Бизнес-план по организации производства полипропиленовой мононити

Организация производства полипропиленовой мононити (лески) в виде ворса и триммерной лески.

Использование продукции

Ворс из мононити используется для производства синтетических метел, а также щеточных дисков подметальных машин. Триммерная леска используется в триммерах – ручных устройствах для подрезания газонной травы (кошения).

Сбыт

Сбыт осуществляется как через посредников (оптовые компании, розничные магазины), так и напрямую – в торговые центры, гипермаркеты, использующие уборочные машины с щеточными дисками.

Преимущества проекта

Простота технологии производства, относительно низкие производственные затраты, качественная работа отдела продаж.

Инвестиционные затраты

Направлены на приобретение производственной линии, организацию сбыта, а также на формирование фонда оборотных средств, из которого покрываются убытки проекта до выхода его на окупаемость.

Сроки и показатели

Срок окупаемости проекта составляет 13 месяцев, дисконтированный срок окупаемости – 13 месяцев, чистая приведенная стоимость – 4 864 016 рублей, коэффициент рентабельности инвестиций – 11,49%, внутренняя норма прибыли – 8,38%.

Рынок

Производство триммерной лески и ворса из лески является конкурентной отраслью. На сегодняшний день на рынке присутствует большое количество игроков.

Маркетинговый анализ

На сегодняшний день в Москве расположено 338 торговых центров, общей площадью 17 млн. кв. м.

Экономическая ситуация

Динамика роста ВВП отражает общее состояние всей экономической системы страны. Если в конце 2011 – начале 2012 года ВВП показывал рост в 4-5% за квартал, то во II квартале 2015 года при стабильном предварительном падении, он составлял уже -5%. Впрочем, в начале 2016 года падение снизилось до -1%.

Ожидания

Эксперты предсказывают улучшение экономической ситуации в 2017 – 2018 гг. и рост котировок на нефть марки Brent до 66,4 долларов за баррель. Также эксперты прогнозируют снижение темпов инфляции и роста потребительских цен (до 4,9%).

Реальные располагаемые доходы россиян, согласно прогнозам Министерства экономического развития, снизятся в 2016 году на 2,8% из-за высокой закредитованности населения, роста цен и нестабильной экономической ситуации. Это заставит людей более осторожно подходить к расходам.

Несмотря на это, к 2018 году ожидается рост доходов населения, восстановление кредитования и увеличение потребления. Ожидается, что в 2018 году объем розничной торговли увеличится на 3,7% в натуральном выражении. В связи со снижением нормы сбережений можно ожидать роста расходов населения.

Розничная торговля и рынок услуг традиционно были основными двигателями российского ВВП. Однако из-за экономического спада эти секторы стали терять свою значимость как ключевые факторы экономического роста.

Проект расположен в г. Раменское Московской области, что позволяет сократить расходы на аренду производственных и офисных помещений, а также упростить логистику доставки продукции клиентам. Г. Раменское является административным центром Раменского района, крупным поселением городского типа; оно расположено в 30 км от Москвы и имеет население около 109 тысяч человек.

Для реализации проекта создается новое предприятие с чистым финансовым прошлым. Производственные и офисные помещения расположены на арендованных площадях.

3. ОПИСЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Продукция проекта представляет собой полипропиленовую мононить (леску), выпускаемую в двух вариантах: ворс и сплошная нить на катушке. Описание сфер применения продукции приведено в Разделе 2 бизнес-плана.

Полипропиленовый ворс используется при производстве щеточных дисков, дисковых щеток и метел. Полипропилен обладает рядом преимуществ, включая устойчивость к низким температурам (-50 °C), износостойкость и низкую впитываемость влаги (до 0,01%).

Форма ворса может быть волнистой или прямой: гофрированный профиль обеспечивает жесткость и пружину, а прямой профиль — податливость и эластичность (более подходящий для метел).

Для производства используется вторичный полипропилен в виде гранулята. Учитывая сферу применения продукции, не предъявляются особые требования к качеству сырья или готовой продукции.

Оборудование позволяет производить мононить прямого и волнистого профилей с различными формами сечения (звездообразная или овальная) и толщиной от 1,5 до 4,0 мм. Длина нарезки может варьироваться от 200 до 800 мм в зависимости от потребностей клиентов. Гибкость линии позволяет быстро адаптироваться к различным требованиям заказчиков. Первичный ассортимент представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент проекта

№	Наименование	Описание
1	Леска триммерная, катушка 15 м	Леска для триммеров, катушка длиной 15 м, сечение «звезда», толщина 2 мм
2	Ворс полипропиленовый, кг	Ворс из вторичного полипропилена для метел и щеточных дисков в упаковке весом 1 кг; сечение и профиль по требованию заказчика

Таблица 3. Производственные затраты и цена реализации

№ товара/услуги	ЗАТРАТЫ НА ЕДИНИЦУ, руб.	Торговая наценка, %	Стоимость единицы, руб.
1	Леска триммерная, катушка 15 м	2,5	3000%
2	Ворс полипропиленовый, кг	67,0	180%

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Целевая аудитория проекта может быть сегментирована следующим образом:

• Магазины садовой техники, торгующие триммерной леской
• Организации, занимающиеся озеленением и благоустройством территорий
• Клининговые компании, обслуживающие торговые центры и гипермаркеты
• Самостоятельно действующие торговые центры и гипермаркеты, выполняющие уборку площадей с помощью подметальных машин

Регион сбыта охватывает Москву и Московскую область. Учитывая большое количество торговых центров в Москве и их общую площадь, рынок может быть очень привлекательным. Принимая во внимание незначительное количество потребительских характеристик продукции, влияющих на ее конкурентоспособность, конкуренция на рынке ведется в основном за счет сервиса и построения долгосрочных отношений с клиентами.

Под сервисом понимаются сжатые сроки изготовления продукции по заказам с возможностью быстрой перенастройки оборудования для изменения толщины и вида сечения мониторов, длины отрезков и так далее.

Долгосрочные взаимоотношения с заказчиками налаживаются благодаря надежной системе поставок и своевременному производству продукции на заказ. Для обеспечения этих параметров проводится оптимизация бизнес-процессов предприятия, направленная на максимальную оптимизацию планирования производства, закупок сырья и доставки готовой продукции. Важную роль в установлении деловых отношений играет работа торговых представителей, которые ведут переговоры с клиентами и строят связи на разных уровнях — как формальных, так и неформальных, насколько это возможно для бизнеса. Такое многоуровневое взаимодействие способствует укреплению деловых связей с клиентами.

Конкуренция по цене в данном случае нецелесообразна из-за низкой маржинальности продукта. Цены установлены на среднерыночном уровне. Спрос на продукцию не имеет выраженной сезонности.

Товар/Услуга	Средний планировальный объем продаж	Цена за единицу	Выручка	Изменяющиеся затраты
Леска триммерная, катушка 15 м	3 500	78 руб.	271 250 руб.	8 750 руб.
Ворс полипропиленовый, кг	9 000	188 руб.	1 688 400 руб.	603 000 руб.

Итого: Вручая сумма — 1 959 650 рублей. Изменяющиеся затраты — 611 750 рублей.

План производства:

Производство осуществляется на арендованных площадях в г. Раменское в отапливаемом помещении с необходимыми коммуникациями. Общая площадь помещения составляет 100 квадратных метров. Территория имеет удобный подъезд и зону погрузки-разгрузки. Рядом арендуется офисное помещение площадью 40 квадратных метров, в котором размещаются административный и торговый персонал.

Для производства приобретается новое оборудование китайского производства у российского поставщика. Поставщик обеспечивает доставку и монтаж оборудования, проводить пуско-наладочные работы и обучение персонала по проекту. Производственная мощность оборудования — 15 килограммов готовой продукции в час. Гарантийный срок на оборудование составляет 3 года.

В процессе производства используется технология непрерывной экструзии, что подразумевает круглосуточное безостановочное производство. В случае остановки линии из-за поломки фильеров может потребоваться до одной рабочей смены для их очистки и повторного запуска. Планируемая производительность линии — 80%.

Для производства используется вторичный полипропилен в виде гранулята, который закупается у отечественных поставщиков, преимущественно переработчиков промышленных отходов. Сырье проходит входной контроль качества на однородность и химический состав.

Триммерная леска нарезается на отрезки по 15 метров, сворачивается в катушку и упаковывается в полиэтиленовые пакеты. Такой формат продажи используется для розничных магазинов садовой техники. Полипропиленовый ворс упаковывается в связки по килограмму. Готовая продукция хранится на складе, оборачиваемость которого, согласно установленным нормам предприятия, составляет не более 7 календарных дней.

Объем производства планируется в соответствии с плановыми продажами; при этом могут вноситься корректировки в зависимости от индивидуальных заказов клиентов.

1. Организационный план:

Как организационно-правовая форма выбрана ИП (индивидуальный предприниматель). Форма налогообложения — УСН (Упрощенная система налогообложения), объект налогообложения — доходы, уменьшенные на сумму расходов (ставка 15%).

Все административные и управленческие функции выполняет инициатор проекта. Он обладает необходимыми знаниями и навыками в сфере предпринимательства, а также имеет опыт ведения бизнеса. Организационная структура упрощена: все сотрудники подчиняются непосредственно инициативнику проекта.

Качественная работа отдела продаж является ключевым фактором успешности проекта. Региональные представители, занимающиеся ведением переговоров и установлением отношений с клиентами, должны иметь опыт активного участия в продажах промышленной продукции не менее трех лет. Для отбора кандидатов проводится тщательная проверка их знаний и навыков. По итогам испытательного периода принимается решение о продолжении или прекращении сотрудничества.

Чтобы повысить эффективность работы, все сотрудники отдела продаж проходят обучение различным техникам продаж, ведению переговоров, лидерским навыкам и другим важным направлениям.

Линия обслуживания обслуживается одним оператором в течение 12-часовой смены. Для обеспечения бесперебойной работы необходимы шесть операторов линии. Все они обучаются у поставщика оборудования.

Штатное расписание и фонд оплаты труда:

№	Должность	Оклад (руб./месяц)	Количество сотрудников	Фонд оплаты труда (руб.)
1	Бухгалтер	25 000	1	25 000
Производственный
2	Оператор	27 000	6	162 000
3	Упаковщик	23 000	2	46 000
Торговый
4	Специалист по	22 000	2	44 000
продажам
5	Торговый	30 000	3	90 000
представитель
Вспомогательный
6	Кладовщик	27 000	1	27 000
7	Грузчик	20 000	1	20 000

Итого: Фонд оплаты труда составляет 414 000 рублей. Социальные отчисления составляют 124 200 рублей, что дает общую сумму в размере 538 200 рублей.

Финансовый план проекта не имеет ограничений по времени. Решение о его прекращении и фиксировании прибыли принимается на основе анализа экономической ситуации и рыночных тенденций. Финансовый план охватывает пятилетний период (Приложение 1).

Доходы и расходы проекта учитываются в финансовом плане. Доходами считаются выручка от операционной деятельности, а также доходы от инвестиционной и другой деятельности. Выручка первого года составляет 19,0 млн рублей, чистая прибыль после уплаты налогов — 2,8 млн рублей. Во втором году и последующих годах выручка достигает 23,5 млн рублей, а чистая прибыль — 5,2 млн рублей.

Инвестиционные затраты проекта составляют 3 895 000 рублей. Основные статьи расходов: приобретение оборудования для производства и складов, закупка первой партии сырья, создание фонда оборотных средств для покрытия убытков до выхода на безубыточность (таблица 6). Инициатор проекта предоставляет собственные средства в размере 1,7 млн рублей. Остаток средств планируется привлечь под банковский кредит с процентной ставкой 18% годовых на срок 36 месяцев. Ежемесячные платежи по кредиту будут производиться аннуитетно. Предусмотрены трехмесячные каникулы в выплате процентов.

Инвестиционные затраты:

№	Наименование	Сумма (руб.)
1	Оборудование склада и офиса	100 000
Оборудование
2	Комплект оборудования	2 550 000
Нематериальные активы
3	Разработка сайта и реклама	120 000
Оборотные средства
4	Оборотные средства	825 000
5	Закупка сырья	300 000
	Итого	3 895 000
	Собственные средства:	1 700 000,00
	Требуемые заемные средства:	2 195 000,00

Переменные расходы включают стоимость сырья и упаковки (таблица 3). Постоянные затраты включают арендную плату, рекламу, коммунальные услуги, телефонию, интернет и амортизацию (табл. 7). Амортизация рассчитывается линейным методом с учетом срока полезного использования основных средств и нематериальных активов, составляющего пять лет.

Постоянные затраты:

№	Наименование	Сумма (руб./месяц)
1	Арендная плата	72 000
2	Реклама	40 000
3	Коммунальные услуги	8 000
4	Телефония и интернет	5 000
5	Амортизация	44 500
6	Коммерческие расходы	10 000
7	Управленческие расходы	5 000
	Итого	184 500

Оценка эффективности и инвестиционной привлекательности проекта проводится путем анализа финансового плана, денежных потоков, а также показателей простейшей и интегральной прибыли (таблица 1). Для учета временной стоимости денег применяется метод дисконтирования денежных потоков с ставкой дисконтирования 4%. Низкая ставка обусловлена низкой рентабельностью проекта, которая компенсируется высоким объемом производства.

Простой срок окупаемости проекта и дисконтированный срок окупаемости составляют 13 месяцев. Чистая приведенная стоимость составляет 4,9 миллиона рублей. Внутренняя норма прибыли (IRR) равна 8,3%, а индекс доходности (PI) — 1,25. Эти показатели указывают на неплохую рентабельность и масштабирование производства. Несмотря на это, проект представляет интерес для инвесторов благодаря своей эффективности.

SWOT-анализ позволяет оценить все риски, связанные с реализацией проекта, выявляя внутренние и внешние факторы (таблица 8).

Сильные стороны	Слабые стороны
Опытная команда отдела продаж	Отсутствие клиентской базы и собственного транспорта
Новое оборудование и возможность быстрого перепрофилирования производства
Оперативное производство с соблюдением сроков поставки
Ближе к клиенту, что упрощает логистику

Возможности	Угрозы
Активная работа отдела продаж позволит быстро завоевать рынок	Сильное количество конкурентов и высокая конкуренция
Уход с рынка некоторых игроков	Сокращение расходов клиентами на содержание оборудования
Продвижение известного товара без необходимости его презентации потребителям	Конкуренты не обладают такими же возможностями по срокам и оперативной поставке

Приложения:
— Калькулятор для расчета прибыльности бизнеса