План создания рыболовного предприятия в Хабаровском крае

Площадь и планирование

Общая площадь хозяйства составит 3 га. Для целей рыболовства будет создан искусственный пруд площадью в 1 га.

Строительство искусственного пруда

Искусственный пруд, созданный путем увеличения русла и строительства дамбы по течению ручья, будет зарыбляться товарной рыбой лососевых пород.

Экономика проекта

Эксперты рынка сходятся во мнении, что начинающему рыбоводу строить бизнес в расчете на стабильную продажу выловленной рыбы слишком рискованно, поэтому стартовать лучше с организации платной рыбалки.

Платное рыболовство

Платное рыболовство имеет много преимуществ перед классическим товарным рыбоводством:

• не требуются масштабные затраты на организацию кормления рыбы
• средства тратятся только на покупку крупной рыбы, ее транспортировку и охрану, а также рекламу

Содержание пруда

Пруд представляет собой своеобразный магазин самообслуживания. Товарная рыба, завезенная в пруд, является обычным товаром, на который делается торговая наценка.

Выбор площадки

Для проектирования и строительства рыбоводных хозяйств выбирают площадки на берегах рек, озер и водохранилищ. Площадка должна быть расположена вблизи населенного пункта, где будет производиться сбыт товарной рыбы.

Геологические и гидрологические условия

Геологические и гидрологические условия площадки должны отвечать требованиям, предъявляемым к качеству грунтов с целью их использования для возведения гидротехнических сооружений и зданий.

При выборе площадки для рыбоводного хозяйства необходимо учитывать наличие источников самотечной или механической водозабора.

Проектная организация, сотрудничая с заказчиком, должна провести анализ пригодности выбранной территории под строительство рыбопромышленного предприятия и определить необходимость детальных геологических изысканий в данном месте.

Страница 6, город Москва, телефон: (495) 506-27-56, сайт www.ai-consalt.ru

4. Анализ положения дел в отрасли

4.1 Общая характеристика рыбной отрасли России

Рыбное хозяйство играет важную роль в экономике страны, обеспечивая население рабочими местами во многих регионах, включая отдаленные районы Крайнего Севера и коренные народности. Оно вносит значительный вклад в ВРП и ВВП Российской Федерации.

Рыба является важным источником кормовых смесей для животноводства, птицеводства, а также для производства удобрений. Рыбная отрасль оказывает мультипликативное влияние на взаимосвязанные производственные секторы, такие как рыбопереработка, портовая инфраструктура, судостроение и машиностроение.

Сырьевой базой рыболовства являются биоресурсы пресноводных водоемов, а также внутренних морских вод и прилегающих морей. Фауна рыб в России разнообразна и еще не до конца изучена. В России насчитывается 269 видов пресноводных и полупресноводных рыб, более 400 видов встречаются в прибрежных морских водах, что составляет около 2% мирового разнообразия класса. наибольшее биоразнообразие характерно для бассейнов реки Амур и озера Байкал.

Биоресурсы внутренних морских вод и пресноводных водоемов, а также беломорские водоросли могут обеспечить устойчивый вылов рыбы в объеме около 425 тыс. тонн в год (половина вылова приходится на Каспийское, Азовское, Черное и Белое моря, а также реки, озера и водохранилища).

За последние годы объемы вылова рыбы и других промысловых гидробионтов составили около 300 тыс. тонн.

[Вставка диаграммы «Разнообразие рыб во внутренних морских водах и пресноводных водоемах Российской Федерации»]

• стр. 8, город Москва, телефон: (495) 506-27-56, сайт www.ai-consalt.ru

Объем поставок рыбы, морепродуктов и рыбопродуктов за пределы РФ в 2015 году составил 46,2% от общего объема производства (1 802,4 тыс. тонн) на сумму 3 449 млн долларов США. Импорт в Россию рыбы, морепродуктов и рыбопродуктов составил 506,4 тыс. тонн стоимостью 1 355 млн долларов США.

Основная проблема рыбной отрасли России заключается в том, что большинство рыбоперерабатывающих предприятий не могут производить качественную и конкурентоспособную продукцию, соответствующую мировым стандартам. В результате Россия экспортирует в основном продукты первичной переработки, а импортирует готовые продукты, произведенные из сырья, добытого в российских водах, но обработанного за рубежом по более высоким ценам.

Еще одной серьезной проблемой для отрасли является сокращение биомассы промысловых рыб из-за бесконтрольного вылова, загрязнения водоемов, браконьерства и недостаточных объемов воспроизводства рыбных богатств в природных водных объектах.

В то же время сохраняются противоречивые тенденции: с одной стороны, на большинстве водоемов запасы мелкочастиковых рыб не используются в полной мере, а с другой — добыча наиболее ценных видов превышает допустимые объемы улова.

К всему прочему, наряду с относительной стабильностью сырьевых запасов в стране, наблюдается тенденция к перераспределению роли различных регионов в формировании суммарной величины запасов:

Для Европейской части России характерно некоторое сокращение рыбных запасов из-за возрастающей неконтролируемой промысловой нагрузки на них. В то же время в Сибири и на Дальнем Востоке происходит их постепенное наращивание, главным образом за счет мелкочастиковых видов, вследствие сворачивания промысла на многих труднодоступных водоемах.

В таком положении актуальным становится:

для Европейской части России — широкое и полное развитие товарного рыбоводства, что приведет к снижению нагрузки на естественные популяции рыбы и значительному увеличению разнообразия ее видов в ассортименте;

• для Сибири и Дальнего Востока — развитие промыслового рыбоводства в целях обеспечения продовольственной безопасности РФ, а также эффективного управления биологическими ресурсами.

стр. 9 г. Москва, тел.: (495) 506-27-56, сайт www.ai-consalt.ru

4.2 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

4.2.1 Пресноводные и морские биоресурсы: Хабаровский край богат рыбными ресурсами. Основными районами промысла водных биоресурсов для рыбопромысловых предприятий Хабаровского края являются Охотское, Берингово и Японское моря, воды Татарского пролива, река Амур и внутренние водоемы края.

Более 70% всего объема вылова составляет морской промысел, который в основном осуществляется в исключительной экономической зоне Российской Федерации. На долю прибрежного рыболовства и рыболовства в пресноводных водоемах приходится около 30% вылова.

Министерство природных ресурсов Хабаровского края:

Основу уловов составляют:

в исключительной экономической зоне Российской Федерации — минтай, сельдь, палтус, треска, кальмары и крабы;

• в прибрежном рыболовстве — лосось, тихоокеанская сельдь (нерестовая), камбала, мойва, крабы и ламинария, морская капуста;

• в пресноводных водоемах — лосось, корюшка и карповые виды рыб.

На реке Амур насчитывается более 100 видов рыб, основными промысловыми видами являются кета (летняя и осенняя) и горбуша. Оба эти вида относятся к роду тихоокеанских лососей, их размножение происходит в реках, впадающих в Амур, а рост и нагул — в море. Ловят тихоокеанских лососей во время их миграции на нерестовые места.

стр. 10 г. Москва, тел.: (495) 506-27-56, сайт www.ai-consalt.ru Промысел осуществляется как в русле Амура плавными сетями, так и стационарными орудиями лова — ставными неводами и заездками, в центральной приустьевой части лимана Амура.

Основные нерестилища летней кеты и горбуши расположены на крупных и мелких притоках Амура, впадающих в него на расстоянии до 300 км от устья. Их ловят практически на протяжении всего миграционного пути, но основной вылов приходится на приустьевую часть реки.

Амурская кета и горбуша также нерестятся в малых реках Амурского лимана:

• Мы — Хусси, Тыми, Чомэ и Нигирь.

Промысел лососей малых рек Амурского лимана затруднен из-за их удаленности от основных рыбоприемных и рыбообрабатывающих баз, сложных гидрологических и метеорологических условий лимана.

Местное население ловит этих лососей в незначительных объемах для потребительских целей. На некоторых реках отмечается браконьерский вылов с целью добычи икры. Для полного освоения ресурсов этих рек необходима организация специализированного экспедиционного лова или строительство перерабатывающих баз на месте промысла.

Бассейн Амура является местом обитания двух представителей семейства осетровых — калуги и амурского осетра. С 1958 года в бассейне Амура запрещен промысел осетровых. В настоящее время, несмотря на строгий запрет и охранные мероприятия, запасы этих ценных видов рыб не восстанавливаются.

Оценивая современное состояние запасов амурских осетровых и разрабатывая комплекс мер по сохранению и увеличению их популяции, Хабаровский филиал ТИНРО-центра проводит систематические мониторинговые исследования. Научные изыскания по отлову осетровых осуществляются в реках Амура и его притоках.

Около половины запасов лосося Хабаровского края формируется в реках, впадающих в Охотское море. Это в основном крупные реки Охотского района, где лосось ловят в основном с помощью закидных сети.

В реках, впадающих в Татарский пролив, преимущественно размножается горбуша.

Из-за большой удаленности лососевых рек от населенных пунктов и отсутствия дорог, организация промысла лосося по всему побережью не рентабельна. Из-за этого неполное использование квот на все уловы лосося является характерной чертой рыболовства в этом регионе.

Наиболее важными объектами коммерческого рыболовства в северо-западной части Охотского моря являются охотская сельдь и шельфовые виды крабов.

В структурах квот края преобладают массовые виды (минтай, сельдь, лосось).

4.2.2 Материально-техническое обеспечение

На современном этапе государственная политика в сфере рационального использования водных биоресурсов направлена на сохранение и пополнение ресурсно-сырьевой базы ценными промысловыми видами рыб.

Приоритетные направления развития аквакультуры в Хабаровском крае включают разведение лососевых видов и культивирование других водных организмов как во внутренних водоемах, так и в прибрежных морских водах.

На территории Хабаровского края в настоящее время функционируют 7 рыбоводных заводов, которые могут вырабатывать до 88 миллионов молодых особей в год, из которых 3 являются государственными (Анюйский, Гурский, Удинский) и 4 находятся в частной собственности (рыболовецкий колхоз имени Ленина — лососевый рыбопитомник «Булгинский», закрытое акционерное общество «Рыболовецкая компания им. Вострецова» — лососевый рыбопитомник «Уракский», рыболовецкая артель имени 50-летия Октября и общество с ограниченной ответственностью «Комета»).

Несмотря на положительную динамику в области разведения водных биоресурсов, объемы выведения молоди лосося в Хабаровском крае относительно невелики: средний ежегодный улов за последние 5 лет составил 69,5 миллиона молодых особей. В Сахалинской области выпуск молоди превышает 800 миллионов в год.

В состав коммерческого флота рыбопромышленного комплекса края входят 65 единиц различных типов промысловых судов (крупнотоннажные, среднетоннажные и малотоннажные), свыше 80% из которых достигают предельного срока эксплуатации или превышают его более чем на 25 лет. Это создает угрозу возможности использовать выделенные краю квоты.

Вопрос обновления флота решается за счет приобретения бывших в эксплуатации судов и модернизации имеющихся, так как недостаток собственных оборотных средств и отсутствие залогового обеспечения для получения долгосрочных кредитов в российских кредитных организациях не позволяют осуществлять покупку новых современных судов. Кроме того, отсутствуют проекты современных судов и опыт их строительства на российских верфях, а также механизмы эффективной государственной поддержки рыбной промышленности и судостроения.

Суммарная мощность по приему свежей рыбы и ее замораживанию всеми судами не превышает 2700—2800 тонн в сутки. Количество имеющихся судовых перерабатывающих мощностей для края недостаточны, особенно во время массовых путин нерестовой сельди и лосося.

В Хабаровском крае существует 10 транспортных и холодильных судов, возраст которых в среднем составляет 18,5 лет, а объем морозилочных трюм варьируется от 50 до 1200 тонн. Это не позволяет полностью обеспечивать транспортировку мороженой продукции из районов рыболовства в порты. Необходимы новые качественно современные суда такого назначения.

Береговые предприятия края оснащены следующими мощностями:

• стационарными морозильниками на 6,6 тыс. тонн в сутки;
• холодильными камерами на 40,6 тыс. тонн для временного хранения;
• посольскими мощностями на 1,3 тыс. тонн для краткосрочной загрузки;
• установками по выпуску копченой и соленой продукции на 34,9 тонны в смену;
• консервными заводами с мощностью 49,5 т/сут за счет чего можно производить консервы и пресервы;
• кухнями для приготовления полуфабрикатов и кулинарии на 5,2 тонн в смену.

По объему вылова рыбы Хабаровский край занимает четвертое место среди регионов Дальневосточного федерального округа, а его доля увеличилась с 8% в 2010 году до 11,3% в 2015-м. Краевой рейтинг также поднялся на одну позицию, и теперь он находится на пятом месте по стране. Объем вылова в 2015 году составил 315,1 тыс. тонн, что на 29,5 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году (ступень освоения квот — 91,3%).

Таким образом, Хабаровский край добивается планируемых результатов и расширяет свои возможности за счет реализации имеющегося потенциала. С учетом существующей ресурсной базы рыбная промышленность края может значительно увеличить объемы вылова как рыбы, так и других гидробионтов, а также привлекать в промысел малоосвоенные и новые районы, выходить на открытую часть Мирового океана и активно использовать прибрежную зону.

Для эффективного использования водных биоресурсов планируется поддерживать развитие рыбоперерабатывающих предприятий и создавать новые мощности по разведению ценных видов рыб.

गतивные объемы вылова рыбы в Хабаровском крае, 2010-2015 гг.

– – –

В результате Хабаровский край планомерно укрепляет свои позиции и продолжает увеличивать производственные мощности благодаря реализации имеющегося потенциала. Учитывая возможности ресурсной базы, рыбная промышленность края может значительно увеличить вылов рыбы и нерыбных водорослей за счет освоения слаборазвитых и новых объектов промысла, выхода на рыболовство в открытой части Мирового океана и активного использования прибрежной зоны.

Предусматривается эффективное использование водных биоресурсов с помощью государственной поддержки развития рыбоперерабатывающих предприятий и создания новых мощностей по разведению ценных видов рыб.

Динамика объемов производства рыбы и продуктов рыбной промышленности в Хабаровском крае, 2010-2015 гг.

Название 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Производство рыбы и продуктов рыбной промышленности, переработанных и консервированных, тыс. тонн в т.ч. производство высокопродуктивных видов пищевой ценности, тыс. тонн доля высокопродуктивных видов пищевой ценности, % Источник: Министерство природных ресурсов Хабаровского края

За последние годы наблюдается устойчивый рост объемов производства и реализации рыночной продукции: в 2015 году было произведено 258,2 тыс. тонн рыбы и продуктов рыбной промышленности, что на 110,3% больше, чем в 2014 году. При этом производство высокопродуктивных видов пищевой ценности увеличилось до 35,3 тыс. тонн (на 107,7%). Индекс промышленного производства «Пищевая промышленность» составил 113,3%. Объем отгрузки продукции достиг 16,4 млрд рублей (в 162% по сравнению с 2014 годом), а налоговые поступления в бюджет края от рыбной отрасли составили 763,3 млн рублей (на 147,2% больше, чем в предыдущем году).

Более половины произведенной в регионе рыбы поставляется на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Республика Корея, Китай и Япония.

В условиях экономических санкций и ответных мер России с 2014 года наблюдается положительная динамика по поставкам рыбной продукции на внутренний рынок страны.

Страница 15:

Г. Москва, тел.: (495) 506-27-56, сайт www.ai-consalt.ru Для продвижения продукции на внутренний рынок активизировано взаимодействие с регионами, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве. Предприятия поставляют продукцию в Западную и Восточную Сибирь, Урал, европейскую часть России, включая Москву и Санкт-Петербург.

В целях увеличения объемов реализации на территории края продукции местных производителей предприятия расширяют специализированную розничную торговую сеть.

Среднедушевое потребление рыбной продукции в крае составляет, по предварительной оценке, 35,3 кг — это в 1,5 раза выше среднего показателя по России и на 1,5 кг превышает нормы потребления, утвержденные для формирования потребительской корзины для трудоспособного населения Дальневосточного федерального округа.

Рыбохозяйственными предприятиями края ведется активное инвестирование в модернизацию и создание новых производственных мощностей.

4.3 СВЕДЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВНЫМ И НОВОСТЯМ В ОБРАЗОВАНИИ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

Несмотря на общую позитивную динамику развития рыбохозяйственного комплекса края, существуют ряд проблем, препятствующих дальнейшему развитию отрасли и достижению стратегических целей:

• истощение запасов водных биологических ресурсов;
• технологическое отставание и износ рыболовных судов;
• отсутствие достаточного количества оборотного капитала у рыбно-промышленных предприятий для обновления флота и недостаток залогового обеспечения для получения долгосрочных кредитов на строительство и модернизацию флота в российских кредитных организациях;
• большая доля экспортной продукции с низкой степенью переработки;
• недостаток морозильных и холодильных мощностей для приема нерестовой сельди, а также сокращение количества судов, привлекаемых для этой цели;
• отсутствие достаточного сырья для береговых предприятий, занимающихся производством рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью;
• недостаточные стимулы для строительства и модернизации рыболовных судов, развития береговой инфраструктуры и глубокой переработки водных биологических ресурсов.

Страница 17:

5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1 ИЗУЧЕНИЯ И ДОПУСКИ

Основными методическими предположениями, на основании которых выполнены расчеты по проекту, являются следующие условия и допущения:

• прогнозный период — 10 лет;
• шаг расчетов: год;
• валюта денежных потоков: российский рубль;
• тип денежных потоков: реальные (без учета инфляции);
• ставка дисконтирования рассчитана как средневзвешенная стоимость капитала и составляет 20,2%;
• в рамках консервативного подхода к оценке эффективности предприятия темп роста в постпрогнозный период установлен на уровне 0%;
• терминальная стоимость рассчитывается по формуле Гордона, отражающей стоимость активов компании в постпрогнозном периоде.

Важно отметить, что в фермерском хозяйстве (КФХ) существуют две категории физических лиц: члены КФХ и наемные работники.

Страница 18:

По заработной плате наемных работников налоги и страховые взносы уплачиваются так же, как и у любого другого работодателя. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают соответствующие страховые взносы в фиксированном размере за себя и каждого члена КФХ.

Таким образом, совокупная налоговая нагрузка по проекту составляет около 12,9% от выручки, в бюджеты всех уровней за планируемый период поступит 10 269 тыс. руб.:

Реальные затраты на выплату налогов в данный момент оценить сложно, они будут зависеть от текущей налоговой политики государства и принятой на предприятии стратегии в области налогообложения.

5.3 КАПΙТАЛЬНЫЕ ВЗЫСКЫ

Общий объём капитальных вложений в устройство рыболовного хозяйства настоящего проекта оценивается в 7 467 тысяч рублей, при этом наиболее значительными расходами являются:

• создание пруда — 2 500 тыс. руб., или 33,5 % от общей суммы капитальных вложений;
• зарыбление пруда товарной рыбой — 3 667 тыс. руб., или 49,1 %.

Диаграмма 5-1. Структура капитальных затрат проекта

— — —

На регистрацию КФХ и проведение всей документальной подготовки в проект заложена сумма в 250 тыс. рублей.

Искусственно создаваемый рыбоводный пруд отличается от естественных водоёмов тем, что все биологические процессы в нём — выращивание рыбы, очистка и насыщение воды необходимым кислородом, удаление донных отложений — регулируются, ему задаётся нужное направление.

Задачи при этом стоят чисто практические: в рыбном пруду должен поддерживаться постоянный уровень воды, надежно сохраняться здоровая и чистая среда для роста и жизнедеятельности рыбы, при необходимости очистки пруда от ловли рыбы должен быть простым и удобным.

Поэтому в статью «Создание пруда» площадь 1 га включены такие затраты:

— земляные работы по расчистке и расширению русла реки, строительство дамбы, укрепление берегов, поскольку большое количество рыбаков будет способствовать быстрому их разрушению;
— стоимость устройств и оборудования, позволяющих при необходимости производить полный вылов рыбы путем полного спуска воды.

Расчёт затрат на первоначальное зарыбление пруда товарной (крупной) рыбой производится в соответствии с нормами плотности посадки лососевых пород рыб — 50 тыс. особей на 1 га. Расчетная стоимость одной особи составляет 73 рубля.

По мере вылова рыбы и снижения плотности посадки планируется производить дозарыбление пруда до первоначального уровня, тем самым обеспечивая постоянное зарыбление пруда.

С целью оперативных поставок товарной рыбы с рыбхозов для дозарыбления пруда планируется приобретение собственного специализированного транспортного средства. Расходы на это отражаются в статье «Оборудование и транспорт» и составляют 600 тыс. рублей.

— стр. 20 г. Москва, тел.: (495) 506-27-56, сайт www.ai-consalt.ru Также на территории рыболовного хозяйства планируется построить небольшую хозяйственную постройку в качестве рабочего места персонала рыболовного хозяйства (контролеров) и для хранения рыболовного снаряжения, обустроить зону отдыха (для случаев, когда рыбаки будут приезжать со своими семьями).

К всему прочему, возле пруда должен быть установлен хорошо видимый со всех сторон рекламный щит, предупреждающий о том, что рыбалка на водоеме платная. На данном щите должны содержаться правила и условия рыбалки: время ловли, выходной день, разрешённая норма вылова, требование беспрекословного предъявления улова для его учёта и другие.

На возведение хозяйственной постройки, обустройство зоны отдыха, приобретение рыболовного снаряжения и установку щита планируется потратить не более 450 тыс. рублей.

— стр. 21 г. Москва, тел.: (495) 506-27-56, сайт www.ai-consalt.ru Общий объём годовой выручки прогнозируется на уровне 8 973 тыс. рублей.

Более половины объёма выручки (4 125 тыс. рублей) приходится на стоимость выловленной рыбы.

В рыболовном хозяйстве будет установлен повременной тариф в размере 50 рублей за час, общее количество часов рыбалки в год предположительно составит 35 000.

Помимо вылова рыбой рыбаками, планируется поставлять рыбу по договорам сторонним организациям (гостиницы, кафе, рестораны и т. п.).

За дополнительные услуги (в основном — пользование зоной отдыха) планируется получать около 750 тыс. рублей в год.

Интересным маркетинговым шагом для увеличения объёмов поступлений проекта станет запуск в пруд «призовой» рыбы весом больше стандартного. Таким образом, данный водоём привлечёт большее количество рыбаков.

— — —

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общая стоимость проекта составит 8 638 тыс. рублей, в неё входят:

5.8 Показатели экономической эффективности проекта

Для оценки экономической эффективности проекта был построен денежный поток на инвестированный капитал. Ставка дисконтирования была рассчитана как средневзвешенная стоимость капитала и составляет 20,2%. Показатели эффективности были определены для прогнозного и постпрогнозного периодов. Терминальная стоимость проекта была рассчитана с использованием модели Гордона на основе денежного потока последнего прогнозного периода.

• Индекс прибыльности (PI) показывает относительную величину доходности проекта. Он отражает сумму прибыли на единицу вложенных средств. Значение PI по проекту незначительно превышает единицу и составляет 1,47. Это свидетельствует о положительной экономической эффективности.

• Чистый приведенный доход (NPV), равный 2 919 тыс. рублей, также подтверждает экономическую эффективность проекта, указывая на положительную сумму прибыли после дисконтирования денежных потоков.

• Внутренняя норма рентабельности (IRR) равна 22,9% и превышает ставку дисконтирования, что указывает на прибыльность проекта.

Эффективность проекта оценивается как средняя для данного уровня инвестиций и аналогичных проектов.