадь (м²) | Стоимость (доллары США) | Разработчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladix Corporation | 5-10 | 620 | 1600,0 | Viadix |
| 2 | Констанье Тистандарт | 3-5 | 150 | 1360,0 | Констанье Тистандарт Италия |
Установка биологической очистки
| № | Показатель загрязненности (БПК, мг/л) | Стоимость (доллары США) | Разработчик |
|---|---|---|---|
| 1 | до очистки | 300 | Констанье Тистандарт Италия |
| 2 | после очистки | 150 | Констанье Тистандарт Италия |
Свежие комментарии