Организация предприятия по производству сыровяленых мясных деликатесов в г. Нижнем-Новгороде. Ценовая категория – премиум. Реализация осуществляется через несетевые продуктовые магазины, магазины разливного пива и заведения HoReCa высокого ценового сегмента.
Конкурентоспособность
Благодаря простой технологии изготовления, отсутствию большого количества производственного оборудования, проект отличается низким уровнем инвестиционных и операционных затрат, что значительно повышает его конкурентоспособность. Также в основе конкурентоспособности предприятия лежит оригинальность рецептов, используемых в производстве, что позволяет дифференцироваться от конкурентов.
Рынок мяса
Мясные продукты являются одним из наиболее востребованных продуктов питания в мире. В России культура питания предусматривает, как правило, наличие мяса практически во всех блюдах: супах, многих салатах, горячих (вторых блюдах), холодных закусках.
| Тип продукта | Массовая доля мяса |
|---|---|
| Мясной продукт | > 60% |
| Мясосодержащий продукт | от 5% до 60% включительно |
| Мясорастительный продукт | от 30% до 60% включительно, используются растительные ингредиенты |
| Растительно-мясной продукт | от 5% до 30% включительно, используются растительные ингредиенты |
| Аналог мясного продукта | не более 5%, пищевой продукт, аналогичный мясному продукту по органолептическим показателям |
Динамика рынка
Наибольшая доля потребления мяса в России приходится на свинину и птицу – порядка 80% от общего объема. Рынок мяса в России является крупнейшим из продовольственных, опережая зерновой и молочный рынки.
Динамика емкости рынка мяса различна для каждого сегмента рынка. Однако общим влияющим фактором стало снижение платежеспособности населения, которое привело к сдерживанию и даже некоторому снижению оптовых цен к концу 2015 года на фоне роста себестоимости продукции.
В 2014–2015 годах негативные экономические факторы привели к застою в развитии животноводческого производства. Инвестиции осуществлялись лишь крупными существующими компаниями, обладающими хорошими связями с банками и ликвидными активами, что давало им преимущество перед новыми участниками рынка при получении кредитов и доступе к капиталу.
Согласно данным ИКАР, в 2016 году ожидается смена тенденций в отрасли: с одной стороны, рост производства свинины и мяса птицы, который будет обеспечиваться в основном отечественными производителями при одновременном сокращении импорта. С другой стороны, снижение потребительской способности и спроса на мясные продукты может привести к смещению предпочтений потребителей в сторону более дешевого куриного мяса. На этом фоне оптовые цены на другие виды мяса могут снизиться, что, при росте себестоимости производства, может заставить некоторых игроков покинуть рынок.
Одной из позитивных стратегий для производителей является выход на экспортные рынки. Учитывая текущий курс рубля по отношению к мировым валютам, российская мясная продукция становится очень конкурентоспособной на зарубежных рынках. В 2015 году был достигнут целевой показатель экспорта в 100 тыс. тонн мяса в весе продукта. Кроме того, наблюдается рост экспортных поставок в страны Таможенного союза, а также тестовые поставки мяса говядины, курицы и индейки в такие страны, как Бахрейн, ОАЭ, Иордания и ряд стран Африки.
В I квартале 2016 года производство скота и птицы (в живой массе) увеличилось на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Прирост объемов производства был обусловлен ростом производства свинины, птицы и крупного рогатого скота:
— Свиней на убой: +13,6%
— Птицы: +6,8%
— Крупного рогатого скота: +1,9%
За I квартал 2016 года производство говядины выросло на 11,8%, свинины – на 12,0%, а мяса птицы – на 5,9%.
В I квартале 2016 года импорт мяса в натуральном выражении вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в то время как в стоимостном выражении импорт снизился на 25,4%.
Рисунок 4 показывает динамику финансовых показателей отрасли за 2012–2015 годы.
Анализ рынка указывает на то, что производство мясных продуктов, включая деликатесы, является перспективным направлением. Лояльность клиентов в высоком ценовом сегменте значительно выше, чем в среднем и низком. Стратегия развития проекта заключается в повышении узнаваемости бренда и формировании лояльной базы потребителей.
Предприятие будет расположено на арендованной территории промышленного комплекса в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород – это крупный город в Центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. Город является важным экономическим, промышленным, научно-образовательным и культурным центром с населением около 1,27 миллиона человек.
Инвестиции будут направлены на приобретение основных средств и формирование фонда оборотных средств до выхода предприятия на окупаемость.
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Предприятие будет производить сыровяленые мясные деликатесы из свинины и говядины в вакуумной упаковке. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 22708-2015 «Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые».
Используется высококачественное отечественное сырья, которое поставляется от надежных производителей с необходимыми сертификатами соответствия, ветеринарными заключениями и разрешительными документами. Технология производства основана на традиционном подходе без использования консервантов, усилителей вкуса или других добавок. Готовая продукция имеет максимальный срок хранения при комнатной температуре до 1 месяца.
Упаковка представляет собой мягкую полиэтиленовую пленку с логотипом производителя и всеми необходимыми маркировками в соответствии с законодательством РФ: информацию о составе, сроке хранения, данных производителя и так далее. Вес чистого продукта составляет 350 граммов (+/- 5 грамм).
| № | Наименование товара | Описание |
|---|---|---|
| 1 | «Бастурма по-Нижегородски» | Вяленый деликатес из говядины с пряными специями |
| 2 | «Говяжье обострение» | Деликатес из вяленой говядины с острыми перцами и приправами |
| 3 | «Почти хамон» | Сыровяленая свинина по испанскому рецепту из российского мяса |
| 4 | «Коньячная свинка к пиву» | Сыровяленая свинина, вымоченная в коньяке с травами и острыми специями |
Таблица 3 показывает переменные расходы и предполагаемую цену реализации продукции.
Конечно! Вот исправленный вариант:
Продажи и маркетинг
Ассортимент и цены реализации представлены в таблицах 2 и 3. Каналы сбыта включают заведения сегмента HoReCa (рестораны и кафе, ориентированные на широкий ассортимент алкогольных напитков), магазины разливного пива премиум-класса и несетевые розничные магазины продуктов питания в элитных районах города.
Работу с клиентами и продажи осуществляют торговые представители в соответствии со установленным планом продаж.
Целевая аудитория (конечные потребители) — преимущественно мужчины в возрасте от 23 до 50 лет, имеющие высокий уровень дохода (от 50 000 рублей), которые регулярно употребляют алкогольные напитки.
Для продвижения проекта используются смешанные методы: самостоятельное продвижение клиентами, продвижение бренда производителем и совместное продвижение. Задачи по продвижению планируются на месяц вперед с учетом рекламного бюджета.
Самостоятельное продвижение производителем включает в себя печать и распространение рекламных листовок в местах продажи продукции, а также повышение узнаваемости бренда через рекламу в социальных сетях. Социальные сети (vk.com, facebook.com, Instagram) используются для охвата как можно большего числа целевой аудитории.
Реклама в социальных сетях не охватывает всех потенциальных клиентов, поэтому внимание сосредоточено на мужском сегменте от 23 до 33 лет, подписанных на группы и паблики клиентов проекта, а также на других заведениях HoReCa и пабликах об отдыхе в городе.
Страницы проекта пополняются в соответствии с контент-планом, который предусматривает публикацию 2–3 записей в день:
- Полезный контент: рецепты самостоятельного приготовления закусок, исторические факты, советы по выбору качественных мясных продуктов (35% от общего объема).
- Развлекательный контент: шутки, истории, интересные факты (25% от общего объема).
- Рекламный контент (20% от общего объема): публикация информации о новых продуктах, специальных предложениях и акциях.
- Вовлекающий контент: конкурсы, опросы, розыгрыши, которые могут проводиться совместно с клиентами (20% от общего объема).
Конкурентоспособность проекта основана на высоком качестве продукции, изготовленной из высококачественных ингредиентов без использования консервантов, красителей и других добавок. Этот уникальный аспект подчеркивается во всех рекламных мероприятиях. Особенности рецептуры и технологии производства обеспечивают действительно оригинальный вкус, что подтверждается высокими органолептическими показателями.
На сегодняшний день в городе представлены продукты трех производителей, которые можно считать прямыми конкурентами проекта:
Таблица 3. Сравнительные характеристики проекта и конкурентов
| № | Наименование | Описание и отличительные особенности |
|---|---|---|
| 1 | Проект | Производство расположено в регионе сбыта, что обеспечивает высокую скорость реакции на запросы клиентов. Используется качественное сырье, не содержатся консерванты и красители. Небольшой ассортимент. |
| 2 | Снеки-шмеки | Производство в Москве с длинным логистическим плечом. Более широкий ассортимент (12 наименований) по более низкой цене (на 10–15% ниже проекта). Промышленный способ производства с использованием химических добавок, что влияет на вкус и органолептические характеристики. |
| 3 | Мечта мясоеда | Производство в Екатеринбурге, еще более длинное логистическое плечо. Распределяется через местного дистрибьютора в Нижнем Новгороде. Промышленный способ производства, узкий ассортимент, низкие органолептические характеристики. Цена ниже на 15–20% |
| 4 | Мясной рай | Производство в Москве без собственного склада в регионе. Широкий ассортимент, высокие органолепти́ческие показатели благодаря промышленному способу производства с добавками. Достаточно широкая клиентская база. Уровень цен соответствует проекту |
Спрос на продукцию проекта имеет выраженную сезонность, поскольку мясные деликатесы могут употребляться как самостоятельно, так и в качестве закусок к легким алкогольным напиткам, спрос на которые выше летом, и крепким напиткам, спрос на которые выше зимой.
Таблица 4. Плановые объемы продаж
| № | Товар/Услуга | Средний плановый объем продаж | Цена за единицу | Выручка | Переменные издержки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бастурма по-Нижегородски, 350 г | 2 000 единиц | 205 руб. | 409 200 руб. | 204 600 руб. |
| 2 | Говяжье обострение, 350 г | 1 000 единиц | 216 руб. | 216 000 руб. | 108 000 руб. |
| 3 | Почти хамон, 350 г | 1 500 единиц | 191 руб. | 286 500 руб. | 143 250 руб. |
| 4 | Коньячная свинка к пиву, 350 г | 1 500 единиц | 274 руб. | 411 000 руб. | 205 500 руб. |
| Итого | 6 000 | 1 322 700 руб. | 661 350 руб. |
План производства
Предприятие расположено на арендуемой площади в пределах промышленного комплекса. Помещение соответствует всем требованиям надзорных органов РФ и имеет площадь 30 м². Подключены все необходимые коммуникации, есть удобный подъезд.
Технология не требует специализированного оборудования. Мясо выдерживается в специях и соли или вымачивается в рассоле, затем вялится в подвешенном состоянии. Все операции выполняются вручную специалистами проекта. Цикл производства занимает 27–30 дней. Планирование осуществляется по методу поточного производства с учетом планируемых объемов продаж.
После достижения мясом необходимого состояния оно нарезается и фасуется в вакуумную упаковку. Упакованная продукция складируется в картонные коробки. Возможны два варианта укладки:
— по сортам, если товар производится на склад
— в соответствии с конфекционной картой, если товар предназначен для отправки клиенту по заказу
В производстве используется только высококачественное сырье отечественных производителей. Сырье должно иметь все необходимые сертификаты (соответствие требованиям, ветеринарные и т. д.). Готовая продукция дважды в месяц проходит добровольный выборочный контроль качества в НИИ «Пищепром».
Доставка готовой продукции клиентом осуществляется на личном автомобиле инициатора проекта. Возможна доставка в день заказа, что является важным конкурентным преимуществом.
Организационный план
Основой команды проекта является его инициатор, который выполняет все управленческие функции и обладает необходимыми знаниями и навыками в области предпринимательства и пищевого производства. Рецептура и технология разработки непосредственно им; они признаны соответствующими требованиям нормативных документов (ГОСТ) после проверок качества в НИИ «Пищепром».
Оформлена как индивидуальное предприятие (ИП). Налоговая система — УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», ставка 15%. Организационная структура проста и подразумевает линейное подчинение всех работников инициатору проекта. Бухгалтерия передана на аутсорсинг.
Учитывая, что производственный цикл составляет примерно месяц, продажи в первый месяц отсутствуют. Этот период считается подготовительным. Во втором месяце начинается операционная деятельность.
Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда
| № | Должность | Оклад | Количество | ФОТ |
|---|---|---|---|---|
| Административный | ||||
| 1 | Бухгалтер | 2 500 руб. | 1 | 2 500 руб. |
| Производственный | ||||
| 6 | Работник цеха | 25 000 руб. | 2 | 50 000 руб. |
| 7 | Упаковщик | 20 000 руб. | 1 | 20 000 руб. |
| Торговый | ||||
| 13 | Торговый представитель | 25 000 руб. | 2 | 50 000 руб. |
| Итого | 122 500,00 ₽ | |||
| Социальные отчисления | 36 750,00 ₽ | |||
| Итого с отчислениями | 159 250,00 ₽ |
Финансовый план
Финансовый план разработан на пятилетний период и учитывает все доходы и расходы проекта. В доходах представлены только доходы от операционной деятельности; прочие доходы (от инвестиций, реализации основных средств) не предусмотрены. Ежегодная выручка после достижения плановых объемов продаж составляет 15,9 млн. руб., чистая прибыль — 4,0 млн. руб.
Инвестиционные расходы по проекту составляют 909 500 рублей, из которых 500 000 рублей — собственные средства инициатора проекта. Остальную сумму планируется привлечь в виде банковского кредита на срок 24 месяца под ставку 18% годовых. Погашение кредита будет осуществляться аннуитетными платежами с учетом кредитных каникул продолжительностью три месяца.
Таблица 6: Инвестиционные затраты
| Название | Сумма, руб. | |
|---|---|---|
| Недвижимость | ||
| 1 | Подготовка производственного помещения | 100 000 |
| Оборудование | ||
| 4 | Комплект оборудования основного цикла | 270 000 |
| 5 | Аппарат вакуумной упаковки | 49 500 |
| Нематериальные активы | ||
| 11 | Сертификация продукции | 15 000 |
| 12 | Стартовая рекламная кампания | 70 000 |
| Оборотные средства | ||
| 16 | Оборотные средства | 285 000 |
| 17 | Закупка сырья | 120 000 |
| Итого: | 909 500 | |
| Собственные средства: | 500 000,00 | |
| Требуемые заемные средства: | 409 500,00 | |
| Ставка: | 18,00% | |
| Срок (мес.): | 24 |
Переменные расходы включают в себя затраты на приобретение сырья, электроэнергию, используемую в процессе производства, а также упаковочные материалы (таблица 3). Постоянные расходы (таблица 7) включают арендную плату, рекламу, коммунальные платежи, амортизацию и другие периодические издержки. Амортизация рассчитывается линейным методом с учетом пяти-летней полезной жизни основных средств.
Таблица 7: Постоянные расходы
| Название | Сумма в месяц, руб. | |
|---|---|---|
| 1 | Арендная плата | 24 000 |
| 2 | Реклама | 35 000 |
| 3 | Коммунальные платежи | 5 000 |
| 4 | Телефония и интернет | 1 200 |
| 5 | Амортизация | 5 325 |
| 6 | Коммерческие расходы | 3 000 |
| 7 | Управленческие расходы | 2 000 |
| 8 | Контроль качества | 5 000 |
| Итого: | 80 525 |
Подробный финансовый план представлен в добавлении 1.
- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Оценка эффективности и инвестиционной привлекательности проекта проводится на основе анализа финансового плана, используя простые и дисконтированные показатели эффективности (таблица 1). Для учета временной стоимости денег используется метод дисконтирования денежных потоков со ставкой дисконтирования 12%.
Простой срок окупаемости (PP) и дисконтированный срок окупаемости (DPP) составляют 6 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) равен 1,08 млн рублей. Внутренняя норма прибыли (IRR) составляет 21%. Индекс доходности (PI) — 1,18. Эти показатели указывают на высокую эффективность и инвестиционную привлекательность проекта.
- ГАРАНТИИ И РИСКИ
Анализ рисков, связанных с реализацией проекта, включает в себя оценку внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы могут включать в себя несоответствие качества производимой продукции требованиям проекта и рынка, которое может быть вызвано нарушением технологии или использованием некачественного сырья. Необходимо осуществлять постоянный мониторинг качества продукции и оперативно устранять выявленные отклонения.
Внешние факторы включают появление на рынке прямых конкурентов с аналогичными товарами, рост цен на сырье и другие. Появление конкурентов с аналогичной продукцией не является критичным для проекта благодаря уникальной рецептуре и технологии. Рост цен на сырье может повлиять на прибыльность, но частично может быть смягчен за счет рентабельности предприятия.
- ПРИЛОЖЕНИЯ
Бизнес-план по проекту представлен в добавлении, а также доступен на портале бизнес-планов и руководств по запуску малого бизнеса (ссылка предоставляется).
Калькулятор для расчета прибыльности этого бизнеса также доступен на сайте.
Свежие комментарии